Il mercato dei prodotti biologici in SPAGNA

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1 Il mercato dei prodotti biologici in SPAGNA

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3 Scheda settoriale SPAGNA Il settore agroalimentare biologico Ufficio ICE di Madrid Data di realizzazione: giugno 2016 Ufficio di Madrid il settore ortofrutticolo - 1

4 INDICE Pag. PRINCIPALI DATI SETTORIALI 3 PRODUZIONE 3 STRUTTURA AZIENDALE 5 CONSUMO E DISTRIBUZIONE 6 COMMERCIO ESTERO 8 Tabelle e grafici Superficie dell agricoltura biologica spagnola per regioni 4 Produzioni biologiche di carne e altri prodotti di origine animale 4 Censimento dell attività industriale dell agricoltura biologica spagnola per regioni e tipologia di attività 5 Andamento delle vendite di alimenti e bevande biologiche nei canali della GDO (Grande Distribuzione Organizzata) 6 Principali catene specializzate di prodotti biologici in Spagna 7 Distribuzione percentuale appossimata delle importazioni spagnole di prodotti biologici 8 Ufficio di Madrid il settore agroalimentare biologico 2

5 PRINCIPALI DATI SETTORIALI La Spagna si colloca al quinto posto a livello mondiale e al primo in ambito europeo nella graduatoria della superficie dedicata all agricoltura biologica. L 83% della produzione locale è di origine vegetale e il 17% di origine animale. Circa la metà della produzione spagnola di prodotti biologici è destinata all esportazione. Il mercato interno di questi prodotti non si è sviluppato in linea con la capacità produttiva esistente: o fatturato intorno ai milioni di euro; o quota dell 1% della spesa alimentare complessiva del paese; o consumo pro-capite (26 persona/anno) molto inferiore a quello di altri mercati. PRODUZIONE La superficie dedicata in Spagna all agricoltura biologica ha raggiunto ettari nel 2014, secondo gli ultimi dati pubblicati dal MAGRAMA (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), segnando un incremento del 3,3% rispetto all anno precedente. La distribuzione geografica di questa superficie colloca al primo posto l Andalusia che rappresenta il 51,3% del totale, seguita da Castilla-La Mancha (17,1%), Catalogna (6,4%) e Extremadura (4,8%). Per tipologia di colture il 49,3% della superficie biologica complessiva è destinato a pascoli e prati permanenti; seguono nell ordine: colture permanenti (29,5%), terreni seminativi (13,9%), terreni incolti (6,6%) e ortaggi freschi (0,7%). Nella categoria delle colture permanenti spiccano: olivo, frutti secchi e vigneti, seguiti a distanza da agrumi e alberi fruttali; nel gruppo dei terreni seminativi le principali colture sono cereali, legumi e proteaginose per la produzione di grano; infine, tra gli ortaggi biologici sono quelli da foglia da taglio i più rilevanti a livello di superficie coltivata. Ufficio di Madrid il settore agroalimentare biologico 3

6 Superficie dell'agricoltura biologica spagnola per regioni (ha) Andalusia Castilla-La Mancha Catalogna Extremadura Navarra Murcia Aragona C.Valenciana Castilla León Isole Baleari Altre Fonte: MAGRAMA Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Nel settore dell allevamento biologico il numero di aziende ha raggiunto nel 2014 (ultimi dati disponibili) le unità, segnando un incremento annuo del 4,6%. L Andalusia mantiene la prima posizione, con una quota del 57,9% del totale delle imprese, seguono Catalogna (12,7%), Castilla-La Mancha (5%), Isole Baleari (4,8%) e Asturie (4,8%). Gli allevamenti bovini con una quota del 47,3% concentrano il maggior numero di società di allevamento biologico; al secondo posto si trovano quelli ovini (28,3%) seguiti da: caprini (10,4%), equini (4,7%), pollame (4,3%), apicoltura (2,5%) e suini (2,2%). Produzioni biologiche di carne e altri prodotti di origine animale 2014 (tonnellate) Carne bovina ,1 Carne suina 915,7 Carne ovina 6.760,1 Carne caprina 481,3 Pollame 853,5 Carne equina 499,8 Latte crudo ,6 Formaggio 824,3 Uova (dozzine) Miele 693,9 Fonte: MAGRAMA - Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente La produzione di carne biologica si è attestata sulle t di cui il 61,3% corrisponde al segmento dei bovini e il 27,5% a quello degli ovini, le restanti tipologie detengono quoto molto più ridotte. Altre produzioni biologiche significative di origine animale sono il latte crudo ( tonnellate), i formaggi (824,3 tonnellate), le uove (1,35 milioni di dozzine) e il miele (693,9 tonnellate). Da segnalare, infine, che la acquacoltura biologica ha un volume di produzione di tonnellate, a cui vanno aggiunte altre 130 tonnellate di alghe. Ufficio di Madrid il settore agroalimentare biologico 4

7 STRUTTURA AZIENDALE Sulla base degli ultimi dati disponibili (2014) nel settore del biologico naturale operano in Spagna un totale di produttori di cui l 86,4% svolge la sua attività nel segmento dell agricultura, il 6% nell allevamento di animali ed il restante 7,6% combina entrambe le attività; ci sono, inoltre, 58 centri di produzione in acquacoltura biologica. Per quanto riguarda le attività industriali legate all agricoltura biologica, l ultimo censimento offre un totale di aziende, di cui il 33,8% si concentra nella lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi, seguono: produzione di bibite (20%), fabbricazione di prodotti da forno e farinacei (14,9%), lavorazione di oli e grassi vegetali (14,6%), lavorazione di altri prodotti alimentari di orgine vegetale (13,5%), fabbricazione di prodotti della macinazione, amidi e prodotti amidacei (1,9%) e produzione di mangimi (1,2%). Regioni Censimento dell attività industriale dell agricoltura biologica spagnola per regioni e tipologia di attività - Anno 2014 (numero di imprese) Lavoraz. e conservaz. frutta e ortaggi Prod.di bibite Fabbr. prodotti da forno Lavorazione olio e grassi vegetali Lavorazione altri prod. vegetali Fabbr. prod. della macinazione Produzione mangini Totale Andalusia Aragona Asturie Isole Baleari Isole Canarie Cantabria Castilla-La Mancha Castilla y León Catalogna Extremadura Galizia Madrid Murcia Navarra La Rioja Paesi Baschi C.Valenciana TOTALE SPAGNA Fonte: MAGRAMA Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente L Andalusia rappresenta il 23% di queste industrie, seguono nell ordine: Catalogna (19,9%), Comunità Valenciana (13,7%), Castilla-La Mancha (10%) e Murcia (7,9%). Ufficio di Madrid il settore agroalimentare biologico 5

8 CONSUMO E DISTRIBUZIONE Sulla base dei vari studi realizzati, la salute è la principale motivazione dei consumatori per l acquisto di alimenti e bevande di origine biologica. La Spagna, nonostante le sue privilegiate condizioni per la produzione biologica, non è riuscita ancora a sviluppare il consumo di questi prodotti. Infatti, il paese iberico si colloca al penultimo posto nel ranking europeo, con una media stimata di 26 per persona all anno, valore molto lontano dai 165 della Danimarca. Alla base di questa situazione si trovano, da una parte, gli elevati prezzi dei prodotti biologici e, dall altra, la scarsa penetrazione degli stessi nei canali della grande distribuzione. Il punto debole della struttura aziendale del settore in Spagna è lo scarso sviluppo dell industria della trasformazione e dei canali di distribuzione dei prodotti biologici. Infatti, secondo i dati dell IRI (azienda leader nella fornitura di soluzioni informative sui mercati di largo consumo), dai milioni di euro del volume di affari di questo settore, soltanto il 12% passa attraverso la distribuzione alimentaria moderna, il margine di crescità e, pertanto, molto elevato. Andamento delle vendite di alimenti e bevande biologiche nei canali della GDO (Grande distribuzione Organizzata) Prodotto Volume (t) Valore ( ) Uova , , Prodotti lattiero-caseari, formaggi , , Cereali, Alim.Vegetariana, Pasta, Zuppe, Olio 5.803, , Bibite 3.325, , Conserve 1.486, , Alimentazione infantile 333,2 350, Congelati 291,6 312, Insaccati 134,6 143, Altri 57,2 75, TOTALE , , Fonte: rivista settoriale ALIMARKET da IRI La vendita di prodotti biologici negli ipermercati e supermercati spagnoli ha raggiunto nel 2015 i 130,1 milioni di euro, segnando un incremento del 15,2% rispetto all anno precedente; in volume (51.220,8 t) la crescita è stata ancora superiore (+17%). Questi dati confermano nonostante la situazione congiunturale negativa vissuta dal paese, gli elevati prezzi e la scarsa visibilità dei prodotti bio negli scaffali della GDO il forte ritmo di crescita dei prodotti biologici nel Ufficio di Madrid il settore agroalimentare biologico 6

9 Il principale canale di distribuzione di prodotti biologici in Spagna continua ad essere il negozio specializzato che si concentra soprattutto nelle regioni con maggiore capacità di acquisto (Catalogna, Madrid, C.Valenciana). Si è verificato, inoltre, un significativo incremento della vendita diretta di questi prodotti, che si è posizionata come alternativa ai negozi specializzati e ai canali di distribuzione convenzionali. Da segnalare, inoltre, l aumento dei gruppi di consumatori che hanno sviluppato la loro struttura e capacità di offerta diventando, in alcuni casi, veri e propri gruppi di acquisto centralizzato sia di prodotti freschi che di prodotti confezionati incrementando, pertanto, la capacità di soddisfare le necessità dei loro clienti. Principali catene specializzate di prodotti biologici in Spagna Denominazione Punti vendita Gamma di prodotti VERITAS ( Catena leader di supermercati di alimentazione biologica in Spagna 40 distribuiti nelle regioni di Catalogna, Paesi Baschi, Isole Baleari e nel Principato di Andorra. Progetti di apertura a Madrid nel Opera, inoltre, nel canale di vendita on line: articoli certificati biologici (10% con marchio proprio) tra cui frutta, verdura, carne, prodotti lattiero-caseari, insaccati, cosmetica, detersivi, complementi nutrizionali, panetteria. Fatturato 2015* 45 milioni di euro (+36% rispetto al 2014). * Dati stimati Fonte: sito web della catena e rivista settoriale Alimarket SuperSano ( Denominazione Catena di supermercati di alimentazione biologica 12 distribuiti nelle province di Madrid (4), Saragozza (1), Alicante (3), Punti vendita Valencia (2), Murcia (1), Albacete (1). La catena prevede l apertura di 4 nuovi punti vendita nel articoli biologici tra cui panetteria e pasticceria, frutta e verdura, Gamma di prodotti prodotti lattiero-caseari e uova, alimenti per vegetariani, prodotti erboristici, prodotti per l igiene e per la pulizia, cosmetici. Fatturato ,43 milioni di euro (contro i 2,08 milioni di euro del 2014) Fonte: sito web delle aziende e rivista settoriale Aral. Ufficio di Madrid il settore agroalimentare biologico 7

10 A questi due supermercati specializzati in prodotti biologici si è aggiunta recentemente la catena francese Bio C Bon che ha aperto il suo primo punto vendita a Madrid; l offerta inziale di quest operatore è di prodotti bio. COMMERCIO ESTERO L analisi del commercio estero di prodotti biologici presenta particolari difficoltà data l assenza di dati statistici specifici in materia. Sulla base dei rapporti annui del MAGRAMA (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), l andamento delle esportazioni e importazioni spagnole di questi prodotti è stato positivo negli ultimi anni, attestandosi sui 672 milioni di euro e sui 298 milioni di euro rispettivamente. La frutta, gli ortaggi e i legumi sono i prodotti più esportati dalla Spagna rappresentando circa il 60% del totale, al secondo posto si trovano oli e vini con una quota di circa il 30%. Per quanto riguarda le importazioni, il ranking merceologico è capeggiato dai derivati dal grano e dalla soia che detengono una quota tra il 25% e il 30%, seguono i mangimi e le materie prime per l industrie biologiche (20%-25%) e i prodotti per alimentazione infantile, dietetici e bevande energetiche (15%-20%). Distribuzione percentuale approssimata delle importazioni spagnole di prodotti biologici % sul totale delle importazioni Derivati dal grano e dalla soia (bevande, pasta, farina, salze, semi...) 25 30% Mangimi, prodotti per l alimentazione degli animali e/o materie prime per le industrie biologiche 20 25% Alimentazione infantile, prodotti dietetici, bevande energetiche 15 20% Caffè, tè; derivati dal caccao, pasticceria e dolcificanti 10 15% Frutta e verdura di stagione, tropicale e le loro conserve e marmellate 5 10% Prodotti lattiero caseari e bevande al latte 5 8% Piatti pronti e conserve speciali, snacks % Altri prodotti biologici di origine animale o vegetale 1 5% TOTALE 100% Fonte: MAGRAMA Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Ufficio di Madrid il settore agroalimentare biologico 8

11 Per maggiori informazioni o per approfondire aspetti specifici, si prega di contattare l ufficio ICE di Madrid Tel.: Fax: madrid@ice.it Nota aggiornata a giugno 2016 Ufficio di Madrid il settore agroalimentare biologico 9

12 ICE Agenzia - Roma Ufficio Agroalimentare e Vini agro.alimentari@ice.it documento redatto da: ICE Madrid madrid@ice.it