2016 crescita moderata per l economia del Veneto

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1 Veneto Economic Report crescita moderata per l economia del Veneto Unioncamere Veneto Area Studi e Ricerche Venezia, 18 marzo 2016 centrostudi@ven.camcom.it 1/26

2 CONTESTO INTERNAZIONALE Valute, borse e petrolio frenano crescita mondiale: Pil +3,1% e commercio +2,6% EQUILIBRI FATICOSI: Tensioni geopolitiche in Nord Africa ed in Medio Oriente Embargo della Russia (-3,7%) Turbolenza sui mercati finanziari e deprezzamento valute asiatiche Frenata dei prezzi e rallentamento domanda internazionale Minore crescita dei Paesi emergenti (Brasile -3,8%, Cina +6,9%) Decelerazione dei Paesi avanzati (USA +2,5% e Uem +1,5%) Economie avanzate Economie emergenti Fonte: IMF, World Economic Outlook Database, January /26

3 Il Pil italiano torna a crescere del +0,8% (dopo tre anni di flessioni) CONTESTO NAZIONALE +6,0% importazioni di beni e servizi +0,5% consumi famiglie +0,8% investimenti fissi lordi +4,3% esportazioni di beni e servizi Fonte: Istat, Pil e indebitamento delle AP, 1 marzo /26

4 15 Nel 2015 Pil Veneto +0,8% sotto le attese: il contributo dei principali settori CONTESTO REGIONALE PIL Costruzioni (fatturato) Industria (produzione) Export (fatturato estero) Vendite dettaglio 0, Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Istat e VenetoCongiuntura 4/26

5 Bene consumi famiglie e investimenti nel 2015, domanda estera in decelerazione CONTESTO REGIONALE +1,4% accelerazione consumi delle famiglie +0,7% risveglio investimenti fissi lordi +2,4% rallentamento domanda estera 5/26

6 +2,9% vendite al dettaglio (dopo 4 anni di calo) Veneto. Vendite al dettaglio (var.% su anno prec.) Prodotti alimentari Prodotti non alimentari Piccole superfici di vendita Medie e grandi superfici di vendita 4,0 2,1 1,5 COMMERCIO -0, Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura 6/26

7 CONSUMI DELLE FAMIGLIE Dopo anni difficili cresce il reddito disponibile e il credito al consumo +0,4% reddito disponibile famiglie (media annua ) +8,2% spesa delle famiglie per i beni durevoli (media annua ) +15,3% immatricolazioni auto ( nel 2015) 1,7 2,0 1,5 3,3 Indice dei prezzi al consumo (NIC) 1,4 2,4 2,9 1,0 0,3 0,0-0,1 Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Osservatorio Findomestic, Unrae e Istat /26

8 Volano le assunzioni nel 2015 ma l occupazione non decolla MERCATO DEL LAVORO Veneto Lavoro, Silv posizioni lavoro dip. (era nel 2014) +12,3% assunzioni (+81% tempo indet., +73% trasform.) +5,2% cessazioni Veneto. Posizioni di lavoro dipendente (var. tend. 12 mesi, dati giornalieri) Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silv Istat, Rfl -1,7% occ. autonoma -0,3% occ. dipendente 63,6% tasso di occupazione (stabile) 7,1% tasso di disoccupazione (in lieve calo) 8/26

9 -121 mila persone nel 2015: meno nascite, più decessi, la popolazione invecchia Diminuisce la popolazione residente: 4,9 milioni (-2,4%) 4,4 milioni italiani e 502 mila stranieri POPOLAZIONE Picco di mortalità: decessi (+8,1%) Record negativo di nascite: tasso d incremento naturale più sfavorevole (-2,1 ) e scende il tasso di natalità (8 ) Popolazione sempre più vecchia: ultra 65enni sono il 22% della pop. e l età media della popolazione arriva a 44,8 anni Continua a crescere l emigrazione (saldo migratorio con l estero 1,2 ), diminuisce l immigrazione e rallenta la mobilità interna (saldo migratorio interno 0,2 ) Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Istat Indicatori demografici Stime per l anno /26

10 Torna il segno positivo nelle costruzioni Veneto. Fatturato nelle costruzioni (var.% su anno prec.) COSTRUZIONI Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura 10/26

11 47,7% delle imprese manifatturiere hanno realizzato investimenti materiali e immateriali Investimenti delle imprese manifatturiere con almeno 10 addetti per tipologia (% sul totale imprese che hanno effettuato investimenti, risposte multiple) INVESTIMENTI Macchinari e impianti Automazione d'ufficio Risorse umane, formazione Ricerca e sviluppo, marchi, brevetti Fabbricati per la produzione o uffici Risparmio energetico / energie rinnovabili Acquisto di azioni, obbligazioni, titoli 26,4 29,6 26,4 28,8 23,4 25,6 17,4 20,8 10,2 11,0 42,0 42,8 84,8 86,7 Immobili non destinati all'esercizio di attività dell'impresa 6,2 10,1 Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura 11/26

12 Vivace (in apparenza) la domanda estera: +5,3% le esportazioni nel 2015 SCAMBI CON L ESTERO 41,9 miliardi +5,9% Saldo commerciale 15,6 miliardi +588 milioni 57,5 miliardi +5,3% var. % 2015/2014 Abbigliamento -1,8% Maglieria -4,7% Prodotti alimentari +13,7% Occhialeria +12,7% Prodotti chimici +11,7% Bevande +10% Macchinari +6% Mobili +5,6% var. positive per tutti gli altri settori Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Istat 12/26

13 La domanda globale sostiene l export manifatturiero regionale SCAMBI CON L ESTERO America settentrionale +15,2% -11,9% -30,2% America centromeridionale +5,8% +12,4% Ue28 +5,4% Medio oriente +9,8% Africa +9,5% +4,6% +30,6% Paesi europei non Ue -8,5% Asia Centrale +8,4% Veneto. Export prodotti manifatturieri Var.% 2015/ ,2% Asia orientale +8,2% Oceania +2,2% Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Istat 13/26

14 L industria tiene il ritmo: produzione +1,8%, fatturato +2,3%, si ravvivano gli ordini interni +1,9%, tengono quelli esteri +3,1% Veneto. Produzione industriale. (var.% su anno prec.) INDUSTRIA Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura 14/26

15 Produzione industriale in crescita per quasi tutti i settori economici Veneto. Produzione industriale per settore. Media 2015 (var.% su anno prec.) Gomma, plastica 3,9 INDUSTRIA Alimentare, bevande e tabacco Legno e mobile Macchine ed apparecchi meccanici Metalli e prodotti in metallo Totale Altre imprese manifatturiere 2,3 2,0 1,9 1,8 1,3 3,5 Carta, stampa, editoria 1,0 Marmo, vetro, ceramica e altri mineral 0,9 Macchine elettriche ed elettroniche 0,8 Mezzi di trasporto -0,4 Tessile, abbigliamento e calzature -1,9 Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura 15/26

16 DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE Torna positivo (+1.500) il saldo regionale tra aperture (+0,3%) e chiusure (-3,7%), ma mancano all appello oltre 2 mila imprese attive Agricoltura Manifatturiero Costruzioni Commercio Turismo Servizi alle imprese Cessazioni Iscrizioni saldo Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Infocamere-Movimprese 16/26

17 DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE Si consolida la struttura imprenditoriale: +3 mila società di capitale Società di capitali Società di persone Imprese individuali Altre forme Cessazioni Iscrizioni saldo Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Infocamere-Movimprese 17/26

18 DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE Scioglimenti e liquidazioni In diminuzione le imprese entrate in liquidazione/scioglimento (7.721, -5,8%) Dal 2010 al 2015 perse oltre 20 mila imprese Fallimenti e concordati Salgono le imprese che hanno aperto una procedura concorsuale concordato o fallimento (1.474, +1,2%) Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Infocamere-Movimprese 18/26

19 Continuano a crescere le sofferenze bancarie sia alle imprese +15% che alle famiglie +7,3% CREDITO valori in miliardi di euro Fonte: elab. Unioncamere Veneto su dati Banca d Italia 19/26

20 L andamento climatico estivo ha penalizzato molte colture AGRICOLTURA 5,7 mld produzione lorda agricola (-1%) imprese agricole (-1,4%) e imprese alimentari (+1,8%) occupati in agricoltura (-0,7%) Dimezzato il deficit commerciale agroalimentare (-464 mln): l export aumenta (+12,4%) più dell import (+1,4%) Fonte: Veneto Agricoltura, Istat, Infocamere-Movimprese 20/26

21 1 a regione in Italia e 6 a in Europa per presenze 17,2 milioni record di arrivi +6,1% soprattutto montagna e lago TURISMO 63,2 milioni di presenze +2,2% soprattutto città d arte e lago 2/3 delle presenze sono straniere (principalmente Germania, Austria, Paesi Bassi) 11,3 miliardi spesa dei turisti: 6,3 mld italiani e 5 mld stranieri (stima CISET) Fonte: Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale su dati Istat - Regione Veneto 21/26

22 Traffico passeggeri e merci in crescita TRASPORTI AEROPORTO VERONA: 2,6 milioni di passeggeri (-6,6%) a causa dell instabilità politica del Nord Africa e dalla svalutazione del rublo. 30 mila tonnellate di merci dall aeroporto di Brescia in gestione del Catullo spa. AEROPORTO VENEZIA-TREVISO: 3 polo italiano dopo Roma e Milano 11,1 mln di passeggeri (+3,8%) 100 mila movimenti (+5%) 51 mila ton di merci (+14,7%) PORTO DI VENEZIA 25 mln ton. di merci (+15,3%) navi arrivate (+1,2%) 1,7 mln di passeggeri (-9,8%) Fonte: Save spa, Catullo spa, Porto di Venezia 22/26

23 Avvio all insegna dell instabilità: 2016 non sarà un anno facile PREVISIONI tensioni mercati finanziari - debolezza domanda estera - tassi bassi e deflazione (anche importata) - fase di ripresa sostenuta dalle famiglie - cautela delle imprese 23/26

24 Per il Veneto la fase di crescita si protrae ma a ritmi modesti PREVISIONI 2016 Fonte: Unioncamere Veneto, stime previsionali su fonti varie 24/26

25 Cambia il mood degli imprenditori, con l eccezione delle costruzioni Veneto. Aspettative degli imprenditori per il primo trimestre 2016 (saldi % opinioni) PREVISIONI Industria Costruzioni Commercio 1/2012 1/2013 1/2014 1/2015 1/2016 Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura (4.000 casi) 25/26

26 Grazie per l attenzione! Per richieste e informazioni: centrostudi@ven.camcom.it Venezia, 18 marzo /26