Vino e scenari evolutivi: focus sulla Germania e sul mercato mondiale dello sfuso

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1 Faenza, 29 giugno 2016 Vino e scenari evolutivi: focus sulla Germania e sul mercato mondiale dello sfuso DENIS PANTINI Direttore Area Agroalimentare Nomisma spa Responsabile Wine Monitor

2 Analisi dello scenario: quadro attuale ed evoluzione intervenuta nei consumi di vino in Italia e nel mondo Competitività dei vini italiani ed emiliano-romagnoli nello scenario di mercato mondiale Focus Germania: profilo dei consumatori, posizionamento dei vini italiani, tendenze in atto Focus vino sfuso: mercati di import e top competitor Outline Scenari evolutivi e prospettive di crescita per i vini italiani e regionali

3 Milioni di ettolitri ,2 Export 27,7 I consumi di vino in Italia e la necessità di esportare Consumi interni 29,3 28, ,3 26,7 26,2 Consumi pro-capite: 1980 = 90 litri 2015 = 34 litri ,7 16,7 13,4 14,3 16,1 18,8 19,4 18,6 24,6 24,523,3 23,1 22,1 22,6 21,8 21,0 20,4 20,5 20,0 20,1 20,3 20,

4 In Italia il consumo di vino, seppur in calo, è ancora alto Mercato 2014 (milioni hl) Variazione 2014/2000 Consumi procapite Vino / totale bevande alcooliche Stati Uniti 30,7 45% 9,2 10% Francia 27,9-19% 46,4 50% Italia 20,4-34% 36,5 56% Germania 20,2 -% 25,1 16% Cina 15,8 45% 1,2 16% Regno Unito 12,6 30% 19,9 18% Svizzera 10,0-29% 33,1 37% Russia 9,6 104% 7,6 11% Giappone 5,4 38% 2,3 10% MONDO 240 6% 3,3 n.d. 4

5 .ma per quanto? 2014: i consumatori di vino in Italia per quantità e frequenza oltre 1/2 litro al giorno 1-2 bicchieri al giorno più raramente Nel 1993, tale categoria pesava per il 14% sul totale 61,0% 4,8% 34,2% Oltre la metà di tale categoria ha più di 60 anni 5

6 Il vino ha perso la sua funzione di alimento e «fornitore di energia» da tempo Sul consumo di vino pesano soprattutto fattori sociali e cambiamenti negli stili di vita % della popolazione italiana vive in aree rurali Il terziario pesa per il 52% sul PIL 114 litri Consumi di vino pro-capite % della popolazione italiana vive in aree rurali Il terziario pesa per il 74% sul PIL 37 litri Consumi di vino pro-capite 6

7 e la percezione dell italiano in merito al vino è ancorata a valori «tradizionali» e poco innovativi, al contrario della birra.. L aggettivo che per lei descrive meglio il vino e la birra Tradizione 7% Convivialità 15% Occasioni speciali 4% 12% Relax 8% Formalità 3% 6% Festa 4% 14% Creatività 3% 3% Divertimento 3% Status symbol 2% 3% Innovazione 2% 2% Monotonia 4% 2% BIRRA Fonte: Survey Wine Monitor % 25% 19% 24% VINO 7

8 . che infatti viene preferita al vino dalle generazioni più giovani I consumi di vino e birra in Italia per fascia di età (% sul totale consumatori della bevanda) 39,7% 32,0% 27,7% 28,7% 33,6% 20,4% 6,7% 11,2% fino a 24 anni e più Vino Birra 8

9 Nel 2015 i consumi di vino in GDO rialzano la testa ,0% 2,0% 0,0% 3,1% 1,7% 2,0% 0,7% 0,6% 0,6% -2,0% -4,0% -0,6% -0,8% -3,6% -2,4% -0,7% -6,0% -8,0% Volumi -6,5% Valori Fonte: elaborazioni Wine Monitor su dati IRI 9

10 Aumenta il peso della Grande Distribuzione nelle vendite di vino in Italia Vendite vino Italia per canale (% sul totale dei volumi) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 42% 34% 66% 58% Off-trade On-trade

11 Le vendite online di vino in Italia e nei principali mercati mondiali Vendite di vino: Var. % 2014/11 a volume e Milioni bottiglie 2014 vendute on-line Milioni bottiglie 98,8 1,8 0,8 84,4 24,0 28,9 40,2 106,2 51,4 Cina Canada Svezia Francia Giappone Italia USA UK Germania -2% 0% -12% -3% -2% 11% 9% 5% 29% 29% 23% 6% 6% 3% 3% 56% 64% OFF-LINE ON-LINE 173% 11

12 Eppur «qualcosa» si muove: cresce il numero di consumatori di vino bio 2013 TASSO PENETRAZIONE BIO % 11,6% 16,8% AT HOME 6,4% 11,3% AWAY FROM HOME 5,2% 5,5% 12

13 Dove si spostano consumi e import di vino % % % % UE Europa extra-ue Nord America Centro-sud America Asia Oceania Africa

14 Nel 2015 la Cina scalza il Canada e diventa il quarto mercato per import di vino al mondo (Import in Milioni di euro e variazione decennale) USA % UK Germania Cina Canada % % Giappone % Honk Kong % Svizzera Francia Russia

15 Anche per il vino italiano cambiano i mercati di sbocco.(export per Area, % valori) 1,7 Miliardi 5,4 Miliardi 2,5% 6,7% 9,2% 9,7% 17,1% 29,2% 69,0% 51,9% Ue-28 Nord America Europa extra Ue Asia Centro-Sud America Oceania Africa

16 così come i vini esportati (% volumi) 1,8 Milioni hl 2,0 Milioni hl 53,3% 25,0% 35,8% 61,1% 10,9% 14,0% Sparkling Fermi imbottigliati Sfusi

17 La crescita dell export di vino italiano (trend valori per tipologia, Milioni e variaz decennale) % % % Spumanti Fermi imbottigliati Sfusi

18 2015: Import di vino nei top mkt mondiali e performance dell Italia (valori in ) USA 20,2% 20,0% UK 7,5% 12,4% Germania -3,6% -2,3% Cina Canada 15,3% 10,4% 11,8% 60,7% Giappone 1,0% 9,0% Svizzera 4,3% 1,0% Russia -27,8% -28,9% Totale Mondo Italia

19 Quote all import dei vini italiani (% sul totale vino in valore importato nel Paese) 24% 35% 34% 36% 28% 32% 29% 20% 20% 17% 13% 14% 14% 4% 8% 5% Svizzera Germania USA Russia Canada UK Giappone Cina

20 L export di vini regionali: top 10 regioni per valore all export Variaz 15/14 (.000 ) (.000 ) (.000 ) (%) Regioni Veneto ,9% Piemonte ,0% Toscana ,6% Trentino-Alto Adige ,0% Emilia Romagna % ,1% 42 % Lombardia ,6% 9% Abruzzo ,2% 8% Sicilia ,2% Puglia ,5% Friuli-Venezia Giulia ,2%

21 L export di vino emiliano-romagnolo (valori 2004= 100 e confronto totale Italia per tipologia) Imbottigliati Italia Sfuso Italia Totale vino Emilia-Romagna

22 Milioni ettolitri La Spagna ci sta buttando fuori dal mercato mondiale dello sfuso Export Spagna Export Italia Prezzo medio Spagna Prezzo medio Italia /litro 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0

23 ma il percorso di riposizionamento qualitativo è in atto (composizione dell export vino emiliano-romagnolo, valori) 52% 41% 38% 48% 59% 62% Imbottigliati sfusi

24 L export di vini romagnoli/1 Export di vino dall Emilia Romagna media : 292 Milioni Modena; 13,7% Altre province; 7,30% Ravenna; 25,1% Bologna; 17,1% Forlì+Rimini; 17,3% Reggio Emilia; 19,5%

25 L export di vini romagnoli/2 I mercati di destinazione dei vini romagnoli* (2015, % valori e variaz. vs 2005) Altri paesi ; 16,3% +66% -44% % Giappone; 3,1% Francia; 4,1% BRICS; 5,4% Germania; 34,5% +101% Canada; 5,6% +107% UK; 7,6% % USA; 23,4% +162% * Export dalla province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini

26 Consumi totali Germania: consumi di bevande alcoliche per tipologia (% su volumi consumati) (mln ettolitri) % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 17% 17% 17% 18% 4% 4% 4% 4% 1% 0% 1% 1% 78% 78% 78% 77% Vino Superalcolici Ready-to-drink Birra 26

27 Consumi di vino* in Germania: consumi assoluti e pro-capite 30 CONSUMI PRO-CAPITE (litri/anno) 26 25, ,2 26,2 26,3 26,3 25,8 25,4 25,4 25,3 25,1 24,9 24,8 24,5 24,2 25 CAGR ,9% 21,4 21,1 21,3 21,3 21,3 21,3 21,2 20,7 20,4 20,4 20,4 20,3 20,2 20,1 19,9 19, CAGR ,8% CONSUMI ASSOLUTI (mln ettolitri) *Inclusi vini liquorosi e no grape wines che rappresentano il 4,4% del totale 27

28 OFF-TRADE Germania: vendite di vino per sub-channels (2014;% off-trade a volume) Vendita diretta 3,1% Negozi specializzati 3,1% Homeshopping 5,1% Internet 2,3% Discount 47,4% Oltre l 80% delle vendite di vino in Germania riguarda l off-trade (in volume) FORTE PESO DELLE «PRIVATE LABEL»: share 52% a volume sui fermi (ALDI 31% e LIDL 16%) Libero servizio piccolo 7,9% Ipermercati 9,1% Altri punti vendita al Supermercati dettaglio 12,3% 9,7% Effetto su tipologie di vino importato e su posizionamento di prezzo 28

29 Germania: vendite di vino per tipologia (2014; % a volume) Champagne 0,3% Vini liquorosi 1,4% No grape wine 3,0% Rossi fermi 39,4% Rosè fermi 7,4% Altri sparkling 16,4% Bianchi fermi 32,2% 29

30 Germania: importazioni di vino per tipologia e paese Valori (mln ) Quantità (.000 hl) Prezzi medi ( /litro) Var. % 2015/14 Valori (mln ) Quantità (.000 hl) Prezzi medi ( /litro) Var. % 2015/ Var. % 2015/ Var. % 2015/14 Italia 885,3-2,3% 5.490,0-2,6% 1,61 0,3% Francia 680,7-12,0% 2.254,9-13,9% 3,02 2,3% Spagna 384,1 2,3% 3.884,5 6,8% 0,99-4,2% Stati Uniti 96,2 5,0% 461,5-3,5% 2,09 8,7% Sudafrica 89,7 4,0% 834,4-0,9% 1,07 5,0% 30 Totale da mondo 2.465,7-3,6% ,1-1,6% 1,63-2,0% 2015 Var. % 2015/ Var. % 2015/14 Fermi imbottigliati 1.604,0-3,3% 5.599,9-3,8% 2,86 0,5% Spumanti 369,9-1,0% 652,9 1,2% 5,67-2,2% Sfusi 491,8-6,3% 8.862,3-0,3% 0,55-6,0% Totale vino 2.465,7-3,6% ,1-1,6% 1,63-2,0%

31 Germania: quote di mercato nell import totale di vino 31

32 Top mercati di import di vino sfuso (.000 ettolitri e variazione quinquennale) +7% Germania +31% Francia +23% UK +47% USA +98% Italia -28% Russia +7% Cina +34% Portogallo +34% Canada -14% Svezia 4.479, , , , , , , , , , , , , ,73 877, ,15 854,08 732, , ,01 32

33 Top esportatori di vino sfuso (.000 ettolitri e variazione quinquennale) +56% Spagna 9.003, ,28-33% Italia 5.004, ,19 +17% Australia 3.600, ,93 +31% Cile 2.936, ,24 +43% Sud Africa 2.032, ,90-9% Francia 2.530, ,21-9% USA 2.009, ,29 +48% Argentina 519,30 768,92 +63% Nuova Zelanda 436,45 711,

34 Le sfide future per il vino italiano Consumi pro-capite di vino nel mondo (2013; litri) 34

35 % vino importato su totale consumi vino Una «mappatura» dei top mkt mondiali per import di vino e direttrici di sviluppo 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% La dimensione della bolla è collegata al valore dell import di vino in euro USA JAP RUS GER CINA UK CAN 10% MKT CON ELEVATE 0% POTENZIALITA DI CRESCITA 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% % consumi vino su totale bevande alcooliche MKT CON SCARSE POTENZIALITA DI CRESCITA CH

36 La conoscenza è fondamentale per esportare/1 «I consumatori di vino nel mondo sono tutti uguali e hanno tutti gli stessi gusti»? In Cina, il 50% del vino consumato non è fatto con uva. «I canali distributivi sono irrilevanti, sono affari del mio importatore»? Il 3-tier system USA implica che il prezzo di una bottiglia importata si moltiplichi di oltre 4 volte al consumo; In Germania, l off-trade pesa per l 82% sulle vendite di vino in volume. In questo segmento, è rilevante la presenza di Discount e le «private label» rappresentano più della metà delle vendite di vino.

37 La conoscenza è fondamentale per esportare/2

38 La conoscenza è fondamentale per esportare/3 «L etichetta è irrilevante, quello che conta è solo ciò che sta dentro la bottiglia»?

39 Export 2015 (Mln ) La conoscenza è fondamentale per esportare/4 «I vini italiani sono i più buoni al mondo, i concorrenti non ci fanno paura»? Francia Italia Spagna Cile Australia USA Nuova Zelanda Germania Argentina Portogallo % 31% 76% 60% Quota mondiale (volumi) Top 5 UE Emisfero Sud + USA Top 5 Ue: Francia, Italia, Germania, Spagna, Portogallo Emisfero Sud: Argentina, Cile, Sud Africa, Australia, Nuova Zelanda

40 Grazie per l attenzione! DENIS PANTINI Direttore Area Agricoltura e Industria alimentare NOMISMA spa denis.pantini@winemonitor.it