Barometro Cashless: le Spese degli Italiani con Carta di Credito. Settembre 2014

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1 Barometro Cashless: le Spese degli Italiani con Carta di Credito Settembre

2 Il Barometro Cashless di Settembre 5,0 +2,2 4,5 4,0 3,5 +4,5 3,7 3,0 2,5 2,0 1,5 1,5 1,0 0,5 0,0 AM Set 14/AM Set 13 Settembre 14/Settembre 13 2

3 Segnali positivi per gli acquisti dietro un trend a due facce Questa fase autunnale (o pre-autunnale) del 2014 mostra livelli di incertezza, se possibile, crescenti rispetto a periodi anche recenti. I contrasti fra i diversi indicatori congiunturali, l erraticità di questi e delle stesse aspettative che dovrebbero orientarli, le incertezze riguardo ai risultati di un processo riformista apparentemente radicale danno pochi punti fermi agli economisti e analisti congiunturali. Non fa differenza il settore delle famiglie e dei consumi, dove l orizzonte decisionale ha ormai più a che fare con il quotidiano che con il breve termine: ogni valutazione, che sia sulla capacità di reazione del Paese, o sulla propria situazione famigliare, fatica a tradursi in modo stabile nella modifica dei comportamenti di consumo. La rilevazione di e dell indice di fiducia Istat confermano l erosione mostrata negli ultimi mesi rispetto alla percezione del clima economico, pur evidenziando una tenuta nell indice relativo al clima personale, non molto distante dagli elevati livelli di questa primavera. In, gli acquisti con carta presentano un complessivo +3,7%, trend che conferma la positiva dinamica degli ultimi mesi. Si tratta del sesto mese di crescita, dopo tre consecutivi di calo ed un lungo periodo altalenante. Tuttavia la dinamica degli acquisti con carta è sempre più testimone di due fenomeni molto differenti, uno con motivazioni di tipo microeconomico, l altro che afferisce più a temi macroeconomici. Il primo è la crescita del canale ecommerce, che è ormai fortemente rappresentato nelle dinamiche degli acquisti con carta (oggi siamo oltre il 18%). Tale andamento, avvalorato dalle nostre rilevazioni di (+18,1%), testimonia la continua conferma (il tasso di crescita è sostanzialmente stabile da anni) di un cambio di paradigma nelle abitudini di accesso agli acquisti, che enfatizza dunque, rispetto ad altri indicatori, l andamento delle spese con carta (dato che la quasi totalità di queste viene pagato in questo modo). Il secondo fenomeno riguarda la tendenza del canale fisico. Sebbene gli acquisti fisici soffrano dell effetto cannibalizzazione della crescita dell online, è chiaro che sono rmente soggetti alla realtà congiunturale, evidenziandone i (micro) cicli, come testimoniano le oscillazioni che mostrano instabilmente attorno allo zero in questa lunga fase di crisi. Tale effetto si sta enfatizzando proprio negli ultimi mesi, quando, dopo la lunga fase negativa tra 2013 e 2014 (con cali medi superiori al 3%), sembra muoversi su valori sostanzialmente stabili fra e, con una tendenza che sembra timidamente volgere al positivo. In termini settoriali, se rimangono fermi o in calo importanti comparti come Telecomunicazioni, Alimentare, Abbigliamento, Cash Advance, si evidenziano alcune conferme e novità positive. 3

4 Informatica e beni digitali (+18,2%) sta rinsaldando le dinamiche dell ultimo trimestre, in entrambe le componenti, così come il Dettaglio non alimentare (+10,5%). Quest ultimo comparto vede una diffusione dei trend espansivi all interno delle sue componenti, (in particolare Profumerie, Farmacie, Articoli Sportivi, Cartolibrerie). Allo stesso modo le voci relative ai Servizi vari, che in più beneficiano (negli Enti Pubblici) della recente apertura ai pagamenti con carta presso gli uffici postali. Prosegue, dopo la buona dinamica estiva, la tendenza di Viaggi e Trasporti (+7,6%), sostenuta da Agenzie e Linee aeree, che si contrappongono al calo dei Carburanti. Un ritmo che interessa anche i Ristoranti (+2,6%), mentre gli Alberghi volgono in negativo dopo una lunga crescita (-1,8%). Consolidano la ripresa degli ultimi due mesi anche i Beni per la casa (+4,4%), in particolare grazie al ritorno alla crescita di Elettrodomestici (+1,1%), una voce in calo quasi continuo negli ultimi anni, che si affianca all espansione di Arredamento e Casalinghi.. 4

5 Le spese con carta: dimensioni e trend del canale Ecommerce Confronto con gli altri canali di spesa Settembre 2014 Ecommerce 18,3% 1,3 miliardi di euro Variazione % Totale spesa 6,9 miliardi di euro Totale Altri canali di spesa + 3,7 + 0,9 Ecommerce + 18,1 Altri canali di spesa 81,7% 5,6 miliardi di euro 5

6 Il trend settoriale Andamento della spesa per settore Valori di spesa Variazione % Informatica e beni digitali Dettaglio non alimentare Servizi vari Viaggi e trasporti Beni per la casa Alberghi e ristoranti Abbigliamento e calzature Alimentari Cash Advance Telecomunicazioni Totale Settori -5,9-0,1-0,5-0,5 +0,1 +4,4 +3,7 +7,6 +10,5 +9,4 +18,3 Settembre

7 Cos è il Barometro Cashless - Il Barometro Cashless è un indice sintetico dell andamento delle spese degli Italiani in termini nominali, rilevato attraverso gli acquisti effettuati con le carte di credito e debito internazionale. - Al fine di rappresentare il comportamento di acquisto, i dati vengono nettizzati dagli effetti tipici del mercato dei pagamenti, come ad esempio la re o minore penetrazione delle carte nell universo famigliare o la sostituzione di strumenti e prodotti in portafoglio. Le rilevazioni si basano a tale fine su un campione di titolari che erano in possesso di una carta sia nel periodo di osservazione che nel periodo di confronto dell anno precedente. -Le variazioni % riportate, se non diversamente specificato, si riferiscono al confronto con il periodo corrispondente - Si riportano di seguito le definizioni dei settori rappresentati: VOCI DI SPESA Abbigliamento e calzature Alberghi e ristoranti Alimentari Beni per la casa Cash advance Dettaglio non alimentare Informatica e beni digitali Servizi Vari Telecomunicazioni Viaggi e trasporti DEFINIZIONE Negozi di abbigliamento, calzature, pelliccerie e accessori moda Ristorazione e alberghi Negozi alimentari tradizionali, specialisti e distribuzione moderna Elettrodomestici, mobilifici, arredamento e casalinghi Anticipo di contante Grande distribuzione non alimentare, gioiellerie, cartolibrerie, farmacie e sanitari, profumerie, articoli sportivi, cine/foto, ferramenta, prodotti per ufficio e altri non food Negozi di informatica, beni digitali e musicali Servizi vari per la casa e la persona, attività ricreative, servizi assicurativi e finanziari e della pubblica amministrazione, servizi vari professionali Telefonia e ricariche, internet, pay TV Carburanti, linee aeree, agenzie viaggio, trasporti, pedaggi, noleggi e servizi per veicoli 7

8 Tavole a supporto 8

9 Dimensioni del mercato Valore e composizione della spesa con carta nel mese di Settembre 2014 Telecomunicazioni 5,4% Beni per la casa 5,0% Informatica e beni digitali 2,2% Viaggi e trasporti 19,0% Cash Advance 9,6% Dettaglio non alimentare 10,3% Totale spesa 6,9 miliardi di euro Servizi vari 13,1% Abbigliamento e calzature 10,6% Alimentari 12,4% Alberghi e ristoranti 12,4% 9

10 Dinamica dei comportamenti di spesa Scomposizione del trend Settembre 2014 Titolari spendenti Numero di acquisti Valori di spesa + 3,7 set ,8 set 2014 Spesa media per titolare spendente + 5,5 Numero di acquisti per titolare spendente + 8,3 set ,4 set 2014 Spesa media per acquisto set ,5 10 set 2014

11 Dinamica dei comportamenti di spesa per regione Settembre ,4 +5,0 +3,7 +4,2 +6, Variazione % Nord ovest +3,6 Nord est +5,1 Centro +3,9 +0,7 +3,4 +1,6 +4,8 Sud e Isole +1,3 +6,1 Totale Italia +3,7 +5,4 +4,7 +4,4-1,9-2,4-3,9 +1,1 Variazioni % 11

12 gennaio '11 gennaio '12 gennaio '13 gennaio '14 Confronto con indice dei prezzi Istat Andamento dello speso: crescite mensili Variazione % vs mese corrispondente 10 9,0 8 6,6 6, ,7 5,2 4,5 4,5 4,5 4,4 3,8 3,6 3,7 3,9 3,8 3,9 2,8 3,1 3,5 3,7 3,4 3,0 2,5 2,6 2,6 2,7 2,8 2,4 2,1 2,4 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 3 3,4 3,3 3,3 3,2 3,3 3,3 3,3 3,2 3,3 3,1 3,2 3,2 2,6 2,5 2,3 2,2 1,5 1,7 1,9 1,6 1,6 1,2 1,6 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 0,7 0,8 0,4 0,5 0,7 0,90,8 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,0 0,2 0,4 0,6 0,5 0,3 0,1-3,0-2,8-2,2-0,2-1,4-0,1-0,2 Osservatorio Acquisti CartaSi Inflazione 12

13 gennaio '11 gennaio '12 gennaio '13 gennaio '14 Confronto con clima di fiducia Istat Andamento dello speso: crescite mensili Var. % vs mese corrispondente Var.% vs mese precedente ,8 4,5 3,6 6,6 6,4 5,2 4,5 4,5 2,8 3,1 3,7 1,5 2,5 4,4 9,0-3,0 1,7 3,9 0,4 3,8 5,7 0,7 3,5 0,0 0,8 0,5-2,8 1,6 2,6 0,7 3,0 2,6 0,5 1,2 1,6-2,2-0,2-1,4 0,2 3,9 3,7 3,4 2,7 2,8 2,4 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00-1,00-2,00-3,00-4,00-5,00-6,00-7,00-8,00-9,00-10,00 Osservatorio Acquisti CartaSi Clima Fiducia fino Aprile 2012 (scala destra) Clima Fiducia da Maggio 2012 (scala destra: serie anticipata di un mese) 13

14 gennaio '11 gennaio '12 gennaio '13 gennaio '14 Andamento dello speso nei negozi fisici : crescite mensili Variazione % vs mese corrispondente ,7 6,5 6, ,3 2,5 2,8 4,0 3,0 2,9 1,0 1,4 1,9 0,2 0,4 2,7 0,4 3,0 2,4 4,3 2,0 0,7 0,6 0,4 0,0 0,5 0,9 0, ,6-2,3-1,7-1,6-2,2-1,3-2,0-3,4-1,5-1,9-3,2-3,5-0,7-0,4-6 -4,8-5,2-5,4-6,1-8 Osservatorio Acquisti CartaSi- Altri Canali 14

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