Scritta in cinese la parolacrisi è composta di due caratteri. Uno rappresenta il pericolo E l altro rappresenta l opportunità. J.F.K.

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3 Scritta in cinese la parolacrisi è composta di due caratteri. Uno rappresenta il pericolo E l altro rappresenta l opportunità. J.F.K.

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5 Apertura IRI Strategia Paluani Green Strategia Novità Comunicazione Linea Oro Art. 62 Continuativi Cioccolato Agenda P. Campedelli G.F. Grillo A. Zampieri/M. Cordioli M. Pasetto G.F. Grillo M. Metallo P. Campedelli A. Romoli G. Guerra M. Cordioli M. Cordioli

6 Lievitati Natale : Dimensioni e trend di mercato AT e nella stagione (Ott-Gen 13) - Totale Italia Ipermercati+Supermercati+LSP (da 100 a 399 mq) VOLUMI (TONS) VALORI (/1000) Ott-Gen Ott-Gen 12-4,5% Ott-Gen 13-4,1% Ott-Gen 13 Ott-Dic 11 Ott-Dic 11-4,3% Ott-Dic 12-5,2% Ott-Dic ,9% ott-11 nov-11 dic-11 gen-12 ott-12 nov-12 dic-12 gen ,2 % ,6% Var % Vol -5,9% ott-11 nov-11 dic-11 gen-12 ott-12 nov-12 dic-12 gen-13-22,5% -18,7 % -3,2% Var % Val 14,8% Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

7 Lievitati Natale: il peso e il trend dei Canali Vendite in Volume Ottobre-Dicembre 12 Ipermercati Supermercati LSP 12,6% Tons 64,0% Tons 23,4% Tons Ott-Dic 12 Trend % Volumi % Promo Trend Pti Promo Tot Italia ISLSP -4,3 57,3 0,8 Ipermercati 0,8 58,2 0,9 Supermercati -4,3 59,9 1,5 LSP -12,7 42,3-4,0 % Volume 75 Ipermercati Supermercati 50 LSP s: 07Ott- 12 1s: 14Ott- 12 1s: 21Ott- 12 1s: 28Ott- 12 1s: 04Nov- 12 1s: 11Nov- 12 1s: 18Nov- 12 1s: 25Nov- 12 1s: 02Dic- 12 1s: 09Dic- 12 1s: 16Dic- 12 1s: 23Dic- 12 1s: 30Dic- 12 1s: 06Gen- 13 1s: 13Gen- 13 1s: 20Gen- 13 1s: 27Gen- 13 Ipermercati 57,8 24,4-1,2-11,7-12,6-15,1-15,4-19,2-4,5-12,4-7,6 20,9 34,9 4,2-10,0-29,2-37,7 Supermercati -7,1-16,9-15,0-12,6 3,9-1,7-20,4-27,1-20,1-11,1-7,9 4,2 17,6 11,4-26,1-36,8-45,8 LSP -41,3-36,4-34,1-34,4-20,0-15,1-32,9-34,2-22,4-7,0-12,3-12,9 5,1 17,0-19,9-31,7-32,9 7 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

8 Lievitati Natale: il peso e il trend delle Aree (ISLSP) Vendite in Volume Ottobre-Dicembre 12 Nord-ovest Centro+Sard Nord-est Sud Ott-Dic 12 Trend % Volumi % Promo Trend Pti Promo 26,3% Tons 23,9% Tons 27,3% Tons 22,5% Tons Totale Italia ISLSP -4,3 57,3 0,8 Nord Ovest 0,6 61,7 3,5 Nord Est -0,8 64,3-1,8 Centro sardegna -5,4 52,7-2,1 % Volume Sud -10,6 47,2 2,0 50,0 Nord-ovest Nord-est 25,0 Centro+Sard Sud 0,0-25,0-50,0 8-75,0 1s : 07Ott- 12 1s : 14 O t t s : 21Ott- 12 1s : 28Ott- 12 1s : 04Nov- 12 1s : 11N o v s : 18 N o v s : 25Nov- 12 Nord- ovest 1,2-10,5-18,0-11,3 3,4 4,0-3,8-10,7-4,1-5,5-9,3 11,3 24,4 9,6-4,8-10,3-32,6 Nord- est 36,7 23,9 14,6-5,5-1,9-9,2-27,3-17,6-12,0-13,4-8,8 10,6 33,3 8,5-24,0-39,2-47,5 Centro+Sard - 13,5-21,4-13,5-16,5 1,2-15,5-27,0-33,0-22,4-15,9-6,5 6,4 15,4 36,2-22,5-40,8-39,4 Sud - 55,8-62,4-56,5-45,1-27,4-13,1-31,1-49,1-28,2-10,6-8,9-5,7 4,1-4,9-36,8-50,2-53,2 1s : 02Dic- 12 1s : 09Dic- 12 1s : 16 D i c s : 23Dic- 12 1s : 30Dic- 12 1s : 06Gen- 13 1s : 13 G en- 13 1s : 20Gen- 13 1s : 27Gen- 13 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

9 Lievitati Natale : Peso a valore dei segmenti e trend Totale Italia IS+Lsp Ott-Dic 12 ott-12 nov-12 dic-12 Ott-Gen 13 Quota Val Var. % Val Quota Val Var. % Val Quota Val Var. % Val Quota Val Var. % Val Quota Val Var. % Val Lievitati Natale 100,0-5,2 100,0-22,5 100,0-18,7 100,0-3,2 100,0-4,1 Panettoni Tradizionali 34,1-2,8 27,4-11,6 34,8-14,2 34,1-1,4 34,5-1,6 Pandori Tradizionali 26,3-0,1 17,5-13,8 20,9-18,6 27,0 1,9 25,7 1,2 Altri Da Ricorrenza Natale 9,5-12,8 29,4-25,0 18,7-14,2 8,3-11,6 9,6-11,9 Panettoni Farciti 7,8-8,0 1,5-75,4 5,8-32,7 8,1-4,7 8,1-7,3 Pandori Farciti 6,1-12,6 0,1-70,7 2,9-34,9 6,5-11,2 6,2-11,7 Pandori Abbinati 6,2-10,7 0,0-81,6 1,1-51,9 6,8-9,5 6,1-9,1 Panettoni Abbinati 6,2-6,6 0,0-99,4 1,3-52,9 6,8-4,9 6,0-6,1 Piccole Ricorrenze 3,9-7,5 24,1-24,7 14,6-14,4 2,5 1,2 3,8-6,8 9 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

10 Lievitati Natale: Peso (a volume) dei segmenti nelle aree e relativo trend ISLSP Ott-Dic 12 Nord-Ovest Nord-Es t Centro+Sard Sud Qta Vol % Var Vol Qta Vol % Var Vol Qta Vol % Var Vol Qta Vol % Var Vol Lievitati Natale 100,0 0,6 100,0-0,8 100,0-5,4 100,0-10,6 Panettoni Tradizionali 46,3 1,7 41,5-2,6 43,1-3,9 31,5-8,6 Pandori Tradizionali 32,5 3,3 36,5 7,1 33,0-2,8 36,1-9,2 Altri Da Ricorrenza Natale 4,9-5,8 5,9-8,1 5,5-10,2 8,4-18,9 Panettoni Farciti 5,5-6,8 6,3-8,5 5,6-13,7 5,8-7,5 Pandori Farciti 3,2-6,0 4,1-16,3 3,9-18,6 6,1-11,6 Pandori Abbinati 2,9-7,9 2,1-9,3 3,7-13,1 6,2-17,3 Panettoni Abbinati 3,4-5,2 2,2-5,9 4,5 3,0 5,2-10,2 Piccole Ricorrenze 1,4 8,6 1,3 12,1 0,8-22,3 0,7-19,0 10 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

11 Lievitati Natale : Assortimenti dei segmenti nelle aree Dicembre12 Nord-ovest Nord-Es t Centro+Sard Sud Ref Var. Ref Ref Var. Ref Ref Var. Ref Ref Var. Ref Lievitati Natale 79,2 3,8 70,8 0,7 75,1 0,6 75,1-3,4 Panettoni Tradizionali 23,4 1,7 19,7 1,4 21,1 1,0 16,2 0,1 Pandori Tradizionali 10,3 0,5 9,9 0,7 9,9 0,5 8,7-0,2 Altri Da Ricorrenza Natale 11,7 0,4 10,7-1,2 12,2-0,1 13,9-2,1 Panettoni Farciti 11,0-0,2 9,3-0,4 10,0-0,7 10,2-0,5 Pandori Farciti 6,7 0,6 6,4-0,2 6,7-0,0 9,1-0,4 Pandori Abbinati 3,0-0,5 2,9-0,3 3,2-0,3 5,2 0,5 Panettoni Abbinati 3,3-0,3 2,9-0,7 4,1 0,1 5,3 0,1 Piccole Ricorrenze 11,0 1,7 9,9 1,6 9,1 0,2 8,0-0,5 11 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

12 Lievitati Natale : Competition - le quote di mercato (valore) Totale Italia Iper+Super+Lsp Quota Valore Ott-Dic 11 Ott-Dic 12 Var pti Ott-Gen 12 Ott-Gen 13 Var pti ott-11 nov-11 dic-11 gen-12 ott-12 nov-12 dic-12 gen-13 Tot Natale Bauli 25,7 24,5-1,1 25,6 24,8-0,8 15,2 18,5 26,7 24,6 14,9 17,0 25,4 28,4 Tot Natale Balocco 13,0 14,3 1,3 12,9 14,1 1,2 17,1 12,7 13,0 10,9 15,1 13,2 14,4 11,1 Tot Natale Melegatti 13,0 13,3 0,4 12,9 13,3 0,4 5,1 8,5 13,7 11,8 5,4 8,1 14,0 12,0 Tot Natale Maina 6,6 8,9 2,3 6,6 8,8 2,2 5,5 5,6 6,7 7,2 8,9 9,4 8,8 7,3 Tot Natale Motta 12,3 11,0-1,3 12,4 11,1-1,3 10,1 10,4 12,6 13,8 6,5 10,0 11,2 12,4 Tot Natale Paluani 3,9 3,9 0,0 3,9 3,9-0,0 0,8 2,6 4,2 2,9 0,5 2,3 4,2 2,6 Tot Natale Tre Marie 4,6 4,2-0,4 4,6 4,3-0,4 1,1 3,3 4,9 4,9 0,6 2,7 4,4 5,4 Tot Natale Dal Colle 1,9 1,5-0,4 1,9 1,5-0,4 3,2 2,2 1,8 2,3 1,5 1,2 1,5 1,6 Tot Natale Bis tefani 0,5 0,9 0,4 0,6 0,9 0,4 0,0 0,3 0,6 1,3 0,0 1,3 0,9 1,0 Tot Natale Vecchio Forno 0,2 0,5 0,2 0,2 0,5 0,2 0,3 0,5 0,2 0,2 3,0 1,3 0,4 0,2 Tot Pas qua Bauli 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 2,9 1,4 0,1 0,3 3,9 1,6 0,1 0,5 Tot Natale Private Label 9,9 10,7 0,9 10,0 10,8 0,8 10,6 18,0 8,9 12,5 9,5 18,3 10,0 11,9 Tot Natale Altri Produttori 8,1 5,8-2,2 8,0 5,8-2,2 28,1 16,2 6,7 7,3 30,2 13,6 4,6 5,6 12 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

13 Lievitati Natale : Prezzo medio Volume Totale Italia Iper+super+Lsp Prezzo medio chilo Ott-Dic 11 Ott-Dic 12 Var % Ott-Gen 12 Ott-Gen 13 Var % ott-11 nov-11 dic-11 gen-12 ott-12 nov-12 dic-12 gen-13 Lievitati Natale 4,57 4,53-0,9 4,45 4,47 0,4 6,06 5,36 4,47 3,02 5,52 5,46 4,44 3,69 Tot Natale Bauli 4,69 4,71 0,4 4,57 4,61 0,8 10,03 7,14 4,54 3,12 7,72 6,82 4,60 3,65 Tot Natale Balocco 4,44 4,41-0,6 4,34 4,36 0,4 8,57 6,13 4,25 2,94 8,18 6,47 4,26 3,50 Tot Natale Melegatti 4,30 4,28-0,5 4,20 4,25 1,1 5,23 4,93 4,25 2,94 4,12 4,89 4,25 3,84 Tot Natale Maina 3,95 3,75-5,0 3,88 3,73-3,9 4,70 4,53 3,89 3,01 4,48 4,14 3,70 3,36 Tot Natale Motta 4,72 5,03 6,6 4,57 4,94 8,1 9,96 6,54 4,56 3,05 11,60 7,67 4,86 4,01 Tot Natale Paluani 4,00 3,93-1,8 3,97 3,91-1,4 7,45 5,30 3,92 3,30 6,00 4,99 3,88 3,52 Tot Natale Tre Marie 11,18 11,58 3,6 10,54 11,01 4,5 12,66 11,94 11,12 5,41 12,41 11,90 11,56 7,06 Tot Natale Dal Colle 5,13 5,61 9,4 4,95 5,48 10,7 7,00 5,92 4,98 3,28 7,71 6,07 5,55 4,20 Tot Natale Bis tefani 7,60 4,25-44,0 6,84 4,29-37,2 9,33 7,74 7,59 4,07 6,07 3,54 4,38 4,93 Tot Natale Vecchio Forno 4,70 4,27-9,0 4,61 4,26-7,6 3,72 4,27 4,87 3,09 3,57 3,87 4,58 3,81 Tot Pas qua Bauli 6,73 6,45-4,1 6,69 6,49-3,0 6,39 6,63 7,09 6,02 5,83 6,11 7,46 6,92 Tot Natale Private Label 3,34 3,36 0,6 3,22 3,29 2,1 4,48 3,42 3,30 2,14 4,21 3,83 3,28 2,56 Tot Natale Altri Produttori 7,33 8,06 10,0 7,19 7,93 10,3 4,64 6,63 8,40 5,17 4,84 6,95 9,32 6,38 13 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

14 Lievitati Natale: la distribuzione ponderata Totale Italia Iper+super+Lsp Distribuzione Ponderata ott-12 Var pti nov-12 Var pti dic-12 Var pti gen-13 Var pti Tot Natale Bauli Tot Natale Melegatti Tot Natale Balocco Tot Natale Motta Tot Natale Maina Tot Natale P aluani Tot Natale Tre Marie Tot Natale Dal Colle Tot Natale Bis tefani Tot Na ta le Vecchio F orno Tot Natale P rivate Label Tot Natale Altri P roduttori Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

15 Paluani Tot Natale.: le performances nelle Regioni (I+S) Canale Moderno (I+S) Quote in Volume Ott Dic 12 Lievitati Natale Melegatti Bauli Balocco Nestle Maina Paluani Private Label Var. % Vol Qta Vol Var Qta Qta Vol Var Qta Qta Vol Var Qta Qta Vol Var Qta Qta Vol Var Qta Qta Vol Var Qta Qta Vol Var Qta Totale Italia Iper+super -3,0 14,7 0,3 23,3-1,5 14,6 1,5 9,6-2,3 10,9 3,3 4,9 0,1 14,1 0,9 Lombardia (IS) 3,1 11,6 0,3 19,9 0,3 12,2-0,3 7,3-2,4 15,9 4,7 2,6-1,5 18,7-0,1 Lazio (IS) -7,1 21,7 4,4 15,1-7,1 14,4 2,1 11,4-7,2 11,3 8,0 8,1 0,8 10,5 1,7 Emilia Romagna (IS) 0,5 9,9 1,5 34,7 0,5 7,4 0,2 10,1-0,9 7,6 1,3 5,2 0,6 19,8-2,1 Veneto (IS) 1,2 16,2 0,2 32,2-1,1 12,8 2,0 6,2-1,2 9,7 1,8 4,9-1,3 11,5 0,7 Valle d'aosta (IS) + Piemonte 4,5 9,9 1,1 17,8-0,4 20,5 3,3 6,0-1,7 14,6 1,8 3,3-0,8 18,8 0,4 Campania (IS) -10,3 26,3 1,0 22,5-5,0 19,1 3,3 6,6-4,6 10,6 5,3 5,8 1,9 4,8 1,2 Sicilia (IS) -20,2 22,0-4,7 22,8 6,7 18,7 1,2 11,1-0,8 4,5-2,2 3,8 2,9 9,0 3,4 Toscana (IS) -1,5 10,6 0,6 24,7-0,9 7,9-0,8 10,3 0,8 5,9 0,6 3,6-0,4 27,8 3,5 Puglia (IS) 0,6 9,2-1,1 32,1-1,5 18,0 0,5 16,3 1,9 6,3 1,4 5,5 2,3 7,5-1,4 Basilicata (IS) + Calabria (IS) -14,0 24,8-3,8 14,9-4,3 28,3 9,6 8,5-2,0 14,0 9,1 4,0 0,3 1,5-1,4 Abruzzo (IS) + Molise (IS) 3,2 12,0 0,2 19,6-4,9 19,2-0,8 16,9-2,6 11,5 5,7 10,1 4,9 5,1 0,1 Friuli Venezia Giulia (IS) -5,3 9,2-1,2 29,4-0,3 12,4 1,6 6,5-0,9 13,0 3,2 4,5-0,3 16,8-1,9 Sardegna (IS) -0,3 7,2 2,4 28,8-1,7 13,6 2,2 18,8-3,7 4,6 0,3 3,0-0,4 12,8 1,2 Marche (IS) -3,0 10,6 4,7 20,2-7,2 17,2 3,9 12,5-4,1 11,7 0,6 8,2 2,2 11,6 1,0 Liguria (IS) -2,4 12,6 6,5 20,3-4,8 15,8 0,5 9,8-0,3 9,5-1,7 3,9-2,2 20,3 2,6 Umbria (IS) -3,9 13,5 3,5 18,4-5,6 8,3-0,6 13,9-3,7 16,0 8,6 11,9-2,0 13,1 2,0 Trentino Alto Adige (IS) 3,4 11,4 2,2 29,9-1,2 12,5 6,4 12,4-1,1 6,2-4,7 4,5-7,4 7,1-1,6 PALUANI RANKING SU TREND QUOTA MELEGATTI DP Dic Totale Italia Iper+super Lombardia (IS) Lazio (IS) Emilia Romagna (IS) Veneto (IS) Valle d'aosta (IS) + Piemonte (IS) Campania (IS) Sicilia (IS) Toscana (IS) Puglia (IS) Basilicata (IS) + Calabria (IS) Abruzzo (IS) + Molise (IS) Trend DP Friuli Venezia Giulia (IS) Sardegna (IS) Marche (IS) Liguria (IS) Umbria (IS) Trentino Alto Adige (IS) Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

16 PANDORO TRADIZIONALE

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18 Pandori: dimensioni e trend del mercato Canale Moderno (I+S+Lsp) Vendite in Valore e Volume Ott-Dic12 I+S+Lsp Ott-Dic 12 Ott-Gen 13 Pandori Tradizionali Dimensioni Var % Dimensioni Var % Vendite in Volume , ,5 Vendite in Valore , ,2 Prezzo Medio in Volume 3,45 1,0 3,45 1,6 Ott-Dic 12 Ott-Gen 13 SL Vol IS Var.% Volumi Var.% Valore Prezzo Medio Volume Trend% Prz Medio % promo Trend Pti Promo Var.% Volumi Var.% Valore Prezzo Medio Volume Trend% Prz Medio % promo Trend Pti Promo Ipermercati 23,3 4,2 4,9 3,36 0,7 67,7 2,7 4,7 5,7 3,35 0,9 68,4 2,8 Supermercati 63,5-1,7-0,4 3,46 1,4 68,1 1,6-1,3 0,9 3,46 2,2 68,7 1,5 LSP 13,2-6,1-6,2 3,59-0,1 50,1-5,7-4,7-4,2 3,59 0,5 50,6-6,2 Totale Italia ISLSP 100,0-1,0-0,1 3,45 1,0 65,7 1,0-0,5 1,2 3,45 1,6 66,3 0,9 Nord-ovest ISLSP 25,7 3,3 2,0 3,69-1,3 69,4 4,5 4,3 3,6 3,67-0,7 70,2 4,4 Nord-est ISLSP 23,9 7,1 7,7 3,44 0,6 70,7-2,8 8,4 9,2 3,42 0,8 71,2-2,7 Centro + Sard ISLSP 22,9-2,8 1,0 3,50 3,9 61,1-3,7-0,9 3,2 3,49 4,2 62,1-3,3 Sud ISLSP 27,6-9,2-9,1 3,21 0,2 58,0 4,3-10,4-9,0 3,23 1,5 58,0 3,1 18 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

19 Paluani Pandori.: le performances nelle Regioni (I+S) Canale Moderno (I+S) Quote in Volume Ott Dic 12 Pandori Tradizionali Var. % Vol Melegatti Bauli Balocco Paluani Maina Nestle Private Label Qta Vol. Var. Qta Qta Vol. Var. Qta Qta Vol. Var. Qta Qta Vol. Var. Qta Qta Vol. Var. Qta Qta Vol. Var. Qta Totale Italia Iper+super -0,2 19,0-0,3 29,5 0,5 10,1 1,3 7,7-0,5 9,4 1,3 4,1-1,7 14,1 1,3 Lombardia (IS) 5,0 17,8 1,9 26,2 2,6 7,3-0,3 3,7-5,0 17,3 2,3 0,7-3,5 16,6 1,1 Lazio (IS) -8,1 28,3 3,7 17,1-7,2 9,1 0,9 14,3 1,9 5,5 2,7 8,7-1,4 11,1 1,7 Emilia Romagna (IS) 6,2 11,5 0,7 41,5 1,7 3,7 0,5 8,5 0,2 6,0-0,2 2,6 0,3 22,3-1,8 Veneto (IS) 8,4 20,0-0,4 38,1 1,2 9,6 2,3 7,1-3,1 8,0 0,8 2,3 0,4 10,5 0,3 Valle d'aosta (IS) + Piemonte (IS) 8,9 13,3-1,5 24,7 2,5 11,2 3,4 6,9-1,1 15,8-0,7 2,6-1,9 19,0 1,7 Campania (IS) -11,4 29,2-0,1 28,8-3,5 11,4 1,6 10,5 4,3 9,6 2,3 2,0-3,8 5,6 1,7 Sicilia (IS) -25,8 27,5-5,7 30,0 12,8 14,7 0,1 6,1 5,3 4,3-0,5 3,6-6,1 10,2 3,6 Toscana (IS) 11,8 13,0-2,6 33,6-0,8 4,1 0,3 6,6-0,7 2,5-0,2 2,5 1,1 29,3 5,3 Puglia (IS) 11,8 7,3-2,8 45,6 5,9 9,5-5,5 8,5 4,8 4,8-0,6 12,4 2,2 9,2-2,4 Basilicata (IS) + Calabria (IS) -6,5 26,4-6,9 17,2-4,9 32,3 14,8 5,6 0,2 11,9 5,8 3,4-0,3 1,8-1,7 Abruzzo (IS) + Molise (IS) 4,5 12,6-3,5 24,9-7,1 17,7-1,0 14,9 9,1 8,3 3,8 13,1 1,1 5,6 0,2 Friuli Venezia Giulia (IS) 2,2 15,8 1,0 33,5 2,9 7,8 1,4 7,2 0,2 10,1 1,3 2,2-0,5 16,4-5,6 Sardegna (IS) 2,0 12,8 4,3 37,4 0,1 7,5 0,2 4,1-0,3 1,4-1,9 13,2-4,2 15,4 0,6 Marche (IS) -4,5 14,0 7,4 27,3-8,3 16,0 4,6 11,4 0,3 8,7-0,7 5,1-2,7 13,2 1,3 Liguria (IS) 3,3 22,8 12,2 21,5-5,3 9,6 3,4 7,2-6,6 6,1-7,9 3,6 1,0 22,9 3,0 Umbria (IS) 0,6 15,2 3,5 30,4-5,5 4,9-1,2 7,9-10,4 19,6 14,7 5,3-1,2 13,1 3,3 Trentino Alto Adige (IS) 4,9 15,8 5,5 32,2 2,7 9,7 7,5 5,0-16,2 4,7-6,8 7,9-2,2 6,2-1,7 Qta Vol. Var. Qta PALUANI Totale Italia Iper+super Lombardia (IS) Lazio (IS) Emilia Romagna (IS) Veneto (IS) Valle d'aosta (IS) + Piemonte (IS) Campania (IS) Sicilia (IS) DP Dic RANKING SU TREND QUOTA MELEGATTI Trend DP Toscana (IS) Puglia (IS) Basilicata (IS) + Calabria (IS) Abruzzo (IS) + Molise (IS) Friuli Venezia Giulia (IS) Sardegna (IS) Marche (IS) Liguria (IS) Umbria (IS) Trentino Alto Adige (IS) 19 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

20 Pandoro Tradizionale Top 25 referenze Totale Italia Iper+Super+Lsp Ott-Dic12 Quota Volume su Tipo Var. Punti Quota Var. % Vol Quota Valore su Tipo Var. Punti Quota Var. % Val Prezzo Medio Volume Var. % PMV % Promo Var. P.ti Promo DP 30- dic12 Var DP Rotaz Var % Rotaz Pandori Tradizionali 100,0 0,0-1,0 100,0 0,0-0,1 3,45 1,0 65,7 1, ,3 Bauli 1000gr 26,3-0,5-2,8 27,4 0,0-0,1 3,60 2,8 80,4-1, ,1 Melegatti 1000gr 12,2 0,8 5,5 10,6 0,3 2,6 3,01-2,8 76,8 6, ,8 Private Label 1000gr 9,4-0,9-9,8 8,5-0,2-2,0 3,13 8,6 69,3 0, ,1 Balocco 1000gr 7,4-0,5-7,1 6,1-0,4-6,6 2,84 0,5 63,4 1, ,9 Maina Gran Pandoro 1000gr 7,0 0,1 0,1 5,5-0,2-4,0 2,71-4,1 67,5 15, ,6 Paluani 1000gr 5,1 0,5 9,7 4,1 0,5 14,5 2,80 4,4 69,2-1, ,7 Melegatti 750gr 3,2 0,6 21,4 3,5 1,1 42,6 3,83 17,5 40,8-17, ,1 Motta 1000gr 3,1-1,4-32,6 2,9-1,4-32,2 3,26 0,6 49,8-18, ,5 Bauli 750gr 2,7 0,7 35,0 2,8 0,6 28,2 3,59-5,0 40,5-5, ,0 Balocco 750gr 2,6 1,2 82,0 2,4 1,1 84,2 3,13 1,2 26,2 7, ,8 Melegatti 900gr 2,5-1,0-30,4 2,3-0,8-26,0 3,28 6,4 68,1 40, ,2 Private Label 750gr 2,4 0,4 19,9 2,2 0,3 17,9 3,22-1,7 90,0-6, ,0 Private Label 900gr 2,0 2,0 0,0 1,5 1,5 0,0 2,67 0,0 84,5 0, Paluani 750gr 1,8-1,2-40,7 1,6-1,2-43,0 3,23-3,8 52,6-19, ,0 Le Tre Marie 1000gr 1,2-0,2-16,0 3,9-0,5-12,5 10,91 4,2 22,9-4, ,8 Bistefani 750gr 1,0 0,9 1631,1 0,8 0,8 6046,7 2,93-62,7 57,8 20, ,6 Pineta Cel. 750gr 0,9-0,2-19,9 1,0-0,2-14,5 3,62 6,8 13,3-12, ,2 Maina 1000gr 0,9 0,9 0,0 0,8 0,8 0,0 2,87 0,0 83,4 0, Motta 750gr 0,9 0,4 75,2 0,9 0,4 63,7 3,70-6,5 1,1-35, ,2 Bauli Pan De Oro 750gr 0,7 0,7 0,0 1,4 1,4 0,0 6,82 0,0 42,2 0, Motta Gran Soffice 800gr 0,7-0,2-24,4 0,9-0,4-30,3 4,47-7,9 28,2-3, ,5 Fornai E Pasticceri Cel. 750gr 0,6-0,2-22,0 0,6-0,1-16,2 3,48 7,4 25,8 5, ,7 Maina Cel. 700gr 0,5 0,2 45,3 0,5 0,1 33,7 3,63-8,0 40,4 20, ,5 Maina Gran Pandoro 700gr 0,5 0,1 36,0 0,5 0,1 35,0 4,10-0,8 30,1-18, ,0 Private Label Altre Conf. 1000gr 0,4-0,1-11,8 0,9-0,1-9,1 7,39 3,0 24,9-1, ,6 20 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

21 PANETTONE TRADIZIONALE

22 Panettoni Tradizionali: dimensioni e trend del mercato Canale Moderno (I+S+Lsp) Vendite in Valore e Volume Ott-Dic12 Ott-Dic 12 Ott-Gen 13 Panettoni Tradizionali Dimensioni Var % Dimensioni Var % Vendite in Volume , ,2 Vendite in Valore , ,6 Prezzo Medio in Volume 3,80 0,2 3,72 1,7 Ott-Dic12 Ott-Gen13 SL Vol IS Var.% Volumi Var.% Valore Prezzo Medio Volume Trend% Prz Medio % promo Trend Pti Promo Var.% Volumi Var.% Valore Prezzo Medio Volume Trend% Prz Medio % promo Trend Pti Promo Ipermercati 22,3 4,8 3,2 3,76-1,5 60,6-1,2 4,2 3,9 3,63-0,3 63,6-1,2 Supermercati 65,3-2,9-2,0 3,79 0,9 64,2 0,6-3,3-0,7 3,70 2,7 66,4 0,4 LSP 12,4-14,5-14,6 3,98-0,1 46,4-4,6-13,7-12,6 3,92 1,3 49,0-5,0 Totale Italia ISLSP 100,0-3,0-2,8 3,80 0,2 61,2-0,3-3,2-1,6 3,72 1,7 63,6-0,5 Nord-ovest ISLSP 31,1 1,7-2,5 4,02-4,2 64,1 2,4 1,4-1,2 3,89-2,6 66,7 1,6 Nord-est ISLSP 23,0-2,6-0,7 3,68 2,0 66,5-1,9-3,2-0,1 3,58 3,2 68,7-1,5 Centro + Sard ISLSP 25,4-3,9-2,1 3,73 1,9 57,3-3,5-2,9-0,1 3,66 2,9 60,0-2,8 Sud ISLSP 20,4-8,6-6,3 3,71 2,5 48,7 0,3-10,1-5,4 3,66 5,3 50,4-1,8 22 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

23 Paluani Panettoni.: le performances nelle Regioni (I+S) Canale Moderno (I+S) Quote in Volume Ott-Dic 12 Panettoni Tradizionali Melegatti Bauli Motta Balocco Maina Paluani Pl Var. % Vol Quota Vol Var Q Vol Quota Vol Var Q Vol Quota Vol Var Q Vol Quota Vol Var Q Vol Quota Vol Var Q Vol Quota Vol Var Q Vol Quota Vol Var Q Vol Totale Italia Iper+super -1,1 9,7 0,7 17,8-2,8 13,3-3,5 14,1 1,3 13,4 4,9 3,2 0,8 20,4 0,3 Lombardia (IS) 5,2 5,8-1,1 16,6-0,7 10,8-3,0 11,6-0,6 17,4 6,8 1,8 0,6 25,2-1,8 Lazio (IS) -4,5 17,9 6,0 11,2-7,4 14,6-14,6 13,9 2,5 16,8 13,7 4,1 0,2 14,1 2,0 Emilia Romagna (IS) -1,3 6,4 2,0 28,1 0,4 13,2-1,1 7,7 0,3 8,6 1,6 3,1 0,9 27,1-3,5 Veneto (IS) 0,2 12,8-0,4 26,1-2,7 7,7-2,6 13,6 1,5 13,1 2,9 3,5-0,0 17,0 2,0 Valle d'aosta (IS) + Piemonte (IS 5,4 6,9 1,9 13,3-1,6 7,5-2,2 22,1 4,7 16,0 3,5 0,9 0,4 24,3-1,2 Campania (IS) -14,1 26,2 6,6 17,2-10,1 8,7-9,4 17,6 3,7 14,1 8,8 3,2 1,2 8,1 1,8 Sicilia (IS) -17,7 14,3-4,1 15,0 4,6 19,5 2,2 21,3-0,1 4,2-5,7 4,1 3,7 14,8 5,7 Toscana (IS) 0,6 3,4 1,4 17,8-2,3 15,6 2,0 6,6-0,7 9,0 1,6 0,8-0,5 37,2 0,4 Puglia (IS) 11,4 6,6-3,7 19,7-4,7 22,8 6,1 19,4 4,4 6,8 1,5 5,8 3,4 13,0-4,6 Basilicata (IS) + Calabria (IS) -14,3 22,0-4,8 11,1-6,0 12,6-3,4 28,3 8,1 18,1 12,5 2,1 0,8 2,7-2,0 Abruzzo (IS) + Molise (IS) 11,2 8,9 3,6 13,0-4,0 22,0-5,3 19,6-2,2 14,8 8,0 8,4 3,3 6,8-1,0 Friuli Venezia Giulia (IS) -4,4 5,1-1,5 22,0-1,1 7,5-2,1 13,5 0,6 17,6 4,1 2,9-0,2 24,2 0,2 Sardegna (IS) 0,6 4,2 2,5 22,9-4,4 24,4-1,4 9,5 1,1 7,1 2,1 1,2-0,4 19,2 1,8 Marche (IS) -0,6 6,6 3,8 13,2-7,1 18,0-5,2 17,5 5,4 13,0-0,1 6,8 3,0 16,1 0,9 Liguria (IS) -2,8 6,4 3,3 15,7-5,2 14,6-1,1 17,9 0,5 12,3 2,4 0,8 0,0 24,6 2,1 Umbria (IS) -6,5 9,2 4,7 10,9-5,1 18,6-6,9 6,7-0,3 14,5 5,8 17,9 2,2 17,2 1,5 Trentino Alto Adige (IS) 4,1 4,6-3,0 26,5-2,4 20,8 0,0 11,3 3,4 5,6-5,2 3,1-0,2 10,6-0,7 PALUANI Totale Italia Iper+super Lombardia (IS) Lazio (IS) Emilia Romagna (IS) Veneto (IS) Valle d'aosta (IS) + Piemonte (IS) Campania (IS) Sicilia (IS) Toscana (IS) Puglia (IS) Basilicata (IS) + Calabria (IS) Abruzzo (IS) + Molise (IS) DP Dic Trend DP Friuli Venezia Giulia (IS) Sardegna (IS) Marche (IS) Liguria (IS) Umbria (IS) Trentino Alto Adige (IS) 23 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

24 Panettoni Con Canditi Top 25 referenze Totale Italia Iper+Super+Lsp Ott-Dic 12 Quota Volume Var. Punti Quota Var. % Vol Quota Valore Var. Punti Quota Var. % Val Prezzo Medio Volume Var. % PMV % Promo Var. P.ti Promo DP 30- dic 12 Var DP Rotaz Var % Rotaz Panettoni Con Canditi 100,0 0,0-5,3 100,0 0,0-6,2 3,78-1,0 60,6-0, ,0 Motta 1000gr 13,4-2,7-21,4 12,4-1,7-17,4 3,52 5,1 63,7-10, ,9 Private Label 1000gr 12,7-2,0-18,5 9,5-1,3-17,3 2,85 1,4 80,5 7, ,5 Bauli 1000gr 11,7-1,8-18,2 11,3-1,2-14,9 3,65 4,0 75,5-4, ,1 Balocco 1000gr 10,9-0,7-10,8 8,1-0,2-8,0 2,82 3,2 61,3-3, ,6 Maina Gran Panettone 1000gr 9,1 2,6 32,2 6,7 1,5 20,5 2,79-8,9 71,8 21, ,9 Melegatti 1000gr 4,3 0,9 18,3 3,4 0,6 13,6 3,03-4,0 71,1 7, ,5 Balocco Mandorlato 1000gr 3,0 0,4 8,7 3,5 0,5 8,4 4,46-0,3 49,4-3, ,8 Balocco 750gr 2,7 1,2 64,6 2,2 0,9 59,2 3,09-3,3 26,9-6, ,4 Maina Gran Nocciolato 1000gr 2,3-0,0-6,8 3,4 0,1-2,6 5,48 4,5 57,6 4, ,4 Private Label 900gr 2,1 2,1 0,0 1,5 1,5 0,0 2,72 0,0 82,8 0, Le Tre Marie 1000gr 2,1-0,3-17,8 6,1-0,7-15,3 11,13 3,1 16,5-4, ,5 Paluani 1000gr 1,9 0,5 32,0 1,5 0,5 40,1 3,05 6,2 64,8 8, ,3 Motta 750gr 1,9-0,4-21,9 1,9-0,1-11,9 3,88 12,9 12,3-48, ,7 Melegatti 900gr 1,8-0,3-20,4 1,6-0,2-14,5 3,33 7,4 73,9 45, ,7 Melegatti 750gr 1,7-0,2-14,1 1,6-0,0-8,0 3,63 7,0 48,4-7, ,5 Private Label Altre Conf. 1000gr 1,6-0,1-12,9 3,0-0,5-19,0 6,90-7,0 33,4 3, ,7 Bauli 750gr 1,6 0,6 46,0 1,5 0,5 39,7 3,59-4,3 37,3 6, ,2 Pineta Cel. 800gr 1,2-0,2-19,7 1,1-0,1-13,9 3,42 7,2 10,9-12, ,7 Bistefani 750gr 1,1 1,1 0,0 0,9 0,9 0,0 2,94 0,0 52,8 0, Antica Pasticc Del Castello Altre Co 1,0 1,0 0,0 0,8 0,8 0,0 2,99 0,0 86,2 0, Private Label Cel. 1000gr 0,8 0,1 12,4 0,6 0,1 14,2 3,01 1,6 67,6-20, ,2 Maina Gran Panettone 750gr 0,7 0,4 143,2 0,7 0,4 122,8 3,61-8,4 47,0 29, ,2 Paluani 750gr 0,7 0,2 50,1 0,6 0,2 36,5 3,22-9,1 24,3-35, ,5 Fornai E Pasticceri Cel. 800gr 0,6-0,1-22,5 0,5-0,1-17,9 3,26 5,9 20,0 6, ,5 Maina Cel. 700gr 0,6 0,3 67,5 0,6 0,2 54,1 3,63-8,0 46,7 18, ,0 24 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

25 Panettoni Senza Canditi Top 25 referenze Totale Italia Iper+Super+Lsp Ott-Dic 12 Quota Volume Var. Punti Quota Var. % Vol Quota Valore Var. Punti Quota Var. % Val Prezzo Medio Volume Var. % PMV % Promo Var. P.ti Promo DP 30- dic 12 Var DP Rotaz Var % Rotaz Panettoni Senza Canditi 100,0 0,0 2,3 100,0 0,0 5,2 3,86 2,8 62,5-0, ,0 Bauli Panettone Di Verona 1000gr 25,7-6,4-18,2 25,2-5,3-13,2 3,78 6,0 71,0-2, ,4 Private Label 1000gr 22,7-3,6-11,7 18,3-2,5-7,2 3,11 5,0 73,5 4, ,9 Maina Gran Panettone 1000gr 7,9 5,6 250,8 5,7 3,6 180,4 2,79-20,1 65,8 33, ,8 Melegatti Panettondoro 1000gr 7,6 0,4 8,1 5,4-0,7-6,3 2,76-13,3 72,8 0, ,1 Motta Gran Soffice 1000gr 6,0-4,8-42,9 6,6-3,2-29,2 4,20 24,1 47,5-18, ,1 Balocco Glassuvetta 1000gr 5,1 1,1 30,3 3,8 0,9 36,6 2,84 4,8 63,0 3, ,3 Private Label 900gr 2,8 2,8 0,0 2,0 2,0 0,0 2,77 0,0 79,6 0, Motta Gastronomico 800gr 2,6 1,0 62,1 5,1 1,7 58,2 7,69-2,4 31,8 6, ,2 Le Tre Marie 1000gr 2,2-0,5-17,2 6,3-1,5-14,5 11,02 3,3 20,4-2, ,0 Melegatti Panettondoro 750gr 2,0-0,3-9,7 2,2-0,2-1,7 4,24 8,8 41,3-10, ,9 Paluani 1000gr 1,7-0,1-3,3 1,1-0,2-9,9 2,44-6,9 63,2 13, ,5 Balocco 750gr 1,5 1,4 751,5 1,4 1,2 652,1 3,51-11,7 28,6-58, ,9 Paluani 750gr 1,3 0,5 67,9 1,2 0,3 39,5 3,51-16,9 59,0 2, ,8 Maina Cel. 1000gr 1,2 1,2 0,0 0,9 0,9 0,0 3,03 0,0 88,9 0, Pineta Cel. 800gr 1,1-0,1-9,7 1,0-0,2-9,1 3,33 0,7 13,4 0, ,7 Private Label 750gr 0,9 0,9 0,0 0,7 0,7 0,0 2,96 0,0 57,7 0, Motta Milleuvette 900gr 0,6 0,1 19,8 0,8-0,0 2,6 4,90-14,3 30,7 3, ,9 Motta Gastronomico 320gr 0,6 0,6 0,0 2,0 2,0 0,0 13,25 0,0 9,7 0, Melegatti Cel. 740gr 0,6 0,2 61,0 0,5 0,2 78,8 3,25 11,1 0,0 0, ,5 Melegatti Panettondoro 900gr 0,5 0,2 50,1 0,5 0,1 26,3 3,48-15,8 27,8-50, ,2 Balocco 1000gr 0,5 0,4 535,7 0,5 0,4 412,0 3,72-19,5 42,4-20, ,5 Bistefani Margherita 900gr 0,4-0,3-36,4 0,9-0,1-6,0 8,35 47,7 43,4 31, ,3 Melegatti Panettondoro Cel. 980gr 0,4 0,2 136,2 0,3 0,1 111,7 2,63-10,4 17,4-7, ,1 Private Label Altre Conf. 900gr 0,3 0,3 0,0 0,7 0,7 0,0 7,31 0,0 29,4 0, Private Label Altre Conf. 1000gr 0,3 0,0 17,8 0,5 0,0 11,0 5,30-5,8 34,0 1, ,6 25 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

26 ALTRI DA RICORRENZE

27 Altri da Ricorrenza: dimensioni e trend del mercato Canale Moderno (I+S+Lsp) Vendite in Valore e Volume Ott-Dic12 Ott-Dic 12 Ott-Gen 13 Altre Ricorrenze Natale Dimensioni Var % Dimensioni Var % Vendite in Volume , ,8 Vendite in Valore , ,9 Prezzo Medio in Volume 6,94-0,6 6,82 1,1 Ott-Dic 12 Ott-Gen 13 SL Vol IS Var.% Volumi Var.% Valore Prezzo Medio Volume Trend% Prz Medio % promo Trend Pti Promo Var.% Volumi Var.% Valore Prezzo Medio Volume Trend% Prz Medio % promo Trend Pti Promo Ipermercati 22,6-8,5-10,1 6,61-1,8 42,0-1,0-9,6-10,3 6,55-0,8 43,5-1,7 Supermercati 63,8-11,6-11,3 7,06 0,2 39,1-1,1-12,1-10,0 6,94 2,4 42,1-1,4 LSP 13,6-20,6-22,7 6,88-2,6 21,2-8,0-20,4-21,7 6,72-1,6 25,4-7,8 Totale Italia ISLSP 100,0-12,3-12,8 6,94-0,6 37,5-1,7-12,8-11,9 6,82 1,1 40,3-2,1 Nord-ovest ISLSP 21,5-5,8-9,0 7,03-3,4 43,5 1,6-5,5-8,1 6,91-2,8 46,0 1,1 Nord-est ISLSP 21,4-8,1-11,6 6,50-3,9 47,8-2,0-10,3-12,2 6,44-2,1 49,4-3,0 Centro + Sard ISLSP 21,4-10,2-8,7 7,55 1,6 31,1-0,1-10,1-7,5 7,43 2,9 34,2-0,6 Sud ISLSP 35,8-18,9-18,0 6,77 1,1 31,4-3,2-19,2-16,4 6,64 3,5 35,5-3,5 27 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

28 Altre Ricorrenze >500gr Competition - Quota a volume Totale Italia Iper+Super+Lsp Ott-Dic 12 Nov 12 Dic 12 Gen 13 Ott-Gen 13 Qta Vol Var Pti quota Var % Vol Qta Vol Var Pti quota Var % Vol Qta Vol Var Pti quota Var % Vol Qta Vol Var Pti quota Var % Vol Qta Vol Var Pti quota Var % Vol T Altre Ricorrenze Natale > 500gr 100,0 0,0-14,1 100,0 0,0-22,3 100,0 0,0-13,3 100,0 0,0-23,2 100,0 0,0-15,1 T Bauli Ric Natale >500gr 23,8-8,3-36,4 32,1-3,9-30,7 23,2-8,7-36,9 20,0-1,6-29,1 23,4-7,6-35,9 Bauli Bavarese 750gr 2,1-0,6-32,1 0,8-0,1-29,3 2,2-0,6-32,1 4,7 2,7 81,2 2,3-0,2-23,2 Bauli La Regina Delle Feste 750gr 1,6 0,7 54,6 0,6 0,2 16,2 1,7 0,8 56,4 0,9-0,2-37,6 1,6 0,6 43,1 Bauli Il Budino 750gr 5,5-0,6-22,1 4,6-2,5-49,8 5,6-0,4-19,2 3,2 1,4 33,1 5,3-0,3-20,2 Bauli Profiteroles 750gr 8,4-0,9-22,8 11,8 7,8 128,1 8,1-1,7-28,1 7,2 0,1-22,7 8,3-0,8-22,8 Bauli Saint Honore 750gr 1,2-0,7-45,3 0,4-0,4-61,6 1,3-0,7-44,7 1,8-0,1-26,8 1,3-0,6-43,5 Bauli Dolce Cremino 750gr 4,9-0,6-23,2 13,8-3,5-37,8 4,2-0,3-18,5 2,2 0,7 12,0 4,7-0,4-22,1 T Motta Ric Natale >500gr 21,1-1,3-19,3 16,4-0,9-26,2 21,5-1,5-18,8 20,4-1,6-29,0 21,0-1,4-20,2 Motta Albero Di Natale 750gr 1,7 0,3 2,6 1,2 0,6 51,3 1,7 0,2 0,7 1,3 0,2-11,6 1,6 0,3 1,4 Motta Pupazzo Di Neve 750gr 0,7-0,3-40,2 0,8 0,0-17,9 0,7-0,4-41,5 0,6-1,3-74,9 0,7-0,4-46,1 Motta Tartufone 650gr 1,9-0,5-32,4 1,1-1,0-59,2 1,9-0,5-30,5 2,2-0,8-44,6 1,9-0,5-34,0 Motta Tartufone 750gr 11,5 0,2-12,7 5,1-1,0-35,4 12,0 0,2-11,6 8,4-0,2-24,6 11,2 0,2-13,6 Motta Tartufone Devil Cake 750gr 0,3 0,3 0,0 2,3 2,3 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,3 0,3 0,0 Motta Dolce Ramo 750gr 1,9-0,6-34,2 1,3-0,5-42,7 1,9-0,6-33,7 1,9 0,4-2,7 1,9-0,5-32,2 Motta 600gr 1,5-0,4-31,1 3,9-0,1-23,9 1,3-0,4-32,0 4,6 0,5-13,8 1,8-0,3-27,6 Motta Tartufone Likes 600gr 1,7 1,7 0,0 0,7 0,7 0,0 1,8 1,8 0,0 1,2 1,2 0,0 1,7 1,7 0,0 T Melegatti Ric Natale >500gr 17,0-0,4-15,9 7,5 1,4-4,5 17,8-0,6-16,2 36,7-0,4-24,2 18,8-0,6-17,5 Melegatti Gran Baba 750gr 2,1 0,0-13,9 1,5 0,1-16,3 2,2-0,0-13,8 11,7 1,3-13,3 3,0 0,0-13,7 Melegatti Fior Di Neve 650gr 1,2 0,4 34,9 0,3 0,1 22,3 1,3 0,5 35,2 0,8 0,4 62,2 1,2 0,4 36,2 Melegatti Goccia Nerodelizia 650gr 0,5 0,2 54,2 0,3 0,1 39,3 0,5 0,2 56,2 0,8 0,4 54,1 0,5 0,2 54,2 Melegatti Dolce Tiramisu 750gr 1,0 0,5 92,0 0,2 0,1 140,3 1,0 0,6 91,3 0,8-0,0-23,8 1,0 0,5 72,1 Melegatti Limoncello 750gr 5,7-0,0-14,3 2,0 0,1-19,4 6,1-0,1-14,1 15,2-1,9-31,7 6,6-0,3-18,7 Melegatti Nocciolone 750gr 3,8-1,5-38,0 1,3-0,3-37,5 4,0-1,6-38,0 3,2-0,6-35,8 3,7-1,4-37,8 Melegatti Saint Honore 750gr 0,4 0,1 28,3 0,1 0,1 75,9 0,5 0,2 27,7 1,2 0,5 30,1 0,5 0,2 28,7 Melegatti Chicco 750gr 1,2 0,1-7,2 0,1-0,0-52,3 1,2 0,1-6,8 1,8-0,6-43,3 1,2 0,0-14,5 Melegatti Zuppa Inglese 750gr 1,0-0,3-34,5 1,6 1,1 164,9 1,0-0,5-40,0 1,3 0,1-18,1 1,1-0,3-33,0 T Paluani Ric Natale >500gr 14,4 1,0-8,0 7,9-1,9-37,2 15,0 1,1-6,2 8,1-1,2-33,5 13,9 0,8-9,9 Paluani Crema Gianduia 750gr 0,3-0,1-27,0 0,1 0,1 173,0 0,3-0,1-27,9 0,6-0,1-30,9 0,4-0,1-27,7 Paluani Panna E Cioccolato 750gr 0,8 0,2 21,2 0,2-0,6-81,7 0,8 0,3 36,1 0,7 0,3 35,9 0,8 0,2 22,4 Paluani Gran Cioccolato 750gr 0,2-0,2-53,7 0,0-0,3-96,4 0,3-0,2-51,4 0,2-0,1-37,1 0,2-0,2-52,5 Paluani Profiteroles 850gr 1,0 0,1-3,9 0,3 0,1 41,0 1,1 0,1-4,6 1,2 0,4 23,9 1,0 0,1-1,6 Paluani Tiramisu 750gr 0,1-0,0-26,8 0,0-0,0-73,3 0,1-0,0-26,4 0,1-0,0-50,4 0,1-0,0-30,1 Paluani Stella 750gr 3,4 0,1-11,8 1,4-1,4-61,6 3,6 0,2-8,3 1,7-1,9-63,7 3,3-0,1-17,6 Paluani Tronco Di Natale 750gr 8,6 1,1-1,8 5,9 0,3-17,7 8,8 1,1-0,7 3,4 0,4-11,8 8,1 1,1-2,2 T Dal Colle Ric Natale >500gr 9,2 0,6-8,6 7,8-11,8-69,0 9,4 1,7 5,8 5,9 0,5-16,7 8,9 0,6-9,2 T Altre Ricorr Natale Balocco >500 7,6 6,0 312,7 10,5 9,7 870,0 7,4 5,8 288,3 2,6 1,6 93,5 7,2 5,6 297,5 T Tre Marie Ric Natale >500gr 0,3-0,2-45,0 0,9-0,4-44,4 0,3-0,1-39,1 0,7-0,1-32,1 0,4-0,2-43,0 T Bistefani Ric Natale >500gr 1,8 0,8 49,2 4,5 4,0 564,5 1,6 0,5 27,5 1,1 0,1-13,6 1,7 0,7 43,2 T Altre >500gr 4,7 1,9 43,8 12,4 3,7 10,9 3,8 1,8 65,6 4,5 2,9 114,2 4,7 2,0 48,1 28 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

29 Altre Ricorrenze >500gr Top 25 referenze Totale Italia Iper+Super+Lsp Ott-Dic12 Quota Vol >500gr Var Quota Var. % Vol Quota Val >500gr Prezzo Medio Volume Var. % Val Prezzo Medio Volume Var. % PMV % Promo Var. P.ti Promo DP 30- dic 12 Var DP Rotaz Var % Rotaz T Altre Ricorrenze Natale > 500gr 100,0 0,0-14,1 100,0 0,0-12,9 7,01 1,4 41,3-1, ,0 Motta Tartufone 750gr Gianduja 11,5 0,2-12,7 11,5-0,4-16,0 7,06-3,8 53,6 0, ,2 Paluani Tronco Di Natale 750gr Cioccolato 8,6 1,1-1,8 9,1 1,1-0,7 7,42 1,1 45,9 2, ,0 Bauli Profiteroles 750gr Cioccolato e Crema 8,4-0,9-22,8 10,2-1,4-23,1 8,57-0,4 54,7-1, ,4 Melegatti Limoncello 750gr 5,7-0,0-14,3 5,2-0,0-13,5 6,40 0,9 53,1-3, ,7 Bauli Il Budino 750gr Cioccolato 5,5-0,6-22,1 5,6-0,4-18,9 7,15 4,1 40,9 3, ,7 Bauli Dolce Cremino 750gr 4,9-0,6-23,2 5,5-0,5-20,5 7,91 3,6 26,8-3, ,4 Melegatti Nocciolone 750gr 3,8-1,5-38,0 3,6-1,0-32,1 6,70 9,5 47,6-10, ,2 Paluani Stella 750gr Mandorla 2,6-0,1-17,7 1,9-0,2-21,0 5,15-4,0 54,8 12, ,2 Dal Colle Tronchetto Di Natale 750gr 2,3-0,2-19,4 1,7-0,1-19,1 5,00 0,4 28,1 4, ,8 Balocco La Stracciatella 650gr 2,3 2,3 0,0 2,2 2,2 0,0 6,52 0,0 31,5 0, Balocco Crem Cafe 650gr 2,3 2,3 0,0 2,1 2,1 0,0 6,60 0,0 42,3 0, Melegatti Gran Baba 750gr Uvetta 2,1 0,0-13,9 2,0 0,2-3,3 6,43 12,4 44,5 7, ,1 Bauli Bavarese 750gr Crema Pasticcera 2,1-0,5-31,1 2,0-0,3-23,9 6,90 10,5 28,2-13, ,4 Motta Dolce Ramo 750gr Crema Pasticcera 1,9-0,6-34,2 2,0-0,5-30,5 7,45 5,6 37,9-10, ,1 Motta Tartufone 650gr Gianduja 1,8-0,1-16,7 1,8-0,0-13,5 6,80 3,8 51,9 2, ,3 Motta Tartufone Likes 600gr Cacao Caffè 1,7 1,7 0,0 2,0 2,0 0,0 8,10 0,0 33,5 0, Motta Albero Di Natale 750gr Crema Pasticcera 1,7 0,3 2,6 1,9 0,4 8,8 7,89 6,0 28,2-25, ,2 Bauli La Regina Delle Feste 750gr Crema Nocciola 1,6 0,7 54,6 1,3 0,4 26,9 5,36-17,9 20,3-8, ,8 Balocco 650gr Cioccolato Panna 1,4 1,4 0,0 1,2 1,2 0,0 5,78 0,0 44,5 0, Dal Colle 750gr Cioccolato Zabaione 1,4 0,6 59,0 1,3 0,6 52,4 6,87-4,2 46,1 20, ,8 Bistefani Gianduiotto 750gr 1,3 0,7 70,2 1,4 0,6 44,4 7,26-15,2 24,3 12, ,6 Melegatti Fior Di Neve 650gr 1,2 0,4 34,9 1,0 0,4 46,3 6,04 8,5 64,1 11, ,0 Melegatti Chicco 750gr Cioccolato Caffè 1,2 0,1-7,2 1,1 0,2 8,8 6,71 17,2 45,6-20, ,8 Dal Colle Pandora 750gr 1,1 0,3 25,3 0,7 0,2 22,4 4,21-2,3 10,1-4, ,3 Pineta Cellophane 800gr Cacao 1,1 0,2 0,4 0,6 0,1-1,2 3,51-1,6 9,1-3, ,7 29 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

30 PANDORO FARCITO

31 Q.M. Valore 2,4% Il successo di una novità assoluta per il mercato un sapore unico per i palati più raffinati. Proposta qualificante ed esclusiva!

32 Pandoro Farcito: dimensioni e trend del mercato Canale Moderno (I+S+Lsp) Vendite in Valore e Volume Ott-Dic 12 Ott-Dic 12 Ott-Gen 13 Pandoro Farcito Dimensioni Var % Dimensioni Var % Vendite in Volume , ,4 Vendite in Valore , ,7 Prezzo Medio in Volume 6,39 0,7 6,28 3,1 Ott-Dic 12 Ott-Gen 13 SL Vol IS Var.% Volumi Var.% Valore Prezzo Medio Volume Trend% Prz Medio % promo Trend Pti Promo Var.% Volumi Var.% Valore Prezzo Medio Volume Trend% Prz Medio % promo Trend Pti Promo Ipermercati 22,8-6,2-2,7 6,44 3,7 47,3 0,3-6,6-2,1 6,35 4,8 49,5 0,0 Supermercati 62,2-14,4-12,5 6,46 2,2 45,4-2,2-15,8-11,6 6,34 5,0 48,4-3,3 LSP 15,0-17,8-25,3 6,04-9,1 23,7-2,7-18,4-23,4 5,92-6,0 30,3-3,8 Totale Italia ISLSP 100,0-13,2-12,6 6,39 0,7 42,7-1,5-14,4-11,7 6,28 3,1 45,9-2,6 Nord-ovest ISLSP 20,0-6,0-7,7 6,40-1,7 49,1 0,0-7,4-7,0 6,28 0,5 52,1-1,2 Nord-est ISLSP 21,2-16,3-14,7 6,12 1,9 55,7-3,7-19,6-15,7 6,02 4,9 58,6-4,4 Centro + Sard ISLSP 21,5-18,6-15,8 6,93 3,5 34,1-4,4-17,3-13,2 6,80 5,0 37,9-4,8 Sud ISLSP 37,3-11,6-11,9 6,24-0,3 35,2 1,2-12,9-11,0 6,12 2,3 38,0-0,9 32 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

33 Pandori Farciti Top 25 referenze Totale Italia Iper+Super+Lsp Ott-Dic12 Quota Volume su Tipo Var. Punti Quota Var. % Vol Quota Valore su Tipo Var. Punti Quota Var. % Val Prezzo Medio Volume Var. % PMV % Promo Var. P.ti Promo DP 30- dic 12 Var DP Rotaz Var % Rotaz Pandori Farciti 100,0 0,0-13,2 100,0 0,0-12,6 6,39 0,7 42,7-1, , Bauli Cioco Soffice 800gr 12,5 0,8-7,2 12,3 0,3-10,3 6,34-3,3 40,2-9, , Bauli Panna&cioccolato 800gr 8,1 0,5-7,9 9,4 0,4-9,2 7,43-1,4 42,3 0, , Bauli Limonce 800gr 8,0-0,5-18,6 8,7-0,1-13,8 6,94 5,8 43,2-6, , Motta Tartufato 750gr 8,0-1,3-25,7 9,3-1,5-24,4 7,45 1,7 36,7-6, , Balocco 800gr Panna Cioccolato 5,7 1,4 15,6 4,7 1,1 14,7 5,22-0,8 49,9 3, , Balocco 800gr Cioccolato 5,4 0,0-12,4 4,4 0,1-10,5 5,23 2,3 45,0 0, , Bauli White Christmas 800gr 4,8-1,3-31,3 5,3-1,8-34,3 7,14-4,3 42,4-3, , Melegatti 750gr Cioccolato 3,9-0,1-15,7 4,0-0,1-13,9 6,45 2,1 38,3 0, , Bauli Mister Chocolate 800gr 3,4-0,9-31,4 3,8-1,2-33,8 6,98-3,4 36,6-11, , Bauli Pan De Oro 750gr Crema Nocciola 3,4 3,4 0,0 3,9 3,9 0,0 7,32 0,0 48,9 0, #DIV/0! Melegatti 750gr Tiramisu 3,4-0,9-31,2 3,7-0,9-29,6 6,82 2,3 51,7 18, , Balocco Lemondoro 800gr 2,9-0,2-17,8 2,4-0,1-14,8 5,40 3,7 44,1 7, , Balocco Fior Di Bosco 800gr 2,2-0,4-27,1 1,8-0,5-32,9 5,21-8,0 35,0-7, , Maina Il Golosone Nuti 850gr 2,0 1,4 169,5 1,7 1,2 188,6 5,45 7,1 41,1 12, , Bauli Pan De Oro 750gr Cremino 2,0 2,0 0,0 2,2 2,2 0,0 7,32 0,0 44,2 0, #DIV/0! Paluani 750gr Crema 1,7-0,4-29,6 2,4-0,5-28,5 8,90 1,4 48,3 3, , Maina Golosone 850gr Cioccolato 1,6 0,9 98,4 1,3 0,7 88,4 5,22-5,1 29,6 23, , Balocco Ciokopanna 850gr 1,4 0,9 120,5 1,2 0,8 130,4 5,55 4,5 54,3 24, , Melegatti Gianduja 750gr 1,4-1,0-48,8 1,5-0,6-36,2 6,83 24,7 26,2-12, , Balocco Tiramisu 800gr 1,4-0,2-26,5 1,1-0,1-20,0 5,38 8,8 55,2 11, , Maina Golosona Sorrento 850gr 1,3 1,3 0,0 1,0 1,0 0,0 5,17 0,0 24,1 0, #DIV/0! Melegatti 750gr Chantilly 1,3 0,4 20,2 1,1 0,3 17,9 5,82-1,9 38,4-30, , Dal Colle Pandora 750gr Cioccolato 1,0 0,3 15,2 0,8 0,2 16,7 4,77 1,3 8,6 1, , Paluani 1000gr Cioccolato 0,9 0,3 22,3 0,7 0,1 10,4 4,84-9,8 18,1-13, , Bauli Cioco Soffice 800gr 0,7-1,8-76,8 0,6-1,9-79,8 5,42-13,2 0,0-42, ,2 33 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

34 Piccole Ricorrenze Top 25 referenze Totale Italia Iper+Super+Lsp Ott-Dic 12 Quota Volume su Tipo Var. Punti Quota Var. % Vol Quota Valore su Tipo Var. Punti Quota Var. % Val Prezzo Medio Volume Var. % PMV % Promo Var. P.ti Promo DP 30- dic 12 Var DP Rotaz Var % Rotaz Piccole Ricorrenze 100,0 0,0-3,4 100,0 0,0-7,5 17,06-4,3 15,1 0, ,7 Dolci Preziosi Hello Kitty 80gr 8,0 1,2 14,2 11,8 1,6 7,1 25,16-6,2 22,5 2, ,1 Motta Cupcake 250gr 8,0-3,1-30,2 4,8-1,8-33,3 10,23-4,4 21,5 5, ,9 Borsari Cellophane 100gr 6,7 2,6 57,2 3,9 1,5 47,9 10,09-5,9 7,8-4, ,4 Cova Cellophane 100gr 6,0 2,6 70,9 3,9 1,9 75,9 11,18 2,9 10,5 7, ,9 Cova Cellophane 80gr 5,9 3,0 94,6 4,8 2,6 104,6 13,97 5,1 7,9 6, ,7 Bauli Il Panettone Dei Piccoli 100gr 5,7-2,9-36,0 6,3-3,1-38,3 18,80-3,7 19,9 9, ,0 Borsari 100gr 5,6 5,6 0,0 3,2 3,2 0,0 9,74 0,0 16,3 0, Cova Altre Confezioni 100gr 3,8 2,2 131,3 2,6 1,6 147,5 11,66 7,0 7,6 6, ,7 Bauli Il Pandoro Dei Piccoli 90gr 3,6-2,8-46,2 4,4-3,1-45,8 21,00 0,7 14,3 0, ,1 Bauli Mini Pandoro 90gr 3,4 3,4 0,0 4,3 4,3 0,0 21,84 0,0 7,6 0, Motta Disney Princess 90gr 3,1 0,8 31,9 4,0 1,2 32,4 21,86 0,3 10,5 1, ,3 Balocco Madagascar 100gr 3,0 2,8 1253,0 3,4 3,3 1866,6 19,65 45,3 13,5 13, ,6 Balocco Madagascar 80gr 2,9 2,7 1449,4 4,2 4,0 1930,3 24,65 31,0 11,0 11, ,4 Borsari Cellophane 80gr 2,8-0,5-17,8 2,1-0,3-18,7 12,58-1,1 13,0 10, ,8 Borsari Altre Confezioni 80gr 2,6 2,6 0,0 1,9 1,9 0,0 12,16 0,0 16,8 0, Wal Cor 75gr 2,1-0,2-13,0 3,0-0,5-20,2 24,11-8,3 11,5 4, ,6 Motta Disney 100gr 1,6 0,0-1,8 1,9 0,3 7,6 19,67 9,6 8,6-11, ,9 Bauli You & Me Profiteroles 175gr 1,5-2,1-60,3 1,3-1,5-55,6 15,44 11,8 23,2-6, ,7 Dolcerie Veneziane 60gr 1,4-0,3-18,5 2,7-0,4-19,7 33,15-1,4 12,3 1, ,1 Balocco Sette Nani Latta 80gr 1,2 1,2 0,0 2,6 2,6 0,0 35,63 0,0 12,2 0, Balocco 100gr 1,2-2,9-72,4 1,0-3,8-80,8 14,45-30,2 5,4-11, ,7 Venezia Altre Confezioni 40gr 1,1 0,1 3,1 3,5 0,4 3,6 52,39 0,6 3,4-4, ,9 Unigel Cellophane 100gr 1,1-0,8-43,9 0,6-0,5-49,2 9,87-9,5 4,9 4, ,4 Bauli You & Me Sacher 175gr 1,1-1,0-50,5 1,0-0,6-43,0 15,14 15,3 28,7-3, ,3 Bauli You & Me Monte Bianco 175gr 1,1-1,4-57,5 0,9-1,0-55,4 14,68 4,8 25,4-6, ,5 34 Copyright SymphonyIRI Group, Confidential and Proprietary.

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49 Linea in costante ed elevata crescita, soddisfa le attese del consumatore perché è un prodotto di qualità con una confezione regalo elegante ed una battuta di cassa adeguata; consente di generare margini al trade, elevate rotazioni anche se non promozionato, fondamentale che sia presentato in modo massiccio (quindi è sufficiente dare visibilità all'offerta senza svilire il prezzo per generare forti rotazioni). I resi o taglio prezzo di fine campagna sono pressochè inesistenti, quindi probabili rotture di stock. Se tutti dessero dare maggior spazio a questa referenza! Panettone Pandoro P.ne s.c. euro % A Afragola ,55 A Quarto ,70 B Montecucco ,40 B Nichelino ,52 B Pavia ,73 C Giuliano ,70 B C A Pandoro , ,64 Panettone , , ,78 P.ne s.c , , , ,42 A = I B = C C = A

50 Esclusività della ricetta e dell'offerta, soddisfa i palati più esigenti e raffinati, consente di generare margini al trade, elevate rotazioni anche se non promozionato, fondamentale anche in questo caso che sia esposto in modo massiccio. I resi o taglio prezzo di fine campagna sono pressochè inesistenti, quindi probabili rotture di stock. Se tutti dessero dare maggior spazio a questa referenza! Pezzi euro % A Lame ,58 A Nova ,99 C Modugno ,09 C Misterbianco ,09 C Ancona ,09 C A , ,13 A = I B = C C = A

51 Trattato da più del 85% degli Ipermercati, un prezzo di vendita in volantino 5,99/6,49. Pur essendo in una categoria quella delle torte >500 g (in sofferenza) mantiene le Sue quote, tengono i margini per il trade e, soprattutto l'interesse del consumatore nonostante i tentativi d' imitazione realizzati anche a prezzi più bassi! I resi o taglio prezzo di fine campagna sono molto limitati. Pezzi euro % A Lame Porto D Ascoli ,2 A Ascoli centronova ,4 B Quartu Grugliasco ,0 C Fiumicino Modugno Nola ,4 C S. Gilla - Sassari ,3 C Casamassima ,0 B C A , ,27 A = I B = C C = A

52 - Garantiscono margini al trade in una categoria dove sono difficilmente realizzabili - soddisfa il consumatore con confezioni da regalo ed una battuta di cassa adeguata in considerazione dell' offerta e della qualità proposta - Il Trade che ha differenziato la proposta commerciale inserendo tali referenze ha sviluppato volumi di vendita importanti salvaguardando la marginalità e aumentando l immagine del punto vendita stesso. - il nostro obbiettivo è quello di raggiungere almeno l 85% di distribuzione ponderata con ognuna delle 3 referenze le quali hanno dato prova di poter sostenere qualsiasi confronto con ogni competitors in primis per la qualità offerta di cui Paluani è garante, per il tipo di confezione, con una battuta di cassa adeguata all'offerta. Prezzo di vendita suggerito: - Millecinquecento: 11,90 / 12,90 - Tronco di Natale: 6,49 / 7,49 - Pandoro al Pistacchio Verde di Bronte D.o.p.: 7,99 / 8,99

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55 Nella categoria TORTE Paluani ha il 15,4% di Q.M. Volume

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58 Per un regalo ricco e goloso una nuova proposta grafica in un segmento con vendite in costante crescita

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60 Due firme d autore golose ed alternative per un idea regalo innovativa

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63 Burro. Uova Fresche... Uvetta.. Canditi. Manodopera. Trasporti. +35% -7% -8% +6% +2,5% +3%

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68 EVENTI E COLLABORAZIONI eventi in cui siamo stati presenti (Coppa del Mondo di Sci Alta Badia, Maratona dles Dolomites, Sella Ronda Hero Bike, Campionato Italiano BMX, Veronamarathon, Paluani Christmas run, Adigemarathon ) 15 collaborazioni (ChievoVerona,PaluaniLife ASD, Scuola Sci Madonna di Campiglio, Scuola Sci Folgaria, Marmi Lanza Volley, Antares Volley, Cestistica Basket Verona )

69 EVENTI E COLLABORAZIONI persone transitate dagli stand prodotti distribuiti persone presenti agli eventi

70 TAXI AEROPORTO CATULLO 10 vetture personalizzate che effettuano la tratta Aeroporto - Città clienti Consegna ad ogni cliente di una brioche in degustazione

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78 CANALI WEB VIDEO (al 6 maggio 2013) - totale visualizzazioni (+ 135% rispetto al periodo precedente) I PIU VISTI IN ASSOLUTO - I fondamentali della pallavolo La Sac a Poche LE RICETTE - La Sac a Poche Mousse al cioccolato La panna montata GLI SPORT - I fondamentali della pallavolo Val di Mesdì Sellaronda Hero Collaborazione con per le ricette 2013

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84 Ordine minimo 10 cartoni da 6 pezzi. Fascia A da 10 ct. a 25 ct..sconto 12% Fascia B da 26 ct. a 100 ct...sconto 25% Fascia C oltre 100 ct....sconto 30% Massimo reso concedibile 5% escluso confezioni regalo ed incartaq a mano senza reso.

85 Per le vendite realizzate su clienq di fascia A e B ed a condizioni che il prezzo neto finale sia pari alla sconqsqca prevista unitamente al massimo reso previsto, premio extra provvigione 2%. La fascia C è esclusa dal premio extra. Canali: Tradizionali detaglio grossisq libero servizio confezionatori - aziende.

86 Maggior pra)cità Velocità / facilità esposi)va sul P.V. Risparmio di tempo nelle operazioni di esposizione

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