Analisi delle principali filiere produttive dell agricoltura biologica pugliese

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1 Analisi delle principali filiere produttive dell agricoltura biologica pugliese Roberta Callieris IAM Bari Convegno Percorsi di valorizzazione dei prodotti tradizionali tipici pugliesi Bio & Tipico Puglia Gruppo di lavoro: Prof. Giuseppe De Blasi, Prof. Davide Marino, Dott.ssa Roberta Callieris, Dott.ssa Annalisa De Boni, Dott. Rocco Roma. Bari, 12 settembre 2006 FIERA DEL LEVANTE

2 PugliaBio: Le principali filiere produttive Distribuzione della SAU bio per tipologia colturale, PUGLIA fruttiferi 10% ortive 3% vite 3% cereali 33% Incidenza della SAU bio sulla SAU regionale FRUTTIFERI = 15% OLIVO = 7% CEREALI = 6% ORTIVE = 6% VITE = 2% altro 23% Distribuzione della SAU bio per tipologia colturale, ITALIA olivo 28% fruttiferi 6% ortive 1% vite 3% cereali 20% olivo 9% Fonte: elaborazioni IAMB su dati FIAO e OdC Pugliese 2006, in L Agricoltura biologica in PUGLIA: non solo cifre, Premio BIOL 2006 altro 61%

3 PugliaBio: Le tendenze più recenti Andamento della SAU bio per tipologia colturale, ortive vite cereali olivo fruttiferi N. Operatori 2005 Var.% BASILICATA ,5 PUGLIA ,1 ABRUZZO ,8 MARCHE ,1 SICILIA ,6 PIEMONTE ,6 CAMPANIA ,1 FRIULI V.G ,3 UMBRIA ,4 TOSCANA ,4 Pr. Aut. TN e BZ 862 3,7 LOMBARDIA ,7 V. AOSTA 79 1,3 LIGURIA 449 1,1 EMILIA R ,6 LAZIO ,4 CALABRIA ,8 VENETO ,6 SARDEGNA ,5 MOLISE ,7 TOTALE ,7 Fonte: elaborazioni IAMB su dati FIAO e OdC Pugliese 2006, in L Agricoltura biologica in PUGLIA: non solo cifre, Premio BIOL 2006 Fonte: SINAB

4 PugliaBio: Le specializzazioni produttive, 2003 Superfici Produzioni Puglia Italia Puglia /Italia Puglia Italia Puglia /Italia ha ha % t t % OLIVO % % VITE % % FRUTTIFERI ciliegio % % mandorlo % % CEREALI grano duro % % ORTIVE pomodoro % % asparago % % finocchio % % SAU bio tot % Fonte: ISMEA, 2005

5 Puglia: Le dinamiche provinciali OLIVO - Distribuzione % della superficie bio TARANTO 11% LECCE 19% FOGGIA 21% per provincia, 2004 BARI 34% BRINDISI 15% VITE - Distribuzione % della superficie bio TARANTO 18% LECCE 9% FOGGIA 21% per Provincia, 2004 BRINDISI 16% BARI 36% CEREALI - Distribuzione % della superficie bio LECCE 6% FOGGIA 27% per Provincia, 2004 BRINDISI 6% TARANTO 7% BARI 54% ORTIVE - Distribuzione % della superficie biologica per Provincia, 2004 FRUTTIFERI - Distribuzione % della superficie biologica per Provincia, 2004 LECCE 5% TARANTO 1% BARI 26% FOGGIA 22% LECCE 1% TARANTO 5% FOGGIA 65% BRINDISI 3% BRINDISI 6% BARI 66%

6 PugliaBio: Filiera Olivicola Le prime tre regioni olivicole per SAU e produzione, Puglia Calabria Sicilia ha t

7 PugliaBio: Filiera Olivicola FRANTOI COOPERATIVI 15% AGRIC. CON FRANTOIO 5% Operatori della filiera olivicola per tipologia, 2005 AZ. AGR. 43% Distribuzione provinciale dei frantoi per tipologia, FRANTOI PRIVATI 22% COMMERCIANTI 15% 5 0 BA BR FG LE TA PRIVATI COOPERATIVE AZIENDALI LE 12% Distribuzione provinciale degli operatori della filiera olivicola, 2005 TA 14% BA 48% Distribuzione provinciale dei grossisti certificati, FG 16% Fonte: ICEA, 2005 BR 10% BA BR FG LE TA Grossisti imbottigliatori Grossisti di olio sfuso Grossisti di olio sfuso e imbottigliato

8 PugliaBio: Il disegno della filiera olivicola AZIENDE AGRICOLE 12% Aziende con frantoio 52% frantoi privati 37% oleifici sociali Olio biologico extravergine 25% Imbottigliato Marchio azienda 11% Imbottigliato Marchio frantoio 5% Imbottigliato Marchio distributore Sfuso 31% 28% Grossisti Imbottigliatori Olio sfuso di altra provenienza Dettaglio specializzato nazionale Dettaglio specializzato estero Vendita in azienda Vendita in frantoio GDO Catering prodotto di provenienza regionale IN FILIERA LUNGA prodotto di provenienza extra regionale prodotto di provenienza regionale IN FILIERA CORTA

9 PugliaBio: Filiera cerealicola Le prime tre regioni cerealicole per SAU e produzione, 2003 Le principali colture cerealicole (ha), Orzo 2% Cerealicolo indifferenziato 23% altro 0% Puglia Sicilia Toscana ha t Avena 7% Grano duro Avena Orzo Cerealicolo indifferenziato altro Grano duro 68% Fonte: ISMEA, 2005

10 PugliaBio: Il disegno della filiera cerealicola AZIENDE AGRICOLE 80% intermediari 100% 20% Mercato convenzionale 10% grossisti 25% stoccatori 75% Molini pugliesi Molini extraregionali 90% 99% 1% pastifici extraregionali pastifici pugliesi 99% 40% 60% Grossisti 10% 70% 20% Mercato locale Mercato nazionale Mercato estero prodotto di provenienza regionale prodotto di provenienza extra regionale

11 PugliaBio: Filiera cerealicola: Analisi SWOT PUNTI DI FORZA Consistenza della produzione OPPORTUNITA Politiche comuitarie e regionali Sviluppo tecnologico Innovazione PUNTI DI DEBOLEZZA Disintegrazione della filiera Scarsa domanda locale Problemi di qualità Debole orientamento al mercato Basso valore aggiunto (ecc. Pastificazione) Dipendenza dal premio comunitario MINACCE Concorrenza di altri prodotti STRATEGIE DI SVILUPPO Politica della domanda Informazione al consumo Promozione

12 PugliaBio: Filiera ortofrutticola Le prime tre regioni per SAU di frutta fresca, Sicila Emilia Romagna Puglia Le prime tre regioni orticole per SAU, 2003 Altro 37% Le principali colture frutticole, 2003 Arancio 4% Ciliegio 17% Mandorlo 42% Sicilia Emilia Romagna Puglia Le prime tre regioni orticole per produzione, Le principali colture orticole, 2003 Altro 20% Pomodoro 22% Asparago 7% Finocchio 5% Puglia Emilia Romagna Sicilia Fonte: ISMEA, 2005 Orticolo indifferenziato 35% Cavolo 11%

13 PugliaBio: Il disegno della filiera orticola Fertilizzanti Imprese trattamento rifiuti Antiparassitari Farmacie agricole Coop Produttori Materiale di propagazione 90% Rappresentanti Prodotti di altre regioni 5-10% 100% AZIENDE AGRICOLE 90% 5% 5% Max 30% Scarto non raccolto Confezionato Sfuso Mercato convenzionale 0,5% 3-4,5% Ind. di Trasform. locale Ind. di Trasform. estera e extrareg. Sottoli/sottaceti IV Gamma Surgelati Grossisti 3% 5% 10% 70% 2% 10% Vendita diretta Dettaglio Specializ. locale Dettaglio Specializ. nazionale Catering GDO ITA GDO Estera

14 PugliaBio: Filiera ortofrutticola: Analisi SWOT PUNTI DI FORZA Vocazione orticola Ampiezza della gamma Qualità Orientamento al mercato Internazionalizzazione verso UE OPPORTUNITA Domanda UE Sviluppo tecnologico Innovazione PUNTI DI DEBOLEZZA Scarsa domanda locale Frammentazione e dispersione dell offerta Inefficienza della logistica Debole integrazione di filiera Difficile politica di marca MINACCE Concorrenza dei prodotti extra-ue Inquinamento STRATEGIE DI SVILUPPO Politica della domanda Informazione al consumo Promozione Servizi a supporto dell export Ottimizzazione dell organizzazione della filiera

15 PugliaBio: Filiera vinicola Le prime tre regioni viticole per SAU e produzione, 2003 Composizione della superficie viticola, uva da tavola 4% viticolo indifferenziato 16% - Puglia Sicilia Toscana Abruzzo ha t uva da vino 80% Fonte: ISMEA, 2005

16 GRAZIE per la vostra attenzione