Life Protection. Un mercato di nicchia con prospettive mass market. Newsletter Protezione Numero 0 Anno Milano, Aprile 2014

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Virginia Ippolito
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1 - Milano Via Victor Hugo, Telefono 7 r.a. Fax Copyright di IAMA Consulting Srl, Milano () Tutti i diritti di traduzione, di riproduzione e di adattamento sono riservati per tutti i Paesi del mondo Newsletter Protezione Numero Anno Life Protection Milano, Aprile Un mercato di nicchia con prospettive mass market Matteo Feroldi matteo_feroldi@iama.it Luca De Matteis luca_dematteis@iama.it Alessandro Quero alessandro_quero@iama.it

2 INDICE Introduzione pag. Temporanee Caso Morte pag. Dread Disease Critical Illness pag. 7 Long Term Care pag. 9 Copyright di IAMA Consulting Srl, Milano () - Tutti i diritti di traduzione, di riproduzione e di adattamento sono riservati per tutti i Paesi del mondo

9 Copyright di IAMA Consulting Srl, Milano () - Tutti i diritti

3 Introduzione La raccolta complessiva del mercato life protection ha superato,9 mld, risultato in leggera flessione rispetto all anno precedente. Ad influire negativamente sull andamento della raccolta complessiva è stato il rallentamento della raccolta Creditor Protection Insurance, mercato che continua a risentire negativamente del perdurare del credit crunch, ma ciò nonostante continua a rappresentare circa il 7% della raccolta complessiva del settore protection life. L altra parte più corposa del mercato life protection è rappresentata dalle Temporanee Caso Morte, che tra collettive ed individuali fanno registrare oltre 8 mln di raccolta, circa il % della raccolta del settore. Decisamente residuale la raccolta per Long Term Care e Critical Illness, un mercato ancora limitato ma con ampi margini di sviluppo. Raccolta Protection TCM Ind % CPI 7% TCM Coll 8%.9 LTC % CI % In calo del % circa la nuova produzione life protection, che al termine del aveva raggiunto quasi, mld. Ancor più che per la raccolta, ad influenzare l andamento del mercato sono le CPI, che totalizzano circa l 88% della nuova produzione dell intero mercato protection life. Escludendo infatti la parte di CPI Nuova Produzione Protection.6.9 CPI 88% TCM Ind 8% TCM Coll % CI % LTC % Copyright di IAMA Consulting Srl, Milano () - Tutti i diritti di traduzione, di riproduzione e di adattamento sono riservati per tutti i Paesi del mondo

del credit crunch, ma ciò nonostante continua a rappresentare circa il 7% della raccolta complessiva del settore protection life.

4 dalla nostra analisi, la nuova produzione risulta ugualmente in calo, ma un calo dimezzato nell ordine dei punti percentuali dovuto esclusivamente alla contrazione delle vendite di TCM collettive. La nuova produzione delle Temporanee Caso Morte (individuali e collettive) ha quasi raggiunto mln, mentre supera di poco 6 mln la nuova produzione di Critical Illness e Long Term Care. Dunque, non considerando la parte di CPI, il mercato presenta dei volumi decisamente modesti, ma proprio per questo offre ampi margini di sviluppo che stanno di fatto incrementando l interesse verso il business protection nelle compagnie, soprattutto in un contesto che combina un continuo incremento dell aspettativa di vita ed una diminuzione di supporto economico da parte del welfare pubblico. Copyright di IAMA Consulting Srl, Milano () - Tutti i diritti di traduzione, di riproduzione e di adattamento sono riservati per tutti i Paesi del mondo

Dunque, non considerando la parte di CPI, il mercato presenta dei volumi decisamente modesti, ma proprio per questo offre ampi margini di sviluppo che stanno di fatto incrementando l interesse verso

5 Temporanee Caso Morte L anno è stato sostanzialmente un anno positivo per l andamento della raccolta delle Temporanee Caso Morte individuali, con un +% rispetto al ed un volume complessivo di circa 6 mln. Analizzando la ripartizione della raccolta per canale notiamo che con circa mln, poco più della metà della raccolta complessiva, gli sportelli bancari e postali sono il miglior canale distributivo del mercato, risultato che testimonia il ruolo di primo piano delle reti bancarie-postali nella commercializzazione di questi prodotti. Il canale tradizionale degli agenti assicurativi con circa mln di raccolta risulta il secondo canale distributivo del mercato. Rimane invece residuale raccolta dei promotori finanziari e dei canali alternativi (on-line e telefonico) con un volume di raccolta nel complesso di poco superiore ad 8 mln. Raccolta TCM 7 Promotori % Altro % % Banca Posta % Rispetto al è in calo del 7% la nuova produzione, con un volume complessivo di quasi 9 mln. Il miglior canale sono gli sportelli bancari e postali con poco meno di 8 mln, seguiti dagli agenti con oltre mln. Ha raggiunto circa mln la nuova produzione dei promotori e canali alternativi Nuova Produzione TCM Promotori % Altro % % Banca Posta % Copyright di IAMA Consulting Srl, Milano () - Tutti i diritti di traduzione, di riproduzione e di adattamento sono riservati per tutti i Paesi del mondo

distributivo del mercato, risultato che testimonia il ruolo di primo piano delle reti bancarie-postali nella commercializzazione di questi prodotti.

6 Critical Illness Dread Disease Decisamente positivo l anno per il settore delle Critical Illness Dread Disease, che hanno ottenuto una raccolta di quasi mln ed un incremento del % rispetto all anno precedente. Si tratta ovviamente di numeri decisamente esigui, anche se paragonati con l andamento delle Temporanee Caso Morte individuali, le quali presentano peraltro livelli di raccolta difficilmente paragonabili col resto del mercato vita. Questo risultato è principalmente dovuto ai buoni risultati ottenuti da un operatore di bancassicurazione che nell ultimo trimestre del ha lanciato nuovo prodotto, il quale soprattutto nel ha ottenuto ottimi volumi di raccolta e nuovi collocamenti. Questi risultati stanno facendo crescere l interesse anche di altri operatori assicurativi, che iniziano a valutare la possibilità di lanciare sul mercato nuovi prodotti. 6 Raccolta CI-DD % 96% Rispetto al è quasi raddoppiato il volume di nuova produzione, per un ammontare superiore ad mln. Il mercato risulta sempre ampiamente concentrato con un unico operatore che raccoglie oltre il 9% del totale della nuova produzione del settore. Nuova Produzione CI-DD % 96% Copyright di IAMA Consulting Srl, Milano () - Tutti i diritti di traduzione, di riproduzione e di adattamento sono riservati per tutti i Paesi del mondo 6

Si tratta ovviamente di numeri decisamente esigui, anche se paragonati con l andamento delle Temporanee Caso Morte individuali, le quali presentano peraltro livelli di raccolta difficilmente

7 Long Term Care Cresce del % circa la raccolta delle Long Term Care nel, per un importo complessivo di oltre Euro 8 mln. Questo incremento è principalmente dovuto al buon numero di collocamenti ottenuto negli anni precedenti. Analizzando lo spaccato della raccolta per canale notiamo che oltre mln provengono dagli sportelli bancari e postali, mentre circa 7 mln dalle reti tradizionali di agenti assicurativi. Anche questo mercato come quello delle Critical Illness risulta essere ampiamente concentrato, con i primi operatori del settore che detengono flussi di raccolta superiori al 9% dell intero mercato. L offerta di Long Term Care rappresenta dunque una delle sfide più interessanti per il settore assicurativo italiano, nonostante attualmente non presenti degli evidenti vantaggi fiscali che lo rendano un mercato più appetibile per il sottoscrittore. Raccolta LTC % 6% Rispetto al è risultata in calo del % circa la nuova produzione, con un volume complessivo di poco inferiore a mln. Gli operatori più attivi risultano quelli bancari e postali, che raccolgono oltre i due terzi della nuova produzione complessiva del settore. Nuova Produzione LTC 9% 7% Copyright di IAMA Consulting Srl, Milano () - Tutti i diritti di traduzione, di riproduzione e di adattamento sono riservati per tutti i Paesi del mondo 7

Analizzando lo spaccato della raccolta per canale notiamo che oltre mln provengono dagli sportelli bancari e postali, mentre circa 7 mln dalle reti tradizionali di agenti assicurativi.

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