Pagamenti commerciali e trend nel mercato dei Beni di Largo Consumo

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1 Pagamenti commerciali e trend nel mercato dei Beni di Largo Consumo Dati aggiornati al Secondo Trimestre 2011 Massimo Mazzarol, Direttore Commerciale CRIBIS D&B

2 Agenda Company Profile Gli Strumenti Utilizzati e Metodologia Analisi delle Abitudini di pagamento in Italia Analisi delle Abitudini di pagamento nel mercato dei Beni di Largo Consumo 2 Massimo Mazzarol

3 Agenda Company Profile Gli Strumenti Utilizzati e Metodologia Analisi delle Abitudini di pagamento in Italia Analisi delle Abitudini di pagamento nel mercato dei Beni di Largo Consumo 3 Massimo Mazzarol

4 CRIBIS D&B CRIBIS D&B è la società del Gruppo CRIF specializzata e con elevate competenze nella business information. CRIBIS D&B garantisce i più elevati standard qualitativi e la massima copertura nelle informazioni economiche e commerciali su aziende di tutto il mondo grazie al D&B Worldwide Network. CRIBIS D&B raccoglie milioni di esperienze di pagamento al fine di rilevare le abitudini di pagamento delle aziende italiane ed estere nei confronti dei propri fornitori. 4 Massimo Mazzarol

5 La Mission di CRIBIS D&B: Essere il Partner dei Leader Offrire i più elevati standard qualitativi in termini di: copertura dell universo di riferimento, massimo approfondimento delle informazioni, flessibilità tecnologica, sistemi decisionali e modelli di scoring, Tempestività nel rispondere esigenze del mercato. Per garantire il raggiungimento di questi standard, CRIBIS D&B è leader di mercato per investimenti in acquisizione di dati, innovazione delle procedure e sviluppo di nuovi prodotti 5 Massimo Mazzarol

6 Agenda Company Profile Gli Strumenti Utilizzati e Metodologia Analisi delle Abitudini di pagamento in Italia Analisi delle Abitudini di pagamento nel mercato dei Beni di Largo Consumo 6 Massimo Mazzarol

7 Che cos è CRIBIS itrade CRIBIS itrade è il programma di condivisione tra CRIBIS D&B e le aziende volto a raccogliere e rendere disponibili dati, analisi e valutazioni sulle abitudini di pagamento delle aziende, in Italia e nel mondo. 45 anni di esperienza 5 Miliardi di movimenti raccolti nel mondo 140 milioni di movimenti raccolti in Italia 26 milioni di Esperienze di pagamento su aziende italiane 1 Miliardo di Esperienze di Pagamento su aziende worldwide 1 milione di aziende italiane con esperienze di pagamento 27 milioni di aziende worldwide con esperienze di pagamento D&B Paydex: Hit rate nel 63% dei casi. 7 Massimo Mazzarol

8 CRIBIS itrade in Italia: il trend del numero di esperienze Dicembre Dicembre Dicembre Dicembre Dicembre Dicembre Dicembre Dicembre Dicembre Marzo Dicembre 8 Massimo Mazzarol

9 L Esperienza di pagamento Milioni di movimenti Contabili Eterogenei Influenzati da aspetti contingenti L Esperienza di pagamento Omogenei Storicizzati Completi 9 Massimo Mazzarol

10 Il D&B Paydex ESPERIENZE DI PAGAMENTO D&B PAYDEX Profilo oggettivo, solido e affidabile dell azienda come pagatore. 10 Massimo Mazzarol

11 Condividere le informazione in CRIBIS itrade Neutrale Senza conflitto d interessi Oggettiva Non settoriale CONDIVISIONE SOCIAL NETWORK Strumento della competizione Sentiment Settoriale Gossip 11 Massimo Mazzarol

12 Agenda Company Profile Gli Strumenti Utilizzati e Metodologia Analisi delle Abitudini di pagamento in Italia Analisi delle Abitudini di pagamento nel mercato dei Beni di Largo Consumo 12 Massimo Mazzarol

13 Tipologia di analisi- pagamenti in Italia IIQ 2011 Sono state considerate le seguenti dimensioni di analisi per l Italia: Abitudini di pagamento per classi di ritardo, 2011 Trend pagamenti puntuali e ritardi oltre i 90 giorni medi Abitudini di pagamento per classi di ritardo, Abitudini di pagamento per classi di ritardo, 2011 Dettaglio Area geografica Variazione delle abitudini di pagamento in Italia, Massimo Mazzarol

14 Abitudini di pagamento per classi di ritardo, ,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 42,98% 52,26% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 3,15% 1,08% 0,38% 0,15% Alla scadenza Fino a 30 gg gg gg gg Oltre 120 gg 14 Massimo Mazzarol

15 Trend pagamenti puntuali e ritardi oltre i 90 giorni medi Alla scadenza Oltre 90 giorni medi 50,8% 49,6% 43,7% 42,2% 40,8% 39,2% 41,9% 43,0% 37,5% 3,3% 3,8% 3,0% 2,3% 1,9% 0,8% 0,6% 0,6% 0,5% I Q 2010 II Q 2010 III Q 2010 IV Q 2010 I Q 2011 II Q Massimo Mazzarol

16 Abitudini di pagamento per classi di ritardo, ,00% Q Q ,00% 60,00% 50,00% 40,00% 43,70% 41,87% 37,50% 42,98% 38,10% 35,40% 50,80% 49,60% 57,00% 53,13% 39,20% 52,26% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 6,00% 8,10% 9,30% 3,80% 3,23% 3,15% 2,80% 3,90% 4,50% 1,10% 1,15% 1,08% 1,20% 1,60% 1,90% 0,40% 0,44% 0,38% 1,10% 1,40% 1,40% Alla scadenza Fino a 30 gg gg gg gg Oltre 120 gg 0,20% 0,18% 0,15% 16 Massimo Mazzarol

17 Abitudini di pagamento per classi di ritardo, 2011 Dettaglio Area geografica 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Nord Est Nord Ovest Centro Sud e Isole Alla scadenza 48,82% 45,13% 41,63% 34,55% Fino a 30 gg 48,44% 51,95% 53,14% 56,18% gg 1,81% 1,99% 3,47% 6,06% gg 0,59% 0,63% 1,21% 2,16% gg 0,24% 0,22% 0,40% 0,73% Oltre 120 gg 0,10% 0,08% 0,15% 0,32% 17 Massimo Mazzarol

18 Variazione delle abitudini di pagamento in Italia, Peggioramento vs 2009; 30,51% vs 2010; 26,32% Abitudini invariate vs 2009; 42,22% vs 2010; 53,63% Miglioramento vs 2010; 20,05% vs 2009; 27,28% 18 Massimo Mazzarol

19 Agenda Company Profile Gli Strumenti Utilizzati e Metodologia Analisi delle Abitudini di pagamento in Italia Analisi delle Abitudini di pagamento nel mercato dei Beni di Largo Consumo 19 Massimo Mazzarol

20 Analisi delle abitudini di pagamento nel mercato dei Beni di Largo Consumo - Metodologia Nella sezione Analisi delle abitudini di pagamento nel mercato dei Beni di Largo Consumo, sono stati analizzati i seguenti settori merceologici: COMMERCIO ALL INGROSSO DI BENI DUREVOLI - SIC 50 COMMERCIO ALL INGROSSO DI BENI NON DUREVOLI - SIC 51 FERRAMENTA, MATERIALE DA COSTRUZIONE, GIARDINAGGIO - SIC 52 GRANDE DISTRIBUZIONE - SIC 53 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI GENERI ALIMENTARI - SIC 54 RIVENDITORI VEICOLI E STAZIONI DI SERVIZIO - SIC 55 ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI - SIC 56 ARREDAMENTO, ARTICOLI PER LA CASA - SIC 57 RISTORANTI, BAR - SIC 58 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI GENERI VARI - SIC 59 ALBERGHI - SIC 70 Per l identificazione dei gruppi merceologici è stato utilizzata la Classificazione Standard Internazionale delle attività industriali (SIC). Si tratta di un codice numerico di quattro cifre assegnato ad ogni azienda in base alla sua attività principale, in cui le prime due cifre identificano la categoria e le due successive la sottocategoria. 20 Massimo Mazzarol

21 Tipologia di analisi Nella sezione Analisi delle abitudini di pagamento nel mercato dei Beni di Largo Consumo, sono state realizzate le seguenti dimensioni di analisi: Abitudini di pagamento per classi di ritardo, 2011 Italia/Commercio ingrosso/commercio al dettaglio/servizi vari Abitudini di pagamento per classi di ritardo, 2011 Commercio ingrosso - Dettaglio Microsettore (Sic2Digit) Abitudini di pagamento per classi di ritardo, 2011 Commercio al dettaglio - Dettaglio Microsettore (Sic2Digit) Abitudini di pagamento per classi di ritardo, 2011 Servizi vari - Dettaglio Microsettore (Sic2Digit) Variazione delle abitudini di pagamento, Dettaglio Microsettore (Sic2Digit) 21 Massimo Mazzarol

22 Abitudini di pagamento per classi di ritardo, 2011 Italia/Commercio ingrosso/commercio al dettaglio/servizi vari 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Italia Commercio ingrosso Commercio al dettaglio Servizi vari Alla scadenza 42,98% 39,38% 46,07% 46,26% Fino a 30 gg 52,26% 56,00% 46,68% 49,59% gg 3,15% 3,16% 4,65% 2,72% gg 1,08% 1,02% 1,82% 0,96% gg 0,38% 0,33% 0,58% 0,35% Oltre 120 gg 0,15% 0,12% 0,21% 0,13% 22 Massimo Mazzarol

23 Abitudini di pagamento per classi di ritardo, 2011 Commercio ingrosso - Dettaglio Microsettore (Sic2Digit) 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Italia Commercio ingrosso Commercio ingrosso beni durevoli Commercio ingrosso beni non durevoli A.Alla scadenza 42,98% 39,38% 41,23% 35,73% B.Fino a 30 gg 52,26% 56,00% 55,35% 57,28% C gg 3,15% 3,16% 2,26% 4,92% D gg 1,08% 1,02% 0,76% 1,52% E gg 0,38% 0,33% 0,30% 0,40% F.Oltre 120 gg 0,15% 0,12% 0,10% 0,15% 23 Massimo Mazzarol

24 Abitudini di pagamento per classi di ritardo, 2011 Commercio al dettaglio - Dettaglio Microsettore (Sic2Digit) 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Italia Commercio al dettaglio Ferramenta, materiale costruzioni, Grande distribuzione Commercio al dettaglio di generi Rivenditori veicoli e stazioni di Abbigliamento ed accessori Arredamento, articoli per la casa Ristoranti, bar Commercio al dettaglio di generi vari A.Alla scadenza 42,98% 46,07% 59,35% 19,76% 27,16% 49,06% 51,04% 51,85% 31,69% 55,23% B.Fino a 30 gg 52,26% 46,68% 36,96% 64,46% 56,19% 47,37% 42,62% 44,59% 53,85% 41,35% C gg 3,15% 4,65% 2,31% 10,22% 10,42% 2,62% 3,90% 2,50% 8,69% 2,36% D gg 1,08% 1,82% 0,98% 3,93% 4,70% 0,68% 1,27% 0,79% 3,73% 0,79% E gg 0,38% 0,58% 0,26% 1,18% 1,07% 0,17% 0,81% 0,17% 1,63% 0,22% F.Oltre 120 gg 0,15% 0,21% 0,14% 0,44% 0,46% 0,11% 0,35% 0,10% 0,41% 0,06% 24 Massimo Mazzarol

25 Abitudini di pagamento per classi di ritardo, 2011 Servizi vari - Dettaglio Microsettore (Sic2Digit) 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Italia Servizi vari Alberghi A.Alla scadenza 42,98% 46,26% 48,16% B.Fino a 30 gg 52,26% 49,59% 48,39% C gg 3,15% 2,72% 2,08% D gg 1,08% 0,96% 0,83% E gg 0,38% 0,35% 0,43% F.Oltre 120 gg 0,15% 0,13% 0,11% 25 Massimo Mazzarol

26 In sintesi: quale futuro ci aspetta dopo le crisi? L Europa Occidentale è un mercato domestico Nulla sarà più come prima Un mondo più fluido Le controparti sono diventate più rischiose Il cambiamento è sempre più veloce Per competere è necessario generare cash e autofinanziarsi 26 Massimo Mazzarol

27 CRIBIS D&B: Partner of Leaders Visione di portafoglio I pagamenti al centro Intercettare i segnali deboli 27 Massimo Mazzarol

28 GRAZIE PER L ATTENZIONE CRIBIS D&B Community Massimo Mazzarol m.mazzarol@cribisdnb.com