La posizione dell Italia sui mercati mondiali alla luce dei cambiamenti in atto

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1 La posizione dell Italia sui mercati mondiali alla luce dei cambiamenti in atto Lucia Tajoli Politecnico di Milano Milano, 8 luglio 2011

2 Agenda La posizione attuale dell Italia sui mercati mondiali Il modello di specializzazione italiano Le tendenze in atto sui mercati internazionali Politiche di sostegno all export

3 La posizione attuale dell Italia sui mercati mondiali Oscillazioni nell andamento degli scambi mondiali

4 La posizione attuale dell Italia sui mercati mondiali Performance economica complessiva di alcuni paesi

5 Cambiamenti nei pesi delle diverse aree

6 La posizione attuale dell Italia sui mercati mondiali Principali esportatori e importatori di beni nel 2009 Export Share Import share China 9.6% 8.0% Germany 9.0% 7.4% USA 8,5% 12.7% Japan 4.7% 4.4% Netherlands 4.0% 3.5% France 3.8% 4.4% Italy 3.2% 3.2% Belgium 3.0% 2.8% Korea 2.9% 2.6% UK 2.8% 3.8%

7 La posizione attuale dell Italia sui mercati mondiali La perdita di quota riguarda merci e servizi

8 Il modello di specializzazione italiano Una sintesi del modello di specializzazione dell Italia

9 Il modello di specializzazione italiano Punti di forza e di debolezza di questo modello di specializzazione Forti interconnessioni nel tessuto produttivo locale (filiere produttive, distretti ) Flessibilità nell entrata e uscita dai mercati Competizione da parte dei paesi emergenti Domanda con bassa dinamica Negli ultimi anni, tendenziale caduta delle quote di mercato

10 Il modello di specializzazione italiano Punti di debolezza: un effetto della piccola dimensione delle imprese esportatrici è la concentrazione dell export in mercati vicini (e a volte non avanzati) Quote di mercato dell Italia per aree geografiche

11 Il modello di specializzazione italiano Quote di mercato dell Italia su vari mercati I primi 20 importatori mondiali nel 2009 Valore import (miliardi $) World Quota su import mondiale (%) United States China Germany France Japan United Kingdom Netherlands Italy Hong Kong Belgium Canada Korea, Rep. of Spain Singapore India Mexico Russian Feder Taipei, Chinese Australia Switzerland Quote dell'italia sulle esportazioni mondial (valori in percentuale) PAESI E AREE 2008 MONDO 3.4 Unione europea 5.2 Asia orientale 0.9 Asia centrale 2.0 Albania 32.5 Spagna 8.7 Libia 22.8 Francia 8.4 Tunisia 20.7 Bulgaria 8.0 Malta 19.2 Egitto 7.9 Slovenia 16.6 Libano 7.6 Croazia 15.4 Austria 7.2 Grecia 14.0 Marocco 6.9 Cipro 11.5 Polonia 6.7 Romania 11.2 repubblica 6.3 Algeria 10.8 Germania 5.9 Svizzera 9.8 Portogallo 5.9 Bosnia-Erzegovina 9.4 Siria 5.9 Gibilterra 9.2 Turchia 5.8 Qatar 9.0 Fonte: elaborazioni ICE su dati FMI-DOTS

12 E un problema di crescita di alcuni paesi emergenti? (quote su esportazioni mondiali di merci, prezzi correnti) Fonte: UNCTAD Brazil China India Italy

13 L effetto Cina?

14 Il modello di specializzazione italiano Struttura dei vantaggi comparati rivelati dell Italia a confronto (1) 160 ISP (indice di specializzazione relativa) 2008 fonte: OECD STAN Indicators, Italy France Germany United Kingdom United States Japan HITECH High-technology manufactures MLTECH Medium-low technology manufactures ICTMAN ICT manufactures MHTECH Medium-high technology manufactures LOTECH Low technology manufactures

15 Il modello di specializzazione italiano Struttura dei vantaggi comparati rivelati dell Italia a confronto (2) 250 ISP 2008 fonte: OECD STAN Indicators, Greece Portugal Spain Czech Republic Hungary Poland Slovak Republic Turkey Mexico Korea LOTECH Low technology manufactures HMHTECH High and medium-high technology manufactures MLTECH Medium-low technology manufactures ICTMAN ICT manufactures

16 Le tendenze in atto sui mercati internazionali Tassi di crescita del PIL nel 2011

17 Le tendenze in atto sui mercati internazionali Tassi di crescita del PIL nel 2015

18 Peso relativo sul PIL mondiale dei paesi avanzati e dei paesi emergenti e in via di sviluppo

19 Le tendenze in atto sui mercati internazionali Peso dei mercati mondiali nel 2015

20 Sostegno all export Mercati considerati prioritari o comunque ad alto potenziale Brasile, Russia, India, Cina, Nord America, Sud Africa, Vietnam, Indonesia, Turchia, Colombia ed Europa (Ministero per lo Sviluppo Economico) Troppi?

21 Sostegno all export Programmi aggiuntivi di sostegno Programma Straordinario per il Made in Italy, nato nel 2004 con l obiettivo di prevedere progetti articolati su un ottica strategica di promozione del Sistema Paese in Paesi che, di anno in anno, vengono individuati come mercati target per settori considerati prioritari. Per il 2010 il programma made in Italy è stato riformulato avendo come principale obiettivo quello di far recuperare quote di mercato all export nazionale nel quadro della difficile congiuntura economica internazionale. La programmazione delle attività è stata disegnata con la seguente ripartizione: progetti Paese; progetti di comunicazione integrata; progetti di sistema con le regioni e con il sistema camerale; progetti di settore che riguardano automotive, meccanica, moda e collaborazione industriale e tecnologica.

22 Sostegno all export Tavola Ripartizione della spesa promozionale 2010 per sistemi merceologici (1) (composizione percentuale sul totale) Aree Merceologiche Peso % Meccanica - Elettronica 24,9 Moda - Persona - Tempo Libero 20,3 Agro-alimentare 17,1 Plurisettoriale 17,0 Casa - Ufficio 10,6 Formazione 4,7 Collaborazione industriale 3,8 Chimica ed Ambiente 1,6 (1) Settori ordinati in base al peso Fonte: elaborazioni su dati Ice

23 Sostegno all export Tavola I primi dieci mercati della promotion 2010 (composizione percentuale sul totale) PAESI Peso % 1 Cina 14,4 2 Stati Uniti 13,4 3 Russia 9,3 4 Francia 5,7 5 Giappone 5,4 6 Germania 5,0 7 India 3,4 8 Emirati Arabi Uniti 3,0 9 Brasile 1,6 10 Ucraina 1,5 Fonte: elaborazioni su dati Ice Altri 37

24 Sostegno all export Promozioni e sostegno da parte dell ICE Sostegno per filiere: Italy for sport (eventi di promozione del settore degli articoli e delle attrezzature sportive nei paesi destinati ad ospitare grandi eventi sportivi internazionali); iniziative promozionali per le imprese del settore del Contract, la filiera dell arredamento, del design e della decorazione d interni in occasione di grandi progetti internazionali Missioni di Sistema (ICE-ABI-Confindustria) concentrate sui mercati prioritari