Il mercato del vino: evoluzioni e tendenze. Maggio 2014

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1 Il mercato del vino: evoluzioni e tendenze Maggio

2 Sommario 1. IL CONSUMO DI VINO 3 2. TENDENZE DEL COMMERCIO MONDIALE DI VINO NEL PRINCIPALI ESPORTATORI NEL PRINCIPALI IMPORTATORI NEL I CINQUE MAGGIORI MERCATI DI VINO NEL Abbreviazioni: l: litri hl: ettolitri Mio hl: milioni di ettolitri Mio: milioni Mrd: miliardi EUR: euro USD: dollari USA GBP: lire sterline CAD: dollari canadesi CNY: renminbi-yuan 2

3 1. Il consumo di vino La ripresa sperata che segnerebbe la fine della crisi prima finanziaria e poi economica iniziata nel 2008, continua a tardare ad arrivare. Inoltre, l'annata 2012 è stata segnata da un livello di produzione complessivo molto scarso, che ha ridotto il consumo mondiale della fine dell'anno 2012 e, soprattutto, quello del In Europa, confermando le tendenze degli anni scorsi, i paesi tradizionalmente consumatori continuano a ridurre il proprio consumo tra il 2012 e il 2013: una flessione di 2,1 Mio hl in Francia (28,1 Mio hl di vino consumati), di 0,8 Mio hl in Italia (21,7 Mio hl) e di 0,2 Mio hl in Spagna (9,1 Mio hl). In Portogallo (4,5 Mio hl) e nel Regno Unito (12,7 Mio hl) il consumo rimane stabile, mentre in Germania (20,3 Mio hl) si registra un lieve aumento. Tabella nº 1 Consumo di vino in alcuni paesi europei In migliaia di ettolitri 2012 Previsione 2013 Differenza 2013 / 2012 Germania Austria Belgio + Lussemburgo Danimarca Spagna Finlandia Francia Grecia Ungheria Irlanda Italia Paesi Bassi Portogallo* Regno Unito Svezia* Svizzera Totale * Ultimo anno disponibile Fonte: OIV, esperti OIV, UE mediante campagne + panel e dipartimenti statistici nazionali Gli Stati Uniti, con 29,1 Mio hl di vino consumati (esclusi vermut e vini speciali), divengono il primo mercato interno mondiale in termini di volume nel 2013, sebbene il ritmo di crescita registrato negli scorsi anni non sia stato riscontrato anche tra il 2012 e il 2013 (solo +0,15 Mio hl: +0,5% rispetto al 2012, contro, ad esempio, il +2% tra 2011 e 2012). Questo ritmo di crescita "post-crisi" del mercato 3

4 interno sembra tuttavia inferiore a quello registrato prima della crisi (effettivamente tra il 2001 e il 2007 il consumo era cresciuto di oltre 1 Mio hl/anno). Per quanto riguarda la Cina, il consumo sembra conoscere una battuta d'arresto nella sua rapida crescita cominciata all'inizio del primo decennio La sua recente evoluzione è stata qui considerata tenendo conto dell andamento mobile 1 su due anni del consumo apparente. Malgrado le informazioni 2013 relative a un calo della produzione (da 13,8 Mio hl nel 2012 a 11,8 Mio hl nel ) e delle importazioni (da 3,95 Mio hl nel 2012 a 3,75 Mio hl nel ), questo approccio conduce a includere indirettamente le scorte (che gli osservatori ritengono siano a un livello elevato), ammortizzando così l'effetto della riduzione delle "esistenze" (nel senso di produzione + importazioni) rispetto al livello di consumo stimato. Così considerato, con 16,8 Mio hl nel 2013, il consumo di vino in Cina subisce una flessione del 3,8% tra il 2012 (17,5 Mio hl) e il Tabella nº 2 Consumo di vini di alcuni paesi non europei In migliaia di ettolitri 2012 Previsione 2013 Differenza 2013 / 2012 Sud Africa Argentina Australia Brasile Cile Cina Stati Uniti d'america Nuova Zelanda Totale Fonte: OIV, esperti OIV, stampa specializzata I principali paesi dell'america latina (Argentina, Cile e Brasile) e il Sud Africa registrano nel 2013 una crescita del consumo rispetto al 2012 compresa tra l'1 e il 3%. La Romania, dopo una flessione particolarmente forte dovuta alle produzioni scarse del 2010 e del 2012, vede il proprio livello di consumo 2013 in via di recupero (+24%/2012), sebbene in valore assoluto rimanga abbastanza basso (3,2 Mio hl). Mentre Svizzera, Nuova Zelanda e Ungheria registrano tra il 2012 e il 2013 un consumo stabile, l'australia subisce un modesto calo del proprio mercato interno, dopo diversi anni di crescita costante. 1 Si considera qui che l'evoluzione del consumo tra l'anno n-1 e l'anno n sia determinata per metà dal consumo apparente dell'anno in corso (calcolato come "produzione + import - export") e per metà da quello dell'anno precedente. 2 Ufficio nazionale statistico cinese 3 Global Trade Atlas (GTA/GTIS) 4

5 Questi elementi portano a inquadrare il consumo mondiale di vino 2013 a 238,7 Mio hl, con un calo di 2,5 Mio hl rispetto al Dall'inizio della crisi del 2008, il consumo mondiale sembra essersi complessivamente stabilizzato: 240,9 Mio hl nel 2009, 240,3 nel 2010, 241,2 nel 2011, 241,2 nel Millioni di hl 260 Consumo Mondiale Totale Mondiale Previsioni

6 2. Tendenze del commercio mondiale di vino nel Commercio mondiale di vino in euro e in EUR/l litri Fonte: dati del GTA (OeMv) Mio EUR Mio l ,28 2,31 2,14 2,22 2,15 2,16 2,17 2,22 2,31 2,09 2,25 2,34 2,53 2, Sebbene il commercio mondiale di vino nel 2013 (tutti i dati comparativi sono espressi in euro e in litri) sia diminuito in termini di volume del 2,2%, scendendo a 9,8 Mrd l, l'aumento dei prezzi ha consentito una crescita delle entrate totali dell'1,5%, attestandosi a 25,7 Mrd EUR. Il raccolto relativamente scarso del 2012 dell'emisfero boreale ha provocato una sensazione di scarsità di vino, che ha spinto i prezzi in alto fino a una media di 2,62 EUR/l. Le maggiori esportazioni di Cile e Sud Africa non hanno potuto compensare la ridotta disponibilità di vino, in particolare di Italia e Spagna, mentre il flusso di vino sfuso tra i produttori è stato quello maggiormente colpito nella prima metà dell'anno. Facendo un'analisi in base al tipo di prodotto, il calo maggiore nel commercio vinicolo per l'intero anno ha riguardato i vini imbottigliati, con una flessione di 2 Mio hl su un totale di 2,4 Mio. I vini spumanti sono gli unici che hanno fatto registrare una crescita in termini di volume del 3,4%, con il vino sfuso che ha limitato la propria flessione iniziale a solamente l'1% alla fine dell'anno. I prodotti più economici, come il vino sfuso e in contenitori di oltre 2 l e il mosto, sono stati i più fortemente interessati dall'aumento dei prezzi, che si sono abbassati invece per i vini spumanti. Nonostante tali variazioni, il vino imbottigliato continua a rappresentare il 71% delle vendite totali di vino, mentre il vino spumante rappresenta il 20% delle entrate totali (sebbene costituisca solo il 6,6% del volume totale) 4 In collaborazione con l Obsevatorio Español del Mercado del Vino (OeMv).) 6

7 e i vini sfusi e in contenitori di oltre 2 l rappresentano l'11,7% del valore totale, sebbene corrispondano al 38% del volume totale. Per quanto riguarda il vino spumante, la riduzione dei prezzi medi non è dovuta alla riduzione dei prezzi dei vini dei principali fornitori (Italia, Francia e Spagna hanno visto aumenti rispettivamente del 3,9%, 0,9% e 1,2%), bensì dal fatto che gli spumanti italiani (in particolare il prosecco) con prezzi relativamente bassi rispetto ai francesi, sono cresciuti molto più rapidamente del resto (27% sia in termini di valore sia in termini di volume, secondo ISMEA). Commercio mondiale di vino per tipo di prodotto Fonte: dati GTA; elaborati da OeMv Mio EUR (Mio EUR) % Spumante 4.331, ,7 41,8 1,0% Imbottigliato , ,1 117,6 0,6% Sfuso e > 2 l 2.812, ,2 198,5 7,1% Totale vino , ,9 357,9 1,4% Mosto 95,6 90,3-5,3-5,6% Vino e mosto , ,2 352,6 1,4% Mio l (Mio l) % Spumante 628,2 649,8 21,6 3,4% Imbottigliato 5.627, ,1-201,5-3,6% Sfuso e > 2 l 3.748, ,5-39,1-1,0% Totale vino , ,4-219,0-2,2% Mosto 89,8 67,0-22,8-25,4% Vino e mosto , ,4-241,8-2,4% EUR/l (EUR) % Spumante 6,90 6,73-0,16-2,4% Imbottigliato 3,23 3,37 0,14 4,4% Sfuso e > 2 l 0,75 0,81 0,06 8,2% Totale vino 2,53 2,62 0,09 3,7% Mosto 1,06 1,35 0,28 26,6% Vino e mosto 2,52 2,62 0,10 3,9% 7

8 3. Principali esportatori nel 2013 La carenza di vino nell'emisfero boreale, insieme al corrispondente aumento dei prezzi, all inizio dell anno ha colpito principalmente le esportazioni dalla Spagna e dall Italia, i cui cali hanno totalizzato 4,3 Mio hl e non sono stati compensati dall'aumento delle vendite del Cile e del Sud Africa, che insieme sono cresciuti di 2,7 Mio hl rispetto all'anno precedente. Dividendo in gruppi di produttori, l'aumento dei prezzi medio per i vini in Europa rispetto all'aumento delle esportazioni di vino sfuso e più economico dal Cile e dal Sud Africa ha favorito il primo gruppo, che ha migliorato la propria quota di mercato in termini di valore, mentre il secondo ha visto una riduzione delle vendite globali in euro pari all'1%. ione in volume dei principali esportatori di vino nel 20 Italia -85,7 Spagna -346,0 Francia -43,5 Cile 131,7 Australia -23,2 Sud Africa 141,6 USA Germania 14,0 5,1 Argentina Portogallo Nuova Zelanda Resto -49,1-27,1-0,2 Mio l 63,4 8

9 Esportazioni dei principali produttori di vino - esportazioni di vino Fonte: GTA/OeMv Mio EUR Mio EUR % Francia 7.840, ,1 Italia 4.660, ,0 Spagna 2.424, , ,7 2,4% Germania 978,5 998,9 Portogallo 703,8 724,4 Cile 1.387, ,2 Australia 1.521, ,2 USA 1.076, ,8 Nuova Zelanda 767,9 773,1 Argentina 711,2 657,7 Sud Africa 566,1 618, ,0-1,0% Principali produttori , , ,7 1,5% 4. Principali importatori nel 2013 Tra i maggiori importatori di vino del mondo 5, la Francia ha registrato la flessione maggiore in termini di volume (vino sfuso a basso costo proveniente in particolare dalla Spagna), sebbene abbia aumentato il suo costo del 3,6%, per raggiungere i 649 Mio EUR. Anche gli USA hanno importato meno vino, sebbene più caro, mantenendo la prima posizione nella graduatoria mondiale degli importatori di vino e distanziandosi dal secondo, il Regno Unito, che ha ridotto il valore dei propri acquisti del 5,2% lo scorso anno. La Germania rimane la prima in termini di volumi importati, con oltre 15 Mio hl (-1,7%) dei vini più cari. Anche la Russia, in quarta posizione in termini di volume, dietro la Francia, ha registrato un forte aumento dei prezzi, che ha portato a una crescita dell'11,9%, toccando i 912 Mio EUR. Osservando la tabella con l'evoluzione di ciascun mercato, emerge che i mercati principali (Regno Unito, USA, Germania e Canada) hanno ridotto le proprie importazioni di vino in termini di volume nel 2013, con il Canada (che acquista in dollari come gli USA) che ha anche ridotto i propri acquisti in euro. Dall altro lato, quattro grandi mercati europei, inclusi due paesi scandinavi (Danimarca e Svezia) guidano la crescita sia in termini di volume sia di valore. 5 Nel gruppo dei 13 maggiori importatori mondiali di vino, Hong Kong si attesta all'8ª posizione in termini di valore, principalmente grazie alle sue importazioni dalla Francia e alle importazioni speciali provenienti dal Regno Unito, sebbene occupi il 19º posto in termini di volume. Lo abbiamo qui sostituito con la Svezia, che si colloca in 14ª posizione per valore, sebbene sia 11ª per volume. 9

10 Principali importatori di vino Fonte: dati del GTA /elaborati da OeMv Paese VALORE VOLUME Paese (euro) (litri) USA 3.946,8 0,3% Germania 1.500,2-1,7% Regno Unito 3.731,9-5,2% Regno Unito 1.303,2-0,7% Germania 2.514,5 3,8% USA 1.096,6-6,0% Canada 1.523,7-1,1% Francia 524,1-11,0% Cina 1.170,7-4,8% Russia 492,2 1,6% Giappone 1.155,8-4,0% Cina 376,6-4,4% Paesi Bassi 881,7-0,6% Canada 372,9-1,0% Svizzera 949,2 2,9% Paesi Bassi 366,7 3,0% Russia 911,8 11,9% Belgio 314,0 0,2% Belgio 975,8 1,5% Giappone 263,2 2,4% Danimarca 545,5 7,6% Svezia 207,7 2,0% Francia 648,3 3,6% Danimarca 201,7 7,0% Svezia 590,4 7,9% Svizzera 182,8-2,9% Altri 5.698,5 4,1% Altri 2.217,2 4,0% TOT IMPORT ,5 1,0% TOT IMPORT 9.419,2-0,7% I vari mercati hanno conosciuto delle evoluzioni diverse, essendo stati differentemente interessati dalla scarsità di vini più costosi lo scorso anno. Quelli con una dipendenza maggiore dal vino straniero sfuso, come la Francia (37% delle importazioni totali) e la Germania (24,4%), hanno fortemente ridotto le proprie importazioni in litri aumentandone però il costo, mentre i mercati che acquistano maggiori proporzioni di vini spumanti hanno beneficiato di una leggera diminuzione del prezzo medio. USA Regno Unito Germania Canada Cina Giappone Belgio Svizzera Russia Paesi Bassi Francia Svezia Danimarca Principali importatori - per tipo di vino in termini di valore ,6% 16,6% 14,2% 6,3% 4,2% 26,4% 27,4% 15,7% 19,3% 8,0% 6,5% 12,0% 8,0% 78,4% 70,7% 61,3% 88,9% 88,9% 68,7% 63,4% 75,1% 69,5% 86,6% 56,5% 61,5% 73,4% Spumanti Imbottigliati Sfusi e > 2 l 6,0% 12,7% 24,4% 4,8% 7,0% 4,9% 9,2% 9,2% 11,2% 5,4% 37,0% 26,5% 18,5% 10

11 5. I cinque maggiori mercati di vino nel 2013 Dei principali mercati mondiali per il vino, i primi cinque rappresentano in valore oltre la metà delle importazioni totali in euro e il 49% dei litri importati nel Stati Uniti d'america, Regno Unito, Germania, Canada e Cina hanno raggiunto un totale di 12,9 Mrd EUR e 4,6 Mrd l. Gli Stati Uniti, primi importatori mondiali di vino, hanno acquistato 1,096 Mrd l di vini stranieri lo scorso anno, per un totale di 5,2 Mrd USD, a un prezzo medio di 4,78 USD/l. Queste cifre denotano un calo sostanziale in volume (-6%) dei vini più cari (+10,3%) che ha aumentato il costo totale in USD del 3,7%. La riduzione in litri si è concentrata nell'acquisto di vino sfuso e in contenitori di oltre 2 l (-24%), riduzione non è compensata dall'aumento di vini spumanti e imbottigliati (rispettivamente 8,5% e 2,9% in volume). Le minori quantità di vino più economico, probabilmente dovute alla scarsità in Europa e a un grande raccolto in California l'anno precedente, hanno provocato un aumento medio dei prezzi, maggiormente relazionato alle modifiche del paniere dei prodotti che alla variazione di prezzo di ciascuna categoria. La forte riduzione delle importazioni di vino sfuso ha interessato maggiormente Argentina, Spagna e Cile, con Italia e Francia che hanno visto aumentare la propria quota di mercato in volume e, in particolare, in valore. Importazioni di vino degli USA Per prodotto Mio USD USD/l Spumante 822,1 5,6% 76,8 8,5% 10,70-2,6% Imbottigliato 4.106,5 6,6% 719,0 2,9% 5,71 3,6% Sfuso e > 2 l 314,5-26,5% 300,7-24,3% 1,05-2,9% TOTALE VINO 5.243,1 3,7% 1.096,5-6,0% 4,78 10,3% Principali fornitori Mio USD USD/l Italia 1.609,4 9,0% 290,7 1,5% 5,54 7,4% Francia 1.436,6 4,5% 116,2 1,5% 12,36 3,0% Australia 499,4-6,5% 183,3-10,5% 2,72 4,4% Argentina 379,9-5,9% 124,4-28,0% 3,05 30,6% Spagna 340,5 6,8% 69,6-14,8% 4,89 25,4% Cile 323,7-6,7% 147,9-10,2% 2,19 3,9% Le importazioni del Regno Unito si sono ridotte nel 2013 sia in litri sia in GBP, sebbene in questo caso ciò sia dovuto a una diminuzione dei vini imbottigliati. Tutte le categorie hanno aumentato i prezzi medi in GBP, ma la modifica del paniere di prodotti, con una maggiore proporzione di vini più economici, ha fatto registrare un calo del prezzo medio complessivo delle importazioni totali dello 0,2%. I vini sfusi e in contenitori di oltre 2 l introdotti nel Regno Unito hanno guadagnato 23 punti percentuali dall'inizio del secolo, dal 12,4% delle importazioni totali in volume per l'anno 2000, al 35,2% dello scorso anno e hanno consentito a questo paese di diventare anche un grande esportatore di vino verso altri mercati. Nel 11

12 2013, tutti i principali fornitori, escluso il Cile, hanno ridotto le proprie vendite al Regno Unito in termini di volume; solo Italia e Spagna hanno aumentato le proprie entrate in GBP a causa dell aumento dei prezzi. Anche il Cile ha aumentato il valore delle proprie vendite nonostante la riduzione dei prezzi medi. Importazioni di vino del Regno Unito Per prodotto Mio GBP GBP/l Spumante 524,1 0,7% 83,6-0,1% 6,27 0,8% Imbottigliato 2.241,2-2,5% 760,3-4,2% 2,95 1,7% Sfuso e > 2 l 402,2 7,5% 459,1 5,6% 0,88 1,8% TOTALE VINO 3.167,5-0,8% 1.303,0-0,7% 2,43-0,2% Principali fornitori Mio GBP GBP/l Francia 1.169,5-8,1% 191,1-4,9% 6,12-3,4% Italia 535,4 11,4% 250,5-1,6% 2,14 13,2% Australia 289,1-5,5% 243,1-2,8% 1,19-2,8% Spagna 255,9 1,2% 121,6-5,2% 2,10 6,8% Cile 183,7 2,8% 112,0 10,0% 1,64-6,6% Nuova Zelanda 163,2-7,3% 44,5-19,0% 3,67 14,4% Nel 2013 la Germania è stata un chiaro esempio di come una minore disponibilità di vino e l aumento dei prezzi dei vini più economici abbiano interessato diversi mercati. Il vino sfuso a un prezzo più alto del 20% ha ridotto le importazioni totali del 2,5% in volume, sebbene abbia aumentato il conto del 3,1%, per raggiungere i 2,5 Mrd EUR. Dal punto di vista dei fornitori del mercato, una grande crescita di vendite da Cile e Sud Africa (rispettivamente 44,6% e 20,7%) non ha comunque compensato le riduzioni di vino proveniente dall Italia, dalla Spagna e, in misura minore, dalla Francia. 12

13 Importazioni di vino della Germania Per prodotto Mio EUR EUR/l Spumante 355,9-8,3% 73,8-1,7% 4,82-6,7% Imbottigliato 1.529,9 1,7% 579,5-0,9% 2,64 2,6% Sfuso e > 2 l 610,7 15,4% 835,0-3,6% 0,73 19,8% TOTALE VINO 2.496,5 3,1% 1.488,3-2,5% 1,68 5,7% Principali fornitori Mio EUR EUR/l Italia 915,0 3,7% 574,2-5,1% 1,59 9,4% Francia 675,6-0,4% 257,8-0,7% 2,62 0,3% Spagna 404,5 8,8% 300,6-7,3% 1,35 17,4% Sud Africa 96,8 7,9% 95,2 20,7% 1,02-10,6% USA 91,9 6,5% 50,5-0,4% 1,82 7,0% Cile 74,7 13,9% 62,3 44,6% 1,20-21,2% Anche nel caso del Canada, le importazioni nel 2013 sono state minori in volume (-1%) sebbene a prezzi più alti (6,8%), con il conseguente aumento del costo dei vini stranieri del 5,7% in CAD. Particolarmente colpita da queste evoluzioni è stata la Spagna, le cui importazioni in Canada di vino sfuso si sono ridotte del 46%, pari a 11,3 Mio l e non sono state compensate dalla vendita di altre categorie di vini. Tale forte riduzione dei vini sfusi, parzialmente compensata dall incremento degli acquisti da Sud Africa e Cile, ha portato a una riduzione complessiva in volume delle importazioni canadesi. Anche gli acquisti da altri produttori europei, come Francia e Italia, sono calati in litri, ma cresciute in dollari, sebbene a livelli più bassi. Importazioni di vino del Canada Per prodotto Mio CAD CAD/l Spumante 132,5 6,3% 11,6 1,3% 11,42 4,9% Imbottigliato 1.854,6 6,1% 268,0 1,7% 6,92 4,3% Sfuso e > 2 l 98,8-2,1% 93,3-8,5% 1,06 7,0% TOTALE VINO 2.085,9-0,8% 372,9-1,0% 5,59 6,8% Principali fornitori Mio CAD CAD/l Francia 468,8 7,1% 59,8-2,8% 7,84 10,2% USA 430,8 15,1% 59,8 6,7% 7,20 7,9% Italia 415,4 5,3% 69,5-3,6% 5,98 9,2% Australia 225,2-5,2% 51,9 4,9% 4,34-9,7% Spagna 109,7 8,0% 28,2-26,3% 3,89 46,6% Argentina 102,6-3,4% 24,8-9,5% 4,14 6,7% 13

14 Infine, le importazioni di vino della Cina, quinto maggior importatore in euro, si sono ridotte sia in volume sia in valore, scendendo a 377 Mio l e a 9,6 Mrd CNY. Per categoria, tale riduzione è stata dovuta in particolare a un minore acquisto di vino sfuso (-26% sia in volume sia in valore) nonostante, in questo caso, un prezzo stabile (-0,3%). In effetti, i prezzi in CNY sono calati ben più drasticamente per i vini imbottigliati e spumanti (rispettivamente -6,5% e -24,7%), causando diversi effetti, con una leggera crescita delle importazioni per i primi (4,8% in volume, con un calo in valore) e una ben più forte crescita per i secondi (38% in litri), sebbene la quantità di vino spumante acquistato dalla Cina sia ancora molto modesta. Ad avvantaggiarsi di questa congiuntura sono stati principalmente il Cile, con un aumento del 37% in litri e del 10% in CNY, e il Sud Africa, che ha guadagnato quote di mercato a scapito di un vino spagnolo più scarso e più caro. A parte questi aspetti di mercato puro, l'evoluzione delle importazioni cinesi di vino è stata influenzata, lo scorso anno, dal dibattito legale circa le accuse nei confronti dei vini europei riguardanti i sussidi e il possibile dumping finalmente risolto. Importazioni di vino della Cina Per prodotto Mio CNY CNY/l Spumante 397,5 3,9% 8,7 38,0% 45,69-24,7% Imbottigliato 8.502,5-2,0% 278,9 4,8% 30,49-6,5% Sfuso e > 2 l 663,6-26,9% 89,0-26,7% 7,46-0,3% TOTALE VINO 9.563,6-4,1% 376,6-4,4% 25,39 0,3% Principali fornitori Mio CNY CNY/l Francia 4.354,7-12,3% 136,8-2,1% 31,83-10,5% Australia 1.453,3 1,4% 41,2-3,6% 35,27 5,2% Cile 1.026,6 10,1% 83,6 37,1% 12,28-19,7% Spagna 658,5-6,9% 43,3-39,4% 15,21 53,5% Italia 547,5 6,6% 23,7-27,1% 23,10 46,3% USA 487,0 8,8% 15,8-0,8% 30,82 9,7% 14