Il mercato della locazione in Lombardia

Transcript

1 Il mercato della locazione in Lombardia Milano, 29 Gennaio 2009 Circolo della Stampa

2 Il mercato della locazione in Lombardia I principali risultati dell indagine Daniela Percoco Responsabile Real Estate

3 Alcuni dati strutturali del mercato della locazione in Lombardia

4 Alcuni dati strutturali del mercato della locazione in Lombardia Composizione dello stock immobiliare in Lombardia Abitativo 88,7% Direzionale 2,3% Industriale 2,1% Commerciale 7,0% Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat e Agenzia del Territorio

5 Alcuni dati strutturali del mercato della locazione in Lombardia Incidenza dello stock della Lombardia sullo stock nazionale 25% 20% 15% Media 16,5% 10% 5% 0% Abitativo Direzionale Commerciale Industriale Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat e Agenzia del Territorio

6 Alcuni dati strutturali del mercato della locazione in Lombardia Quota di popolazione e di nuove costruzioni nelle provincie lombarde sul totale regionale (2007) 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% Popolazione Nuove costruzioni 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat e Agenzia del Territorio

7 Alcuni dati strutturali del mercato della locazione in Lombardia Quota del mercato della locazione nei comuni capoluogo e nei comuni minori delle province lombarde Milano Varese Cremona Pavia Lodi Brescia Como Bergamo Lecco Sondrio Mantova 37,3% 32,9% 32,7% 32,4% 28,0% 25,8% 25,1% 24,1% 23,7% 20,8% 56,7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Comuni capoluogo Comuni minori Fonte: Nomisma

8 Alcuni dati strutturali del mercato della locazione in Lombardia Quota del mercato della locazione a Milano, in Lombardia e in Italia 100% 80% 60% 40% 20% 56,7% 40,1% 46,9% 0% Milano Lombardia Italia Comuni minori Comuni capoluogo Fonte: Nomisma

9 Alcuni dati strutturali del mercato della locazione in Lombardia Abitazioni in locazione in Lombardia per epoca di costruzione Numero abitazioni Quota % Prima del 1919 Dal 1919 al 1945 Dal 1946 al 1961 Dal 1962 al 1971 Dal 1972 al 1981 Dal 1982 al 1991 dal 1992 al Stock in locazione Quota % abitazioni in locazione Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat e Agenzia del Territorio

10 I principali risultati dell indagine

11 L indagine Le caratteristiche dell indagine Oggetto: Periodo di rilevazione: Area di indagine: Metodologia: analisi del mercato della locazione di immobili in Lombardia Novembre 2008 i capoluoghi di provincia ed alcuni comuni non capoluogo Somministrazione di questionari a tutte gli affiliati Solo Affitti presenti nell area di indagine Segmenti di mercato considerati: Abitazioni Uffici Negozi tradizionali Capannoni industriali

12 Il mercato delle abitazioni Il mercato delle abitazioni

13 Il mercato delle abitazioni Quote del mercato della locazione di abitazioni tra le province lombarde Cremona Como 4% 4% Lecco 3% Lodi 2% Varese 13% Mantova 4% Sondrio 2% Pavia 7% Brescia 12% Bergamo 10% Milano 39% Fonte: Nomisma

14 Il mercato delle abitazioni Giudizi riguardo all andamento di domanda, offerta, numero di contratti e canoni di locazione di abitazioni (II semestre 2008) Domanda Offerta Contratti Canoni Lombardia / / / Media 13 aree / / / Fonte: Solo Affitti e Nomisma

15 Il mercato delle abitazioni Distribuzione delle tipologie di abitazioni domandate negli ultimi sei mesi in Lombardia (%) ,7 10,3 23,2 % , Zona di pregio 21,4 Centro Semicentro Periferia Media Monolocale Bilocale Trilocale Quadrilocale Altro Fonte: Solo Affitti

16 Il mercato delle abitazioni Tempi medi di locazione di abitazioni (in mesi) 3 2,9 Mesi 2 1 2,0 0 Zona di pregio Centro Semicentro Periferia Media Lombardia Media 13 aree urbane Fonte: Solo Affitti e Nomisma

17 Tempi medi di locazione di abitazioni in Lombardia (in mesi) 4 Il mercato delle abitazioni 3 Mesi Fonte: Solo Affitti e Nomisma

18 Il mercato delle abitazioni Graduatoria dei capoluoghi di provincia in rapporto ai canoni medi di locazione dei bilocali (in Euro al mese) Mantova 398 Pavia 443 Como 477 Varese 515 Media 552 Lecco 570 Bergamo 590 Monza 597 Milano 824 Fonte: Solo Affitti

19 Il mercato delle abitazioni Distribuzione delle tipologie contrattuali per locazione di abitazioni stipulate negli ultimi sei mesi (%) Transitorio 11,6% Canone concordato 1,2% Comodato d uso 0,2% Completamente libero 5,3% Libero ,7% Fonte: Solo Affitti

20 Il mercato delle abitazioni Distribuzione delle motivazioni del conduttore per l accensione di un contratto di locazione per abitazione (%) Turismo 1,3% Studio 8,9% Altro 3,1% Lavoro 30,4% Abitazione principale 56,3% Fonte: Solo Affitti

21 Il mercato delle abitazioni Milano - Distribuzione delle motivazioni del conduttore per l accensione di un contratto di locazione per abitazione (%) Studio 18,7% Altro 4,3% Abitazione principale 31,6% Turismo 0,9% Lavoro 44,6% Fonte: Solo Affitti

22 Il mercato delle abitazioni Intensità del gradimento di alcune caratteristiche delle abitazioni in locazione e relativo sovrapprezzo che il conduttore è disposto a pagare (in %) Caratteristiche Alto Medio Basso Totale Sovrapprezzo Abitazione arredata ,0 10,1 Connessione Internet ,0 1,9 Vicinanza trasporti ,0 9,7 Presenza posto auto ,0 9,4 Elevata efficienza energetica ,0 1,9 Altro ,0 9,5 Fonte: Solo Affitti

23 Il mercato delle abitazioni Distribuzione della tipologia dei proprietari di immobili (%) Proprietari di un solo immobile 61,7% Proprietari di più immobili 28,2% Altro 0,7% Società 9,4% Fonte: Solo Affitti

24 Il mercato delle abitazioni Distribuzione delle garanzie richieste ai conduttori di abitazioni negli ultimi sei mesi (%) Fidejussione Affitto Sicuro 24,2% Fidejussione bancaria 2,4% Fidejussione assicurativa 0,8% Deposito 72,6% Fonte: Solo Affitti

25 Il mercato delle abitazioni Previsioni per i prossimi sei mesi riguardo a numero di contratti e canoni di locazione di abitazioni Contratti Canoni Lombardia / / Media 13 aree / Fonte: Solo Affitti e Nomisma

26 Il mercato degli uffici Il mercato degli uffici

27 Il mercato degli uffici Giudizi riguardo all andamento di domanda, offerta, numero di contratti e canoni di locazione di uffici (II semestre 2008) Domanda Offerta Contratti Canoni Lombardia / / Media 13 aree / / / / Fonte: Solo Affitti e Nomisma

28 Tempi medi di locazione di uffici 6 Il mercato degli uffici (in mesi) 5 4,9 4,8 4 Mesi Centro Semicentro Periferia terziaria Periferia Media Lombardia Media 13 aree urbane Fonte: Solo Affitti e Nomisma

29 Il mercato degli uffici Tempi medi di locazione di uffici in Lombardia (in mesi) 8 6 Mesi Fonte: Solo Affitti e Nomisma

30 Il mercato degli uffici Graduatoria dei capoluoghi di provincia in rapporto ai canoni medi di uffici centrali di due vani (in Euro al mese) Como 550 Mantova 600 Varese 650 Lecco 800 Pavia 820 Media 868 Monza 900 Bergamo Milano Fonte: Solo Affitti

31 Il mercato degli uffici Distribuzione delle garanzie richieste ai conduttori di uffici negli ultimi sei mesi (%) Fidejussione Affitto Sicuro 11,5% Fidejussione bancaria 28,9% Fidejussione assicurativa 0,8% Deposito 58,9% Fonte: Solo Affitti

32 Il mercato degli uffici Previsioni per i prossimi sei mesi riguardo a numero di contratti e canoni di locazione di uffici Contratti Canoni Lombardia / / Media 13 aree / / Fonte: Solo Affitti e Nomisma

33 Il mercato dei negozi Il mercato dei negozi

34 Il mercato dei negozi Giudizi riguardo all andamento di domanda, offerta, numero di contratti e canoni di locazione di negozi (II semestre 2008) Domanda Offerta Contratti Canoni Lombardia Media 13 aree / / / / Fonte: Solo Affitti e Nomisma

35 Il mercato dei negozi Tempi medi di locazione di negozi (in mesi) 6 5 4,6 4,5 4 Mesi Centro Semicentro Periferia Media Lombardia Media 13 aree urbane Fonte: Solo Affitti e Nomisma

36 Tempi medi di locazione di negozi in Lombardia (in mesi) 12 Il mercato dei negozi 10 8 Mesi Fonte: Solo Affitti e Nomisma

37 Il mercato dei negozi Graduatoria dei capoluoghi di provincia in rapporto ai canoni medi di negozi centrali (in Euro al mese) Monza Bergamo Como Varese Media Pavia Lecco Mantova Milano Fonte: Solo Affitti

38 Il mercato dei negozi Distribuzione delle garanzie richieste ai conduttori di negozi negli ultimi sei mesi (%) Fidejussione Affitto Sicuro 6,5% Fidejussione bancaria 34,0% Fidejussione assicurativa 1,9% Deposito 57,7% Fonte: Solo Affitti

39 Il mercato dei negozi Previsioni per i prossimi sei mesi riguardo a numero di contratti e canoni di locazione di negozi Contratti Canoni Lombardia Media 13 aree / / Fonte: Solo Affitti e Nomisma

40 Il mercato dei capannoni Il mercato dei capannoni

41 Il mercato dei capannoni Giudizi riguardo all andamento di domanda, offerta, numero di contratti e canoni di locazione di capannoni (II semestre 2008) Domanda Offerta Contratti Canoni Lombardia / / / Media 13 aree / / / / Fonte: Solo Affitti e Nomisma

42 Il mercato dei capannoni Tempi medi di locazione di capannoni in Lombardia (in mesi) Mesi Fonte: Solo Affitti

43 Il mercato dei capannoni Graduatoria dei capoluoghi di provincia in rapporto ai canoni medi di capannoni industriali (in Euro al mese) Varese Como Lecco Media Pavia Monza Mantova Bergamo Milano Fonte: Solo Affitti

44 Il mercato dei capannoni Distribuzione delle garanzie richieste ai conduttori di capannoni negli ultimi sei mesi (%) Fidejussione Affitto Sicuro 1,7% Fidejussione bancaria 39,7% Fidejussione assicurativa 1,9% Deposito 56,7% Fonte: Solo Affitti

45 Il mercato dei capannoni Previsioni per i prossimi sei mesi riguardo a numero di contratti e canoni di locazione di capannoni Contratti Canoni Lombardia / / Media 13 aree / / Fonte: Solo Affitti e Nomisma

46 Dati di sintesi Dati di sintesi

47 Dati di sintesi Lombardia Giudizi riguardo all andamento di domanda, offerta, numero di contratti e canoni di locazione di immobili Domanda Offerta Contratti Canoni Abitazioni / / / Uffici / / Negozi Capannoni / / / Fonte: Solo Affitti

48 Dati di sintesi Lombardia Tempi medi di locazione di immobili (in mesi) Abitazioni Uffici Negozi Capannoni 2,0 4,9 4,6 7,0 Fonte: Solo Affitti

49 Dati di sintesi Le città generalmente più costose Milano Bergamo (con eccezione dei negozi)... e quelle più economiche Mantova (con eccezione dei capannoni) Como

50 Dati di sintesi Le città generalmente più lente Bergamo Milano (con eccezione per gli uffici) Varese (con eccezione per i capannoni)

51 Il mercato delle abitazioni Lombardia Distribuzione delle garanzie richieste ai conduttori di immobili negli ultimi sei mesi (%) 100% 80% 60% 40% 20% 0% Abitazioni Uffici Negozi Capannoni Fidejussione Affitto Sicuro Fidejussione bancaria Fidejussione assicurativa Deposito Fonte: Solo Affitti

52 Dati di sintesi Lombardia Previsioni per i prossimi sei mesi per gli immobili in locazione Contratti Canoni Abitazioni / / Uffici / / Negozi Capannoni / / Fonte: Solo Affitti