Posizione e prospettive di FCA nella competizione mondiale Presentazione della ricerca «Il settore Automotive nei principali paesi Europei»

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Vittore Venturi
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1 Posizione e prospettive di FCA nella competizione mondiale Presentazione della ricerca «Il settore Automotive nei principali paesi Europei» Daniele Chiari Head of Product Planning and Institutional Relations di FCA EMEA Region Roma, 28 Luglio 2015

principali paesi Europei» Daniele Chiari Head of Product

2 Globalmente produzione e vendite mostrano trend positivi, con forte crescita del peso dell Asia Milioni di veicoli LATAM APAC NAFTA Vendite EMEA Produzione Milioni di veicoli LATAM APAC NAFTA EMEA Fonte: IHS Posizione e prospettive di FCA nella competizione mondiale 28 Luglio

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Produzione Milioni di veicoli LATAM APAC NAFTA EMEA 81 85 87 89 92 95 98 101 103 4 5 4 3 3 3 4 4 4 64 67 71 74 77 68 24 26 28 29 37 37 41 43 44 46 48

3 Milioni di unità Settore auto Europa: crescita consolidata, ma i volumi non torneranno quelli pre-crisi Vendite, Veicoli passeggeri, EU28+efta Giugno 2015: domanda veicoli passeggeri in crescita per il 22 mese consecutivo Da luglio 2013 a Giugno 2014 Da luglio 2014 a Giugno 2015 Lug. 13/14 Ago. 13/14 Sett. 13/14 Ott. 13/14 Nov. 13/14 Dic. 13/14 Gen. 14/15 Feb. 14/15 Mar. 14/15 Apr. 14/15 Mag. 14/15 Giu. 14/15 Fonte: ACEA attesa ripresa dei volumi di vendita, che raggiungeranno però un «new normal» di 900 k Unità inferiore alla media storica ( ) Fonte: dati storici interni, previsioni IHS Posizione e prospettive di FCA nella competizione mondiale 28 Luglio

14/15 Giu. 14/15 Fonte: ACEA attesa ripresa dei volumi di vendita, che raggiungeranno però un «new normal» di 900 k Unità inferiore alla media storica (2000-2007) 15.7 15.6 15.2 15.2 15.5 15.6 15.8 15.

4 In termini di segmenti è in corso un significativo spostamento verso i SUV Vendite, Veicoli passeggeri, EU28+efta Specialties and Others 5.7% 3.4% 3.5% -2,2% SUV 15.6% 26.0% 29.9% 14,3% MPV 11.8% 7.4% 6.7% -5,1% Mid & Large Cars 21.8% 14.7% 13.3% -8,5% Compact Cars 20.4% 23.4% 22.6% 2,2% Small Cars 17.9% 17.9% 17.2% -0,7% Mini Cars 6.9% 7.2% 6.9% - Fonte: IHS Posizione e prospettive di FCA nella competizione mondiale 28 Luglio

7% -5,1% Mid & Large Cars 21.8% 14.7% 13.3% -8,5% Compact Cars 20.4% 23.4% 22.6% 2,2% Small Cars 17.9% 17.

inoltre si sta assistendo a cambiamenti di mix geografico e a una forte polarizzazione del mercato Vendite, Veicoli passeggeri, EU28+efta Mix Geografico: Italia e Spagna perdono terreno

5 inoltre si sta assistendo a cambiamenti di mix geografico e a una forte polarizzazione del mercato Vendite, Veicoli passeggeri, EU28+efta Mix Geografico: Italia e Spagna perdono terreno principalmente a favore di Germania e Regno Unito Evoluzione tipologia cliente: forte crescita dei clienti Premium e Budget Conscious 26% 27% 27% Altri 18% 25% 30% Premium Clienti Premium Customer 11% 7% 9% 14% 10% 12% 15% 14% 14% Spagna Italia Francia 70% 56% 42% Traditional Clienti Mainstream Customer Generalisti 16% 19% 17% Regno Unito 20% 22% 21% Germania 12% 19% 28% Budget Clienti Conscious Budget Customer Conscious Fonte: IHS Fonte: IHS Posizione e prospettive di FCA nella competizione mondiale 28 Luglio

Clienti Premium Customer 11% 7% 9% 14% 10% 12% 15% 14% 14% Spagna Italia Francia 70% 56% 42% Traditional Clienti Mainstream Customer Generalisti 16% 19% 17% Regno Unito 20% 22% 21%

6 In termini di produzione si è registrata una ripresa, ma anche un significativo aumento delle esportazioni Produzione, Europa ,1% ,8% -6,4% ,8% ,4% Export % 27% 31% 40% 44% 44% 38% Fonte: Volumi Produzione IHS, Volumi esportati EUROSTAT Posizione e prospettive di FCA nella competizione mondiale 28 Luglio

7 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Export % 27% 31% 40% 44% 44% 38% Fonte: Volumi Produzione IHS,

Le regole del gioco stanno profondamente cambiando, con un forte impatto in termini di capitale La tecnologia a bordo è in crescita sia per richieste del Regolatore che per richieste cliente.

più «globale» e contemporaneamente «capillare» Cambiamenti nel mix geografico produttivo Protezione mercato interno da parte dei Paesi emergenti i modelli di proprietà, specialmente nei mercati

7 Le regole del gioco stanno profondamente cambiando, con un forte impatto in termini di capitale La tecnologia a bordo è in crescita sia per richieste del Regolatore che per richieste cliente. Normative sulla CO 2 più stringenti e diversificate per regione ADAS Veicoli a guida autonoma Mondo connesso e automobili connesse la presenza geografica degli OEM deve necessariamente essere sempre più «globale» e contemporaneamente «capillare» Cambiamenti nel mix geografico produttivo Protezione mercato interno da parte dei Paesi emergenti i modelli di proprietà, specialmente nei mercati maturi, stanno mutando: chi sarà il cliente finale? Come cambieranno i suoi bisogni? Leasing Car Sharing Mobilità sostenibile Ne consegue l aumento della necessità di capitale e quindi la ricerca da parte dei produttori di metodi di «condivisione del capitale» Posizione e prospettive di FCA nella competizione mondiale 28 Luglio

8 soprattutto se si trascurerà una delle 3 dimensioni della sostenibilità

portafoglio cooperazioni. Fonte: Confessions of a Capital Junkie.

9 Per fronteggiare le evoluzioni gli OEM stanno mettendo in campo strategie differenti Riduzione numero di piattaforme massimizzazione delle sinergie tra i differenti Brand in portafoglio cooperazioni. Fonte: Confessions of a Capital Junkie. Presentazione di SM del 29 Aprile 2015 Posizione e prospettive di FCA nella competizione mondiale 28 Luglio

10 Il piano di FCA è articolato sulle 4 regioni e su una chiara definizione del ruolo di ogni Brand NAFTA Volumi 2013: 2.1M; target 2018 : 3.1M Gruppo automobilistico con la maggior crescita dal 2009, aumento di 3,5 pp di quota negli U.S.A dal Sovrapposizione in termini di gamma tra Chrysler e Dodge eliminata Lancio di Alfa Romeo previsto dopo il forte avvio di Maserati Gruppo ben posizionato per cogliere la forte crescita dei SUV e Pickup Nuovi lanci nei segmenti ad alto volume del mercato dei veicoli passeggeri Rinnovo del leader del segmento dei minivan nel Quota settembre 2014 vs quota FY2009 LATAM Volumi 2013: 0.9M; target 2018: 1.3M Leader del mercato con un estesa produzione e distribuzione locale (quota del 21.7% in Brasile a sett. 2014) Significativi vantaggi di costo con siti produttivi flessibili (Pernambuco tra tutti) Localizzazione della produzione di Jeep Espansione dell offerta con prodotti di dimensioni maggiori mantenendo però la leadership nei segmenti inferiori Il piano prevede una crescita dai 4.4 mil. di unità del 2013 ai 7 mil. di unità per il 2018 EMEA Volumi 2013: 1.1M; target 2018: 1.5M Nuovi modelli Jeep e lancio di Alfa Romeo Espansione nel mondo dei piccoli SUV: la parte del mondo UV con la maggior crescita (13% CAGR) Continua attenzione per la famiglia 500 da parte del marchio Fiat... non inseguire quote nei segmenti a bassa redditività Ri-orientamento della base produttiva a supporto della strategia globale di crescita nei veicoli di alta gamma APAC Volumi 2013: 0.2M; target 2018: 1.1M Espansione di marchi globali selezionati caratterizzati da un forte brand equity e pricing power (Jeep, Alfa Romeo) Localizzazione, attraverso Joint Ventures, della produzione di Jeep per cogliere la crescita del mercato UV Localizzazione della produzione del marchio Chrysler in Cina Espansione della rete distributiva Posizione e prospettive di FCA nella competizione mondiale 28 Luglio

A dal 2009 1 Sovrapposizione in termini di gamma tra Chrysler e Dodge eliminata Lancio di Alfa Romeo previsto dopo il forte avvio di Maserati Gruppo ben posizionato per cogliere la forte crescita dei

11 Alfa Romeo: rilancio che parte dalla nuova Giulia Giulia (Giugno 2015) 7 Nuovi Modelli Posizione e prospettive di FCA nella competizione mondiale 28 Luglio

12 Jeep: crescita nei segmenti SUV in forte espansione 2 Nuovi Modelli 2016 to 2018 Posizione e prospettive di FCA nella competizione mondiale 28 Luglio

13 Fiat: focus sulla «famiglia 5oo» e rafforzamento nei segmenti chiave del mercato Nuova 5OO (2015) Panda (Nuova in 2018) Punto 5OOL 5OOX Aegea (2015) Specialty Compact HB/SW 5 Nuovi B Modelli Segment Compact CUV 2016 to 2018 Posizione e prospettive di FCA nella competizione mondiale 28 Luglio

(2015) Specialty Compact HB/SW 5 Nuovi B Modelli Segment Compact CUV 2016

14 Maserati: espansione del portfolio e della copertura geografica 2 Nuovi Modelli 2016 to 2018 Posizione e prospettive di FCA nella competizione mondiale 28 Luglio

15 Fiat Professional: consolidamento della leadership Strada Fiorino (New in 2016) Doblò Scudo Ducato 2 Nuovi Modelli (2016) Posizione e prospettive di FCA nella competizione mondiale 28 Luglio

Il Piano Strategico presentato permette di saturare gli impianti FCA NAFTA Utilizzazione capacità produttiva >100% >100% 12* 12 2013 Target 2018 Fattori abilitanti il raggiungimento di 7M di veicoli

16 Il Piano Strategico presentato permette di saturare gli impianti FCA NAFTA Utilizzazione capacità produttiva >100% >100% 12* Target 2018 Fattori abilitanti il raggiungimento di 7M di veicoli Volumi dalla JV Cinese EMEA Utilizzazione capacità produttiva >100% 66% Target 2018 Aumento dell utilizzo degli impianti Italiani Lancio produzione a Pernambuco LATAM Utilizzazione capacità produttiva >100% >100% Target 2018 Eliminazione colli di bottiglia e aumento dei turni APAC Utilizzazione capacità produttiva >100% 53% Target 2018 Utilizzazione della Capacità produttiva basata su Harbour definition (unità prodotte / line rate x 16 ore x 235 giorni) Posizione e prospettive di FCA nella competizione mondiale 28 Luglio

Utilizzazione capacità produttiva >100% >100% 4 5 2013 Target 2018 Eliminazione colli di bottiglia e aumento dei turni APAC Utilizzazione capacità produttiva >100% 53% 2 3 2013 Target 2018

17 L Europa è destinata a divenire l hub produttivo dei modelli alto di gamma per tutto il mondo EMEA (Utilizzazione della capacità produttiva) 100%+ Italia (Utilizzazione della capacità produttiva) 100%+ 66% 53% Harbour 2013 Prodotti EMEA centered EMEA products centrici Prodotti Global Products Globali Harbour 2018 Harbour 2013 Prodotti EMEA centered EMEA products centrici Prodotti Global Products Globali Harbour 2018 Il piano permetterà alla regione EMEA di raggiungere il 40% di esportazioni sulla produzione totale al 2018 Harbour definition: 235 giorni p.a. / 16 ore per giorno Posizione e prospettive di FCA nella competizione mondiale 28 Luglio

Harbour 2013 Prodotti EMEA centered EMEA products centrici Prodotti Global Products Globali Harbour 2018 Il piano permetterà alla regione EMEA di raggiungere il 40%

000 i veicoli prodotti in questo impianto Le produzioni per gli USA sono partite a Dicembre 2014 per il Renegade e ad Aprile 2015 per

18 Melfi: produzione di SUV per Europa e Export Lo Stabilimento di Melfi produce oggi i due nuovi SUV FCA sia per l Europa che per gli Stati Uniti: FIAT 500X e Jeep Renegade Dal lancio della produzione, a fine Luglio saranno oltre i veicoli prodotti in questo impianto Le produzioni per gli USA sono partite a Dicembre 2014 per il Renegade e ad Aprile 2015 per 500X Nel mese di giugno 2015 le esportazioni fuori dall Europa hanno rappresentato il 44% della produzione Posizione e prospettive di FCA nella competizione mondiale 28 Luglio

19 Posizione e prospettive di FCA nella competizione mondiale 28 Luglio

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