Analisi Costi/Benefici per

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1 Analisi Costi/Benefici per Stima effettuata mediante Shark Investment Software Shark Finesse Ltd Questa relazione ha lo scopo di rendicontare alla Luigicars il ritorno di investimento (ROI) derivante dall acquisto della soluzione PLM proposta. L attività di analisi è stata articolata sulle diverse fasi del processo di sviluppo del cliente e mette in evidenza il risparmio economico ottenuto dall eliminazione delle attività senza valore aggiunto e dal miglior scambio di informazioni e dati ottenibile tra persone ed enti. Mette a confronto ritorni finanziari specifici e identificabili, derivanti dall adozione della soluzione proposta. Questa analisi si basa sulle informazioni e sulle spiegazioni raccolte durante la fase di intervista delle persone di Luigicars e ha un valore puramente indicativo. Background La proposta di vendita per la soluzione ipotizzata a supporto della stima del ROI in questa relazione, è presentata separatamente e deve essere usata come riferimento. La stima di investimento si basa sui seguenti metodi: Valore attuale netto - VAN (Net Present Value) Parametro che indica se una proposta genera un "profitto" o una "perdita", applicando un costo del denaro annuo sul tempo di sviluppo del progetto che porterà a spese e risparmi. Include il costo iniziale delle attrezzature necessarie (SW), dei servizi ed eventuali costi ricorrenti e li mette a confronto con gli elementi di redditività maturati. Tasso interno di rendimento - TIR (Internal Rate of Return) Il tasso di rendimento annuo per Luigicars, si ottiene calcolando: il costo iniziale delle attrezzature, dei servizi e quello mensile di manutenzione, mettendoli poi a confronto con i tempi necessari per raggiungere la redditività in seguito alla realizzazione del progetto. Il risultato in percentuale è messo a confronto con il requisito minimo specificato da Luigicars a giustificare l iniziativa.

2 Recupero dell'investimento (Payback) Si tratta di un confronto tra la spesa iniziale da sostenere per l'acquisto di attrezzature e servizi con il tempo necessario per coprire la spesa iniziale tramite il risparmio ipotizzato dal recupero di efficienza. Il risultato è un valore temporale, in genere espresso in termini di mesi o anni. Costi non ricorrenti Mese Software PLM Totale (15 utenti) Servizi (implementazione, formazione, supporto e affiancamento) Hardware Totale Costi ricorrenti Mese Manutenzione (15 utenti) Annuale Valutazione dei benefici A seguire sono elencati gli enti aziendali analizzati per la stima del risparmio/beneficio a supporto della presente relazione. Per ogni tabella riportata sono specificati: il numero di persone dell ente coinvolte nell utilizzo del sistema PLM; la stima percentuale del tempo impiegato, durante la giornata, in una specifica attività senza valore aggiunto; l onere economico a carico dell azienda per la singola persona dell ente; la percentuale di tempo risparmiato, su quello perso in attività senza valore aggiunto, a seguito dell implementazione della soluzione PLM; il totale delle ore annue risparmiate; il risparmio medio mensile; il periodo in cui la soluzione PLM va ad impattare sull ente analizzato producendo i benefici calcolati. Tra le varie attività senza valore aggiunto si sono ritenute rilevanti, all interno della struttura organizzativa di Luigicars, le seguenti: la ricerca e l accesso ai dati archiviati svolta a vario titolo dai diversi enti; le interruzioni dall attività principale dovute al confronto tra R&D e produzione; la reimmissione manuale di dati aggiornati da parte dell ufficio R&D;

3 le attività amministrative da parte di R&D associate a processi di modifica o di rilascio di progetti; la gestione dei documenti relativi ai vari progetti da parte dell ufficio R&D. Progettazione/R&D Ricerca e accesso ai dati Numero di persone 12 Tempo impiegato per la ricerca o l'accesso ai dati 25% Ore annue risparmiate Risparmio medio mensile Interruzioni Numero di persone 12 Percentuale di tempo dedicata alle interruzioni 3% Ore annue risparmiate 304 Risparmio medio mensile 763 Reimmissione manuale dei dati Numero di persone 2 Percentuale di tempo per la reimmissione dei dati 15% Tempo risparmiato in seguito all'implementazione della soluzione 75% Ore annue risparmiate 380 Risparmio medio mensile 953

4 Gestione modifica/rilascio - Amministrazione Numero di persone 12 Tempo impiegato in attività amministrative associate a processi di modifica o di rilascio 2,5% Costo orario complessivo 35 Ore annue risparmiate 253 Risparmio medio mensile 636 Gestione dei documenti - Amministrazione Numero di persone 12 Tempo impiegato nella gestione dei documenti 2% Costo orario complessivo 35 Ore annue risparmiate 203 Risparmio medio mensile 509 Produzione Ricerca e accesso ai dati Numero di persone 1 Tempo impiegato per la ricerca o l'accesso ai dati 10% Ore annue risparmiate 84 Risparmio medio mensile mesi

5 Interruzioni Numero di persone 1 Tempo dedicato alle interruzioni 3% Ore annue risparmiate 25 Risparmio medio mensile mesi Acquisti Ricerca e accesso ai dati Numero di persone 1 Tempo impiegato per la ricerca o l'accesso ai dati 20% Ore annue risparmiate 169 Risparmio medio mensile mesi Qualità Ricerca e accesso ai dati Numero di persone 1 Tempo impiegato per la ricerca o l'accesso ai dati 10% Tempo risparmiato in seguito all'implementazione della soluzione 75% Ore annue risparmiate 127 Risparmio medio mensile 318

6 Vendite e marketing Ricerca e accesso ai dati Numero di persone 1 Tempo impiegato per la ricerca o l'accesso ai dati 20% Ore annue risparmiate 169 Risparmio medio mensile 424 Riepilogo benefici totali Riepilogo dei singoli valutatori per le varie sezioni: Riepilogo redditività Vendite e marketing - Ricerca e accesso ai dati 424 Progettazione/R&S - Ricerca e accesso ai dati Progettazione/R&S - Interruzioni 763 Progettazione/R&S - Reimmissione manuale dei dati 953 Progettazione/R&S - Gestione modifica/rilascio - Amministrazione 636 Progettazione/R&S - Gestione dei documenti - Amministrazione 509 Produzione - Ricerca e accesso ai dati 171 Produzione - Interruzioni 51 Acquisti - Ricerca e accesso ai dati 342 Qualità - Ricerca e accesso ai dati 318 Benefici mensili medi

7 Elementi della stima del ROI Calcolatore valore attuale netto (VAN) Periodo di simulazione 36 mesi Costi non ricorrenti Benefici mensili medi Costi medi mensili 742 Ritorno minimo 10% VAN Calcolatore tasso interno di rendimento (TIR) Periodo di simulazione 36 mesi Costi non ricorrenti Benefici non ricorrenti 0 Picco di benefici mensili Costi medi mensili 742 TIR 254,2% Calcolatore recupero dell'investimento Costi non ricorrenti Benefici mensili medi Costi medi mensili 742 Recupero dell'investimento 10,5 mesi

8 Riepilogo equivalenti di liquidità L'impatto solo sul flusso di cassa di questa stima, che esclude esplicitamente ogni rivalutazione del valore temporale del capitale, è riportato nella tabella seguente. Questa tabella dovrebbe essere considerata svincolata dal resto della stima, che potrebbe includere rivalutazioni per ritardi, crescite, timing, costi degli interessi, ecc. Risparmio sulle ore lavorative Ore annue Progettazione/R&S - Ricerca e accesso ai dati Progettazione/R&S - Interruzioni 304 Progettazione/R&S - Reimmissione manuale dei dati 380 Progettazione/R&S - Gestione modifica/rilascio - Amministrazione 253 Progettazione/R&S - Gestione dei documenti - Amministrazione 203 Produzione - Ricerca e accesso ai dati 84 Produzione - Interruzioni 25 Acquisti - Ricerca e accesso ai dati 169 IT - Ricerca e accesso ai dati 127 Vendite e marketing - Ricerca e accesso ai dati 169 Totale ore annue risparmiate Equivalente totale cassa per il periodo di stima Costi Software PLM Totale (15 utenti) Servizi (implementazione, formazione, supporto e affiancamento) Hardware Manutenzione (15 utenti) Costi totali ROI semplice (%) 414

9 Riepilogo dei ritorni di progetto Costi non ricorrenti Costi medi mensili 742 Periodo di simulazione 36 mesi Benefici mensili medi Valore attuale netto Tasso interno di rendimento 254,2% Recupero dell'investimento 10,5 mesi Basato su un costo stimato del capitale di 10% Mesi Riepilogo della stima di progetto finale La valutazione riportata è stata eseguita utilizzando lo strumento di stima Shark. L'output ottenibile con tale strumento è interamente visibile e può essere controllato da Luigicars se necessario. La presente analisi è indicativa e indipendente dagli elementi contrattuali della soluzione proposta da Digitalmech srl e dipende esclusivamente dagli elementi di redditività identificati congiuntamente a Luigicars durante le attività condotte.

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