EVOLUZIONE NUMERO PUNTI VENDITA

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2 EVOLUZIONE NUMERO PUNTI VENDITA TOTALE ESERCIZI COMMERCIALI Non Alimentari Alimentari Negozi tradizionali Non Alimentari Alimentari Ambulanti Non Alimentari Alimentari Distribuzione Moderna Non Alimentari Grandi Magazzini Grandi Superfici Specializzate e Catene Alimentari Ipermercati (>4.500 mq) Supermercati e Superstore ( mq) Libero Servizio ( mq) Hard Discount Fonti: Ministero Sviluppo Economico, GNLC Nielsen, Indicod Ecr - TradeLab

3 EVOLUZIONE PESI DEI CANALI Consumi commercializzabili - Quote di Mercato % 198,5 220,7 223,2 223,0 miliardi! Fonte: AC Nielsen, Istat, Indicod Ecr - TradeLab

4 EVOLUZIONE PESI DEI CANALI Alimentari (Fresco + Confezionato) - Quote di Mercato % 100,8 114,8 115,2 117,5 miliardi! 63,1 71,3 71,6 71,8 36,9 28,7 28,4 28,2 Fonte: AC Nielsen, Istat

5 EVOLUZIONE PESI DEI CANALI Non Alimentari - Quote di Mercato % 97,7 105,9 108,0 105,5 miliardi! 28,5 41,8 42,6 42,5 71,5 58,2 57,4 57,5 Fonte: Indicod Ecr - TradeLab

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7 EVOLUZIONE PESI DEI CANALI Alimentari (Fresco + Confezionato) - Quote di Mercato % 100,8 114,8 115,2 117,5 miliardi! 63,1 71,3 71,6 71,8 36,9 28,7 28,4 28,2 Fonte: AC Nielsen, Istat

8 IPER: UNA FORMULA ANCORA POCO PRESENTE superficie di vendita (mq) per abitanti Nord mq Centro mq Sud-isole mq Italia mq Iper Super Francia mq * Spagna mq * Fonte: AC Nielsen gennaio 2012 * Dati 2009

9 GRANDI DISTRIBUTORI INTERNAZIONALI Fatturato 2011 (mld ) Fonte: SymphonyIRI Group gennaio 2012

10 ITALIA - GRUPPI DELLA DISTRIBUZIONE ALIMENTARE Quote di mercato 2011: i primi 10 Gruppi (% su GDO tot. Fatturato) COOP ITALIA 15,3 CONAD 10,6 SELEX GRUPPO AUCHAN ESSELUNGA 8,1 7,8 7,8 GRUPPO CARREFOUR 6,6 DESPAR 5,1 EUROSPIN GRUPPO PAM SIGMA 3,7 3,6 3,6 Fonte: AC Nielsen gennaio 2012

11 LA DIMENSIONE DELLE IMPRESE DISTRIBUTIVE Quota dei primi 3 distributori 61% 61% 54% 53% 34% TESCO EDEKA CARREFOUR CARREFOUR COOP ASDA REWE LECLERC MERCADONA CONAD SAINBURY S ALDI CASINO EROSKI GR. SELEX Gr. Bretagna Germania Spagna Francia Italia Nielsen European Universe - Dati consuntivo anno 2010 Gen 2012

12 LA RISPOSTA ALLE CONTENUTE DIMENSIONI D IMPRESA: LE CENTRALI D ACQUISTO Le Centrali d Acquisto sono nate per contrastare il potere negoziale che le grandi imprese di produzione e trasformazione avevano nei confronti di una GDO troppo parcellizzata. Attraverso la loro azione vengono definiti i contratti quadro con i cosiddetti Grandi Fornitori. Sono quindi esclusi dalle negoziazioni gli acquisti relativi ai prodotti a marchio privato, ai prodotti di primo prezzo, alla gran parte dei prodotti freschi, ai prodotti locali, alla maggioranza dei prodotti non alimentari. Per questa ragione il peso delle Centrali d Acquisto sul totale degli approvvigionamenti delle aziende GDO che vi partecipano non supera mediamente il 50%. Poiché non tutte le aziende distributive sono aderenti a Centrali d Acquisto, risulta che attraverso queste strutture passa circa il 35% del totale approvvigionamenti della GDO despecializzata.

13 LA RISPOSTA ALLE CONTENUTE DIMENSIONI D IMPRESA: LE CENTRALI D ACQUISTO (quote su totale fatturato 2011) Centr. Italiana Coop - Despar Servizi - Sigma - Il Gigante 25,1 Sicon ESD Italia Conad - Rewe Selex - Agorà - Sun 11,5 13,0 Auchan - Crai Gr. Finiper Auchan-Sma - Crai Finiper - Sisa Ce.di.Gros - Alfi Coralis - Disco Verde 6,6 9,7 AICUBE Pam - Interdis 4,9 Altri 29,2 Fonte: Nielsen GNLC ed. Gennaio 2012

14 IL CANALE CASH & CARRY IN ITALIA Numero punti di vendita 404 Superficie tot. (1000 mq) 1.670,0 Superficie media (mq) Numero imprese 114 Fatturato LCC (mld euro) 4,3 Fonte: SymphonyIRI Group Gennaio 2012

15 LA DIMENSIONE DELLE IMPRESE DISTRIBUTIVE NEL CASH & CARRY I primi 5 distributori in Italia quote di mercato % Largo Consumo Confezionato Punti vendita 48 Metro 27,6 85 Selex 16,2 15 Despar 6,1 30 Sigma 6,1 22 Coralis 5,9 Fonte: SymphonyIRI Group Gennaio 2012

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17 EVOLUZIONE PESI DEI CANALI Non Alimentari - Quote di Mercato % 97,7 105,9 108,0 105,5 miliardi! 28,5 41,8 42,6 42,5 71,5 58,2 57,4 57,5 Fonte: Indicod Ecr - TradeLab

18 LO SVILUPPO DEI COMPETITORS NUOVE INSEGNE INTERNAZIONALI FACTORY OUTLETS CATENE DI NEGOZI anni 80/90 IPERMERCATI SPECIALISTI DI GRANDE SUPERFICIE NUOVE CATENE IN FRANCHISING GRANDI MAGAZZINI anni 70 anni 50/60

19 EVOLUZIONE DEI COMPARTI NON FOOD Composizione % valori Fonte: Indicod Ecr - TradeLab

20 TREND CONSUMI NON FOOD: ABBIGLIAMENTO e CALZATURE Variazione % valore Fonte: Indicod Ecr - TradeLab

21 TREND CONSUMI NON FOOD: ELETTRONICA DI CONSUMO Variazione % valore Fonte: Indicod Ecr - TradeLab

22 TREND CONSUMI NON FOOD: EDUTAINMENT Variazione % valore Fonte: Indicod Ecr - TradeLab

23 TREND VENDITE NON FOOD (IPER + SUPER) Variazione % valore PESO DEI COMPARTI Casalinghi Cancelleria Libri giornali Giardinaggio Giocattoli Sport Fai da Te Gioielleria Bigiotteria Elettrodomestici Telefonia Foto ottica Elettronica Arredamento Abbigliamento Tessile Casa Calzature Pelletteria 46,1% 32,5% 21,4% 100,0% Fonte: AC Nielsen

24 TREND CONSUMI NON FOOD (IPER + SUPER): TOP TEN Variazione % valore Fonte: Ac Nielsen

25 TREND CONSUMI NON FOOD (IPER + SUPER): BOTTOM TEN Variazione % valore Fonte: Ac Nielsen