Barometro Cashless: le Spese degli Italiani con Carta di Credito. Dicembre 2012

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1 Barometro Cashless: le Spese degli Italiani con Carta di Credito Dicembre

2 Il Barometro Cashless di Dicembre 10,0 9,0 8,0 7,0-2,5 +4,5 6,0 5,0 4,0 3,0 +2,6 2,0 1,0 0,0 +0,0 AM Dic 12/AM Dic 11 Dicembre 12/Dicembre 11 2

3 Un Natale piccolo piccolo Stretto fra saldi IMU, enfasi mediatiche della crisi e incertezze sul futuro politico-economico del Paese, il consumatore sembra aver dedicato agli acquisti Natalizi un attenzione limitata. La spesa complessiva con carta di credito è stata in dicembre pari a 7,5 miliardi di Euro e la tendenza (a parità di parco carte circolanti sul mercato) è stata perfettamente piatta rispetto al Decisamente negativa quindi in termini reali, considerando un inflazione stabile al 2,4%. Ciò ha portato il nostro indice cashless ad un debole -2,5%. Le rilevazioni dell Istat sulla fiducia dei consumatori denotano peraltro un generale recupero, ma con una forte divaricazione fra valutazioni sul presente (pessimiste) e sul futuro (in miglioramento) e fra considerazioni legate alla propria condizione (sempre negative) e a quella del paese (in crescita). Meglio restare cauti, insomma, in attesa di tempi migliori. Rispetto al dicembre di un anno fa risulta del tutto stabile sia il numero di titolari di carta che ha effettuato acquisti, sia l importo medio pro capite. Coerentemente al trend rilevato nell ultimo anno, però, questo stesso importo è stato raggiunto con un numero maggiore di acquisti (+4,1%) a valore unitario minore (- 4,2%), confermando la tendenza ad una ricomposizione verso il basso dei mix di consumo. La crescita zero complessiva va però compresa alla luce della (solita) contrapposizione fra mondo fisico e mondo web. Al netto delle spese online (che per gli acquisti con carta pesano, nel mese, il 11%) la dinamica degli acquisti è scesa in negativo anche in termini nominali: -1,7%. Nella valutazione della campagna natalizia vale la pena di isolare le spese comprimibili da quelle non necessariamente legate ad atti d acquisto specifici e discrezionali, quali ad esempio i pagamenti a enti pubblici, i servizi business, scuole, servizi sanitari, finanziari ed anticipi di contante. Complessivamente, l andamento delle spese comprimibili ha avuto un ritmo ancor più contenuto: -1,7%, ed escludendo il canale online: -2,2%. Altro aspetto di questo Natale di crisi è la concentrazione delle spese nell ultima settimana utile prima della festività, in ulteriore accentuazione rispetto a quanto già verificatosi nei due anni passati. La settimana prenatalizia ha visto infatti un acuto picco degli acquisti rispetto alla stessa settimana dell anno precedente, in contrapposizione alle altre settimane in trend negativo (salvo quella del comodo ponte di inizio mese). 3

4 Ad esempio, nei soli quattro giorni precedenti il Natale, si sono accumulati acquisti per oltre un miliardo di euro, il 15% della spesa mensile. Tale concentrazione si enfatizza decisamente per alcune classi di spesa: il 34% per le profumerie, il 26% per le pelletterie, il 22,5% per gli accessori moda, il 21% per giocattoli, e abbigliamento, il 20% per gli alimentari. Al contrario a dicembre si è accentuato il comportamento che vede accedere all anticipo di contante nei primi giorni del mese ai fini di dilazionarne il più possibile l addebito: il 30% dei prelievi è stato effettuato nei primi quattro giorni di dicembre, il 44% nella prima settimana. Fra i settori di spesa, rispetto ad un anno fa, è mancato il sostegno di quelli che in questa fase calante hanno costituito, assieme al canale online, i pilastri dei consumi privati: i beni tecnologici e il turismo. Se infatti l ecommerce prosegue la sua corsa (+17%, pur con qualche appannamento proprio nell informatica: -4% e in Alberghi e ristoranti:-1%), altrettanto non si può dire per Telecomunicazioni (- 13,4%), Informatica (-2,4%), Alberghi e ristoranti (-2,3%). Viaggi e trasporti resta ancora in terreno positivo, ma con un minimo +0,7%, e tanti comparti in regresso. Da un lato sembra che le innovazioni tecnologiche, che l anno scorso avevano vivacizzato gli acquisti di penetrazione (con i nuovi tablet) e di sostituzione (con gli smartphone), quest anno non siano state tali da creare nuovi spazi di sviluppo, almeno nel segmento mass market. Dall altro lato, anche la no entry zone che l italiano medio sembrava mantenere al riparo dalla crisi, ossia il pur breve viaggio di piacere, sembra aver ceduto terreno. Anche nel tempo libero le spese sembrano orientate al piccolo è bello : rimangono in espansione solo le voci legate alle Agenzie di viaggio e alla bigliettazione (ma non a quella aerea), crescono le attività ricreative (ma non Salute e Bellezza), gli Alberghi sono in calo anche online. Nell area dei beni, i segni sono in grande prevalenza meno. Si salvano Articoli sportivi e Accessori moda, oltre ai beni digitali. Ma tutte le voci sono accomunate da scontrini inferiori ad un anno fa. Aspettando la ripresa che verrà. 4

5 Il trend settoriale Andamento della spesa per settore Spesa Complessiva Solo Beni e servizi Comprimibili (*) Servizi Consumer +15,1 +7,3 Cash Advance Alimentari Viaggi e Trasporti Dettaglio non Alimentare +2,4 +1,0 +0,7 +0,4 +1,0 +0,7 +0,4 Abbigliamento e Calzature Alberghi e Ristoranti Informatica, beni e servizi professionali Beni per la Casa Telecomunicazioni Totale Settori -13,4-1,5-2,3-2,4-5,9 +0,0-14,0-13,4-1,5-2,3-5,9-1,5 Valori di spesa Variazione % (*) Esclusi cioè enti pubblici, servizi business, scuole, servizi sanitari, finanziari ed anticipi di contante 5

6 Cos è il Barometro Cashless - Il Barometro Cashless è un indice sintetico dell andamento delle spese degli Italiani in termini nominali, rilevato attraverso gli acquisti effettuati con le carte di credito e debito internazionale. - Al fine di rappresentare il comportamento di acquisto i dati vengono nettizzati dagli effetti tipici del mercato dei pagamenti, come ad esempio la maggiore o minore penetrazione delle carte nell universo famigliare o la sostituzione di strumenti e prodotti in portafoglio. Le rilevazioni si basano a tale fine su un campione di titolari che erano in possesso di una carta sia nel periodo di osservazione che nel periodo di confronto dell anno precedente. -Le variazioni % riportate, se non diversamente specificato, si riferiscono al confronto con il periodo corrispondente - Si riportano di seguito le definizioni dei settori rappresentati: VOCI DI SPESA DEFINIZIONE Abbigliamento e Negozi di abbigliamento, calzature, pelliccerie e calzature accessori moda Alberghi e ristoranti Ristorazione e alberghi Negozi alimentari tradizionali, specialisti e Alimentari distribuzione moderna Elettrodomestici, mobilifici, arredamento e Beni per la casa casalinghi Cash advance Anticipo di contante Grande distribuzione non alimentare, gioiellerie, Dettaglio non cartolibrerie, farmacie e sanitari, profumerie, alimentare articoli sportivi, cine/foto e altri non food Informatica, beni e Negozi di informatica, beni e servizi business e servizi professionali professionali, prodotti per ufficio Servizi consumer Servizi vari per la casa e la persona Telecomunicazioni Viaggi e trasporti Telefonia e ricariche, internet, pay TV Carburanti, linee aeree, agenzie viaggio, trasporti, pedaggi, noleggi e servizi per veicoli 6

7 Tavole a supporto 7

8 Andamento della spesa per settimana dati dal 26/11al 30/12 Valori di spesa Variazione % ,7 6 6,0 1 0,9-4 -1, ,3 02-dic 09-dic 16-dic 23-dic 30-dic Settimane terminanti alla data indicata

9 Dimensioni del mercato Valore e composizione della spesa con carta nel mese di Dicembre 2012 Beni per la Casa 6,8% Telecomunicazioni 4,5% Informatica, beni e servizi professionali 3,9% Abbigliamento e Calzature 16,6% Cash Advance 8,1% Alberghi e Ristoranti 8,8% Totale spesa 7,5 miliardi di euro Alimentari 15,4% Servizi Consumer 9,5% Viaggi e Trasporti 13,0% Dettaglio non Alimentare 13,3% 9

10 Dinamica dei comportamenti di spesa Scomposizione del trend Dicembre 2012 Titolari spendenti Numero di acquisti + 3,7 + 0,4 + 9,7 Valori di spesa nov 2012 dic2012 Numero di acquisti per titolare spendente + 4,4 nov 2012 dic ,5 +0,0 Spesa media per titolare spendente + 5,8 + 4,1 nov 2012 dic 2012 nov 2012 dic ,2-0,3 Spesa media per acquisto nov 2012 dic ,7-4,2 10 nov 2012 dic 2012

11 Dinamica dei comportamenti di spesa per regione Dicembre ,3% -2,1% -5,3% +2,8% +2,6% 2012 Variazione % Nord ovest +0,9% Nord est +2,3% Centro -1,2% +2,7% +1,6% -0,1% -1,0% Sud e Isole -3,3% -2,0% Totale Italia +0,0% -2,0% -0,4% -5,0% -1,5% -7,4% -5,4% -2,5% 11

12 Confronto con indice dei prezzi Istat (FOI) Andamento dello speso: crescite mensili Variazione % vs mese corrispondente 10 9, ,5 6,6 6,3 6,4 5,9 5,7 5,3 5,2 5,3 5,2 4,5 4,5 4,5 4,4 4,1 3,8 3,8 3,4 3,4 3,6 3,7 3,9 3,8 2,8 3,1 3,5 2,4 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 3 3,4 3,3 3,3 3,2 3,3 3,2 3,2 3,2 3,1 2,9 3,1 3,1 2,5 2,7 2,4 2,4 1,8 1,5 1,7 1,3 1,2 1,4 1,5 1,4 1,3 1,7 1,6 1,6 1,7 1,7 1,9 2,1 0,7 0,4 0, ,4-3,0 Osservatorio Acquisti Inflazione 12

13 gennaio '10 febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio '11 febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio '12 febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre Confronto con clima di fiducia Istat Andamento dello speso: crescite mensili Variazione % vs mese corrispondente Variazione % vs mese precedente ,0 4,00 3,00 2, ,3 5,3 3,4 1,8 3,8 5,9 3,4 5,2 5,3 6,5 4,1 3,8 4,5 3,6 6,6 6,4 5,2 4,5 4,5 2,8 3,1 3,7 1,5 2,5 4,4 3,9 1,7 5,7 3,8 3,5 1,00 0,00-1,00-2,00-3,00-4,00 0 0,4 0,7 0,0-5,00-6,00-7, , ,4-3,0-9,00-10,00 Osservatorio Acquisti Clima Fiducia (scala destra) 13

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