(Preventivatore Veicoli a Motore) MANUALE D USO. Aggiornamento maggio 2007

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1 (Preventivatore Veicoli a Motore) MANUALE D USO Aggiornamento maggio 2007

2 IL SISTEMA PREVEDE VARIE OPPORTUNITA Calcolo di preventivi completi delle tariffe base della quasi totalità del mercato Possibilità di personalizzare il dato da parte del singolo intermediario (garanzie facoltative/sconti/marchi/provvigioni) Trasferibilità dei dati e dei risultati nei sistemi del singolo Trasferibilità dei dati e dei risultati sul proprio sito (network Mister D) Possibilità di implementare il software Possibilità di estensione a motocicli e ciclomotori Possibilità di estensione alle flotte Servizi complementari 2

3 L uso di check-it-auto, come tutti gli strumenti informatici, richiede che siano rispettate alcune regole e si disponga di hardware e software con i requisiti minimi descritti nelle pagine che seguono ATTENZIONE Il servizio ha come scopo il confronto fra più tariffe auto e per questo le informazioni richieste sono molte ma indispensabili perché tutte incidono sul premio finale di una o più compagnie. Ogni premio di polizza può essere determinato da parametri diversi e quindi dobbiamo tenere conto di tutti. 3

4 Come prima cosa, bisogna accertarsi di avere installata una versione di Internet Explorer pari o superiore alla 5.5 Per verificarlo è sufficiente nella barra degli strumenti cliccare sul punto di domanda e sulla voce Informazioni su Internet Explorer. Se ciò non fosse si può provvedere andando su: Per scaricare l aggiornamento. Una volta accertato la compatibilità di Internet Explorer si può iniziare ad utilizzare il preventivatore. 4

5 Per accedere al servizio Check-it-auto bisogna entrare in internet e digitare nella barra degli indirizzi quello del proprio sito o di quello del gruppo La pagina che si presenterà sarà la seguente: Si inserisce il Nome Utente e la Password che sono forniti al momento dell acquisto del servizio e la chiavetta USB. 5

6 FUNZIONI 1. Per entrare nel preventivatore RCA/altri rischi per il settore auto e autocarri 2. Per entrare nelle personalizzazioni dei singoli utenti (sconti e provvigioni) 3. Per accedere alla scelta dei marchi da confrontare 6

7 1. Calcolo del preventivo 7

8 Preventivatore auto Parte dedicata all inserimento dei dati del profilo su cui calcolare i premi assicurativi. (Per ragioni di spazio quello che a video compare in una sola pagina, qui è spezzato in più parti) Si può scegliere tra RCA e RCA + Auto Rischi Diversi E possibile passare alle altre funzioni senza tornare all inizio L indicazione di queste informazioni consente di esportare i risultati in formato testo o excel o memorizzarli in remoto (per chi dispone del proprio sito collegato al network Mister D) arricchiti di questi dati che consentono l identificazione del soggetto e dell auto (dato facoltativo) 8

9 Inserimento dei dati personali dell assicurato Se non si utilizzano queste funzioni i premi calcolati sono riferiti alla forma di guida a chiunque / guida libera Per modificare il tipo di guidatori abilitati si interviene sulla voce Estensione di guida : Togliendo il flag si opta per un preventivo a guida esclusiva, altrimenti occorre selezionare Modifica e inserire i dati degli possibili guidatori. Se si opta per una forma di guida a più soggetti identificati occorre inserire i dati relativi agli assicurati Selezionando Modifica 9

10 Estensione alla guida Attraverso questa pop-up si indicano le altre persone che possono guidare il veicolo oltre al contraente/intestatario dell assicurazione. Si può scegliere tra: estensione di guida a chiunque (di default) estensione di guida a persone determinate N.B. Ricordiamo che per molte assicurazioni è sufficiente distinguere tra guidatori con una età maggiore o minore di 26 anni. Ultimamente alcune assicurazioni chiedono una identificazione precisa dei possibili altri guidatori, da qui la necessità di inserire i dati indicati pena l applicazione di una franchigia in caso di incidente causato da persona non dichiarata. 10

11 Inserimento dei dati relativi al veicolo da assicurare Selezione del veicolo attraverso menù guidato Informazione ricavata automaticamente in funzione del veicolo selezionato (Fonte DAT-Italia) Valore da inserire sempre manualmente Informazioni da inserire in caso di presenza di altri optional N.B. E necessario inserire solo gli optional non di serie, gli altri dati sono caricati automaticamente a seguito della scelta del veicolo 11

12 Inserimento dei dati relativi allo stato assicurativo Cliccando su? si hanno spiegazioni sulla voce relativa 12

13 Inserimento dei dati relativi ai sinistri Da cliccare per il calcolo del premio Questa parte della maschera riproduce le informazioni dell attestato di rischio e la quantità delle informazioni richieste è funzione degli anni di osservazione 13

14 Esito per il profilo inserito: la classifica dei premi. Cliccando sul nome si entra nel dettaglio della singola compagnia (vedi pagina successiva) Per inserire un nuovo profilo Per salvare i risultati in formato Testo o in formato Excel Funzione facoltativa che permette la stampa dei preventivi personalizzata con il proprio logo Per modificare alcune caratteristiche del profilo 14

15 Dettaglio di una Compagnia (esempio) 1. Si possono inserire le garanzie facoltative acquistabili con l RCA 3. Per aggiornare la classifica una volta calcolato il nuovo premio 2. Per ricalcolare il premio se si sono aggiunte delle garanzie 15

16 Dettaglio di una Compagnia (esempio) 1. Si possono inserire le garanzie facoltative 3. Per aggiornare la classifica una volta calcolato il nuovo premio 2. Per ricalcolare il premio se si sono aggiunte delle garanzie 16

17 Preventivatore autocarri Parte dedicata all inserimento dei dati del profilo su cui calcolare i premi assicurativi. (Per ragioni di spazio quello che a video compare in una sola pagina, qui è spezzato in più parti) Si può scegliere tra RCA e RCA + Auto Rischi Diversi E possibile passare alle altre funzioni senza tornare all inizio L indicazione di queste informazioni consente di esportare i risultati in formato testo o excel o memorizzarli in remoto (per chi dispone del proprio sito collegato al network Mister D) arricchiti di questi dati che consentono l identificazione del soggetto e dell auto (dato facoltativo) 17

18 Inserimento dei dati personali dell assicurato In questa sezione si chiedono le caratteristiche dell assicurato 18

19 Inserimento dei dati del veicolo da assicurare Da inserire sempre manualmente Menù a tendina per scegliere il tipo di trasporto In questa sezione si chiedono le caratteristiche dell autocarro 19

20 Inserimento dei dati relativi allo stato assicurativo 20

21 Inserimento dei dati relativi ai sinistri Da cliccare per il calcolo del premio Questa parte della maschera riproduce le informazioni dell attestato di rischio e la quantità delle informazioni richieste è funzione degli anni di osservazione 21

22 Esito per il profilo inserito: la classifica dei premi. Cliccando sul nome si entra nel dettaglio della singola compagnia (vedi pagina successiva) Per salvare i risultati in formato Testo o in formato Excel Funzione facoltativa che permette la stampa dei preventivi personalizzata con il proprio logo Per modificare alcune caratteristiche del profilo Per inserire un nuovo profilo 22

23 2. Personalizzazioni sconti e provvigioni 23

24 Gestione sconti e provvigioni Ogni Utente dispone di una tabella sconti/provvigioni personalizzabile per: Compagnie inserite Sconti/provvigioni per marchio La prima volta la tabella apparirà vuota, occorre selezionare dove si scelgono le compagnie per cui si specifica il valore sia degli sconti che delle provvigioni operando come descritto nella pagina successiva. 24

25 Gestione sconti e provvigioni (continua) A questo livello è possibile inserire per ogni compagnia selezionata Solo gli sconti Solo le provvigioni Entrambi Menù a tendina con cui si sceglie la compagnia Campi per l inserimento dello sconto minimo e massimo per RCA e Rischi Diversi (ad es. se posso applicare uno sconto fino al 15% inserirò Min = 0 Max = 15) Campi per l inserimento delle provvigioni RCA e Rischi Diversi sia per auto che per gli autocarri Pulsante con cui si salvano i dati inseriti 25

26 Effetto sul calcolo dei premi della presenza di sconti e/o provvigioni 1. Occorre inserire lo sconto che si intende applicare al profilo (Il sistema controlla che il valore indicato sia compreso nell intervallo caricato) 4. Campo dedicato alla visualizzazione delle provvigioni 2. Per ricalcolare il premio una volta inserito lo sconto 5. Per non visualizzare e memorizzare le provvigioni 3. Per calcolare le provvigioni sul netto del premio 26

27 3. Gestione marchi 27

28 Selezione marchi Di default è prevista la visualizzazione di tutti i marchi monitorati. E possibile limitare il confronto ad alcuni marchi attraverso la selezione. Le selezione dei marchi resta memorizzata fino a successiva modifica. Pulsante con cui si salvano i dati inseriti 28