ROAD SHOW 2008 Company Results

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Fortunato Bianchi
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1 ROAD SHOW 2008 Company Results Milano, 24 marzo

2 Relatori Luca Bronchi Direttore Generale Ugo Borgheresi Investor Relator 2

3 Agenda Company Highlights 31 Dicembre 2008 Linee Guida Piano Industriale

4 GRUPPO BANCA ETRURIA LE LINEE DELLA GESTIONE Aumento di capitale per circa 160 mln di euro finalizzato a sostenere il piano di sviluppo; 2008 Acquisizione di 14 sportelli da Unicredit; Crescita della rete commerciale di Gruppo fino a 197 filiali; Sviluppo dell attività di Corporate Finance come supporto alle imprese; Acquisizione del 53,7% del capitale sociale di Banca Popolare Lecchese. 4

Crescita della rete commerciale di Gruppo fino a 197 filiali; Sviluppo dell attività di Corporate

5 GRUPPO BANCA ETRURIA LE LINEE DELLA GESTIONE Maggiore efficienza nella gestione del patrimonio immobiliare attraverso la fusione per incorporazione della societàeis all interno della Capogruppo Banca Etruria; Sviluppo attivitàdi credito alle famiglie con la trasformazione della societàeuroetruriain ConEtruria. Realizzazione del Nuovo Modello Distributivo che attraverso il potenziamento della relazione con la clientela permetta di accrescere la redditività della rete. 5

alle famiglie con la trasformazione della societàeuroetruriain ConEtruria.

6 NUOVO MODELLO DISTRIBUTIVO Abbiamo riorganizzato la nostra rete commerciale riducendo di 1/3 il numero delle Direzioni Territoriali (da 12 a 8). Abbiamo fatto crescere il numero delle aziende Corporate e PMI affidate ad un Gestore di Relazione. Oggi le aziende portafogliatesono il 71% contro il 20% del VANTAGGI Migliore concentrazione sul mercato retail Maggiore vicinanza ai clienti e migliore percezione delle loro necessità Crescita della Banca Reale Creazione di valore dalla vicinanza al territorio 6

Oggi le aziende portafogliatesono il 71% contro il 20% del 2008.

CRESCITA DELLARETE TERRITORIALE 197 sportelli 6 1 186 sportelli

7 CRESCITA DELLARETE TERRITORIALE 197 sportelli sportelli sportelli in Lombardia sportelli a Firenze 7

8 SVILUPPO DEL PORTAFOGLIO CLIENTI Nei primi mesi del 2009 si registra un aumento di circa contatti sulla clientela (pari all 81%) rispetto allo stesso periodo dell anno precedente; Gli effetti positivi realizzati sulla customerretentionnei primi due mesi del 2009 evidenziano una diminuzione del tasso di abbandono sulla clientela Privati dal 2,37% al 1,73% e sulla clientela Aziende dal 2,69% a1,63%. L analisi dei dati andamentalievidenzia una crescita della clientela nel primo bimestre del 2009 pari a nuovi clienti rispetto ad una sostanziale stabilitànello stesso periodo del

customerretentionnei primi due mesi del 2009 evidenziano una diminuzione del tasso di abbandono sulla clientela Privati dal 2,37% al 1,73% e sulla

9 CRESCITA DELLA BANCA REALE 1 BIM09 VS 1 BIM08 Produzione media per filiale Risparmio Gestito Carte di Pagamento Mutui Ipotecari e Chirografari Obbligazioni Proprie C/c Assicurazioni 9

10 5 0 Risparmio Gestito Carte di Pagamento Mutui

10 VICINANZA AL TERRITORIO Aumentano i crediti erogati attraverso la collaborazione con i Confidi Nei primi 2 mesi del 2009 rispetto allo stesso periodo 2008 sono stati erogati +20% di crediti assistiti dai Confidi. 10

2 mesi del 2009 rispetto allo stesso periodo 2008

11 TRASPARENZA Il Gruppo Banca Etruria non presenta tra i propri assetalcuna tipologia di titoli c.d. tossici o particolarmente complessi Il Gruppo non si èavvalso delle agevolazioni previste dall emendamento allo IAS 39 introdotto dal Regolamento 1004/

12 SOLIDITA Per affrontare le sfide del nuovo anno il Gruppo Banca Etruria ha prudenzialmente scelto di uscire nel 2008 dalle posizioni che presentavano profili di rischio non piùcoerenti con le proprie strategie, generando delle componenti di costo one off. 12

posizioni che presentavano profili di rischio non piùcoerenti

13 REDDITIVITA Si conferma il progresso dei ricavi dall attività tipica: 31/12/2008 1H H 2008 Incremento 2H08/1H08 % Margine d'interesse ,6 Commissioni nette ,6 Margine d'intermediazione ,3 13

d'interesse 242.136 114.962 127.174 10,6 Commissioni nette 74.

14 Agenda Company Highlights 31 Dicembre 2008 Linee Guida Piano Industriale

15 IL GRUPPO BANCA ETRURIA AL 31/12/08 100% 53,7% 100% 100% 0,02% 99,98% 100% 90% 100% 49% 51% 90% 5% 100% 197 Filiali 33,333% Dipendenti Totale impieghi: mln di Euro Raccolta diretta: mln di Euro Raccolta indiretta: mln di Euro 15

16 DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE I dipendenti del Gruppo I dipendenti Banca Etruria % Rete Commerciale % Centro Direzionale Nel 2008 l organico è cresciuto di 89 unità Sede Centrale Struttura Periferica Totale 16

776 1372 1481 1558 1646 1687 1776 73% Rete Commerciale 1048 1120 1142 1224 1249 1295

17 STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AGGREGATI PATRIMONIALI 31/12/ /12/2007 (euro/1000) a b Variazione % Crediti verso clientela ,20% Interbancario netto ,80% Attività finanziarie per la negoziazione ,60% Attività finanziarie al fair value ,70% Attività finanziarie disponibili per la vendita ,90% Attività finanziarie sino a scadenza ,40% Debiti verso clientela (A) ,70% Titoli in circolazione (B) ,00% Raccolta diretta (A + B) ,60% Patrimonio contabile al netto dell'utile ,30% Patrimonio netto di terzi ,20% Patrimonio netto ,00% 17

622 21,90% Attività finanziarie sino a scadenza 146.282 170.985-14,40% Debiti verso clientela (A) 3.962.340 4.032.512-1,70% Titoli in circolazione (B) 2.348.335 2.115.

18 Dati in mln di euro DINAMICA LIQUIDITA OPERATIVA /12/ /03/ Esposizione a un mese al 19 marzo

19 LA RACCOLTA GESTITA DI BANCA ETRURIA 31/12/2008 x /12/2008 AMMIN GESTITA ASSICURATIVA % 15% 50% 31/12/2007 AMMIN. GESTITA ASSICURATIVA 12% 41% 47% x /12/2007 AMMIN GESTITA ASSICURATIVA AMMIN. GESTITA ASSICURATIVA 19

208 35% 15% 50% 31/12/2007 AMMIN. GESTITA ASSICURATIVA 12% 41% 47% x1.

20 COEFFICIENTI PATRIMONIALI CONFRONTO CON IL MERCATO 12 10,40 10,1 11, ,90 6,2 7,8 7,50 6,9 7, Core Tier Ratio Tier 1 ratio Total Capital Ratio Banche Popolari Banche SpA Banca Etruria Fonte: Segnalazioni di vigilanza dati consolidati al 30/06/

ratio Total Capital Ratio Banche Popolari Banche SpA Banca Etruria

21 COEFFICIENTI PATRIMONIALI (Dati gestionali stimati al 31 dicembre 2008) 14,0% 13,0% ,0% 11,0% 10,0% 10,2% 10,7% 11,6% 11,1% 10,5% ,0% 8,0% 7,0% 7,0% 6,7% 7,8% 7,6% 7,25% ,0% 5,0% giu-07 dic-07 giu-08 dic-08 E 4,0% giu-07 dic-07 giu-08 dic-08 E Elementi da dedurre Patrimonio di base Patrimonio supplementare Tier 1 Capital Ratio Total Capital Ratio Coefficienti patrimoniali attesi a dicembre 2008: -Tier1 ratio = Core Tier1 e pari a 7,6% -Total Capital ratio (TCr) a 11,1% - Ridotta dipendenza dal mercato per patrimonio subordinato; -Il Gruppo Banca Etruria ha fissato in 7,25% e 10,5% rispettivamente gli obiettivi minimi di Tier1 ratio e Total Capital Ratio. 21

22 IL PORTAFOGLIO CREDITI Sofferenze ed indici di copertura (Milioni di Euro) dic-08 dic-07 dic-06 Sofferenze Nette 80,8 58,2 47,1 Rapporto Sofferenze/Impieghi 1,2% 1,0% 0,9% Coverage Ratio 61,0% 62,5% 60,2% 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 80,8 62,5% 58,2 47,1 61,0% 60,2% dic-08 dic-07 dic-06 63,0% 62,5% 62,0% 61,5% 61,0% 60,5% 60,0% 59,5% 59,0% 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 80,8 1,2% 58,2 47,1 1,0% 0,9% dic-08 dic-07 dic-06 1,5% 1,4% 1,3% 1,2% 1,1% 1,0% 0,9% 0,8% 0,7% Sofferenze Nette Coverage Ratio Sofferenze Nette Rapporto Sofferenze/Impieghi 22

23 CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO Variazione (euro/1000) 31/12/ /12/2007 Assoluta % Margine di interesse ,50% Commissioni nette ,40% Margine di intermediazione ,80% Risultato netto gestione finanziaria e assicurativa ,10% Costi operativi netti ,90% di cui Spese per il Personale ,16% di cui Altre Spese Amministrative ,29% Utile operatività corrente lordo imposte ,60% Utile d'esercizio ,60% 23

24 CRESCITA DEI RICAVI DELL ATTIVITA TIPICA IV trimestre III trimestre II trimestre I trimestre Margine d'interesse Commissioni nette 24

25 80,0 MARG.INTERESSE SU MARG.INTERMEDIAZIONE 78,2 75,0 70,0 65,0 60,0 55,0 72,4 59,6 56,6 67,5 64,9 64,6 63,5 57,8 57,7 57,2 57,1 55,4 55,7 54,0 53,3 69,4 61,0 56,2 63,5 58,4 50,0 45,0 40, ** Sistema Bancario Banche Popolari* Banca Etruria Fonte: Assopopolari Novembre 2008 *Campione chiuso rappresentativo del 98% della categoria ** Preconsuntivo 25

26 EVOLUZIONE DELLE RETTIFICHE IV trimestre * III trimestre * II trimestre I trimestre Rettifiche su crediti * Incluso componenti non ricorrenti 26

27 Agenda Company Highlights 31 dicembre 2008 Linee Guida Piano Industriale

28 LA RISPOSTA INDUSTRIALE ALL ATTUALE SCENARIO L attuale scenario Discontinuità del quadro di riferimento Forte contrazione di economia reale e mercati finanziari Redditivitàdel sistema bancario in prevedibile contrazione, con impatti forse piùcontenuti per le banche minori La risposta industriale Consolidamento della missiontradizionale del Gruppo, con definizione di una visione a tendere focalizzata sulla creazione di valore attraverso la leva della vicinanza al territorio e al cliente Rafforzamento delle logiche di gestione orientate alla creazione del valore attraverso l ottimizzazione di natura industriale (Piano Industriale )

29 SCENARIO DI RIFERIMENTO IMPIEGHI ,5% ,9% CAGR 3,4% 22,9% 25,0% 20,0% ,0% ,0% CAGR 11,0% ,0% Popolari Sistema Quota di Mercato delle Popolari 0,0% Fonte: Assopopolari Novembre

30 SCENARIO DI RIFERIMENTO RACCOLTA 30,0% ,6% CAGR 3,4% ,2% 25,0% ,8% 20,0% ,0% ,0% CAGR 11,7% ,0% ,0% Fonte: Assopopolari Novembre 2008 Popolari Sistema Quota di Mercato delle Popolari 30

31 PIANO INDUSTRIALE VISION Il Gruppo Banca Etruria punta a proseguire nel rafforzamento delproprio ruolo autonomo nella tradizione del credito popolare confermando la propria vocazione di offerta di risparmio e credito caratterizzata da: capacitàdi creazione di valore per i soci forte radicamento nei territori ad elevato presidio storico leadership nella qualitàdella relazione e del servizio offerto capacità di essere consulente privilegiato e oggettivo della clientela Privati volontà di essere partner industriale di lungo periodo per la clientela Imprese 31

32 Q&A 32

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