IL COMMERCIO ESTERO DELL ITALIA NEL 2011

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1 IL COMMERCIO ESTERO DELL ITALIA NEL 211 I dati più recenti diffusi dall Istat rivelano che nel quarto trimestre 211 il prodotto interno lordo dell Italia ha subito una flessione dello,7 per cento rispetto al trimestre precedente e dello,4 per cento rispetto allo stesso trimestre del 21. Si tratta del secondo trimestre consecutivo in cui si è verificata una diminuzione del Pil. Nell ultimo trimestre dell anno anche nel complesso dell area dell euro il prodotto ha mostrato una variazione negativa in confronto al trimestre precedente (-,3%). Guardando ai singoli paesi flessioni del Pil si sono verificate in Germania e Regno Unito (-,2%) e, al di fuori dell Europa, in Giappone (-,6%), al contrario sono state di segno positivo le variazioni registrate in Francia (,2%) e Stati Uniti (,7%). Tornando all Italia, negli ultimi tre mesi dell anno passato tutte le componenti della domanda nazionale hanno mostrato flessioni, contribuendo negativamente alla crescita del prodotto: in particolare i consumi privati e gli investimenti fissi lordi, oltre che le scorte. La domanda estera ha, al contrario, apportato un contributo positivo, grazie alla flessione delle importazioni mentre le esportazioni di beni e servizi sono rimaste invariate sul valore del trimestre precedente. Tra i settori produttivi hanno registrato le flessioni più sensibili l industria in senso stretto (-2,2% la variazione congiunturale e,5% quella tendenziale) e i servizi di commercio, trasporti etc. (-,6%). Italia: contributi alla variazione del PIL (29-211) (percentuali) 3, 2, 1,, -1, -2, -3, -4, -5, -6, Domanda nazionale Variazione scorte Esportazioni nette PIL (var. %) Fonte: elaborazioni su dati Istat 1

2 I dati sul quarto trimestre consentono di tracciare valutazioni complessive sull intero 211: il Pil dell Italia è aumentato dello,5 per cento rispetto al 21, in rallentamento rispetto a quanto si era registrato nel 21 (1,8%). Il livello resta inferiore a quello degli anni precedenti la crisi economica (28-9). Le esportazioni di beni e servizi sono cresciute del 5,6 per cento a fronte di un aumento più contenuto per le importazioni (,4%). La domanda estera ha pertanto apportato un contributo alla crescita positivo pari a 1,4 punti percentuali che ha però solo in parte compensato l apporto negativo della domanda nazionale, pari a,4 punti percentuali. In particolare, le componenti della domanda che con il loro andamento hanno maggiormente frenato la crescita del prodotto sono stati la spesa delle amministrazioni pubbliche (-,2), le scorte (-,5) e gli investimenti fissi lordi (-,4 nel complesso), soprattutto per le pesanti flessioni di quelli relativi al settore delle costruzioni, diminuiti del 2,8%. Da lato dell offerta, il lieve aumento del valore aggiunto complessivo (,6%) è stato determinato da una flessione del settore delle costruzioni (-3,5%) e dell agricoltura (-,5%), più che compensati dalla crescita del valore aggiunto dell industria in senso stretto (+1,2%) e dei servizi (+,8%). Nel 211 le esportazioni italiane di merci sono aumentate dell 11,4% rispetto al 21 per un totale di circa 376 miliardi di euro, valore mai registrato in precedenza, superiore di 7 miliardi rispetto al livello massimo raggiunto nel 28, prima della crisi economica; la crescita nel mercato extra-ue (+14,9%) è stata più sostenuta di quella relativa al mercato Ue (+8,8%). Le importazioni, che per la prima volta hanno superato di poco 4 miliardi di euro, sono aumentate ad un tasso inferiore a quello delle vendite all estero (+8,9%), sintesi di un aumento molto più pronunciato (12,6%) degli acquisti dai mercati esterni all Unione rispetto a quelli comunitari (5,8%). Nel 211, il disavanzo della bilancia commerciale è stato pari a 24,3 miliardi di euro, in miglioramento rispetto agli oltre 3 miliardi di euro registrati nel 21. Interscambio commerciale dell Italia (valori in milioni di euro) MONDO Unione europea Extra Ue Var % Var % Var % Esportazioni , , ,9 Importazioni , , ,6 Saldo (variazioni assolute) Fonte: elaborazioni ICE su dati Istat 2

3 Al netto dell energia, l avanzo commerciale ha raggiunto 37,1 miliardi di euro, in sensibile aumento rispetto al valore di 22 miliardi del 21. Il settore energetico invece ha mostrato un disavanzo di 61,4 miliardi, di quasi 1 miliardi superiore all anno precedente. Esportazioni ed Importazioni dell Italia (variazioni percentuali sul trimestre corrispondente) TOTALI Ue- Extra Ue 4, 5, 3, 2, 4, 3, 2, 1, 1,,, -1, -1, -2, -2, -3, -3, '9 '9 Esportazioni tot Importazioni tot -4, '9 '9 Esportazioni UE Esportazioni extra UE Importazioni UE Importazioni extra UE Andamento dei volumi e dei valori medi unitari (variazioni percentuali sul periodo corrispondente) 2, 15, 1, 5,, -5, I IV trim. I IV trim. -1, -15, V.m.u. Esp. Vol. Esp. V.m.u. Imp. Vol. Imp 3

4 L evoluzione trimestrale del profilo di crescita delle esportazioni mostra che, a partire dal secondo trimestre 211, il tasso di incremento delle vendite si è rivelato superiore a quello degli acquisti esteri; tuttavia, ciò è avvenuto già dal primo trimestre 211 per quanto concerne le esportazioni verso l Unione europea e solo dal terzo trimestre per i paesi esterni all Unione. Nel 211, rispetto all anno precedente, la dinamica dell interscambio in volume ha mostrato un incremento delle esportazioni pari al 4% a fronte di una flessione dell 1,4% dell indice delle quantità importate, con un espansione delle quantità vendute verso i paesi extra-ue del 6,6%, rispetto alla sostanziale stagnazione delle quantità cedute sui mercati dei paesi dell Unione (+,8%). Dal punto di vista merceologico, nel 211, le esportazioni di prodotti intermedi (+13,9%) e di prodotti energetici (+12,8%) hanno fatto registrare variazioni medie tendenziali dei valori più elevate rispetto alla media (11,4%), mentre meno dinamiche si sono mostrate le vendite di beni di consumo (+9,1%), soprattutto durevoli (+4,2%) a fronte di una migliore performance dei non durevoli (+1,4%). Dall altro lato, si è registrata una buona tenuta delle vendite estere di beni strumentali (1,7%). E proseguita, ancorché in misura progressivamente minore, la tendenza al sostenuto incremento delle importazioni di prodotti energetici (+16,8%) ed intermedi (+1,8%). A fronte di un incremento del 9,9% delle importazioni di beni di consumo non durevole, che rappresentano circa il 22% del totale degli acquisti di merci, si è registrato un andamento stazionario (+,8%) degli approvvigionamenti di beni strumentali ed una netta flessione del 6% per i beni di consumo durevole. 2 Commercio estero dell'italia per principali categorie merceologiche (variazioni percentuali sul 21) Beni di consumo durevoli Beni di consumo non durevoli Beni strumentali Prodotti intermedi Energia Esportazioni Importazioni I settori che, nel 211, hanno fatto registrare incrementi delle esportazioni superiori alla media sono stati i prodotti in metallo, le cui vendite sono aumentate del 22,8% rispetto al 21, la categoria residuale degli altri prodotti (+17,7%), la 4

5 meccanica (+13,9%), i prodotti petroliferi raffinati (+13,4%), i prodotti tessili e dell abbigliamento (+12,2%), in particolare gli articoli in pelle (+16,4%), i prodotti in legno (+11,6%) e gli articoli in gomma (+11,5%). Nessun settore ha fatto registrare variazioni negative delle vendite estere. Settori maggiormente dinamici all'esportazione (variazioni percentuali sul 21) Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti, 5, 1, 15, 2, 25, Altri prodotti n.c.a. Macchine ed apparecchi n.c.a. Coke e prodotti petroliferi raffinati Prodotti tessili e dell'abbigliamento, pelli e accessori Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili) Articoli in gomma TOTALE Dal lato delle importazioni, le variazioni più rilevanti sono state registrate dal petrolio greggio, dal coke e prodotti petroliferi raffinati, dai prodotti tessili e dagli articoli in pelle. Nel 211, gli avanzi mercantili più rilevanti si sono registrati nel comparto delle macchine ed apparecchi (44,4 miliardi di euro, in netto aumento rispetto ai 37,6 miliardi del 21), nei prodotti tessili e dell abbigliamento (13,1 miliardi, rispetto a 11,4 miliardi del 21, di cui 6,7 miliardi nei soli articoli in pelle), nei mezzi di trasporto (esclusi autoveicoli) (11,1 miliardi, tuttavia più che compensato dal deficit di 12,7 miliardi degli autoveicoli), negli articoli in gomma a materie plastiche (1,1 miliardi), e nei prodotti delle altre attività manifatturiere (9,1 miliardi). Viceversa i deficit più consistenti si sono manifestati nell interscambio di petrolio greggio (-41,3 miliardi), di gas naturale (-21,1 miliardi), seguiti dai computer (-17 5

6 miliardi), dai prodotti chimici (11,3 miliardi), ma anche nei prodotti agricoli (-7,2 miliardi). Saldi settoriali 21 e 211 (milioni di euro) Macchine ed apparecchi Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori Articoli in gomma e materie plastiche, piastrelle Prodotti delle altre attività manifatturiere Coke e prodotti petroliferi raffinati Apparecchi elettrici Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti Petrolio greggio Gas naturale Computer, apparecchi elettronici e ottici Sostanze e prodotti chimici Prodotti Articoli dell'agricoltura, farmaceutici, della silvicoltura e chimico-medicinali della pesca e botanici Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento Prodotti alimentari, bevande e tabacco Legno e prodotti in legno; carta e stampa Mezzi di trasporto

7 Per quanto riguarda i principali paesi dell Unione europea, che rappresentano oltre il 57% delle vendite estere complessive dell Italia, nel 211, rispetto al 21, le esportazioni italiane hanno fatto registrare tassi superiori alla media mondiale in Romania (+16,4%), Repubblica Ceca (+16,2%) e nel principale mercato di sbocco, la Germania (12,4%). Particolarmente consistente si è rivelato l incremento delle vendite estere verso i paesi europei non appartenenti alla Ue (+23,3%), particolarmente intensa è stata l espansione delle esportazioni verso la Svizzera (+3,5%), sospinta dalle vendite di oro in lingotti, la Russia (+17,8%), e la Turchia (+19,9%). Al di fuori dell Europa, tassi di incremento notevoli hanno fatto registrare i flussi di esportazione verso l America latina, i cui valori sono aumentati del 27,3% rispetto al 21, e verso i paesi asiatici in particolare ASEAN (+19,2%), principali poli geografici di sviluppo economico internazionale, con espansione del 16,2% delle vendite in Cina ma solo del 1,4% in India, i più grandi mercati al mondo, mentre sensibilmente dinamiche si sono mostrate, nonostante le criticità sofferte dal paese a causa della catastrofe naturale che lo ha colpito, le vendite in Giappone (+18,1%). Buona performance hanno inoltre fatto registrare le esportazioni italiane di merci sul mercato degli Stati Uniti, terzo mercato di sbocco per le merci italiane, aumentate del 12,4% rispetto al 21. Dall altro lato, superiori alla media si sono rivelati i tassi di incremento delle vendite in Medio Oriente (14,5%) ed in Oceania (17,8%), mentre negativa è risultata, a causa degli effetti delle turbolenze politico-sociali, la variazione tendenziale dei valori esportati in Africa settentrionale (-19,6%), tradizionale importante mercato di sbocco per le merci italiane, a cui si sono contrapposti ritmi di crescita superiori alla media per le vendite verso gli altri paesi del continente africano (+17,9%). Graduatoria dei principali mercati di sbocco per le esportazioni italiane (milioni di euro) Paesi * Var % 1-11 quota Germania ,4 13,1 2 Francia ,2 11,6 3 Stati Uniti ,4 6,1 4 Svizzera ,5 5,5 5 Spagna ,4 5,3 6 Regno Unito ,2 4,7 7 Cina ,2 2,7 8 Belgio ,2 2,6 9 Turchia ,9 2,6 1 Polonia , 2,5 11 Russia ,8 2,5 12 Paesi Bassi ,9 2,4 MONDO ,4 1, *Dati provvisori Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT 7

8 Graduatoria dei principali fornitori di merci per l Italia (milioni di euro) Paesi * Var % 1-11 quota Germania ,7 15,6 2 Francia ,7 8,3 3 Cina ,8 7,3 4 Paesi Bassi ,4 5,2 5 Russia ,3 4,5 6 Spagna , 4,4 7 Belgio ,1 3,6 8 Stati Uniti , 3,3 9 Svizzera ,4 2,8 1 Regno Unito ,8 2,7 Mondo ,9 1, *Dati provvisori Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT Surplus commerciali dell Italia per paesi ed aree 211 e 21 (milioni di euro) Francia Stati Uniti Svizzera Regno Unito Paesi eruropei non Ue EDA Turchia Spagna Polonia Giappone Mercosur Sempre nel 211, l Italia ha realizzato gli avanzi mercantili più ampi con la Francia (1,3 miliardi di euro, in aumento rispetto a 7,1 miliardi del 21), gli Stati Uniti (9,8 miliardi rispetto a 9,2), con la Svizzera (9,3 miliardi rispetto a 5,6) e con il Regno Unito, in diminuzione a 6,8 miliardi di euro rispetto a 7,6 miliardi del 21. 8

9 Deficit commerciali dell Italia per paesi ed aree 211 e 21 (milioni di euro) Cina OPEC Germania Uem Paesi Bassi Russia Belgio ASEAN India Austria Viceversa, si sono registrati i deficit commerciali più consistenti con la Cina (-19,3 miliardi, in lieve diminuzione rispetto a 2,2 miliardi del 21), i paesi OPEC (16,7 miliardi), la Germania (13 miliardi), i Paesi Bassi (11,7 miliardi), la Russia (8,7 miliardi) e il Belgio (4,8 miliardi). Prendendo in esame i dati sulle esportazioni per unità territoriali, nel 211, rispetto al 21, tutte le ripartizioni territoriali hanno mostrato incrementi delle vendite estere. Tra di esse, l Italia centrale è stata l unica ad aver registrato un aumento delle esportazioni superiore alla media (+13%), mentre le variazioni positive dei valori esportati delle altre ripartizioni si sono rivelate inferiori alla media. In particolare, le vendite estere dell Italia nord-occidentale sono aumentate dell 11,2%, seguite da quelle dell Italia nord-orientale con un tasso dell 11,1%, dell Italia meridionale con il 1,7% e dell Italia insulare con il 9,6%. Le Regioni che hanno fatto rilevare i maggiori aumenti annuali sono state Puglia (+17,9%), Sicilia (+15,5%), Liguria e Abruzzo (+14,7%), Lazio (+13,8%), Toscana (+13,7%), Umbria (13,6%), Emilia Romagna (+13,1%), e Piemonte (+11,8%). Sono al contrario risultate meno dinamiche della media le esportazioni di Lombardia (+1,8%), Trentino Alto Adige (1,6%), Veneto (+1,2%), Marche (+9,3%), Friuli Venezia Giulia (+7,6%). Incrementi più contenuti sono stati registrati da Campania (+5,4%), Calabria (+3%) Valle d Aosta (+2,4%), mentre Sardegna (-,6%), Basilicata (-3,1%), e Molise (-4,1%) sono state le uniche regioni ad aver mostrato variazioni negative delle proprie vendite all estero. 9

10 Esportazioni per ripartizione territoriale e regione Gennaio-dicembre 21 e 211 Ripartizioni e regioni /21 milioni di euro % milioni di euro % variazioni % Nord-centro , ,3 11,5 Italia nord-occidentale , ,9 11,2 Piemonte , ,3 11,8 Valle d'aosta 621,2 636,2 2,4 Lombardia , ,7 1,8 Liguria , ,8 14,7 Italia nord-orientale , ,3 11,1 Trentino-Alto Adige , ,8 1,6 Bolzano-Bozen , , 1,3 Trento 2.826, ,8 11,1 Veneto , ,4 1,2 Friuli-Venezia Giulia , ,3 7,6 Emilia-Romagna , ,8 13,1 Italia centrale , ,1 13, Toscana , , 13,7 Umbria 3.137, ,9 13,6 Marche , ,6 9,3 Lazio , ,5 13,8 Mezzogiorno , ,4 1,3 Italia meridionale , ,2 1,7 Abruzzo , ,9 14,7 Molise 417,1 4,1-4,1 Campania , ,5 5,4 Puglia , ,2 17,9 Basilicata 1.443, ,4-3,1 Calabria 345,1 355,1 3, Italia insulare , ,2 9,6 Sicilia , ,9 15,5 Sardegna , ,4 -,6 Provincie diverse e non specificate , ,2 16,9 ITALIA , , 11,4 Fonte: ISTAT 1