COMPENDIO STATISTICO Edizione Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche Cartotecniche Trasformatrici. Piazza Castello Milano

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1 COMPENDIO STATISTICO Edizione 2015 Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche Cartotecniche Trasformatrici Piazza Castello Milano Tel Fax Milano, 18 giugno 2015

2 Presentazione Centro Studi: Responsabile: Alessandro Rigo Segreteria: Elena Maddalena La rilevazione, l elaborazione e la diffusione di dati statistici sui settori rappresentati, grafico e cartotecnico trasformatore, costituiscono parte integrante dell attività associativa che assume rilievo per le imprese e per quanti operano nei mercati e va incontro alle esigenze crescenti tanto degli associati quanto delle Istituzioni, delle Scuole Professionali ad indirizzo grafico, di alcune Università e Centri di Ricerca. Questo Compendio ha quindi lo scopo di fornire informazioni settoriali che riflettono l impianto delle statistiche prodotte dall Istat, nonché alcuni elementi del cospicuo materiale raccolto dai Gruppi Nazionali di Specializzazione. Nelle ultime due tabelle è indicato il complesso delle attività che ruotano attorno alla filiera della carta, editoria, stampa e trasformazione, che è caratterizzata da un ampia interazione con comparti di elevata specializzazione e sviluppo tecnologico operanti a monte ed a valle dei nostri settori. Nell esprimere l auspicio che il Compendio possa contribuire ad estendere la conoscenza dei settori rappresentati, ringraziamo sentitamente gli Enti e tutti gli associati che hanno collaborato rispondendo alle nostre inchieste, nell ottica di un arricchimento reciproco sul quale Assografici è impegnata a proseguire. Centro Studi

3 1. PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI NAZIONALI PIL ai prezzi di mercato milioni di euro variazioni percentuali 1,7 0,6-2,8-1,7-0,4 Spese delle famiglie residenti milioni di euro variazioni percentuali 1,3 0,0-3,9-2,9 0,3 Investimenti fissi lordi milioni di euro variazioni percentuali -0,5-1,9-9,3-5,8-3,3 Esportazioni di beni e servizi (Fob) milioni di euro variazioni percentuali 11,8 5,2 2,3 0,5 2,7 Commercio estero (saldo) milioni di euro Produzione industriale (dati grezzi) numeri indici 2010= ,0 100,4 94,4 91,4 90,5 variazioni percentuali 7,0 0,4-6,0-3,2-1,0 Fatturato industria in generale numeri indici 2010= ,0 105,6 101,3 97,9 97,7 variazioni percentuali 9,8 5,6-4,1-3,4-0,2 Tasso di disoccupazione valori percentuali 8,4 8,4 10,7 12,1 12,7 Prezzi alla produzione dei prodotti industriali numeri indici 2010= ,0 104,7 108,5 107,3 105,8 variazioni percentuali 3,0 4,7 3,6-1,1-1,4 Prezzi al consumo per i paesi dell'ue (IPCA) numeri indici 2005= ,6 113,8 117,5 119,0 119,3 variazioni percentuali 1,6 2,9 3,3 1,3 0,2 Prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) numeri indici 2010= ,0 102,7 105,8 107,0 107,2 variazioni percentuali 1,6 2,7 3,0 1,1 0,2 Tasso di riferimento (ex Tus) valori percentuali al ,00 1,00 0,75 0,25 0,05 Fonti: Istat, Banca d'italia

4 2. PRODUZIONE - INDICI SETTORIALI 2010=100 Fabbricazione di articoli di carta e cartone: numeri indici 100,0 100,3 95,2 95,8 97,7 variazioni percentuali 3,9 0,3-5,1 0,6 2,0 Astucci e scatole pieghevoli numeri indici 100,0 99,2 89,2 88,4 92,7 variazioni percentuali 6,5-0,8-10,1-0,9 4,9 Sacchi di carta a grande contenuto numeri indici 100,0 103,3 94,4 97,4 103,1 variazioni percentuali 6,9 3,3-8,6 3,2 5,9 Imballaggi flessibili numeri indici 100,0 99,1 100,0 108,5 107,3 variazioni percentuali 4,2-0,9 0,9 8,5-1,1 Carte e cartoni ondulati numeri indici 100,0 100,7 98,5 100,4 102,7 variazioni percentuali 6,9 0,7-2,2 1,9 2,3 Articoli igienici e sanitari numeri indici 100,0 96,9 98,8 106,4 104,1 variazioni percentuali -0,5-3,1 2,0 7,7-2,2 Buste da lettera commerciali a sacchetto numeri indici 100,0 103,4 89,7 79,8 85,0 variazioni percentuali -1,3 3,4-13,2-11,0 6,5 Carte trattate per usi industriali numeri indici 100,0 102,8 102,9 104,4 105,3 variazioni percentuali 22,4 2,8 0,1 1,5 0,9 Stampa e servizi connessi alla stampa: numeri indici 100,0 97,7 87,3 75,7 73,4 variazioni percentuali -0,1-2,3-10,6-13,3-3,0 Giornali quotidiani numeri indici 100,0 98,0 87,6 73,6 64,8 variazioni percentuali -0,4-2,0-10,6-16,0-12,0 Riviste e pubblicazioni periodiche numeri indici 100,0 90,8 82,8 63,6 56,8 variazioni percentuali -1,4-9,2-8,8-23,2-10,7 Libri, dizionari, enciclopedie e simili numeri indici 100,0 106,7 93,7 71,5 72,7 variazioni percentuali -14,5 6,7-12,2-23,7 1,7 Stampati pubblicitari e commerciali numeri indici 100,0 95,9 82,5 74,6 74,7 variazioni percentuali 1,9-4,1-14,0-9,6 0,1 Modulistica per l'amministrazione numeri indici 100,0 97,2 78,4 87,0 73,5 variazioni percentuali -0,8-2,8-19,3 11,0-15,5

5 3. PRODUZIONE - IN QUANTITA' Prodotti Cartone ondulato 000 di tonnellate variazioni percentuali 5,5-1,7-3,9 0,8 2,0 Astucci pieghevoli 000 di tonnellate variazioni percentuali 7,4 1,6-5,5-0,9 4,9 Sacchi di carta 000 di tonnellate variazioni percentuali 7,1 0,0-8,3 4,8 2,3 Imballaggi flessibili 000 di tonnellate variazioni percentuali 8,0 6,8 1,0 3,5 4,5 Carte da parati 000 di tonnellate di carta supporto variazioni percentuali 13,0-9,4 20,0 0,0-5,9 Fonte: Assografici Nota: Le variazioni percentuali sono state calcolate sui dati quantitativi non arrotondati. Variazione % della produzione negli anni 2010/ Cartone ondulato Astucci pieghevoli Sacchi di carta Imballaggi flessibili Carte da parati

6 4. GRADO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI (%) Stampa e riproduzione di supporti registrati valori percentuali 70,4 71,2 67,0 67,8 70,3 variazioni percentuali 4,8 1,1-5,9 0,8 2,5 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta valori percentuali 75,8 74,4 73,1 77,6 79,2 variazioni percentuali 1,5-1,8-1,7 4,6 1,5 5. CONSUMO APPARENTE DI MACCHINARI (Produzione+Importazioni-Esportazioni) Macchine per la grafica e la cartotecnica trasformazione migliaia di euro variazioni percentuali 5,3-8,0-7,8-5,6 0,0 Fonte: Acimga 6. CONSUMO APPARENTE DI CARTE E CARTONI (Produzione+Importazioni-Esportazioni) Totale carte e cartoni 000 di tonnellate variazioni percentuali.. -1,9-6,5-3,0 0,6 Carta per usi grafici (inclusa carta per giornali) 000 di tonnellate variazioni percentuali 8,6-4,0-10,8-6,2-1,3 Carte per uso domestico, igienico e sanitario 000 di tonnellate variazioni percentuali -3,1 5,1 0,1-6,6-6,1 Carte e cartoni per imballaggio 000 di tonnellate variazioni percentuali.. -1,3-4,5-1,3 2,5 Altre carte e cartoni 000 di tonnellate variazioni percentuali 9,4-1,5-6,1 8,9 3,8 Fonte: Assocarta

7 7. CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA Carta e cartotecnica milioni di Kwh variazioni percentuali 5,2-1,0-4,4 1,1 Poligrafiche, editoriali ed affini milioni di Kwh variazioni percentuali -0,8-5,0-8,7-7,5 8. FATTURATO - VALORI Industria della carta e della cartotecnica trasformazione: Industria cartaria fatturato in milioni di euro variazioni percentuali.. 4,6-7,0 0,6-1,3 Industria cartotecnica trasformatrice fatturato in milioni di euro variazioni percentuali 9,4 5,7-4,4-0,6 3,3 Stampa : Industria grafica fatturato in milioni di euro variazioni percentuali -1,8-0,5-12,8-7,0-1,6 Fonti: Assocarta e stime di Assografici 9. INVESTIMENTI PUBBLICITARI Totale investimenti su mezzi classici * milioni di euro variazioni percentuali 3,4-3,5-14,1-12,3-0,2 di cui: quotidiani e periodici milioni di euro variazioni percentuali -4,1-6,2-17,9-21,2-8,5 Fonte: UPA - Utenti Pubblicità Associati * Mezzi classici: quotidiani e periodici, televisione, radio, cinema, affissioni, internet display

8 10. COMMERCIO CON L'ESTERO PER SETTORE Prodotti grafici ed editoriali Importazioni (capitolo 49 della Nomenclatura Doganale ) valore in migliaia di euro variazioni percentuali 3,4 5,6-2,9-4,7 4,6 Principali paesi di provenienza (quota % calcolata su dati in valore) Germania 28,6 27,9 28,2 28,1 31,3 Regno Unito 15,2 13,7 19,9 19,5 18,4 Cina 10,8 10,7 11,1 11,0 9,3 Francia 9,8 11,2 8,9 9,4 8,1 Paesi Bassi 7,7 5,9 5,6 6,8 7,1 Paesi UE 28 76,4 75,8 76,8 77,2 79,2 Esportazioni (capitolo 49 della Nomenclatura Doganale ) valore in migliaia di euro variazioni percentuali 10,5 1,0-4,5-5,6 1,2 Principali paesi di destinazione (quota % calcolata su dati in valore) Francia 35,5 37,0 33,5 33,6 28,6 Germania 11,1 11,3 12,3 14,1 13,6 Regno Unito 9,3 8,2 8,9 8,8 9,9 Svizzera 6,4 6,3 7,3 6,8 6,8 Stati Uniti 4,5 4,6 4,8 5,3 6,3 Paesi UE 28 77,1 76,2 76,4 77,1 74,6 Prodotti della cartotecnica e della trasformazione Importazioni (capitolo 48 della Nomenclatura Doganale *) valore in migliaia di euro variazioni percentuali 16,9 4,9-26,0 1,4 8,2 Principali paesi di provenienza (quota % calcolata su dati in valore) Germania 23,3 24,9 27,5 27,3 25,4 Cina 12,8 12,6 16,2 15,3 15,4 Francia 10,2 10,1 12,9 13,4 13,3 Albania 1,3 1,3 2,0 4,2 5,5 Regno Unito 6,6 6,1 4,6 4,9 4,5 Paesi UE 28 77,7 78,6 73,2 71,8 70,3 Esportazioni (capitolo 48 della Nomenclatura Doganale *) valore in migliaia di euro variazioni percentuali 11,2 3,3-6,5 1,5 3,3 Principali paesi di destinazione (quota % calcolata su dati in valore) Francia 23,1 24,2 23,2 22,7 22,0 Germania 15,9 15,8 14,2 13,6 13,9 Regno Unito 6,5 6,2 6,6 6,5 6,5 Svizzera 5,6 5,9 6,0 6,1 6,0 Spagna 5,3 5,1 4,5 4,8 5,2 Paesi UE 28 78,1 78,1 75,5 74,7 75,2 Voci doganali 49.01, 49.02, 49.03, 49.04, 49.05, 49.07, 49.08, 49.09, 49.10, * Voci doganali 48.14, 48.17, 48.18, 48.19, 48.20, 48.21, 48.22, 48.23

9 11. PRINCIPALI PRODOTTI SCAMBIATI Prodotti grafici ed editoriali Importazioni in migliaia di euro Libri, opuscoli Giornali e pubblicazioni periodiche Album e libri di immagini Musica manoscritta o stampata Lavori cartografici Francobolli e carte valori Decalcomanie Cartoline Calendari Stampati pubblicitari, cataloghi Esportazioni in migliaia di euro Libri, opuscoli Giornali e pubblicazioni periodiche Album e libri di immagini Musica manoscritta o stampata Lavori cartografici Francobolli e carte valori Decalcomanie Cartoline Calendari Stampati pubblicitari, cataloghi Prodotti della cartotecnica e della trasformazione Importazioni in migliaia di euro Carte da parati Prodotti cartotecnici per corrispondenza Prodotti in carta per uso domestico e sanitario Scatole, sacchi e imballaggi vari in carta e cartone Articoli per scuola, ufficio e cartoleria Etichette Tubi, anime e tubetti in cartone Altri prodotti in carta e cartone Esportazioni in migliaia di euro Carte da parati Prodotti cartotecnici per corrispondenza Prodotti in carta per uso domestico e sanitario Scatole, sacchi e imballaggi vari in carta e cartone Articoli per scuola, ufficio e cartoleria Etichette Tubi, anime e tubetti in cartone Altri prodotti in carta e cartone

10 12. PREZZI ALLA PRODUZIONE 2010 = 100 Industria cartaria numeri indici 100,0 104,3 102,5 103,8 104,4 variazioni percentuali 8,9 4,3-1,7 1,3 0,6 Industria cartotecnica trasformatrice numeri indici 100,0 104,3 105,5 106,7 107,8 variazioni percentuali 2,8 4,3 1,2 1,1 1,0 Industria grafica numeri indici 100,0 97,9 97,9 96,7 95,1 variazioni percentuali -1,7-2,1 0,0-1,2-1,7 13. RETRIBUZIONI ORARIE CONTRATTUALI OPERAI ED IMPIEGATI DIC = 100 Industria in senso stretto numeri indici 99,8 102,2 104,7 106,8 109,4 variazioni percentuali 2,7 2,4 2,4 2,0 2,4 Industria cartotecnica trasformatrice numeri indici 100,0 102,6 105,4 107,2 109,8 variazioni percentuali 3,3 2,6 2,7 1,7 2,4 Industria grafica numeri indici 100,0 101,1 104,5 106,6 106,8 variazioni percentuali 0,6 1,1 3,4 2,0 0,2 Editoria di libri, periodici ed altre attività editoriali numeri indici 99,2 100,8 103,3 104,6 105,0 variazioni percentuali 2,6 1,6 2,5 1,3 0,4

11 14. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI Macrosettori Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati CIG Ordinaria ore autorizzate CIG Straordinaria ore autorizzate CIG Deroga ore autorizzate CIG Totale ore autorizzate variazione percentuale 110,2-8,7 12,9 0,8 10, Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone e dei prodotti di carta CIG Ordinaria ore autorizzate CIG Straordinaria ore autorizzate CIG Deroga ore autorizzate CIG Totale ore autorizzate variazione percentuale 9,9-15,5 42,5 2,3-19,8 Fonte: Inps 15. VARIAZIONE ANAGRAFE DELLE IMPRESE ATTIVE Var. % 14/13 Stampa e riproduzione di supporti registrati ,6 Attività editoriali ,5 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta ,1 Totale ,1 Fonte: Movimprese Ditte attive: Ditte che esercitano l'attività e non risultano avere procedure concorsuali in atto

12 16. IMPRESE ED ADDETTI CENSIMENTO 2001 E Imprese nei settori della carta, editoria, stampa e cartotecnica trasformazione cartaria cartotecnica grafica editoria Addetti nei settori della carta, editoria, stampa e cartotecnica trasformazione cartaria cartotecnica grafica editoria

13 17. IMPRESE ED ADDETTI CENSIMENTO 2011 Settori Imprese Totale di cui: addetti dipendenti Industria cartaria Industria cartotecnica trasformatrice Industria grafica Editoria di libri, periodici ed altre attività editoriali Totale DISTRIBUZIONE PER CLASSE DI ADDETTI CENSIMENTO 2011 Settori Imprese Addetti Addetti / impresa Industria cartotecnica trasformatrice fino a 19 addetti da 20 a 49 addetti da 50 a 99 addetti e oltre Industria grafica fino a 19 addetti da 20 a 49 addetti da 50 a 99 addetti e oltre DISTRIBUZIONE PER ATTIVITA' ECONOMICA CENSIMENTO 2011 Settori Imprese % Addetti % Industria cartotecnica trasformatrice Carta e cartone ondulato e imballaggi , ,1 Prodotti igienico-sanitari e per uso domestico 237 6, ,1 Prodotti cartotecnici , ,7 Carta da parati 17 0, ,9 Altri articoli di carta e di cartone , ,2 Totale , ,0 Industria grafica Stampa di giornali 63 0, ,4 Altra stampa , ,4 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media , ,4 Legatoria e servizi connessi , ,8 Totale , ,0

14 20. DISTRIBUZIONE PER REGIONE CENSIMENTO 2011 Settori Imprese % Addetti % Industria cartotecnica trasformatrice Piemonte 278 7, ,9 Valle d'aosta 2 0,1 3 0,0 Lombardia , ,3 Trentino Alto Adige 39 1, ,0 Veneto , ,9 Friuli Venezia Giulia 52 1, ,4 Liguria 49 1, ,1 Emilia Romagna 319 8, ,1 Toscana , ,3 Umbria 88 2, ,7 Marche 177 4, ,0 Lazio 185 4, ,4 Abruzzo 82 2, ,4 Molise 14 0, ,2 Campania 291 7, ,7 Puglia 184 4, ,3 Basilicata 17 0,4 57 0,1 Calabria 52 1, ,3 Sicilia 170 4, ,3 Sardegna 28 0, ,4 Totale , ,0 Industria grafica Piemonte , ,4 Valle d'aosta 29 0, ,2 Lombardia , ,0 Trentino Alto Adige 280 1, ,4 Veneto , ,0 Friuli Venezia Giulia 300 1, ,3 Liguria 370 2, ,5 Emilia Romagna , ,8 Toscana , ,3 Umbria 317 2, ,0 Marche 491 3, ,0 Lazio , ,0 Abruzzo 353 2, ,5 Molise 57 0, ,2 Campania , ,0 Puglia 904 5, ,3 Basilicata 133 0, ,5 Calabria 383 2, ,4 Sicilia 966 6, ,2 Sardegna 317 2, ,0 Totale , ,0

15 21. LE MACROVARIABILI DELLA FILIERA DELLA CARTA, EDITORIA, STAMPA E TRASFORMAZIONE * Fatturato totale milioni di euro variazioni percentuali 3,2 1,4-8,2-4,7-2,0 Vendite Italia milioni di euro variazioni percentuali -0,2 0,1-10,7-6,8-4,2 Export milioni di euro variazioni percentuali 14,9 5,2-1,2 0,9 3,5 Import milioni di euro variazioni percentuali 15,1 4,0-10,1-1,7 4,5 Consumo apparente ** milioni di euro variazioni percentuali 2,2 0,8-10,6-5,9-2,6 Saldo bilancia commerciale *** milioni di euro variazioni percentuali 14,5 7,6 15,4 4,5 2,1 Export/fatturato quote percentuali 24,6% 25,5% 27,5% 29,1% 30,7% Import/consumo apparente quote percentuali 17,7% 18,2% 18,3% 19,1% 20,5% Addetti numero variazioni percentuali -4,0-2,4-2,8-1,9-1,6 * Stime ** Consumo apparente = Fatturato totale + Import - Export *** Saldo bilancia commerciale = Export - Import LEGENDA Nella tabella sono riportati i totali derivanti dalla somma dei valori indicati dalle Associazioni partecipanti al tavolo di consultazione della filiera della carta, editoria, stampa e trasformazione, ovvero: - Acimga (Associazione Costruttori Italiani Macchine per l'industria Grafica, Cartaria, di Trasformazione e Affini), - Aie (Associazione Italiana Editori), - Anes (Associazione Nazionale Editoria Periodica Specializzata), - Argi (Associazione Rappresentanti Ufficiali e Produttori/Distributori in Italia di Macchine, Sistemi e Prodotti per il Settore Grafico), - Asig (Associazione Stampatori Italiana Giornali), - Assocarta (Associazione Italiana fra gli Industriali della Carta, Cartoni e Paste per Carta), - Assografici (Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche, Cartotecniche e Trasformatrici), - Avisa (Associazione nazionale Vernici, Inchiostri, Sigillanti e Adesivi).

16 22. L'OCCUPAZIONE NELLA FILIERA DELLA CARTA EDITORIA, STAMPA E TRASFORMAZIONE ADDETTI ** Produzione di macchine per la grafica e la cartotecnica Importazione di macchine per la grafica e la stampa Produzione di carta e cartone Editoria libraria Editoria quotidiana Editoria periodica non specializzata* Editoria periodica specializzata Industria della stampa, cartotecnica e trasformazione Totale addetti * Solo giornalisti, gli addetti grafici sono compresi nel dato di Assografici ** Stime