ANALISI CONGIUNTURALE 2 REPORT 2008

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1 OSSERVATORIO TURISTICO DELLA REGIONE MARCHE ANALISI CONGIUNTURALE 2 REPORT 2008 Il mare traina l estate marchigiana Ottobre 2008 A cura di

2 Storia del documento Copyright: IS.NA.R.T. Scpa Committente: Unioncamere Marche Versione: 1.0 Quadro dell opera: Termine rilevazione: settembre 2008 Casi: 915 Periodo di riferimento: III trimestre 2008 Pagina 2 di 24

3 Sommario 1. Il mare traina l estate marchigiana Nota metodologica Allegati... 9 Periodo di riferimento: III trimestre 2008 Pagina 3 di 24

4 1. Il mare traina l estate marchigiana La stagione turistica marchigiana inizia in ritardo e riesce a recuperare il gap con la media Italia solo in agosto grazie alle località balneari, dove le percentuali di occupazione camere nelle strutture ricettive sfiorano il tutto esaurito. In giugno, infatti, gli operatori del ricettivo segnalano il 44,3% di camere occupate (-4,6 punti percentuali rispetto alla media nazionale) ed in luglio il 63% (-3,7 punti), ma in agosto si attestano sull 80,2% di camere vendute, superando di 4 punti percentuali il valore medio nazionale. E, dunque, ancora il mare a trainare l estate turistica marchigiana (l occupazione media delle camere nelle località balneari è dell 86,4% in agosto), ma tiene anche il turismo culturale (che fa registrare nelle città di interesse storico-artistico una media del 58% di camere occupate in luglio e del 65,2% in agosto) e quello naturalistico, sia in montagna (69,4% di occupazione camere in agosto), che nelle località di campagna (68,4% in agosto). A livello territoriale, i risultati di luglio sono migliori nella provincia di Ancona (66,7% di occupazione camere) mentre quelli di agosto ad Ascoli Piceno (86,8%) che vanta percentuali di occupazione più elevate della media regionale (+6,6 punti percentuali). Le scelte estive hanno premiato le tipologie ricettive più tradizionali, soprattutto gli alberghi (68% di occupazione in luglio, 77,8% in agosto) ed i campeggi e villaggi turistici (luglio 61,9%, agosto 85,4%). Sul finire dell estate, però, la regione torna a segnare valori al di sotto della media Italia e cambiano le dinamiche di mercato sia a livello territoriale che di prodotto che, ancora, di tipologia ricettiva: in settembre le Marche contano il 26,3% di camere vendute contro il 41,2% della media nazionale, il mare perde quote di mercato a favore delle vacanze culturali in città (36,2% di camere vendute), si soggiorna soprattutto nella provincia di Ancona (36,9%), Periodo di riferimento: III trimestre 2008 Pagina 4 di 24

5 le strutture alberghiere ottengono i tassi di occupazione camere più elevati (41,7% gli hotel, contro il 16,6% di occupazione media del comparto extralberghiero), soprattutto quelle di media e alta categoria. Nonostante i risultati positivi, anche la regione risente dell attuale difficile congiuntura economica che ha colpito i consumi, e quindi anche quelli turistici, e le percezioni degli operatori rispetto all andamento della stagione risultano tendenzialmente orientate ad una flessione generalizzata della domanda rispetto all estate 2007, sia per quanto concerne la clientela italiana (secondo il 22,6% degli operatori marchigiani) che quella straniera (22,8%). Le imprese ricettive delle Marche, dunque, si allineano alla media degli operatori italiani (il 30,8% dichiara una diminuzione della clientela italiana ed il 24,2% di quella straniera), con qualche eccezione, in senso positivo, a livello territoriale. In particolare: nella provincia di Ancona, si percepisce una sostanziale stabilità della clientela italiana (secondo il 70,6% degli operatori); nella provincia di Ascoli Piceno ed in quella di Pesaro e Urbino, la quota di operatori che lamentano un calo dei turisti internazionali (rispettivamente pari al 19% e al 20,5%) è inferiore sia alla media regionale (22,8%) che a quella nazionale (24,2%). Per contro, le province che lamentano maggiormente una diminuzione dei flussi turistici rispetto all estate 2007 sono quella di Macerata, sia per il mercato italiano (in calo secondo il 25,8% degli operatori della provincia) che straniero (29,8%), di Ascoli Piceno, per i soli italiani (24,6%) e di Ancona (24,7%), per il solo mercato internazionale. Il calo della domanda (italiana e straniera) è particolarmente sentito in città, nelle località di montagna e campagna, dove risultano penalizzate le strutture ricettive del comparto extralberghiero: Periodo di riferimento: III trimestre 2008 Pagina 5 di 24

6 gli agriturismi (secondo il 28,2% delle strutture), ed i campeggi e villaggi (24,4%), per quanto riguarda la sola domanda italiana, i B&B che hanno visto diminuire sensibilmente la clientela italiana (26,3% degli operatori) ma, soprattutto, straniera (30,6%). Il canale commerciale dell intermediazione è adottato da appena 3 strutture su 10, esteso su tutto il territorio regionale, ma con poche strutture nella provincia di Macerata (16,3%). Al pari di quanto osservato per il trimestre precedente, l intermediazione si conferma una strategia che premia: le strutture intermediate beneficiano di percentuali di occupazione superiori rispetto a quelle che non ricorrono a intermediari (+10 punti percentuali nel mese di luglio, +6,7 in agosto e +14,7 in settembre). Basso, in estate, il ritorno in termini di quota di turisti organizzati, che si attesta sul 6% circa della clientela delle strutture, poco più nelle località termali (10%). Mediamente 3-4 turisti su 10 prenotano il soggiorno tramite Internet (agriturismi e B&B in testa), attraverso il sito di proprietà delle strutture (15,8%) oppure le (12%). Poco utilizzati i grandi portali di prenotazione via web (7,2% della clientela). Sotto la media nazionale la quota di clientela straniera (circa il 20%, contro il 33% della media Italia), con una concentrazione appena maggiore dei flussi stranieri nelle località della provincia di Pesaro-Urbino (23,4% di clientela straniera). I principali mercati internazionali sono, come da tradizione, i Paesi europei e vedono in testa Germania, Regno Unito e Olanda, la cui variabilità rispetto all anno precedente è molto limitata. Gli stranieri, nel complesso, pernottano prevalentemente in agriturismo (25,5%), sia in campagna (22,8%), che in città (21,7%), che nelle località termali (20,4%). Diverse le abitudini di consumo della clientela italiana che alloggia per lo più in albergo (l 84,7% della clientela del comparto è italiana) e trascorre l estate al mare (84%) ed in montagna (84,3%). La composizione della clientela per target di riferimento è simile a quella dello scorso trimestre, con una quota maggiore di famiglie e, in linea con l andamento stagionale, una minore di clienti individuali che viaggiano per motivi di lavoro. I diversi target di clientela si distribuiscono per lo più equamente tra i vari Periodo di riferimento: III trimestre 2008 Pagina 6 di 24

7 prodotti turistici della regione, tuttavia si rileva una maggiore concentrazione di famiglie nelle località balneari (48,7%) e di coppie in quelle termali (43,7%). Le prenotazioni ricevute in settembre per l autunno 2008 (appena 8,8% per ottobre, 4% per novembre e 3,3% per dicembre), mostrano in generale la necessità di una diversa modalità di commercializzazione, mirata ad anticipare i tempi delle prenotazioni, anche tramite un più esteso ricorso all intermediazione. Infatti, le strutture che ricorrono al canale indiretto contano percentuali di occupazione generalmente più elevate rispetto a chi non vi ricorre, in linea con quanto rilevato per la stagione estiva (+10 punti percentuali di prenotazioni in ottobre). A livello territoriale emerge, comunque, la provincia di Ancona (18,2% di prenotazioni per ottobre), mentre tra le aree prodotto sono le città di interesse storico-artistico della regione a far registrare le prenotazioni più elevate del periodo (18,3% di camere prenotate per ottobre, 8,5% in novembre e 7,6% in dicembre). Relativamente alla specializzazione delle imprese, in tema di sostenibilità ambientale gli operatori della regione si dichiarano compatti nell adottare azioni di sensibilizzazione (84,5% del totale), puntando prevalentemente su sistemi di risparmio energetico e di raccolta differenziata dei rifiuti; oltre la metà delle imprese dichiara di sensibilizzare il proprio personale, di fare manutenzione programmata per le aree verdi, di attivare azioni di controllo per le perdite idriche. I più virtuosi sono i gestori di campeggi e villaggi turistici (si dichiara attento alla salvaguardia ambientale il 93,9% delle strutture). Molto meno diffuse, per contro, le dotazioni per l accoglienza alle persone con esigenze speciali. Sebbene più che in Italia, solo la metà delle strutture ricettive della regione sono attrezzate ad ospitare persone con disabilità realizzando accessi facilitati e strutture apposite. Tra chi dispone questi servizi, però, solo un gestore su tre ne segnala la disponibilità sul proprio materiale promozionale. Periodo di riferimento: III trimestre 2008 Pagina 7 di 24

8 2. Nota metodologica L analisi congiunturale è stata condotta attraverso una rilevazione diretta a 915 ( 1 ) operatori delle Marche del ricettivo, con questionario chiuso e domande dirette sull andamento della stagione. Nel rispetto della presenza delle singole tipologie di impresa turistica ricettiva sul territorio regionale, si è provveduto a ripartire e ponderare le interviste anche secondo la seguente distribuzione per tipologia: Distribuzione per provincia Distribuzione interviste (%) Peso (%) Pesaro e Urbino 24,9 31,2 Ancona 17,5 20,3 Macerata 32,1 20,1 Ascoli Piceno 25,5 28,4 Marche 100,0 100,0 Distribuzione per prodotto Distribuzione interviste (%) Peso (%) città di interesse storico artistico 26,8 25,6 montagna 12,6 10,7 terme 3,3 3,2 mare 36,7 38,4 campagna 20,7 22,2 Marche 100,0 100,0 Distribuzione per tipologia Distribuzione interviste (%) Peso (%) Totale alberghi 43,2 39,0 Hotel 1 stella 10,1 11,4 Hotel 2 stelle 18,5 21,1 Hotel 3 stelle 58,0 53,5 Hotel 4 stelle 11,4 9,1 RTA 0,9 1,9 Campeggi e Villaggi turistici 5,8 5,3 Agriturismo 29,5 25,5 Bed & Breakfast 15,3 23,5 Altri esercizi ricettivi 6,2 6,7 Marche 100,0 100,0 La rilevazione si è svolta dall 8 al 25 settembre 1 Imprese in attività e che hanno collaborato rispondendo al questionario, sul totale di quelle contattate. Periodo di riferimento: III trimestre 2008 Pagina 8 di 24

9 3. Allegati Occupazione camere (%) Marche Italia Aprile 23,6 37,0 Maggio 26,0 41,2 Giugno 44,3 48,9 Luglio 63,1 66,8 Agosto 80,2 76,2 Settembre 26,3 47,2 Occupazione camere luglio- settembre 2008 per provincia (%) Luglio Agosto Settembre Pesaro e Urbino 63,0 77,5 27,6 Ancona 66,7 79,0 36,9 Macerata 53,5 71,8 27,4 Ascoli Piceno 64,8 86,8 17,7 Marche 63,1 80,2 26,3 Italia 66,8 76,2 47,2 Occupazione camere luglio - settembre 2008 per area prodotto (%) Luglio Agosto Settembre città di interesse storico artistico 58,0 65,2 36,2 montagna 42,5 69,4 15,3 terme 40,3 59,3 22,2 mare 68,5 86,4 25,7 campagna 51,2 68,4 26,5 Marche 63,1 80,2 26,3 Italia 66,8 76,2 47,2 Periodo di riferimento: III trimestre 2008 Pagina 9 di 24

10 Occupazione camere luglio - settembre 2008 per tipologia ricettiva (%) Luglio Agosto Settembre hotel 68,1 77,8 41,7 1 stella 38,8 67,8 21,1 2 stelle 59,9 71,2 34,5 3 stelle 69,7 79,7 43,4 4 stelle 73,3 74,2 49,4 RTA 82,3 94,9 37,3 Agriturismo 43,4 69,4 22,1 Campeggi e Villaggi turistici 61,9 85,4 12,8 Bed & Breakfast 31,2 58,8 16,8 Altri esercizi ricettivi 71,4 75,5 38,2 Marche 63,1 80,2 26,3 Italia 66,8 76,2 47,2 Occupazione camere luglio - settembre 2008 per tipologia ricettiva (%) Luglio Agosto Settembre alberghiero 68,1 77,8 41,7 extralberghiero 60,0 81,7 16,6 Marche 63,1 80,2 26,3 Italia 66,8 76,2 47,2 Prenotazioni camere ottobre-dicembre 2008 per provincia (%) Ottobre Novembre Dicembre Pesaro e Urbino 9,9 4,8 3,1 Ancona 18,2 6,6 5,7 Macerata 7,2 4,2 4,0 Ascoli Piceno 3,0 2,0 1,9 Marche 8,8 4,0 3,3 Italia 26,0 12,2 13,1 Prenotazioni camere ottobre-dicembre 2008 per area-prodotto (%) Ottobre Novembre Dicembre città di interesse storico artistico 18,3 8,5 7,6 montagna 5,8 2,3 0,8 terme 4,3 1,6 1,4 mare 5,3 3,1 2,7 campagna 7,6 2,3 1,9 Marche 8,8 4,0 3,3 Italia 26,0 12,2 13,1 Periodo di riferimento: III trimestre 2008 Pagina 10 di 24

11 Prenotazioni camere ottobre-dicembre 2008 per tipologia ricettiva (%) Ottobre Novembre Dicembre hotel 10,3 5,8 5,0 1 stella 3,6 1,6 1,6 2 stelle 16,0 15,2 12,8 3 stelle 8,1 3,1 3,1 4 stelle 17,4 9,4 6,9 RTA 6,0 3,5 3,5 Agriturismo 2,3 1,0 0,7 Campeggi e Villaggi turistici 0,2 0,2 0,2 Bed & Breakfast 3,1 2,3 2,3 Altri esercizi ricettivi 32,5 13,3 9,7 Marche 8,8 4,0 3,3 Italia 26,0 12,2 13,1 Prenotazioni camere ottobre-dicembre 2008 per tipologia ricettiva (%) Ottobre Novembre Dicembre alberghiero 10,3 5,8 5,0 extralberghiero 7,5 2,4 1,8 Marche 8,8 4,0 3,3 Italia 26,0 12,2 13,1 Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione Strutture che non ricorrono al circuito dell'intermediazione Totale Pesaro e Urbino 25,8 74,2 100,0 Ancona 24,9 75,1 100,0 Macerata 16,3 83,7 100,0 Ascoli Piceno 25,1 74,9 100,0 Marche 23,5 76,5 100,0 Italia 31,4 68,6 100,0 Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione Strutture che non ricorrono al circuito dell'intermediazione Totale Hotel 36,3 63,7 100,0 Agriturismo 16,2 83,8 100,0 Campeggi e Villaggi turistici 18,3 81,7 100,0 Bed & Breakfast 4,1 95,9 100,0 Altri esercizi ricettivi 49,1 50,9 100,0 Marche 23,5 76,5 100,0 Italia 31,4 68,6 100,0 Periodo di riferimento: III trimestre 2008 Pagina 11 di 24

12 Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione Strutture che non ricorrono al circuito dell'intermediazione Totale alberghiero 36,3 63,7 100,0 extralberghiero 15,3 84,7 100,0 Marche 23,5 76,5 100,0 Italia 31,4 68,6 100,0 Occupazione camere luglio- settembre 2008 (%) Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione Luglio Agosto Settembre 69,4 84,4 35,4 Strutture che non ricorrono al circuito dell'intermediazione 59,2 77,7 20,7 Marche 63,1 80,2 26,3 Italia 66,8 76,2 47,2 Prenotazioni camere ottobre-dicembre 2008 (%) Ottobre Novembre Dicembre Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione 14,5 5,6 4,3 Strutture che non ricorrono al circuito dell'intermediazione 4,7 3,0 2,7 Marche 8,8 4,0 3,3 Italia 26,0 12,2 13,1 Provenienza della clientela % italiani % stranieri Totale II trimestre 79,7 20,3 100,0 III trimestre 80,9 19,1 100,0 Provenienza della clientela per provincia % italiani % stranieri Totale Pesaro e Urbino 76,6 23,4 100,0 Ancona 82,8 17,2 100,0 Macerata 83,5 16,5 100,0 Ascoli Piceno 82,5 17,5 100,0 Marche 80,9 19,1 100,0 Italia 67,0 33,0 100,0 Periodo di riferimento: III trimestre 2008 Pagina 12 di 24

13 Provenienza della clientela per area-prodotto % italiani % stranieri Totale città di interesse storico artistico 78,3 21,7 100,0 montagna 84,3 15,7 100,0 terme 79,6 20,4 100,0 mare 84,0 16,0 100,0 campagna 77,2 22,8 100,0 Marche 80,9 19,1 100,0 Italia 67,0 33,0 100,0 Provenienza della clientela per tipologia ricettiva % italiani % stranieri Totale hotel 84,7 15,3 100,0 1 stella 88,0 12,0 100,0 2 stelle 86,7 13,3 100,0 3 stelle 85,0 15,0 100,0 4 stelle 76,8 23,2 100,0 RTA 79,1 20,9 100,0 Agriturismo 74,5 25,5 100,0 Campeggi e Villaggi turistici 81,8 18,2 100,0 Bed & Breakfast 81,9 18,1 100,0 Altri esercizi ricettivi 79,3 20,7 100,0 Marche 80,9 19,1 100,0 Italia 67,0 33,0 100,0 Provenienza della clientela per tipologia ricettiva % italiani % stranieri Totale alberghiero 84,7 15,3 100,0 extralberghiero 78,5 21,5 100,0 Marche 80,9 19,1 100,0 Italia 67,0 33,0 100,0 Principali mercati % sul totale strutture 1 Germania 12,3 2 Regno Unito 7,6 3 Olanda 6,8 Francia 5,1 Belgio 2,8 Usa 1,4 Austria 1,3 Periodo di riferimento: III trimestre 2008 Pagina 13 di 24

14 Andamento dei principali mercati % sul totale strutture % operatori che dichiarano un aumento % operatori che dichiarano una diminuzione Germania 3,8 6,1 Olanda 3,4 1,0 Regno Unito 2,1 1,8 Francia 1,2 2,8 Belgio 1,1 0,6 Nord Europa 0,5 0,1 Usa 0,5 0,8 Austria 0,5 0,8 Repubblica Ceca 0,4 0,1 Svizzera 0,4 0,6 Polonia 0,4 0,1 Andamento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno Italiani Stranieri aumento stabilità diminuzione aumento stabilità diminuzione II trimestre 8,1 70,8 21,1 9,2 71,5 19,3 III trimestre 14,1 63,3 22,6 13,3 63,9 22,8 Andamento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno III trimestre 2008 Italiani Stranieri aumento stabilità diminuzione aumento stabilità diminuzione Marche 14,0 63,4 22,6 13,3 63,9 22,8 % media di variazione rilevata +19,9-29,9 +25,9-26,2 Andamento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno per provincia III trimestre 2008 Italiani Stranieri aumento stabilità diminuzione aumento stabilità diminuzione Pesaro e Urbino 12,7 64,0 23,3 13,5 66,1 20,5 Ancona 13,7 70,6 15,7 10,4 64,9 24,7 Macerata 16,1 58,1 25,8 12,3 57,9 29,8 Ascoli Piceno 14,4 61,0 24,6 16,0 65,0 19,1 Marche 14,1 63,3 22,6 13,3 63,9 22,8 Italia 10,6 58,7 30,8 12,1 63,7 24,2 Periodo di riferimento: III trimestre 2008 Pagina 14 di 24

15 Andamento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno per area-prodotto III trimestre 2008 Italiani Stranieri aumento stabilità diminuzione aumento stabilità diminuzione città di interesse storico artistico 15,8 57,5 26,7 14,7 55,9 29,4 montagna 11,7 61,0 27,3 12,1 62,1 25,8 terme 11,5 73,1 15,4 21,8 50,0 28,2 mare 12,4 70,7 16,9 11,3 71,9 16,8 campagna 16,2 57,0 26,8 14,4 62,1 23,5 Marche 14,0 63,3 22,7 13,3 63,9 22,8 Italia 10,6 58,7 30,8 12,1 63,7 24,2 Andamento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno per tipologia III trimestre 2008 Italiani Stranieri aumento stabilità diminuzione aumento stabilità diminuzione hotel 14,2 68,5 17,3 10,3 69,2 20,5 1 stella 19,1 55,5 25,5 4,5 71,8 23,6 2 stelle 12,7 65,9 21,5 5,9 76,0 18,1 3 stelle 14,2 69,6 16,2 12,1 66,4 21,5 4 stelle 12,5 73,9 13,6 15,9 64,8 19,3 RTA 11,9 88,1 0,0 12,2 75,6 12,2 Agriturismo 15,7 56,1 28,2 20,8 60,4 18,9 Campeggi e Villaggi turistici 10,7 64,9 24,4 15,2 67,4 17,4 Bed & Breakfast 12,4 61,3 26,3 8,4 61,0 30,6 Altri esercizi ricettivi 14,5 67,9 17,6 18,2 53,3 28,5 Marche 14,0 63,4 22,6 13,3 63,9 22,8 Italia 10,6 58,7 30,8 12,1 63,7 24,2 Andamento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno per tipologia III trimestre 2008 Italiani Stranieri aumento stabilità diminuzione aumento stabilità diminuzione alberghiero 14,2 68,5 17,3 10,3 69,2 20,5 extralberghiero 13,9 60,2 26,0 15,2 60,5 24,3 Marche 14,0 63,4 22,6 13,3 63,9 22,8 Italia 10,6 58,7 30,8 12,1 63,7 24,2 Periodo di riferimento: III trimestre 2008 Pagina 15 di 24

16 Permanenza media della clientela (n. notti) Italiani Stranieri Media Totale II trimestre 3,4 3,9 3,6 III trimestre 4,9 5,4 5,1 Permanenza media della clientela (n. notti) per provincia Italiani Stranieri Media Totale Pesaro e Urbino 4,4 5,6 5,0 Ancona 5,1 5,0 5,1 Macerata 4,6 5,0 4,8 Ascoli Piceno 5,4 5,6 5,5 Marche 4,9 5,4 5,1 Italia 4,4 4,5 4,4 Permanenza media della clientela (n. notti) per area - prodotto Italiani Stranieri Media Totale città di interesse storico artistico 3,9 4,3 4,1 montagna 4,6 4,5 4,6 terme 3,4 3,9 3,7 mare 6,1 6,5 6,3 campagna 4,1 4,9 4,5 Marche 4,9 5,4 5,1 Italia 4,4 4,5 4,4 Permanenza media della clientela (n. notti) per tipologia ricettiva Italiani Stranieri Media Totale hotel 5,2 5,4 5,3 1 stella 4,2 4,8 4,5 2 stelle 5,2 4,8 5,0 3 stelle 5,3 5,3 5,3 4 stelle 4,1 4,9 4,5 RTA 9,1 12,1 10,6 Agriturismo 4,5 5,7 5,1 Campeggi e Villaggi turistici 8,4 5,8 7,1 Bed & Breakfast 3,5 3,9 3,7 Altri esercizi ricettivi 6,2 7,8 7,0 Marche 4,9 5,4 5,1 Italia 4,4 4,5 4,4 Periodo di riferimento: III trimestre 2008 Pagina 16 di 24

17 Permanenza media della clientela (n. notti) per tipologia ricettiva Italiani Stranieri Media Totale alberghiero 5,2 5,4 5,3 extralberghiero 4,7 5,3 5,0 Marche 4,9 5,4 5,1 Italia 4,4 4,5 4,4 Turisti organizzati (%) II trimestre 6,3 III trimestre 6,1 Turisti organizzati per provincia (%) Pesaro e Urbino 8,5 Ancona 5,0 Macerata 3,4 Ascoli Piceno 6,0 Marche 6,1 Italia 9,5 Turisti organizzati per area-prodotto (%) città di interesse storico artistico 5,0 montagna 2,4 terme 10,0 mare 8,2 campagna 4,9 Marche 6,1 Italia 9,5 Turisti organizzati per tipologia ricettiva (%) hotel 8,7 1 stella 1,6 2 stelle 3,9 3 stelle 10,1 4 stelle 14,6 RTA 21,4 Agriturismo 6,4 Campeggi e Villaggi turistici 3,5 Bed & Breakfast 0,8 Altri esercizi ricettivi 10,2 Marche 6,1 Italia 9,5 Periodo di riferimento: III trimestre 2008 Pagina 17 di 24

18 Turisti organizzati per tipologia ricettiva (%) alberghiero 8,7 extralberghiero 4,4 Marche 6,1 Italia 9,5 Turisti prenotati tramite internet (%) dal sito di proprietà grandi portali tramite mail Totale turisti Internet II trimestre 3,1 2,0 25,6 30,7 III trimestre 15,8 7,2 12,1 35,0 Turisti prenotati tramite internet per provincia (%) dal sito di proprietà grandi portali tramite mail Totale turisti Internet Pesaro e Urbino 16,5 7,6 12,4 36,5 Ancona 24,0 7,1 6,2 37,2 Macerata 14,9 6,0 8,1 29,1 Ascoli Piceno 9,7 7,6 18,9 36,1 Marche 15,8 7,2 12,1 35,0 Italia 15,3 8,9 15,1 39,3 Turisti prenotati tramite internet per area-prodotto (%) dal sito di proprietà grandi portali tramite mail Totale turisti Internet città di interesse storico artistico 17,7 7,5 13,0 38,1 montagna 11,9 4,0 11,6 27,4 terme 8,8 1,7 8,6 19,2 mare 15,8 6,7 11,0 33,5 campagna 16,5 9,9 13,5 39,9 Marche 15,8 7,2 12,1 35,0 Italia 15,3 8,9 15,1 39,3 Periodo di riferimento: III trimestre 2008 Pagina 18 di 24

19 Turisti prenotati tramite internet per tipologia ricettiva (%) dal sito di proprietà grandi portali tramite mail Totale turisti Internet hotel 13,8 5,1 7,5 26,4 1 stella 4,6 2,5 4,1 11,1 2 stelle 11,3 5,1 4,3 20,7 3 stelle 15,9 4,8 8,3 29,0 4 stelle 19,2 10,4 9,7 39,3 RTA 11,9 4,8 17,4 34,0 Agriturismo 19,9 7,3 13,9 41,1 Campeggi e Villaggi turistici 16,6 1,1 5,9 23,6 Bed & Breakfast 16,0 12,0 16,2 44,2 Altri esercizi ricettivi 10,5 6,3 22,9 39,7 Marche 15,8 7,2 12,1 35,0 Italia 15,3 8,9 15,1 39,3 Turisti prenotati tramite internet per tipologia ricettiva (%) dal sito di proprietà grandi portali tramite mail Totale turisti Internet alberghiero 13,8 5,1 7,5 26,4 extralberghiero 17,1 8,5 15,0 40,6 Marche 15,8 7,2 12,1 35,0 Italia 15,3 8,9 15,1 39,3 Clientela abituale (%) II trimestre 31,2 III trimestre 34,9 Clientela abituale per provincia %) Pesaro e Urbino 34,6 Ancona 35,3 Macerata 33,9 Ascoli Piceno 35,8 Marche 34,9 Italia 37,0 Periodo di riferimento: III trimestre 2008 Pagina 19 di 24

20 Clientela abituale per area-prodotto (%) città di interesse storico artistico 29,9 montagna 38,6 terme 28,2 mare 42,4 campagna 27,0 Marche 34,9 Italia 37,0 Clientela abituale per tipologia ricettiva (%) hotel 46,4 1 stella 37,0 2 stelle 53,3 3 stelle 46,0 4 stelle 44,1 RTA 46,4 Agriturismo 27,1 Campeggi e Villaggi turistici 48,7 Bed & Breakfast 21,3 Altri esercizi ricettivi 35,7 Marche 34,9 Italia 37,0 Tipologia della clientela (%) Turisti leisure Turisti business famiglie coppie gruppi Single individuali gruppi Totale II trimestre 31,3 33,2 4,2 9,7 20,1 1,6 100,0 III trimestre 42,2 34,8 4,1 7,5 9,6 1,8 100,0 Tipologia della clientela per provincia (%) Turisti leisure Turisti business famiglie coppie gruppi Single individuali gruppi Totale Pesaro e Urbino 44,0 35,1 5,2 6,7 7,6 1,6 100,0 Ancona 41,6 33,6 4,6 7,9 10,1 2,2 100,0 Macerata 36,6 36,6 3,7 8,7 11,9 2,5 100,0 Ascoli Piceno 44,7 34,0 2,8 7,4 9,8 1,3 100,0 Marche 42,2 34,8 4,1 7,5 9,6 1,8 100,0 Totale Italia 39,1 37,9 5,8 6,3 8,6 2,3 100,0 Periodo di riferimento: III trimestre 2008 Pagina 20 di 24

21 Tipologia della clientela per area - prodotto(media %) Turisti leisure Turisti business famiglie coppie gruppi Single individuali gruppi Totale città di interesse storico artistico 36,7 36,1 2,2 8,0 14,9 2,0 100,0 montagna 39,8 38,7 7,4 7,8 4,2 2,2 100,0 terme 36,3 43,7 3,1 9,2 6,0 1,7 100,0 mare 48,7 30,7 4,9 7,0 7,4 1,4 100,0 campagna 39,3 37,1 3,5 7,5 10,3 2,2 100,0 Marche 42,2 34,8 4,1 7,5 9,6 1,8 100,0 Totale Italia 39,1 37,9 5,8 6,3 8,6 2,3 100,0 Tipologia della clientela per tipologia ricettiva (media %) Turisti leisure Turisti business famiglie coppie gruppi Single individuali gruppi Totale hotel 41,7 28,2 4,9 7,9 14,3 3,1 100,0 1 stella 34,7 34,2 0,9 14,6 12,2 3,4 100,0 2 stelle 48,1 31,6 2,7 4,0 11,3 2,3 100,0 3 stelle 40,0 26,8 7,2 8,1 15,0 3,0 100,0 4 stelle 34,8 23,1 3,4 9,8 23,1 5,8 100,0 RTA 64,1 22,9 1,3 3,3 7,1 1,3 100,0 Campeggi e Villaggi turistici 48,8 38,2 1,0 5,8 4,6 1,5 100,0 Agriturismo 67,3 19,3 6,9 5,7 0,9 0,0 100,0 Bed & Breakfast 32,7 48,5 0,6 8,5 9,2 0,3 100,0 Altri esercizi ricettivi 33,8 24,1 21,1 9,9 8,9 2,2 100,0 Marche 42,2 34,8 4,1 7,5 9,6 1,8 100,0 Totale Italia 39,1 37,9 5,8 6,3 8,6 2,3 100,0 Tipologia della clientela per tipologia ricettiva (media %) Turisti leisure Turisti business famiglie coppie gruppi Single individuali gruppi Totale alberghiero 41,7 28,2 4,9 7,9 14,3 3,1 100,0 extralberghiero 42,5 39,0 3,6 7,3 6,6 1,0 100,0 Marche 42,2 34,8 4,1 7,5 9,6 1,8 100,0 Totale Italia 39,1 37,9 5,8 6,3 8,6 2,3 100,0 Periodo di riferimento: III trimestre 2008 Pagina 21 di 24

22 Adozione di azioni di sensibilizzazione ambientale Si No Totale Pesaro e Urbino 79,9 20,1 100,0 Ancona 83,7 16,3 100,0 Macerata 91,8 8,2 100,0 Ascoli Piceno 85,0 15,0 100,0 Marche 84,5 15,5 100,0 Italia 84,3 15,7 100,0 Adozione di azioni di sensibilizzazione ambientale Si No Totale città di interesse storico artistico 82,1 17,9 100,0 montagna 84,5 15,5 100,0 terme 73,1 26,9 100,0 mare 88,5 11,5 100,0 campagna 82,0 18,0 100,0 Marche 84,5 15,5 100,0 Italia 84,3 15,7 100,0 Adozione di azioni di sensibilizzazione ambientale Si No Totale hotel 86,3 13,7 100,0 1 stella 72,7 27,3 100,0 2 stelle 93,1 6,9 100,0 3 stelle 86,6 13,4 100,0 4 stelle 85,2 14,8 100,0 RTA 88,1 11,9 100,0 Agriturismo 86,4 13,6 100,0 Campeggi e Villaggi turistici 93,9 6,1 100,0 Bed & Breakfast 78,4 21,6 100,0 Altri esercizi ricettivi 81,2 18,8 100,0 Marche 84,5 15,5 100,0 Italia 84,3 15,7 100,0 Adozione di azioni di sensibilizzazione ambientale Si No Totale alberghiero 86,3 13,7 100,0 extralberghiero 83,4 16,6 100,0 Marche 84,6 15,4 100,0 Italia 84,3 15,7 100,0 Periodo di riferimento: III trimestre 2008 Pagina 22 di 24

23 Azioni di sensibilizzazione ambientale adottate Si No Totale Sistemi di risparmio energetico 93,3 6,7 100,0 Raccolta differenziata dei rifiuti 89,8 10,2 100,0 Il personale è informato/sensibilizzato su tematiche ambientali 79,0 21,0 100,0 Azioni di sensibilizzazione ambientale verso la clientela 65,5 34,5 100,0 Manutenzioni programmate per le aree verdi 63,9 36,1 100,0 Azioni per il controllo di perdite idriche 58,6 41,4 100,0 Sistemi per il risparmio idrico 49,5 50,5 100,0 Sistema per il trattamento delle acque di scarico 39,0 61,0 100,0 Incentivazione dell'utilizzo dei mezzi pubblici 30,9 69,1 100,0 Riutilizzo delle acque reflue per l'irrigazione 29,2 70,8 100,0 Fonti di energia rinnovabile 15,7 84,3 100,0 Possesso di mezzi di trasporto ecologici 11,1 88,9 100,0 Certificazioni ambientali 10,2 89,8 100,0 Attenzione alle esigenze di persone con disabilità Si No Totale Pesaro e Urbino 48,6 51,4 100,0 Ancona 53,7 46,3 100,0 Macerata 52,1 47,9 100,0 Ascoli Piceno 51,1 48,9 100,0 Marche 51,1 48,9 100,0 Italia 49,1 50,9 100,0 Attenzione alle esigenze di persone con disabilità Si No Totale città di interesse storico artistico 52,1 47,9 100,0 montagna 49,0 51,0 100,0 terme 38,5 61,5 100,0 mare 54,3 45,7 100,0 campagna 46,9 53,1 100,0 Marche 51,1 48,9 100,0 Italia 49,1 50,9 100,0 Periodo di riferimento: III trimestre 2008 Pagina 23 di 24

24 Attenzione alle esigenze di persone con disabilità Si No Totale hotel 57,5 42,5 100,0 1 stella 30,0 70,0 100,0 2 stelle 40,2 59,8 100,0 3 stelle 65,6 34,4 100,0 4 stelle 78,4 21,6 100,0 RTA 66,7 33,3 100,0 Agriturismo 63,5 36,5 100,0 Campeggi e Villaggi turistici 78,6 21,4 100,0 Bed & Breakfast 15,3 84,7 100,0 Altri esercizi ricettivi 69,7 30,3 100,0 Marche 51,1 48,9 100,0 Italia 49,1 50,9 100,0 Attenzione alle esigenze di persone con disabilità Si No Totale alberghiero 57,5 42,5 100,0 extralberghiero 46,9 53,1 100,0 Marche 51,1 48,9 100,0 Italia 49,1 50,9 100,0 Attenzione alle esigenze di persone con disabilità: misure adottate Si No Totale Accesso facilitato 49,4 50,6 100,0 Segnalazione nel materiale promozionale 34,8 65,2 100,0 Presenza di ascensore o strutture apposite 30,2 69,8 100,0 Periodo di riferimento: III trimestre 2008 Pagina 24 di 24