ANALISI CONGIUNTURALE 3 REPORT

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1 OSSERVATORIO TURISTICO DELLA REGIONE MARCHE ANALISI CONGIUNTURALE 3 REPORT Marche: un autunno sotto-tono Gennaio 2009 A cura di

2 Storia del documento Copyright: IS.NA.R.T. Scpa Committente: Unioncamere Marche Versione: 1.0 Quadro dell opera: Termine rilevazione: dicembre 2008 Casi: 734 Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 2 di 32

3 Sommario 1. Marche: un autunno sotto-tono Forum di discussione Nota metodologica Allegati Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 3 di 32

4 1. Marche: un autunno sotto-tono Il sistema ricettivo marchigiano risente dell attuale crisi congiunturale e chiude a rilento nei mesi autunnali (periodo in cui sono disponibili il 93%-98% dei posti letto regionali) contando percentuali di occupazione delle camere nelle strutture alberghiere ed extralberghiere inferiori alla media Italia: 32,8% le camere vendute in ottobre (-8 punti percentuali rispetto all occupazione media nazionale), 28,5% in novembre (- 6,3) e 24,3% in dicembre 1 (-11,3). A livello territoriale, emerge la provincia di Ancona nei mesi di ottobre (38,7% le camere occupate nelle strutture ricettive provinciali) e novembre (34,8% l occupazione camere su una disponibilità dell 88,8% dei posti letto 2 provinciali), insieme a Macerata (ottobre 36,6% e novembre 34,2%) che raggiunge l occupazione camere più elevata tra le province marchigiane in dicembre (29,9%). Per contro, Pesaro-Urbino è la provincia che sembra soffrire maggiormente del calo di domanda turistica dei mesi autunnali ed in particolare in novembre e dicembre, quando vengono vendute mediamente il 17%- 18% delle camere disponibili presso le strutture ricettive provinciali. Tengono le città di interesse storico-artistico (40,2% l occupazione di ottobre, 34,3% quella di novembre e 25,1% in dicembre) e le località balneari (35,2% ottobre, 33,2% novembre e 30,1% in dicembre) che si distinguono anche per le prenotazioni anticipate del 2009, dimostrandosi preziose riserve di ricettività nei periodi di bassa stagionalità per il prodotto mare. Alberghi, campeggi e villaggi turistici le strutture ricettive che vantano le occupazioni più elevate del periodo, con quote che oscillano tra il 35,2% di ottobre ed il 22,3% di dicembre per gli hotel e si attestano sul 29%-33% per i campeggi e villaggi, i quali beneficiano di una domanda stanziale (circa il 50% dei campeggi dispone di piazzole stanziali), confermata anche nelle prenotazioni anticipate del Si conferma intorno al 23% la quota di imprese che ricorrono al circuito dell intermediazione commerciale, con punte sino al 35% circa per i soli esercizi alberghieri ed una prevalenza di contatti con 1 Dati provvisori 2 Rapporto tra i posti letto delle strutture aperte sul totale dei posti letto disponibili delle esistenti Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 4 di 32

5 le agenzie di viaggio (78,3%) rispetto ai tour operator (57,8%). La ragione di una mancata adesione è rinvenibile principalmente nel costo elevato delle commissioni applicate dalle agenzie di viaggio e dai tour operator (27,4%), sebbene quasi 1 struttura su 4 non ricorra agli intermediari commerciali semplicemente perché non ne avverte l esigenza. In linea con quanto avviene nella stagione estiva, anche per l inizio dell autunno le strutture inserite nel circuito contano percentuali di occupazione superiori a quelle che non vi ricorrono, ma a partire da novembre il vantaggio competitivo sembra venir meno e le imprese intermediate ottengono risultati leggermente inferiori a quelli delle altre strutture: -2,4 punti percentuali per l occupazione di novembre, -1,8 punti in dicembre, -2,3 punti per le prenotazione delle festività natalizie e fino a -10 punti percentuali in meno per le prenotazioni anticipate del Dal lato della domanda, si dimezza rispetto agli altri periodi dell anno la quota di turisti organizzati che pernottano nelle strutture ricettive della regione (sono il 3,4% a livello regionale contro il 6,3% nel II trimestre ed il 6,1% nel III trimestre), mentre la distribuzione territoriale rimane disomogenea e oscilla da un massimo del 5,5% di clientela organizzata nelle strutture della provincia di Ancona ad un minimo del 2,2% in quella di Macerata. Anche la risposta della domanda turistica al canale diretto di prenotazione on line rimane al di sotto delle potenzialità del sistema ricettivo marchigiano, infatti, malgrado più di 8 imprese su 10 siano abilitate alla prenotazione via Internet (un dato in linea con la media Italia), solo il 23,3% dei clienti di queste strutture utilizza il web per prenotare il soggiorno (quota più bassa di circa 10 punti percentuali rispetto al 30,4% della media Italia). In merito alla composizione della domanda, si conferma la netta prevalenza di clientela italiana che raggiunge una quota superiore rispetto ai precedenti trimestri dell anno: gli italiani sono l 87,2% a livello regionale (nel III trimestre l 80,9%), con una distribuzione territoriale pressoché omogenea ed una maggiore concentrazione rispetto agli stranieri nelle località termali e montane, nei campeggi/villaggi e negli alloggi agro-turistici. La permanenza media della domanda domestica è di 3,2 notti nel trimestre ottobre-dicembre, con una tendenza a fermarsi meno a lungo nelle località turistiche della provincia di Pesaro e Urbino (2,7 notti) ed in montagna (2,5 notti) e, al contrario, un po di più in provincia di Ascoli Piceno (3,6 notti) e nelle città di interesse storico-artistico (3,1 notti). Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 5 di 32

6 Più instabile rispetto ai precedenti trimestri del 2008, la domanda italiana sia a livello regionale che provinciale: secondo il 25,1% degli operatori è in calo la clientela italiana rispetto allo stesso periodo dell anno scorso (nel III trimestre erano il 22,6% e nel II trimestre il 21,1%) mentre, al contrario, il 7,6% delle imprese percepisce un aumento ed il 67,3% una stabilità. Gli stranieri sono meno del 13% della clientela autunnale e si concentrano maggiormente nelle città di interesse storico-artistico (13,4%) e nelle località balneari (14,5%), nei B&B (14,5%) e negli hotel (13,7%). I principali mercati di origine dei flussi internazionali sono la Germania (22,8%), il Regno Unito (15,1%) ed i Paesi Bassi/Olanda (11,4%). La permanenza media della clientela straniera (3,9 notti) nel trimestre supera di poco quella italiana (3,2 notti). La domanda internazionale del periodo risulta più stabile di quella italiana: sono il 78,5% gli operatori che dichiarano invariato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno l afflusso di clientela straniera (nel II trimestre erano il 63,9%), contro il 6,9% che si esprime per un aumento ed il 14,5% per una diminuzione. A livello di area-prodotto, emerge una flessione della clientela rispetto al trimestre ottobredicembre del 2007 nelle: località termali, sia per quanto concerne la clientela internazionale (in diminuzione per il 25,1% degli operatori a fronte di un 74,9% che si esprime per una stabilità), che per quella domestica (in calo secondo il 31,7% degli operatori contro il 13,5% che percepisce un aumento ed il 54,8% una stabilità); città di interesse storico-artistico, per le quali il 27,5% degli operatori segnala un calo di clientela italiana (contro il 6,6% che dichiara un aumento ed il 65,9% una stabilità) ed il 19,4% la flessione di quella internazionale (6,3% gli operatori che dichiarano un aumento ed il 74,4% una stabilità). Circa 3 turisti su 10 sono clienti abituali delle strutture, soprattutto nelle località montane (30,1%) e balneari (32,5%), negli alberghi (34,2%) e nei campeggi/villaggi turistici (67,3%), dove è elevata la quota di clientela stanziale che lascia roulotte e camper in giacenza tutto l anno. Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 6 di 32

7 Il trimestre è caratterizzato da un ripresa del turismo business che sale fino al 42,6% della clientela delle strutture della regione (26% la media Italia), arrivando nella provincia di Ancona fino al 52,9% della domanda del periodo. I turisti che viaggiano per motivi di lavoro sono maggiormente presenti in città (40,5% gli individuali, 3,7% i gruppi) e nelle località balneari (47,4% gli individuali e 6,4% i gruppi) che, anche fuori stagione, si confermano riserve di ricettività per la domanda turistica regionale. Coppie (26,3%) e famiglie (22,8%) sono gli altri due target di clientela, con una concentrazione delle coppie di vacanzieri in montagna e in campagna e di famiglie nelle località montane e termali. Aumentano le chiusure temporanee di attività per le festività natalizie ed i mesi di gennaio e febbraio (soprattutto tra le strutture ricettive delle province di Pesaro-Urbino e Ancona), per poi riprendere regolarmente a partire da marzo, con la conseguenza di far scendere all 88% la disponibilità ricettiva dei posti letto regionali dall ultima settimana di dicembre fino a tutto febbraio, per poi risalire fino al 94% nel mese di marzo. Sono in media 3 su 10 le camere prenotate per le festività natalizie, quota che sale fino a quasi 4 camere su 10 per le località turistiche delle province di Macerata e Ascoli Piceno, destinazioni che si distinguono anche per le prenotazioni del I trimestre del 2009: contano circa il 21%-23% di camere prenotate su una media regionale intorno al 15%-17%. A livello di area-prodotto, emergono le città di interesse storico-artistico e le destinazioni balneari che contano nella prima metà di dicembre rispettivamente il 30,2% ed il 37,3% di camere prenotate per Natale e Capodanno. Invece, le prenotazioni anticipate per il gennaio-marzo del 2009 sono per lo più appannaggio esclusivo delle strutture ubicate sulla costa, che vantano il 26% circa di prenotazioni per i mesi di gennaio e febbraio ed il 24% di camere prenotate per marzo. Gli operatori marchigiani che adottano politiche dei prezzi ad hoc per le festività natalizie sono l 11,4%, quota che sale al 15,6% per la provincia di Ascoli Piceno e fino al 18%-20% per le strutture ubicate in località montane e termali. Le strutture ricettive alberghiere si distinguono per il maggior ricorso a strumenti promozionali per incentivare la domanda, prime tra tutte quelle di categoria 4 stelle (35,9%). Pacchetti promozionali (51,3%) e tariffe scontate (43,4%) gli strumenti promozionali più diffusi per incentivare i turisti delle festività di fine anno. Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 7 di 32

8 Infine, dall indagine sulla difficoltà di accesso al credito, emerge un basso ricorso al finanziamento: il 78% degli operatori non ha richiesto finanziamenti nell ultimo anno di attività, mentre tra chi ha fatto ricorso agli intermediari creditizi nel corso del 2008, il 16% non ha riscontrato difficoltà ed il 2,9% non ha ottenuto il credito per mancanza dei requisiti richiesti. Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 8 di 32

9 2. Forum di discussione Ad un fisiologico calo di domanda che colpisce le destinazioni turistiche con il finire dell estate, quest anno accentuato da una crisi economico-finanziaria che ha investito tutti i settori produttivi, si aggiunge per l industria dell ospitalità marchigiana una limitata efficacia della commercializzazione intermediata. Infatti, dall ultima indagine congiunturale emerge una flessione della domanda turistica organizzata (dal 6,3% del II trimestre al 3,4% di quest ultimo), cui si aggiunge il venir meno del vantaggio competitivo per le imprese inserite nel circuito dell intermediazione, particolarmente evidente con le prenotazione anticipate del I trimestre del 2009 (le prenotazioni delle strutture del circuito contano fino a -10 punti percentuali in meno rispetto a quelle delle imprese che non utilizzano buyers). Inoltre, si registra una bassa propensione da parte della domanda ad utilizzare il canale diretto di prenotazione on line: malgrado quasi 8 strutture su 10 siano abilitate alla prenotazione via Internet, solo una quota limitata di clientela ne usufruisce (circa 2 su 10 nel IV trimestre del 2008). Tuttavia, proprio questi strumenti di commercializzazione potrebbero consentire al sistema ricettivo marchigiano di recuperare i risultati raggiunti nel trimestre estivo, facilitando una crescita della domanda turistica autunnale attraverso l attivazione di politiche promozionali studiate per target di domanda specifici, ad esempio: proponendo pacchetti di offerta che agiscano sulla leva prezzo combinata con la prenotazione on line per i turisti individuali (magari con sconti legati al pagamento anticipato del soggiorno, una strategia applicata da tempo con successo dalle grandi catene alberghiere internazionali); stringendo accordi commerciali con i buyers del circuito intermediato per attrarre una domanda organizzata più destagionalizzata rispetto al passato, attraverso un offerta specializzata di prodotti coerenti con le potenzialità del territorio. Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 9 di 32

10 3. Nota metodologica L analisi congiunturale è stata condotta attraverso una rilevazione diretta a 734( 3 ) operatori delle Marche del ricettivo, con questionario chiuso e domande dirette sull andamento della stagione. Nel rispetto della presenza delle singole tipologie di impresa turistica ricettiva sul territorio regionale, si è provveduto a ripartire e ponderare le interviste anche secondo la seguente distribuzione per tipologia: Distribuzione per provincia Distribuzione interviste (%) Peso (%) Pesaro e Urbino 19,1 31,4 Ancona 21,0 20,6 Macerata 30,8 20,4 Ascoli Piceno 29,2 27,6 Marche 100,0 100,0 Distribuzione per prodotto Distribuzione interviste (%) Peso (%) Città di interesse storico artistico 34,1 32,0 Montagna 12,1 13,0 Terme 3,8 3,2 Mare 25,6 28,8 Campagna 24,4 23,0 Marche 100,0 100,0 Distribuzione per tipologia Distribuzione interviste (%) Peso (%) Hotel 38,3 39,8 1 stella 6,4 12,0 2 stelle 18,9 21,0 3 stelle 55,2 53,1 4 stelle 16,0 9,1 RTA 1,4 1,9 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 35,3 25,9 Campeggi e Villaggi turistici 2,9 5,4 Bed & Breakfast 17,3 23,9 Altri esercizi ricettivi 6,3 5,1 Marche 100,0 100,0 La rilevazione si è svolta dal 1 al 19 dicembre. 3 Imprese in attività e che hanno collaborato rispondendo al questionario, sul totale di quelle contattate. Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 10 di 32

11 4. Allegati Stima della capacità ricettiva disponibile per provincia % di posti letto strutture aperte sul totale esistenti Ottobre Novembre Dicembre Sintesi periodo natalizio Gennaio Febbraio Marzo Pesaro e Urbino 98,0 93,4 95,1 82,3 79,4 78,3 92,6 Ancona 99,8 88,8 90,6 78,0 85,6 86,8 90,5 Macerata 99,4 95,7 99,1 98,2 97,7 98,1 98,5 Ascoli Piceno 97,4 94,1 95,8 92,7 90,8 91,6 94,1 Marche 98,4 93,2 95,3 87,9 87,8 88,0 93,9 Italia 78,8 67,5 72,6 74,0 60,6 59,4 61,0 Stima della capacità ricettiva disponibile per area-prodotto % di posti letto strutture aperte sul totale esistenti Ottobre Novembre Dicembre Sintesi periodo natalizio Gennaio Febbraio Marzo Città di interesse storico artistico 95,5 87,5 91,9 81,3 74,9 77,4 83,1 Montagna 96,8 91,6 99,0 97,6 98,1 92,9 94,0 Terme 100,0 94,2 98,1 88,7 95,0 97,3 98,1 Mare 99,8 94,9 95,0 88,1 88,2 88,9 96,7 Campagna 99,3 98,2 95,9 82,1 89,7 91,6 98,5 Marche 98,4 93,2 95,3 87,9 87,8 88,0 93,9 Italia 78,8 67,5 72,6 74,0 60,6 59,4 61,0 Stima della capacità ricettiva disponibile per tipologia d'alloggio % di posti letto strutture aperte sul totale esistenti Ottobre Novembre Dicembre Sintesi periodo natalizio Gennaio Febbraio Marzo Alberghiero 98,3 90,9 93,5 78,0 88,3 87,4 92,5 Extralberghiero 98,5 94,8 96,5 94,9 87,5 88,4 94,9 Marche 98,4 93,2 95,3 87,9 87,8 88,0 93,9 Italia 78,8 67,5 72,6 74,0 60,6 59,4 61,0 Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 11 di 32

12 Stima della capacità ricettiva disponibile per tipologia d'alloggio % di posti letto strutture aperte sul totale esistenti Ottobre Novembre Dicembre Sintesi periodo natalizio Gennaio Febbraio Marzo Hotel 98,3 90,9 93,5 78,0 88,3 87,4 92,5 1 stella 100,0 100,0 100,0 91,3 100,0 100,0 100,0 2 stelle 100,0 96,9 92,3 77,6 96,1 95,1 97,5 3 stelle 97,0 86,1 90,6 71,7 81,6 80,0 86,8 4 stelle 99,8 94,4 98,4 84,0 93,9 94,7 100,0 RTA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 98,7 94,5 92,4 88,1 76,3 80,7 92,7 Campeggi e Villaggi turistici 98,5 97,9 100,0 100,0 92,7 92,7 98,5 Bed & Breakfast 96,8 89,6 95,5 86,1 77,7 79,4 90,5 Altri esercizi ricettivi 99,8 73,0 74,1 68,1 67,5 70,5 70,8 Marche 98,4 93,2 95,3 87,9 87,8 88,0 93,9 Italia 78,8 67,5 72,6 74,0 60,6 59,4 61,0 Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 12 di 32

13 Occupazione camere ottobre - dicembre 2008 (%) Marche Italia Aprile 23,6 37,0 Maggio 26,0 41,2 Giugno 44,3 48,9 Luglio 63,1 66,8 Agosto 80,2 76,2 Settembre 36,1 49,5 Ottobre 32,8 40,8 Novembre 28,5 34,8 Dicembre 24,3 35,6 Occupazione camere aprile - dicembre 2008 (%) Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre (*) Pesaro e Urbino 24,3 27,1 40,0 63,0 77,5 31,4 26,2 18,0 17,1 Ancona 26,0 33,1 52,8 66,7 79,0 40,7 38,7 34,8 23,8 Macerata 24,2 25,8 33,9 53,5 71,8 36,0 36,6 34,2 29,9 Ascoli Piceno 20,0 19,2 46,6 64,8 86,8 38,1 33,0 31,3 27,8 Marche 23,6 26,0 44,3 63,1 80,2 36,1 32,8 28,5 24,3 Italia 37,0 41,2 48,9 66,8 76,2 49,5 40,8 34,8 35,6 Occupazione camere ottobre - dicembre 2008 (%) Ottobre Novembre Dicembre(*) Pesaro e Urbino 26,2 18,0 17,1 Ancona 38,7 34,8 23,8 Macerata 36,6 34,2 29,9 Ascoli Piceno 33,0 31,3 27,8 Marche 32,8 28,5 24,3 Italia 40,8 34,8 35,6 (*) Dati provvisori Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 13 di 32

14 Occupazione camere ottobre - dicembre 2008 (%) Ottobre Novembre Dicembre(*) Città di interesse storico artistico 40,2 34,3 25,1 Montagna 20,7 15,0 14,1 Terme 31,4 11,5 12,3 Mare 35,2 33,2 30,1 Campagna 26,3 22,6 15,0 Marche 32,8 28,5 24,3 Italia 40,8 34,8 35,6 Occupazione camere ottobre - dicembre 2008 (%) Ottobre Novembre Dicembre(*) Alberghiero 35,2 30,1 22,3 Extralberghiero 31,1 27,5 25,6 Marche 32,8 28,5 24,3 Italia 40,8 34,8 35,6 Occupazione camere ottobre - dicembre 2008 (%) Ottobre Novembre Dicembre(*) Hotel 35,2 30,1 22,3 1 stella 18,4 14,9 7,3 2 stelle 22,6 21,6 11,7 3 stelle 34,7 29,4 22,6 4 stelle 52,5 43,2 34,7 RTA 30,0 29,3 18,1 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 20,7 14,2 15,8 Campeggi e Villaggi turistici 33,3 30,2 28,8 Bed & Breakfast 15,8 13,2 7,4 Altri esercizi ricettivi 39,2 35,7 24,3 Marche 32,8 28,5 24,3 Italia 40,8 34,8 35,6 Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 14 di 32

15 Prenotazioni camere festività natalizie marzo 2009 (%) Sintesi periodo natalizio Gennaio Febbraio Marzo Pesaro e Urbino 21,8 10,7 9,2 7,1 Ancona 21,1 8,6 7,3 7,7 Macerata 37,1 22,9 22,0 22,5 Ascoli Piceno 38,3 22,8 21,8 21,3 Marche 30,5 16,9 15,8 14,9 Italia 48,7 24,9 21,8 20,1 Prenotazioni camere festività natalizie marzo 2009 (%) Sintesi periodo natalizio Gennaio Febbraio Marzo Città di interesse storico artistico 30,2 6,6 3,9 4,7 Montagna 17,3 9,2 8,4 8,6 Terme 15,1 0,7 0,2 0,2 Mare 37,3 26,7 26,0 23,6 Campagna 26,1 3,5 1,2 1,3 Marche 30,5 16,9 15,8 14,9 Italia 48,7 24,9 21,8 20,1 Prenotazioni camere festività natalizie marzo 2009 (%) Sintesi periodo natalizio Gennaio Febbraio Marzo Alberghiero 26,2 7,2 5,0 4,7 Extralberghiero 32,9 23,7 23,2 21,7 Marche 30,5 16,9 15,8 14,9 Italia 48,7 24,9 21,8 20,1 Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 15 di 32

16 Prenotazioni camere festività natalizie marzo 2009 (%) Sintesi periodo natalizio Gennaio Febbraio Marzo Hotel 26,2 7,2 5,0 4,7 1 stella 12, stelle 17,3 2,3 1,4 1,3 3 stelle 28,2 6,2 3,6 3,2 4 stelle 34,2 15,2 11,1 10,9 RTA 20,4 8,3 8,3 8,3 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 32,4 2,0 0,1 0,3 Campeggi e Villaggi turistici 33,6 29,8 29,8 28,1 Bed & Breakfast 18,6 0,4-0,1 Altri esercizi ricettivi 37,2 10,7 9,3 10,8 Marche 30,5 16,9 15,8 14,9 Italia 48,7 24,9 21,8 20,1 Il ricorso al circuito dell'intermediazione (%) II trimestre III trimestre IV trimestre Si 22,1 23,5 23,5 No 77,9 76,5 76,5 Totale 100,0 100,0 100,0 Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione (%) Strutture che non ricorrono al circuito dell'intermediazione (%) Totale Pesaro e Urbino 25,2 74,8 100,0 Ancona 24,0 76,0 100,0 Macerata 19,4 80,6 100,0 Ascoli Piceno 24,3 75,7 100,0 Marche 23,5 76,5 100,0 Italia 36,1 63,9 100,0 Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 16 di 32

17 Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione (%) Strutture che non ricorrono al circuito dell'intermediazione (%) Totale Alberghiero 35,3 64,7 100,0 Extralberghiero 15,7 84,3 100,0 Marche 23,5 76,5 100,0 Italia 36,1 63,9 100,0 Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione (%) Strutture che non ricorrono al circuito dell'intermediazione (%) Totale Hotel 35,3 64,7 100,0 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 18,4 81,6 100,0 Campeggi e Villaggi turistici 13,0 87,0 100,0 Bed & Breakfast 9,9 90,1 100,0 Altri esercizi ricettivi 32,1 67,9 100,0 Marche 23,5 76,5 100,0 Italia 36,1 63,9 100,0 Occupazione camere ottobre - dicembre 2008 (%) Ottobre Novembre Dicembre(*) Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione 33,5 26,9 23,1 Strutture che non ricorrono al circuito dell'intermediazione 32,4 29,3 24,9 Marche 32,8 28,5 24,3 Italia 40,8 34,8 35,6 Prenotazioni camere festività natalizie marzo 2009 (%) Sintesi periodo natalizio Gennaio Febbraio Marzo Strutture che ricorrono al circuito dell'intermediazione 28,9 10,7 8,7 8,1 Strutture che non ricorrono al circuito dell'intermediazione 31,2 20,0 19,1 18,1 Marche 30,5 16,9 15,8 14,9 Italia 30,5 16,9 15,8 14,9 Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 17 di 32

18 Circuiti di intermediazione utilizzati % sul totale strutture che ricorrono all'intermediazione, possibili più risposte Agenzie di viaggio 78,3 Tour operator 57,8 Associazioni culturali 11,6 Associazioni sportive 6,8 Scuole 6,6 Cral 6,5 Parrocchie 4,9 Organizzazioni religiose 3,2 Altro 5,0 Motivi per cui ci si affida in maniera esigua al circuito dell'intermediazione % sul totale strutture, possibili più risposte Commissione elevata da parte del TO/AdV 27,4 Non ne avverto l'esigenza 23,8 Le proposte non corrispondono alle mie esigenze 11,7 Non sono mai stato contattato 5,2 Le dimensioni delle strutture sono troppo ridotte per interessare 5,0 Non sono affidabili 4,8 Internet le ha rese superflue, sia per le strutture che per i clienti 4,3 Non so come contattarli 3,2 Esperienze negative in passato 2,5 Non so 24,3 Provenienza della clientela % italiani % stranieri Totale II trimestre 79,7 20,3 100,0 III trimestre 80,9 19,1 100,0 IV trimestre 87,2 12,8 100,0 Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 18 di 32

19 Provenienza della clientela per provincia %italiani %stranieri Totale Pesaro e Urbino 88,6 11,4 100,0 Ancona 86,4 13,6 100,0 Macerata 87,4 12,6 100,0 Ascoli Piceno 85,9 14,1 100,0 Marche 87,2 12,8 100,0 Italia 71,4 28,6 100,0 Provenienza della clientela per area-prodotto %italiani %stranieri Totale Città di interesse storico artistico 86,6 13,4 100,0 Montagna 88,9 11,1 100,0 Terme 90,4 9,6 100,0 Mare 85,5 14,5 100,0 Campagna 88,5 11,5 100,0 Marche 87,2 12,8 100,0 Italia 71,4 28,6 100,0 Provenienza della clientela per tipologia ricettiva %italiani %stranieri Totale Alberghiero 86,3 13,7 100,0 Extralberghiero 87,7 12,3 100,0 Marche 87,2 12,8 100,0 Italia 71,4 28,6 100,0 Provenienza della clientela per tipologia ricettiva %italiani %stranieri Totale Hotel 86,3 13,7 100,0 1 stella 79,2 20,8 100,0 2 stelle 91,5 8,5 100,0 3 stelle 87,0 13,0 100,0 4 stelle 77,4 22,6 100,0 RTA 89,3 10,7 100,0 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 88,9 11,1 100,0 Campeggi e Villaggi turistici 93,5 6,5 100,0 Bed & Breakfast 85,5 14,5 100,0 Altri esercizi ricettivi 86,4 13,6 100,0 Marche 87,2 12,8 100,0 Italia 71,4 28,6 100,0 Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 19 di 32

20 Principali mercati % sul totale strutture 1 Germania 22,8 2 Regno Unito 15,1 3 Paesi Bassi/Olanda 11,4 Francia 7,8 Svizzera 5,3 Stati Uniti 5,2 Belgio 3,7 Romania 3,4 Austria 2,0 Federazione Russa 1,8 Polonia 1,3 Andamento dei principali mercati % sul totale strutture operatori che dichiarano un aumento operatori che dichiarano una diminuzione Germania 4,1 6,8 Regno Unito 1,7 3,2 Paesi Bassi/Olanda 1,4 2,6 Francia 1,1 2,4 Stati Uniti 0,7 2,5 Romania 0,6 0,2 Federazione Russa 0,6 0,5 Finlandia 0,5 0,0 Belgio 0,4 0,4 Australia 0,3 0,6 Albania 0,3 0,0 Polonia 0,2 0,4 Europa del Nord 0,1 0,9 Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 20 di 32

21 Andamento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno Italiani Stranieri aumento stabilità diminuzione aumento stabilità diminuzione II trimestre 8,1 70,8 21,1 9,2 71,5 19,3 III trimestre 14,0 63,4 22,6 13,3 63,9 22,8 IV trimestre 7,6 67,3 25,1 6,9 78,5 14,5 Andamento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno per provincia IV trimestre 2008 Italiani Stranieri aumento stabilità diminuzione aumento stabilità diminuzione Pesaro e Urbino 7,6 68,3 24,0 5,5 83,8 10,7 Ancona 6,5 68,3 25,2 11,2 73,0 15,8 Macerata 7,4 66,7 26,0 6,0 72,9 21,1 Ascoli Piceno 8,4 65,9 25,6 6,1 80,9 13,0 Marche 7,6 67,3 25,1 6,9 78,5 14,5 Italia 7,7 62,2 30,1 8,1 68,0 23,9 Andamento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno per area-prodotto IV trimestre 2008 Italiani Stranieri aumento stabilità diminuzione aumento stabilità diminuzione Città di interesse storico artistico 6,6 65,9 27,5 6,3 74,4 19,4 Montagna 1,8 72,1 26,2 5,5 84,5 10,0 Terme 13,5 54,8 31,7 0,0 74,9 25,1 Mare 7,6 69,4 23,0 8,1 80,2 11,7 Campagna 11,3 65,8 22,8 8,2 79,4 12,4 Marche 7,6 67,3 25,1 6,9 78,5 14,5 Italia 7,7 62,2 30,1 8,1 68,0 23,9 Andamento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno per tipologia IV trimestre 2008 Italiani Stranieri aumento stabilità diminuzione aumento stabilità diminuzione Alberghiero 6,6 67,3 26,0 7,3 75,1 17,5 Extralberghiero 8,2 67,3 24,5 6,7 80,8 12,5 Marche 7,6 67,3 25,1 6,9 78,5 14,5 Italia 7,7 62,2 30,1 8,1 68,0 23,9 Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 21 di 32

22 Andamento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno per tipologia IV trimestre 2008 Italiani Stranieri aumento stabilità diminuzione aumento stabilità diminuzione Hotel 6,6 67,3 26,0 7,3 75,1 17,5 1 stella 17,1 40,8 42,1 5,0 63,3 31,6 2 stelle 6,4 64,1 29,4 6,5 79,0 14,5 3 stelle 4,2 73,0 22,7 6,9 75,3 17,8 4 stelle 7,6 66,9 25,5 14,4 71,6 14,1 RTA 6,4 85,4 8,2 8,2 91,8 0,0 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 10,5 61,5 28,0 6,0 84,4 9,5 Campeggi e Villaggi turistici 2,7 97,3 0,0 9,9 87,4 2,7 Bed & Breakfast 7,8 68,1 24,1 6,2 78,6 15,2 Altri esercizi ricettivi 4,1 61,1 34,7 8,6 65,9 25,5 Marche 7,6 67,3 25,1 6,9 78,5 14,5 Italia 7,7 62,2 30,1 8,1 68,0 23,9 Andamento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno IV trimestre 2008 Italiani Stranieri aumento stabilità diminuzione aumento stabilità diminuzione Marche 7,6 67,3 25,1 6,9 78,5 14,5 % media di variazione rilevata 31,0-31,9 28,7-56,4 Permanenza media della clientela (n. notti) Italiani Stranieri Media Totale II trimestre 3,4 3,9 3,6 III trimestre 4,9 5,4 5,1 IV trimestre 3,2 3,9 3,5 Permanenza media della clientela per provincia (n. notti) Italiani Stranieri Media Totale Pesaro e Urbino 2,7 2,8 2,8 Ancona 3,3 3,9 3,6 Macerata 3,2 3,9 3,5 Ascoli Piceno 3,6 4,0 3,8 Marche 3,2 3,9 3,5 Italia 3,2 3,9 3,6 Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 22 di 32

23 Permanenza media della clientela per area-prodotto (n. notti) Italiani Stranieri Media Totale Città di interesse storico artistico 3,1 3,7 3,4 Montagna 2,5 2,9 2,7 Terme 2,8 4,9 3,8 Mare 3,3 3,9 3,6 Campagna 3,5 4,3 3,9 Marche 3,2 3,9 3,5 Italia 3,2 3,9 3,6 Permanenza media della clientela per tipologia (n. notti) Italiani Stranieri Media Totale Alberghiero 3,1 3,2 3,2 Extralberghiero 3,2 4,6 3,9 Marche 3,2 3,9 3,5 Italia 3,2 3,9 3,6 Permanenza media della clientela per tipologia ricettiva (n. notti) Italiani Stranieri Media Totale Hotel 3,1 3,2 3,2 1 stella 2,2 2,4 2,3 2 stelle 2,8 2,7 2,7 3 stelle 2,9 2,7 2,8 4 stelle 1,9 2,7 2,3 RTA 12,1 15,3 13,7 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 3,0 4,3 3,7 Campeggi e Villaggi turistici 3,5 5,3 4,4 Bed & Breakfast 2,7 4,6 3,6 Altri esercizi ricettivi 6,3 5,3 5,8 Marche 3,2 3,9 3,5 Italia 3,2 3,9 3,6 Turisti organizzati (%) II trimestre 6,3 III trimestre 6,1 IV trimestre 3,4 Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 23 di 32

24 Turisti organizzati per provincia (%) Pesaro e Urbino 3,0 Ancona 5,5 Macerata 2,2 Ascoli Piceno 3,4 Marche 3,4 Italia 8,2 Turisti organizzati per area-prodotto (%) Città di interesse storico artistico 4,4 Montagna 1,5 Terme 1,8 Mare 3,7 Campagna 3,0 Marche 3,4 Italia 8,2 Turisti organizzati per tipologia ricettiva (%) Alberghiero 6,0 Extralberghiero 1,8 Marche 3,4 Italia 8,2 Turisti organizzati per tipologia ricettiva (%) Hotel 6,0 1 stella 0,0 2 stelle 2,3 3 stelle 6,0 4 stelle 19,0 RTA 11,4 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 1,7 Campeggi e Villaggi turistici 0,6 Bed & Breakfast 1,0 Altri esercizi ricettivi 6,6 Marche 3,4 Italia 8,2 Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 24 di 32

25 Possibilità di prenotare tramite internet per provincia (%) Sì No Totale Pesaro e Urbino 84,9 15,1 100,0 Ancona 84,5 15,5 100,0 Macerata 79,3 20,7 100,0 Ascoli Piceno 81,3 18,7 100,0 Marche 82,7 17,3 100,0 Italia 81,0 19,0 100,0 Possibilità di prenotare tramite internet per area-prodotto (%) Sì No Totale Città di interesse storico artistico 86,1 13,9 100,0 Montagna 77,9 22,1 100,0 Terme 87,0 13,0 100,0 Mare 79,8 20,2 100,0 Campagna 83,4 16,6 100,0 Marche 82,7 17,3 100,0 Italia 81,0 19,0 100,0 Possibilità di prenotare tramite internet per tipologia ricettiva (%) Sì No Totale Alberghiero 82,2 17,8 100,0 Extralberghiero 83,0 17,0 100,0 Marche 82,7 17,3 100,0 Italia 81,0 19,0 100,0 Possibilità di prenotare tramite internet per tipologia ricettiva (%) Sì No Totale Hotel 82,2 17,8 100,0 1 stella 50,7 49,3 100,0 2 stelle 73,6 26,4 100,0 3 stelle 91,4 8,6 100,0 4 stelle 98,2 1,8 100,0 RTA 66,3 33,7 100,0 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 84,3 15,7 100,0 Campeggi e Villaggi turistici 58,6 41,4 100,0 Bed & Breakfast 88,5 11,5 100,0 Altri esercizi ricettivi 76,7 23,3 100,0 Marche 82,7 17,3 100,0 Italia 81,0 19,0 100,0 Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 25 di 32

26 Turisti prenotati tramite internet (%) dal sito di proprietà grandi portali tramite mail Totale turisti Internet II trimestre 3,1 2,0 25,6 30,7 III trimestre 15,8 7,2 12,1 35,0 IV trimestre 11,0 4,4 8,0 23,3 Turisti prenotati tramite internet per provincia (%) dal sito di proprietà grandi portali tramite mail Totale turisti Internet Pesaro e Urbino 10,7 5,8 8,6 25,0 Ancona 10,9 3,0 8,4 22,2 Macerata 8,7 3,1 10,4 22,2 Ascoli Piceno 12,9 4,8 5,3 23,0 Marche 11,0 4,4 8,0 23,3 Italia 13,1 7,1 10,2 30,4 Turisti prenotati tramite internet per area-prodotto (%) dal sito di proprietà grandi portali tramite mail Totale turisti Internet Città di interesse storico artistico 12,2 6,0 10,4 28,7 Montagna 13,3 1,3 6,1 20,7 Terme 11,3 0,2 8,0 19,6 Mare 9,3 4,9 6,5 20,8 Campagna 9,9 3,7 7,6 21,1 Marche 11,0 4,4 8,0 23,3 Italia 13,1 7,1 10,2 30,4 Turisti prenotati tramite internet per tipologia ricettiva (%) dal sito di proprietà grandi portali tramite mail Totale turisti Internet Alberghiero 8,5 2,2 5,8 16,6 Extralberghiero 12,5 5,8 9,4 27,8 Marche 11,0 4,4 8,0 23,3 Italia 13,1 7,1 10,2 30,4 Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 26 di 32

27 Turisti prenotati tramite internet per tipologia ricettiva (%) dal sito di proprietà grandi portali tramite mail Totale turisti Internet Hotel 8,5 2,2 5,8 16,6 1 stella 5,1 0,7 1,1 6,8 2 stelle 3,4 0,3 3,3 7,0 3 stelle 10,9 2,4 7,3 20,5 4 stelle 9,9 7,0 11,9 28,8 RTA 11,2 4,3 1,7 17,3 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 12,9 5,5 11,7 30,0 Campeggi e Villaggi turistici 8,5 0,2 4,0 12,8 Bed & Breakfast 12,9 7,1 9,8 29,8 Altri esercizi ricettivi 13,4 7,0 2,3 22,7 Marche 11,0 4,4 8,0 23,3 Italia 13,1 7,1 10,2 30,4 Clientela abituale (%) II trimestre 31,2 III trimestre 34,9 IV trimestre 28,6 Clientela abituale per provincia (%) Pesaro e Urbino 29,2 Ancona 32,8 Macerata 26,4 Ascoli Piceno 26,5 Marche 28,6 Italia 36,2 Clientela abituale per area-prodotto (%) Città di interesse storico artistico 25,5 Montagna 30,1 Terme 17,9 Mare 32,5 Campagna 28,8 Marche 28,6 Italia 36,2 Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 27 di 32

28 Clientela abituale per tipologia ricettiva (%) Alberghiero 34,2 Extralberghiero 24,9 Marche 28,6 Italia 36,2 Clientela abituale per tipologia ricettiva (%) Hotel 34,2 1 stella 31,6 2 stelle 30,1 3 stelle 36,9 4 stelle 37,9 RTA 21,4 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 21,0 Campeggi e Villaggi turistici 67,3 Bed & Breakfast 16,6 Altri esercizi ricettivi 39,3 Marche 28,6 Italia 36,2 Tipologia della clientela (%) Turisti leisure Turisti business famiglie coppie gruppi single individuali gruppi Totale II trimestre 31,3 33,2 4,2 9,7 20,1 1,6 100,0 III trimestre 42,2 34,8 4,1 7,5 9,6 1,8 100,0 IV trimestre 22,8 26,3 3,5 4,7 37,8 4,8 100,0 Tipologia della clientela per provincia (%) Turisti leisure Turisti business famiglie coppie gruppi single individuali gruppi Totale Pesaro e Urbino 19,9 34,5 3,7 6,0 31,4 4,5 100,0 Ancona 22,7 19,3 2,6 2,5 46,6 6,3 100,0 Macerata 20,7 24,0 5,5 5,6 39,6 4,7 100,0 Ascoli Piceno 27,8 24,1 2,6 4,2 37,3 4,1 100,0 Marche 22,8 26,3 3,5 4,7 37,8 4,8 100,0 Italia 27,3 32,4 7,8 6,5 20,1 5,9 100,0 Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 28 di 32

29 Tipologia della clientela per area-prodotto (%) Turisti leisure Turisti business famiglie coppie gruppi single individuali gruppi Totale Città di interesse storico artistico 19,9 27,1 3,7 5,2 40,5 3,7 100,0 Montagna 29,1 42,0 7,9 5,9 13,9 1,2 100,0 Terme 30,6 24,2 3,0 5,9 29,1 7,3 100,0 Mare 23,8 17,2 1,8 3,3 47,4 6,4 100,0 Campagna 21,1 28,3 3,1 4,8 36,8 5,9 100,0 Marche 22,8 26,3 3,5 4,7 37,8 4,8 100,0 Italia 27,3 32,4 7,8 6,5 20,1 5,9 100,0 Tipologia della clientela per tipologia ricettiva (%) Turisti leisure Turisti business famiglie coppie gruppi single individuali gruppi Totale Alberghiero 11,9 16,9 3,2 3,7 54,9 9,5 100,0 Extralberghiero 30,1 32,6 3,8 5,3 26,6 1,7 100,0 Marche 22,8 26,3 3,5 4,7 37,8 4,8 100,0 Italia 27,3 32,4 7,8 6,5 20,1 5,9 100,0 Tipologia della clientela per tipologia ricettiva (%) Turisti leisure Turisti business famiglie coppie gruppi single individuali gruppi Totale Hotel 11,9 16,9 3,2 3,7 54,9 9,5 100,0 1 stella 21,0 39,3 0,4 4,7 29,8 4,8 100,0 2 stelle 14,3 16,9 2,1 5,8 48,7 12,2 100,0 3 stelle 9,6 13,6 4,3 3,4 59,4 9,8 100,0 4 stelle 6,7 11,0 4,3 1,2 64,1 12,6 100,0 RTA 13,6 9,4 0,0 1,1 75,9 0,0 100,0 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 29,8 35,9 3,1 4,1 24,0 3,1 100,0 Campeggi e Villaggi turistici 64,7 23,9 6,5 1,5 3,5 0,0 100,0 Bed & Breakfast 23,5 34,2 2,5 4,9 34,5 0,4 100,0 Altri esercizi ricettivi 25,7 17,1 10,1 17,5 26,8 2,8 100,0 Marche 22,8 26,3 3,5 4,7 37,8 4,8 100,0 Italia 27,3 32,4 7,8 6,5 20,1 5,9 100,0 Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 29 di 32

30 Adozione di politiche dei prezzi per le festività natalizie (%) Sì No Totale Marche 11,4 88,6 100,0 Italia 16,1 83,9 100,0 Adozione di politiche dei prezzi per le festività natalizie (%) Sì No Totale Pesaro e Urbino 9,7 90,3 100,0 Ancona 10,6 89,4 100,0 Macerata 9,3 90,7 100,0 Ascoli Piceno 15,6 84,4 100,0 Marche 11,4 88,6 100,0 Italia 16,1 83,9 100,0 Adozione di politiche dei prezzi per le festività natalizie (%) Sì No Totale Città di interesse storico artistico 10,0 90,0 100,0 Montagna 18,1 81,9 100,0 Terme 19,7 80,3 100,0 Mare 10,3 89,7 100,0 Campagna 10,0 90,0 100,0 Marche 11,4 88,6 100,0 Italia 16,1 83,9 100,0 Adozione di politiche dei prezzi per le festività natalizie (%) Sì No Totale Alberghiero 14,9 85,1 100,0 Extralberghiero 9,1 90,9 100,0 Marche 11,4 88,6 100,0 Italia 16,1 83,9 100,0 Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 30 di 32

31 Adozione di politiche dei prezzi per le festività natalizie (%) Sì No Totale Hotel 14,9 85,1 100,0 1 stella 0,0 100,0 100,0 2 stelle 10,1 89,9 100,0 3 stelle 17,0 83,0 100,0 4 stelle 35,9 64,1 100,0 RTA 8,2 91,8 100,0 Alloggi agro-turistici e Country-Houses 13,8 86,2 100,0 Campeggi e Villaggi turistici 10,3 89,7 100,0 Bed & Breakfast 4,4 95,6 100,0 Altri esercizi ricettivi 5,6 94,4 100,0 Marche 11,4 88,6 100,0 Italia 16,1 83,9 100,0 Politiche dei prezzi adottate per le festività natalizie (% sul totale risposte) Pacchetti 51,3 Natale/Capodanno 87,8 generico/altro 7,8 benessere 4,4 Offerte/sconti/promozioni 43,4 Servizi inclusi 4,0 Altro 1,3 Totale 100,0 Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 31 di 32

32 Difficoltà di accesso al credito nel 2008 (% sul totale risposte) Non ho richiesto finanziamenti 78,0 No, non ho avuto difficoltà 16,0 Si, non possedevo i requisiti richiesti 2,9 Si, le condizioni non erano vantaggiose 1,9 Altro 1,2 Totale 100,0 Periodo di riferimento: IV trimestre 2008 Pagina 32 di 32