Export e Internazionalizzazione, gli strumenti SACE , San Benedetto del Tronto

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1 Export e Internazionalizzazione, gli strumenti SACE , San Benedetto del Tronto

2 Sosteniamo la competitività delle imprese Offriamo soluzioni per la gestione integrale dei rischi commerciali e politici Credito all esportazione e project finance Protezione degli investimenti all estero Garanzie finanziarie Assicurazione del credito Cauzioni e rischi della costruzione Factoring ESPERIENZA Valutiamo e assicuriamo rischi da oltre 30 anni SOLIDITÀ 6,3 miliardi di patrimonio netto e rating AA- (Fitch) FLESSIBILITÀ Con le imprese di ogni settore e dimensione in 183 paesi 2

3 Gruppo SACE: la struttura Ministero dell Economia e delle Finanze 100% Assicurazione del credito fino a 12 mesi, cauzioni, rischi della costruzione 100% Attività di servizi in favore delle società del Gruppo Assicurazione del credito senza limiti di durata, protezione degli investimenti, riassicurazione, garanzie finanziarie, project & structured finance 100% Attività di smobilizzo crediti 3

4 Rischi assicurati per area geografica 2,0% 25,5% 19,1% Medio Oriente e Nord Africa UE27 Americhe 9,5% 32,5% Asia Orientale e Oceania Altri paesi europei e CSI 11,4% Africa sub-sahariana Esposizione totale 1 al per area geoeconomica 1 Esposizione relativa alle attività della Capogruppo SACE con esclusione dei rami Credito, Cauzioni e Rischi della costruzione 32 miliardi di operazioni assicurate in oltre 180 paesi al mondo 4

5 Principali dati economico-finanziari 430,5 532,8 162,0 181,5 459,9 409, Premi lordi ( mln) Sinistri liquidati ( mln) Utile netto ( mln) Anche nel 2010 abbiamo conseguito risultati significativi 5

6 Principali dati economico-finanziari Patrimonio netto ( mln) Riserve tecniche ( mln) Dipendenti La nostra solidità patrimoniale ci rende un partner affidabile per banche e imprese 6

7 I nostri prodotti Esportare offrendo condizioni di pagamento vantaggiose? Credito all esportazione e project finance Investire in paesi ad alto rischio? Protezione degli investimenti all estero Difficoltà di accesso al credito domestico? Garanzie finanziarie Necessità di concedere dilazioni di pagamento? Assicurazione del credito Partecipare a gare in Italia e all estero? Cauzioni e rischi della costruzione Trasformare in liquidità i crediti? Factoring 7

8 Credito all esportazione e project finance Offrire condizioni di pagamento competitive Credito all esportazione per forniture e progetti utilizzando linee di credito a tassi competitivi, anche nell ambito di operazioni di project & structured finance Vantaggi per l esportatore Dilazioni di pagamento più lunghe Protezione dei crediti anche nei paesi emergenti Assistenza nella ricerca della migliore struttura finanziaria Assicuriamo il rischio di mancato pagamento dei finanziamenti 8

9 Polizza Credito Fornitore: struttura CONTROLLATA/ COLLEGATA ESTERA 3 Polizza Credito Fornitore IMPRESA ITALIANA 1 Singole operazioni di esportazione di beni e servizi ACQUIRENTE DEBITORE 2 Pagamento a vista/differito 4 Sconto pro-soluto dei titoli di credito 5 Voltura di Polizza GARANTE BANCA SCONTANTE 9

10 Polizza Credito Fornitore: rischi assicurati Rischio di Credito: mancato pagamento, parziale o totale Rischio di Produzione: mancato recupero dei costi sostenuti Rischio di Indebita escussione di fideiussioni emesse: - per la partecipazione ad aste od appalti (Bid Bond) - a fronte di pagamenti anticipati (Advance Payment Bond) - a garanzia di buona esecuzione del contratto (Performance Bond) Rischi accessori - in sostituzione di trattenute a garanzia (Retention Money Bond) Rischio di Distruzione, Danneggiamento, Requisizione, Confisca di beni esportati in temporanea 10

11 Polizza Credito Fornitore: normativa di riferimento Consensus: Gentlemen s Agreement del 1978 (e successive modifiche) volto a eliminare le pratiche distorsive della concorrenza e annullare i rischi di "guerre dei sussidi" fra gli stati membri dell OCSE. Forma la cornice regolamentare per i programmi pubblici di credito alle esportazioni con dilazioni di pagamento pari o superiori a 2 anni: - Quota minima del contratto regolata in via anticipata o contestuale al punto di partenza del credito - Durata del credito e cadenza delle rate - Tassi minimi d interesse Union de Berne: Linee Guida in tema di: - Definizione della tipologia merceologica (oggetto della fornitura) - Punto di partenza, durata e modalità di rimborso del credito - Valore contrattuale minimo e durata del credito Accordo OCSE (Knaepen Package) in tema di tassi di premio minimi (Minimum Premium Rate) per i Crediti di durata pari o superiore a 24 mesi Durata del credito Anticipo contrattuale Durata massima di ciascuna rata Interessi minimi applicabili Valore contrattuale minimo obbligatorio (interessi esclusi) Da 0 a 23 mesi Da 24 a 36 mesi 15% 6 mesi CIRR USD Da 37 a 48 mesi 15% 6 mesi CIRR USD Da 49 a 60 mesi 15% 6 mesi CIRR USD

12 Polizza Credito Fornitore: rischio del credito Parametri per la stima del pricing Caratteristiche controparte: Rating Paese Tipologia controparte (Corporate/Bank/Sovrana/Ente pubblico) Rating Controparte (rating assegnato da Sace) Caratteristiche temporali: Periodo di esecuzione contrattuale Durata del credito e cadenza rate Ammortamento Copertura Rischi di natura politica: da 95% a 100% Rischi di natura commerciale: da 50% a 100% Per Paesi OCSE 0 e 1^ cat. la durata dell operazione (*) deve essere a 24 mesi (*) intesa come periodo di esecuzione + periodo di rimborso 12

13 Voltura di Polizza: caratteristiche Trasferimento del contratto di Assicurazione alla Banca, a seguito di cessione pro-soluto dei titoli di credito (promissory notes o bills of exchange) Vantaggi per l Esportatore Consente di rendere più facilmente liquidi i propri crediti e di utilizzare i limiti di affidamento bancari per altre necessità Vantaggi per la Banca Permette di costituire un proprio portafoglio SACE, mediante l acquisto di titoli di credito garantiti, senza effettuare accantonamenti di mezzi propri per la percentuale di rischio coperta con la polizza SACE (zero weighted) 13

14 Voltura di Polizza: requisiti 1) Volturabilità del Paese del Debitore Convenzione di New York del 1958 (riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri) Convenzione di Ginevra del 1930 (astrattezza, autonomia e negoziabilità dei titoli di credito) 2) Contenuti minimi del contratto commerciale Termini di resa delle forniture Modalità di liberazione degli effetti cambiari Legge applicabile al contratto Clausola compromissoria Esistenza di un verbale di accettazione e/o positivo collaudo da parte dell'acquirente 14

15 Operatività online: ExportPlus ExportPlus è la piattaforma online di SACE che consente in modo semplice e rapido alle Aziende esportatrici italiane di richiedere una pre-fattibilità/assicurare operazioni di export verso controparti Corporate e/o Bank o di garantire il rischio politico dei propri investimenti esteri 15

16 Protezione degli investimenti all estero Investire all estero con sicurezza Copertura assicurativa del valore dell investimento contro la perdita o il mancato rimpatrio del capitale investito per effetto di eventi di natura politica (guerra, disordini civili, restrizioni valutarie, esproprio, etc.) Vantaggi per l impresa che investe all estero Possibilità di espandersi all estero in paesi ad alto potenziale ma non privi di rischio politico e normativo Flessibilità della copertura (potendo selezionare i singoli rischi assicurabili) Miglioramento dei termini di finanziamento grazie alla cessione dei diritti di polizza alla banca finanziatrice Assicuriamo gli investimenti diretti all estero dai rischi di natura politica 16

17 Garanzie finanziarie per l internazionalizzazione Ottenere maggiore accesso al credito Per le PMI: garanzia su finanziamenti per attività connesse alla crescita sui mercati internazionali erogati nell ambito di accordi quadro con i principali intermediari finanziari Per le Grandi Imprese: garanzia su finanziamenti destinati a specifici investimenti all estero o necessità di capitale circolante connessi a commesse internazionali Vantaggi per l impresa beneficiaria del finanziamento Disponibilità di finanziamenti a condizioni vantaggiose Accesso a finanziamenti con durate più lunghe Facilitiamo l accesso al credito, garantendo i finanziamenti erogati alle imprese dal sistema bancario 17

18 Garanzie finanziarie per infrastrutture ed energie rinnovabili Ottenere finanziamenti per progetti d investimento Garanzia di finanziamenti destinati alla realizzazione di infrastrutture che consentano il rafforzamento del sistema di trasporto nazionale, il potenziamento delle reti di telecomunicazione o la diversificazione delle fonti energetiche Garanzia di finanziamenti per progetti su tutta la catena del valore delle energie rinnovabili: dalla fase di ricerca e sviluppo alla produzione di materie prime e macchinari ed alla realizzazione di impianti di produzione di energia Vantaggi per l impresa beneficiaria del finanziamento Disponibilità di finanziamenti a condizioni vantaggiose Accesso a finanziamenti con durate più lunghe Favoriamo lo sviluppo di progetti di rilievo strategico per il sistema economico italiano 18

19 Assicurazione del credito Assicurare il fatturato in Italia e all estero Copertura globale: assicurazione dell intero fatturato o suoi segmenti omogenei verso acquirenti italiani ed esteri Copertura parziale: assicurazione del fatturato relativo a transazioni ripetute verso uno o un gruppo selezionato di clienti esteri Vantaggi per l impresa assicurata Miglioramento della gestione complessiva dei crediti Valutazione preventiva della solvibilità della clientela Gestione attiva dei rischi Assicuriamo le imprese dal rischio di mancato pagamento dei crediti 19

20 Cauzioni e rischi della costruzione Realizzare grandi e piccole opere in sicurezza Cauzioni: garanzie richieste contrattualmente (bid bond, performance bond, advance payment bond, etc.) o per obblighi di legge (tax bond, custom bond, etc.), nell ambito di operazioni in Italia e all estero Rischi della costruzione: assicurazione dei rischi della costruzione di impianti e opere civili, ai fini della realizzazione di opere civili, industriali, infrastrutturali in Italia e all estero sia per appalti pubblici che privati Vantaggi per l impresa assicurata Miglioramento della gestione finanziaria Mantenimento della capacità disponibile presso il sistema bancario Miglioriamo la competitività delle imprese che partecipano a gare per l assegnazione di appalti in Italia e all estero 20

21 Factoring Migliorare la liquidità dell impresa Factoring tradizionale: smobilizzo dei crediti vantati dall impresa verso uno o più debitori attraverso i tradizionali prodotti di factoring (pro soluto, pro solvendo e maturity) Reverse Factoring: sistema di pagamento garantito che, tramite uno schema contrattuale trilaterale tra SACE, ente della P.A. debitore e impresa fornitrice, prevede lo sconto delle fatture a scadenza, previa certificazione del credito da parte dell ente Vantaggi per l impresa assicurata Certezza dei tempi di incasso ed efficienza amministrativa Maggiore capacità di offerta e minori oneri finanziari Riduzione del contenzioso con la Pubblica Amministrazione Convertiamo in liquidità i crediti delle imprese, con soluzioni dedicate ai fornitori della Pubblica Amministrazione 21

22 Servizi di consulenza e formazione Advisory Servizi di consulenza ed assistenza rivolti alle imprese che intendono individuare opportunità di crescita e realizzare nuove iniziative industriali all estero, e programmi di formazione per gli operatori internazionali coinvolti nel processo d internazionalizzazione Per fornire in modo più efficace i propri servizi, SACE ha lanciato la nuova piattaforma per i corsi online: elearning.sace.it Programmi speciali Iniziative ad-hoc, quali il Programma Africa ed il Programma Balcani, che promuovono lo sviluppo di attività commerciali e di investimento di banche ed imprese italiane in aree emergenti ad alto potenziale di crescita ma ancora soggette a rischi elevati Oltre 30 anni di esperienza a disposizione delle imprese, istituzioni finanziarie e mondo accademico 22

23 Principali operazioni

24 Principali operazioni sede di Modena 24

25 Sede Sedi territoriali Uffici di rappresentanza Roma Piazza Poli, 37/ Roma Tel Fax Servizio clienti Numero verde Bari Via Amendola, 172/ Bari Tel Fax Lucca Via Dante Alighieri, Lucca Tel Fax Milano Via A. De Togni, Milano Tel Fax Modena Via Elsa Morante, Modena Tel Fax Monza Via Damiano Chiesa Monza Tel Fax Roma Piazza Poli, 37/ Roma Tel Fax Torino c/o ICE - Via Bogino, Torino Tel Fax Venezia Viale Ancona, Venezia Tel Fax Verona Piazza della Cittadella, Verona Tel Fax Bucarest Str. A.D. Xenopol 15, Sector Bucharest Tel Fax Istanbul c/o Consulate General of Italy in Istanbul Tom Tom Kaptan Sokak, Beyoglu, Istanbul Tel Fax Hong Kong 40/f Suite Central Plaza 18 Harbour Road - Wanchai, Hong Kong Tel Fax Johannesburg Two Commerce Square, 39 Rivonia Road Sandhurst 2196 Sandton, Johannesburg Tel Fax Mosca Krasnopresnenskaja Naberejnaja, Moscow - Office n.1202 Tel Fax San Paolo Al. Ministro Rocha Azevedo, cjto. 101 Edificio Jau Cerqueira César São Paulo Tel Fax

26 Grazie per l attenzione Avete domande? Bressan Federico Senior Account Manager Tel f.bressan@sace.it 26