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1 Convegno Centro Studi Promotor Università di Bologna L auto a metà del guado nell anno orribile 2009 Guido Rossignoli Roma, 28 Maggio 2009

2 ANFIA e la Filiera Automotive ANFIA, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, rappresenta l intera filiera automotive e internamente è organizzata in 9 gruppi Autobus Autoveicoli Autovetture sportive e speciali Carrozzieri autovetture Carrozzieri veicoli industriali Componenti Produttori camper Pneumatici Rimorchi 280 aziende associate

3 La filiera Automotive italiana nel contesto europeo Europa Italia Turnover > 710 mld 95 mld di cui: Costruttori 41 mld Componentistica: 46 mld Altro: 8 mld Addetti 2,3 mln (+ 10 mln indiretti) R&D 20 mld 2/3 mld / anno (circa 1 Mio indiretti) Entrate Fiscali 360 mld 81,43 mld Peso sul PIL 350% 3,50% 62% 6,2% (11,4% se settore allargato) In Italia a il settore e automotive ot rappresenta circa ca aziende presenti su tutto il territorio: uno dei principali datori di lavoro 1 investitore privato in R&D 1 per entrate fiscali totali Export: 8,6% (2007) Fonte: Elaborazione ANFIA su dati e stime ISTAT, EUROSTAT, ACEA

4 LA CRISI MONDIALE 4

5 Le ragioni della crisi mondiale del mercato dell auto LA CADUTA DEL MERCATO Nei mercati maturi, le vendite sono calate del % Anche i Paesi BRIC hanno assistito alla caduta dei volumi Principali cause: Recessione globale Crisi finanziaria IL DOWNSIZING Le auto piccole/medie hanno guadagnato g significative quote di mercato (riduzione margini) Le vendite dei SUV e delle auto di grandi cilindrata sono drammaticamente calate (riduzione margini) + + LA CADUTA DEL MERCATO DEI VI Collasso delle vendite dei veicoli industriali (oltre 60 70%) dopo un ciclo positivo di 10 anni Tutti i segmenti collegati hanno subito lo stesso andamento (es. i rimorchi) Principali cause: Principali cause: Regolamentazione CO2 Riduzione degli scambi Cambiamento nelle internazionali e dei volumi preferenze dei consumatori trasportati (aspetti ambientali) Crisi finanziaria CRISI MONDIALE DELL INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA 5

6 Le crisi economiche strutturali Vendite autoveicoli leggeri Vendite di autovetture nell Europa Occidentale (Mln unità) 2 Crisi petrolifera -vendite: -10% -durata: 2 anni 1 Crisi petrolifera -vendite: -17% -durata: 2 anni Crisi strutturale anni 90 -vendite: -16% -durata: 3 anni Recessione globale, Crisi finanziaria -vendite: -25% / -35% -durata: circa 5 anni Fonte: Deutsche Bank; Country statistics, Roland Berger/Rothschild Si tornerà ai volumi di venduto del 2008 non prima del 2013/2014 6

7 Vendite globali autovetture e VCL (Mln unità) Mondo: é crisi già nel 2008 Vendite autoveicoli leggeri Fonte: Roland Berger Crisi trascinata dalla caduta dei mercati NAFTA ed Europa Occidentale 7

8 Europa Occ./USA Immatricolazioni autoveicoli leggeri NAFTA UE15+EFTA % ,8% mln unità ,3% unità mln ,5% Fonte: WARD S 2008 Gen/Marzo0 o'08 Gen/Marzo0 o' Fonte: ACEA 2008 Gen/Marzo'08 NAFTA è stato fortemente colpito dalla crisi già nel 2008 Gen/Marzo'09 Recessione scoppiata in Europa in ritardo 4 trimestre trimestre 2009: calo del 20-40% rispetto allo stesso periodo

9 Produzione Autoveicoli leggeri Previsioni per area: dal 2007 al 2011 BRIC ALTRI (ASEAN, EST EUROPA) EUROPA OCC. USA/CANADA GIAPPONE Fonte: ANFIA/OICA La riduzione della produzione prevista per il 2009 equivale alla produzione media Annuale a livello mondiale di: FGA, Renault, Nissan, PSA, BMW e Daimler! Paesi BRIC meno colpiti dalla crisi, grazie alla crescita di India e Cina Europa occidentale, NAFTA e Giappone torneranno a crescere ma su livelli inferiori 9

10 IL DOWNSIZING 10

11 Vendite per segmento e area 2007 vs 2008 (Mln unità) Cambiamenti nel mix delle vendite Vendite Autoveicoli leggeri SEGMENTO NAFTA EU OCC. GIAPPONE RdM MONDO Auto Piccole Auto Classe media Auto Classe sup/lux Vans SUV/Pickup Fonte: J.D. Power, Roland Berger/Rothschild analisi Il segmento auto piccole/medie è l unico a crescere nel 2008 Le luxury e i SUV hanno subito una drastica caduta 11

12 Cambiamenti nel mix delle vendite Vendite Autoveicoli leggeri Vendite per segmento e Paese 1 trim/2009 vs 1 trim/2008 ( 000 unità) SEGMENTO USA GERMANIA Auto Piccole Auto Classe media Auto Classe sup/lux Vans SUV/Pickup Fonte: Wards, KBA, Roland Berger/Rothschild analisi Nel 1 trimestre 2009, il segmento auto piccole è quello che decresce meno degli altri grazie alle misure nazionali adottate dai governi Gli altri segmenti continuano a perdere volumi consistenti 12

13 Europa: Preferenza per le auto di segmento basso Immatricolazioni auto per segmento 2009 (%) Gen/Apr 2009 e 2008 (%) Medio/ Piccole 28,8% Piccole 44% Medio/ Grandi 15,9% Sup/Lux Sup/Lux Medio/ 10,4% Grandi Medio/ Piccole Piccole Fonte: Acea Circa il 73% delle auto immatricolate in Europa occidentale nel 2009 appartiene al segmento medio piccolo 13

14 Maggiore attenzione ai consumi Cilindrata media auto nuove EU Occidentale per Paese Fonte: Acea Negli ultimi anni si è assistito alla riduzione della cilindrata media delle nuove auto vendute 14

15 Cala la quota del Diesel Quota autovetture di nuova immatricolazione alimentate a diesel EU Occidentale % cambiamento nella penetrazione del diesel /2008 Distribuzione vendite Italia per fascia di CO2 emesso (g/km) Fonte: Acea 60% 50% % 30% 20% 10% 0% < >

16 AZIONI A SOSTEGNO DEL MERCATO NEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI 16

17 Altre misure a sostegno della domanda principali p paesi UE Misure Applicazione Misure Germania Esenzione Bollo Dal 1/01/2009 Esenzione di 1-2 anni dalla tassa di circolazione per auto Euro 4 e Euro 5 Incentivi Rottamazione Incentivo di 2500 per auto Euro 4/5 Tassazione CO2 Dal 1/07/2009 Tassazione vetture in funzione CO2 Francia Incentivi Rottamazione Rinnovata dal 04/12/08 Incentivi da a in funzione CO2 Spagna Facilitazioni di Dal 1/12/08 Fondo di 1.2 Mld : primi credito Incentivi Dal 18/05/09 finanziati privi di tasso d interesse acquisto veicoli fino a euro con rottamazione Incentivi di (500 governo Rottamazione costruttore + eventuali incentivi regionali ) in funzione CO2 UK Riduzione IVA Dal 1/12/2008 Per tutti i settori riduzione IVA da 17,5% a 15% Incentivi Rottamazione Dal 18/05/09 Incentivo di 2000 (1000 governo costruttore) Italia Incentivi Dal 7/02/2009 Incentivi da a in funzione Rottamazione CO2 /alimentazione ecologica Incentivi trasformazione Dal 7/02/2009 Incentivi da 350 a 650 per conversione impianti a GPL e Metano

18 volumi e var.% su stesso mese anno precedente Principali mercati europei Autovetture mesi sett.08 ott.08 nov.08 dic.08 gen.09 feb.09 mar.09 apr.09 Italia ,8-18,4-28,9-12,6-32,2-24,0 0,2-7,5-5,5% Francia ,4-7,4-14,1-15,8-7,9-13,2 8,1-7 Germania ,5-8,2-17,7-6,6-14,2 21,5 39,9 19,5 UK , ,8-21,2-30,8-21,9-30,5-24 Spagna , ,6-49,9 9-41,7-48,8 8-38,6-46 Fonte: ANFIA, CCFA, VDA, SMMT, ANFAC 18

19 ITALIA Crescono le immatricolazioni di autovetture ecologiche Trend mesi gennaio - aprile 2009 Immatricolazioni per alimentazione Gen/Apr 09 BENZINA DIESEL ALIMENTAZIONI ECOLOGICHE apr 09 38,9% 43,4% 17,7% mar 09 feb 09 40,1% 44,4% 44,9% 43,7% 15,0% 11,9% 07/02/09 introduzione incentivi + 0,2 gen 09 Fonte: Anfia 43,6% 46,5% 9,9% Ripartizione quota immatricolazioni alimentazione ecologica Gen/Apr 09 1,4% 0,002 % 43,2% METANO E BZ+METANO 55,3 % BZ+GPL IBRIDA BE ELETTRICA 19

20 Evoluzione della domanda vetture Italia Previsione 2009 con incentivazioni % Previsione 2009 senza nessuna incentivazione * 2009* HYP 09 20

21 CONCLUSIONI 21

22 La crisi dell auto L attuale crisi è la più violenta, globale e di durata incerta Da ormai numerosi anni la tendenza mondiale del mercato è: downsizing al recupero del benzina sul diesel (segmenti bassi) alla riduzione delle cilindrate all utilizzo di carburanti alternativi (Metano, GPL, Ibridi) La nuova regolamentazione sul CO2, obbliga i costruttori a ridurre le attuali emissioni medie : - del 23% al del 39% al 2020 Ciò comporterà un aumento del costo delle vetture e una riduzione dei margini 22

23 Uscire dalla crisi Interventi a sostegno del mercato auto in Italia: Gli attuali incentivi vanno mantenuti per almeno 3 anni (prevedendo un phase out) Necessità di mantenere attuali incentivi al rinnovo del parco Mantenimento t attuali aiuti veicoli ecologici i Estensione incentivi al renting Misure di accesso al credito al consumo Misure di sostegno alla filiera (componentistica) Misure a sostegno dell R&D 23