Alcuni dati relativi al Settore tessile

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1 Agenda Settore Tessile Situazione congiunturale in Italia e in Europa Situazione congiunturale del settore tessile - produzione industriale - fatturato - occupazione - bilancia commerciale (esportazioni, importazioni, saldo) Le tecnologie ICT per il settore tessile Azioni di governo Analisi società campione della Valle Seriana - Analisi di bilancio - Analisi organizzativa/processo HP di una nuova struttura: Consorzio Pag. 3

2 Alcuni dati relativi al Settore tessile ÿ In Italia il settore del tessile conta 552mila addetti e rappresenta il 12-13% del comparto manifatturiero: rispetto all'europa a 15 quello italiano pesa per un terzo di tutto il tessile abbigliamento e, se invece si guarda all'europa a 25, il peso è di un quarto. Allargando lo sguardo a tutta l'europa si deve parlare di 170mila imprese e di 2,5milioni di addetti. ÿ Nella sola Lombardia si concentra un terzo del tessile italiano ÿ Dal 2001 al 2003 hanno chiuso i battenti oltre imprese, con un perdita di circa 46mila posti di lavoro. Pag. 4

3 ÿ Con un incidenza di circa il 2% sul PIL nazionale, il settore tessile è uno dei settori più importanti dell industria italiana, con un rilevante peso nello scenario mondiale. ÿ Il tradizionale fattore di successo del tessile italiano è la capacità di coniugare innovazione, moda, stile creativo con le tecnologie produttive. ÿ Negli ultimi anni il settore tessile italiano si trova impegnato da nuovi fronti competitivi: i paesi a basso costo del lavoro e i paesi ad alti livelli di investimenti che consentono elevati standard qualitativi. In queste difficili situazioni di mercato, la vitalità dell imprenditoria nazionale si deve confermare con nuove strategie, nuovi prodotti, migliore qualità, flessibilità e personalizzazione che consentano di valorizzare il settore moda. ÿ L industria tessile, composta per la stragrande maggioranza da imprese piccole o piccolissime, si caratterizza per una elevata frantumazione del ciclo produttivo tra imprese specializzate nella lavorazione di diverse fibre/filati in una o più fasi del ciclo medesimo. Pag. 5

4 Italia-investimenti nell'industria cotoniera-liniera (Valori in milioni di ) 600 Dal 2000 anche industria della nobilitazione Fonte ATI Rielaborati da IIR Industria Cotoniera-Liniera Industria della Nobilitazione Pag. 6

5 Italia-investimenti nell'industria cotoniera-liniera (Valori in milioni di ) 400 Dal 2000 anche industria della nobilitazione Fonte ATI Rielaborati da IIR Pag. 7

6 Scissione della Value Chain per capire dove le sinergie creano valore o concorrenza. Filiera di produzione Tessile/Abbigliamento Fornitura INPUT Produzione Beni primari Sistema distributivo Mercato Design Materie prime Fibre Tinture Produzione Produzione di di Tessuti Tessuti e e filati filati Produzione Produzione di di abbigliamento abbigliamento Distribuzione Distribuzione Cliente Cliente Macchinari Accessori Canali distributivi: Ingrosso Dettaglio Agenti/rappresentanti Pag. 8

7 Nella filiera di produzione T/A le grandi e piccolissime imprese coesistono ÿ La filiera è composta da aziende di cui circa il 90% è rappresentato da PMI di piccola o piccolissima dimensione (meno di 15 addetti). ÿ La capacità di innovare, l attenzione alla qualità dei materiali e dei processi, l equilibrio nei rapporti qualità/prezzo/servizio caratterizzano le aziende italiane. ÿ Numerose imprese di medie dimensioni sono spesso leader mondiali in particolari nicchie di mercato ÿ Le piccole imprese sono molto specializzate ed eccellono in una o più specifiche fasi della catena del valore Pag. 9

8 Produzione di filati, tessuti, stoffe LAVORAZIONI LAVORAZIONI SU SU FIBRE FIBRE Cardatura Pettinatura-ripettinatura Tintura Filatura LAVORAZIONI LAVORAZIONI SU SU FILATI FILATI Ritorcitura Roccatura Tintura su rocca Orditura Tessitura Creazione di maglie LAVORAZIONI LAVORAZIONI SU SU TESSUTI TESSUTI E STOFFE STOFFE Tintura in pezza Lavaggi Stampe Pieghettatura Rammendatura e pinzatura Stoffe Vellutazione Altri finissaggi e Nobilitazioni Pag. 10

9 La filiera è una unica grande azienda produttiva Controllo pezze Logistica Filati Tessuti Confezione MATERIE PRIME Trade Terzisti Tessuti Tintore Accessories Terzisti confezione Networks distribution La La competitività dipende dalle performance dell intera filiera Pag. 11

10 Non delocalizzare ma declientelizzare ÿil posizionamento lungo la filiera delle singole imprese condiziona e vincola rigidamente la formazione del prezzo; la soluzione a questa situazione va ricercata nella declientelizzazione e non nella delocalizzazione della produzione. ÿl imprenditore deve riuscire ad inserirsi in altre linee di produzione e altri mercati non lasciandosi condizionare esclusivamente dalla linea primaria cui appartiene. Pag. 12

11 Azienda nove Azienda otto Filati Azienda tre Azienda cinque Azienda sei Azienda sette Tessuti Azienda uno Azienda due Azienda quattro Controllo pezze Confezione Posizionamento Posizionamento delle delle aziende aziende Della Della Valle Valle Seriana Serianasulla Filiera Filiera di di Produzione Produzione Logistica MATERIE PRIME Trade Accessories Azienda dieci Networks distribution Terzisti Tessuti Azienda undici Terzisti confezione Azienda tredici Azienda dodici Azienda quattordici Azienda quindici Pag. 13

12 La copertura delle posizioni lungo la catena del valore ha un intensità disomogenea ÿ Le imprese del distretto industriale si concentrano su determinate posizioni lungo la filiera creando una saturazione del comparto e lasciando scoperte altre importanti fasi della Value Chain. ÿ La forte specializzazione delle imprese impedisce il loro passaggio ad altre micro/macro fasi della produzione. Pag. 14

13 Un esempio controtendenza: i Cinesi comprano a Prato Prendono la stoffa dai lanifici pratesi, esportano in Francia e in Germania, dirottano il grosso dei loro investimenti (esattamente il 73,58% del totale) sul mercato locale. Si tratta di una realtà dinamica che nel 2004 ha fatturato milioni, producendo un totale di milioni di capi e utilizzando milioni di metri di stoffa, il 57% dei quali acquistati da lanifici pratesi*. *Fonte: confartigianato di Prato Opportunità da cogliere nella misura in cui si possa realizzare un allungamento della filiera inteso anche come possibilità di arrivare al prodotto finito e confezionato e traendo da quest ultimo un valore aggiunto per il distretto. Pag. 15