Industria (escl.costruzioni) -0,3 -0,3

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1 Dopo i cali tendenziali a maggio 2016 (-0,6%) e giugno (-0,9%), anche a luglio si registra una leggera flessione dello 0,3%. Si mantiene il segno positivo nella media dei primi 7 mesi 2016, +0,6%, con il contributo dei beni di consumo durevoli (+0,7%), dei beni strumentali (+3,1%) e dei beni intermedi (+1,9%); variazioni tendenziali negative per le componenti dell energia (-4,4%) e dei beni di consumo non durevoli (-0,8%) rispetto a gennaio-luglio In crescita la produzione industriale del settore automotive: +4,6% su luglio 2016, +5,8% nella media dei primi sette mesi. Prodotte in Italia oltre 437mila autovetture a gennaio-luglio, con un aumento dell 8%, +6% nel mese di luglio. 1 Produzione industriale Secondo i dati diffusi da ISTAT, a luglio 2016 l indice ITALIA - Produzione industriale destagionalizzato della produzione industriale è dati corretti effetti per calendario, indici base=2010 aumentato dello 0,4% rispetto a giugno. Il recupero dei livelli di produzione su base mensile è associato Variazione % tendenziale Luglio 2016/2015 Gen/Lug 2016/2015 ad una tendenza trimestrale negativa: nella media del trimestre maggio-luglio 2016 la produzione è diminuita dello 0,5% rispetto al trimestre precedente. Corretto per gli effetti di calendario, a luglio 2016 l'indice è diminuito in termini tendenziali dello 0,3% (i giorni lavorativi sono stati 21 contro i 23 di luglio 2015). Nella media dei primi sette mesi dell'anno la produzione è aumentata dello 0,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Industria (escl.costruzioni) 0,6 0,6-0,3 Settore Automotive* 5,8 4,6 L'indice destagionalizzato mensile presenta variazioni -0,3 congiunturali positive in tutti i principali Elaborazioni Anfia su dati ISTAT *Codici Ateco 29 raggruppamenti: aumentano i beni di consumo (+2%), i beni strumentali (+1,1%), i beni intermedi (+0,9%) e l energia (+0,5%). A luglio 2016 la flessione tendenziale dell indice generale corretto per gli effetti di calendario appare condizionata dal marcato calo del comparto dell energia (-10,1%). Aumenti si rilevano invece in tutti gli altri principali comparti: beni intermedi, 1,7%; beni strumentali, +1,1%; beni di consumo, +0,2%. Per quanto riguarda i settori di attività economica, a luglio 2016 i comparti che registrano la maggiore crescita tendenziale sono quelli della produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+18,3%), della fabbricazione di mezzi di trasporto (+3,1%) e della metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+2,5%). Le diminuzioni maggiori si registrano nei settori dell attività estrattiva (-18,5%), della fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (-8,6%) e delle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (-3,9%). 13/09/2016

2 In questo ambito nei primi sette mesi del 2016, il settore automotive ha contribuito con una crescita media tendenziale del 5,8%, dopo l aumento a luglio del 4,6%. Il trend positivo dell industria automotive nazionale è iniziato ad ottobre Nel quadro internazionale la produzione industriale cresce a giugno 1 dello 0,6% nell area Euro e dello 0,5% nell UE28 rispetto al mese di maggio, che aveva registrato le flessioni su aprile dell 1,2% per l Area Euro e dell 1,1% per l UE28. In termini tendenziali a giugno si registrano segnali positivi dello 0,4% e dello 0,5% rispettivamente per area Euro e UE28. Tra gli Stati Membri registrano gli incrementi tendenziali più alti a giugno 2016: Lettonia (+7,9%), Grecia (+7,6%) e Slovenia (+6,1%), mentre i decrementi più marcati si registrano per Malta (-8,5%), Estonia (-4,6%) e Svezia (-3,1%). 2 Produzione industriale settore automotive Il trend positivo dell industria automotive nazionale è iniziato ad ottobre 2014, e dopo una crescita sostenuta da dicembre 2014 a gennaio 2016, ha rallentato la sua corsa a giugno (-0,9%). A luglio l incremento è stato del 4,6%. La crescita tendenziale da inizio anno è del 5,8% rispetto a gennaio-luglio Nel mese di luglio 2016 la produzione nazionale di autoveicoli e loro motori (Codice Ateco 29.1, vedi tabella a pag.7) registra un aumento tendenziale del 4,7%; la produzione di carrozzerie di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (Codice Ateco 29.2) registra un aumento del 34%; la produzione di parti ed accessori per autoveicoli (Codice Ateco 29.3, non include pneumatici) diminuisce dell 1,1%. Nella media dei primi 7 mesi i comparti della Fabbricazione di autoveicoli e di Carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi registrano aumenti tendenziali rispettivamente del 7,8% e del 29,7%, mentre il comparto della Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli risulta in calo dell 1,6%. 1 Ultimo dato disponibile pubblicato da Eurostat il 12/08/2016

3 Secondo i dati preliminari raccolti da ANFIA tra le aziende costruttrici, a luglio 2016 la produzione di autovetture è cresciuta del 6% con oltre unità. Nel primi sette mesi del 2016, la crescita tendenziale è dell 8%, con oltre 437mila autovetture prodotte. La domanda interna ha trainato la produzione domestica. Nei primi 7 mesi del 2016 la domanda di autoveicoli ha registrato un incremento del 18,5% con oltre 1,295 milioni di nuove registrazioni su gennaio-luglio 2015, che a sua volta registrava un aumento del 15% su gennaio-luglio La crescita del mercato ha riguardato tutte le tipologie di veicolo, inclusi il comparto industriale dei rimorchi leggeri (+13%), dei rimorchi e semirimorchi pesanti (+36%), dei camper (+12%), con la sola eccezione degli autobus, le cui vendite risultano in calo del 6%. 3 Un comparto, quello degli autobus, che non potrà riprendersi senza misure strutturali certe, concepite in un progetto di mobilità sostenibile di lungo periodo e per step verificabili: ridurre il traffico, migliorare la qualità dell aria, tagliare i consumi energetici e garantire tempi lunghi di programmazione ai costruttori di veicoli affinché possano investire in maniera crescente in ricerca e innovazione sul prodotto. Il rinnovo del parco autobus è un obiettivo non più posticipabile, la mobilità alternativa ai mezzi privati deve essere possibile in città e tra le città, l intermodalità auto-bus deve essere praticabile da chi proviene dalle aree periferiche. Come è stato denunciato più volte da ANFIA, il comparto industriale autobus rischia l estinzione e non è più procrastinabile una risposta forte da parte delle istituzioni a fronte di un bisogno certo come quello di un sistema di trasporto efficiente, che dà lavoro e produce innovazione su prodotti e servizi.

4 Ordinativi e fatturato settore automotive (ISTAT, dati grezzi) Riportiamo i dati dello scorso focus, perché l aggiornamento degli ordinativi e del fatturato del settore industriale saranno aggiornati e pubblicati da ISTAT il prossimo 27 settembre. Gli ordinativi del settore industriale (escluso le costruzioni) mostrano a maggio 2016 una flessione del 4,2%, determinata dal calo del 7,9% della domanda interna (+1,8% la domanda estera). A gennaio/maggio gli ordinativi totali risultano in calo tendenziale del 2,5%. 4 Gli ordinativi totali del settore Automotive (dati grezzi) mantengono il segno positivo e registrano una crescita per il settore del 5,5% nel mese (codice Ateco 29, non include pneumatici). La crescita nel mese è dovuta al comparto della fabbricazione di componenti (+7,5%, codice Ateco 29.3) e di autoveicoli (+5,9%, codice Ateco 29.1), mentre il comparto della fabbricazione di carrozzerie, rimorchi e semirimorchi (codice Ateco 29.2) registra un calo pesante del 18,8%. Il principale fattore incidente sul calo deriva dalla fine degli incentivi per l'intermodalità scaduti il 31 marzo 2016, con il contestuale annuncio di una nuova misura per l'anno 2016, che non partirà prima di settembre, che ha posticipato le decisioni di acquisto. Secondo ANFIA, come tra l'altro già previsto dal Documento di programmazione Economica DEF del Governo dello scorso anno, la misura andrebbe resa strutturale, proprio per evitare le anticipazioni ed i posticipi degli acquisti in corrispondenza dei termini delle misure, e per garantire continuità alle azioni finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di intermodalità/co-modalità nel trasporto merci. Nei primi 5 mesi del 2016 il contributo maggiore alla crescita degli ordinativi del settore Automotive (+8,8%), deriva soprattutto dalla domanda interna, che registra un aumento del 12,5%, mentre gli ordinativi dall estero crescono del 4,3%. La variazione tendenziale del fatturato complessivo dell industria in senso stretto è+3,6% nel mese e -0,8% nel cumulato dei primi 5 mesi. Il fatturato del settore automotive cresce del 6,4% nel mese e del 5,2% nel cumulato, grazie al trend positivo della componente interna (+11,8% nel mese e +9,9% a gennaio-maggio). I settori produttivi Automotive hanno i seguenti risultati di fatturato : la fabbricazione di autoveicoli genera nel mese un fatturato complessivo in aumento del 5,5% (+4,5% nel cumulato), determinato dalla componente interna che cresce del 13,4% (+11,2% nel cumulato) e dalla componente estera che diminuisce del 3,5% (-3,4% nel progressivo); la fabbricazione di carrozzerie, rimorchi e semirimorchi è spinta dalla componente estera (+11,8% nel mese e +18,4% nel cumulato), mentre quella interna registra una flessione del 17,1% (+1% a gennaio-maggio); la fabbricazione di componenti presenta valori positivi sia nel mercato interno ( +12,9% nel mese e +8,5% nel cumulato) sia nei mercati esteri (+6,5% nel mese e +4,2% nel cumulato). I dati del settore automotive sono migliori rispetto alle variazioni tendenziali per fatturato e ordinativi dell industria nel suo complesso 2. 2 I dati di giugno saranno diffusi da ISTAT il 27 settembre 2016

5 Scambi commerciali con l estero (ISTAT) A giugno 2016 le esportazioni registrano un lieve calo congiunturale (-0,4%), mentre le importazioni rimangono stazionarie. Nel trimestre aprile-giugno 2016, l'aumento congiunturale delle esportazioni (+2,4%) è superiore a quello delle importazioni (+1,8%). La crescita dell export è determinata dall export sia verso l area UE (+2,9%), sia verso l area extra-ue (+2,1%). A livello tendenziale, le esportazioni rimangono invariate nel primo semestre 2016, mentre le importazioni calano del 2,9% nello stesso periodo (dati grezzi). L avanzo commerciale raggiunge 23,3 miliardi di euro, che salgono a 35,5 miliardi se considerati al netto dei prodotti energetici. In rilevante aumento l import di autoveicoli a giugno 2016 su giugno 2015: +21,6%. 5 Scambi commerciali con l estero del settore automotive (ISTAT) Sempre per giugno e primi 6 mesi 2016, il comparto Autoveicoli (Codice Ateco 29.1) genera i seguenti risultati: - Exportazioni (in valore): -3% nel mese; -0,7% nel cumulato - Importazioni (in valore): +21,6% nel mese; +23,2% nel cumulato - Saldo (in valore): -5,235 miliardi di euro. - In Italia, i costruttori esteri di autovetture hanno una quota di mercato del 70%, che determina il saldo negativo, a differenza di Francia e Germania, dove la penetrazione dei costruttori esteri è di molto inferiore. In Francia i costruttori francesi hanno una quota di mercato attorno al 55% e quelli esteri del 45%.In Germania il mercato auto si compone per il 72 % di brand tedeschi (di cui il 62,5% di auto made in Germany ) e per il 28% di brand esteri. Positivo il risultato complessivo dei comparti Carrozzerie di Autoveicoli, Rimorchi e Semirimorchi (29.2)+ Componenti (Codice Ateco 29.3) + Mezzi di trasporto (esclusi autoveicoli), i cui scambi commerciali hanno generato un saldo positivo di oltre 6,3 miliardi nei primi 6 mesi del Secondo le elaborazioni ANFIA 3 su dati del commercio estero ISTAT, il comparto dei componenti e delle parti per autoveicoli (inclusi motori, pneumatici nuovi e rigenerati, camere d aria, accessori per autoveicoli) ha registrato nel 1 semestre 2016 vendite sui mercati esteri per un valore di 10,4 miliardi di euro (+1%), e acquisti per 7,3 miliardi di euro (+3,9% l incremento tendenziale), con un saldo positivo di 3,07 miliardi, inferiore del 5,4% a quello di gennaio/giugno 2015 (3,24 mld di euro). Fiducia dei consumatori e delle imprese 3 Le voci considerate da ANFIA sono quelle relative ai codici Ateco 29.3+le voci Ateco relative ai motori +alcune voci Ateco relative alla gomma (pneumatici, etc)

6 Ad agosto 2016 si registra un peggioramento della fiducia sia tra i consumatori sia tra le imprese: l'indice del clima di fiducia dei consumatori passa da 111,2 di luglio a 109,2 e l'indice composito del clima di fiducia delle imprese scende da 103,0 a 99,4. L indice composito del clima di fiducia delle imprese italiane (Iesi, Istat economic sentiment indicator) è sceso sotto quota 100 per la prima volta da febbraio Tutte le stime riferite alle componenti del clima di fiducia dei consumatori registrano una flessione, seppure con intensità diverse: il clima economico passa da 129,8 a 125,5, diminuendo per il quinto mese consecutivo; le componenti personale, corrente e futura, dopo l'aumento registrato a luglio, tornano a posizionarsi sui livelli del mese di giugno. Più in dettaglio, il clima personale passa da 105,0 di luglio a 103,6, quello corrente da 109,1 a 107,2 e quello futuro da 114,8 a 112,2. Le opinioni dei consumatori riguardo la situazione economica del Paese sono invece in peggioramento per il quarto mese consecutivo. Con riferimento alle imprese, il clima di fiducia scende in tutti i settori: in modo più marcato nei servizi di mercato (da 108,3 a 102,4) e nel commercio al dettaglio (da 101,3 a 97,1), più lieve nella manifattura (da 102,9 a 101,1) e nelle costruzioni (da 126,2 a 123,5). Secondo le consuete domande trimestrali sulla capacità produttiva, nel secondo trimestre del 2016 il grado di utilizzo degli impianti sale lievemente al 76% dal 75,9% del trimestre precedente. 6 L indagine ISTAT sulle intenzioni di acquisto delle autovetture L indagine ISTAT sulle intenzioni di acquisto di un autovettura nei prossimi 12 mesi conferma il trend in corso del mercato auto. L indagine rileva a luglio 2016 un recupero della propensione all acquisto di un auto nei mesi a venire, che dall 8,7% di risposte certamente sì e probabilmente sì di aprile 2016 sale a 9,2%. Tabelle, indici e grafici

7 Principali indicatori economici di settore Elaborazioni ANFIA su dati ISTAT Settore di attività : Automotive INDUSTRIA escl. Costruzioni codice Variazioni % Variazioni % Ateco descrizione lug-16 gen-lug 16 lug-16 gen-lug Fabbricazione Autoveicoli, Carrozzerie, Parti Produzione ind.le 4,6 5,8-0,3 0, Fabbricazione Autoveicoli Produzione ind.le 4,7 7, Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirim Produzione ind.le 34,0 29, Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori Produzione ind.le -1,1-1,6 dati corretti per effetti del calendario Variazioni % Variazioni % gen-mag 16 gen-mag Fabbricazione Autoveicoli, Carrozzerie, Parti Ordinativi totale 5,5 8,8-4,2-2,5 Ordinativi interno 7,0 12,5-7,9-3,3 Ordinativi estero 3,6 4,3 1,8-1, Fabbricazione Autoveicoli Ordinativi totale 5,9 10,8 Ordinativi interno 8,6 16,9 Ordinativi estero 2,7 3, Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirim Ordinativi totale -18,8 4,6 Ordinativi interno -22,3 2,7 Ordinativi estero -10,9 8, Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori Ordinativi totale 7,5 6,2 Ordinativi interno 8,1 6,9 Ordinativi estero 6,5 5,3 29 Fabbricazione Autoveicoli, Carrozzerie, Parti Fatturato totale 6,4 5,2 3,6-0,8 Fatturato interno 11,8 9,9 3,4-1,0 Fatturato estero -0,4 4,2-0, Fabbricazione Autoveicoli Fatturato totale 5,5 4,5 Fatturato interno 13,4 11,2 Fatturato estero -3,5-3, Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirim Fatturato totale -8,9 6,3 Fatturato interno -17,1 1,0 Fatturato estero 11,8 18, Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori Fatturato totale 1 6,5 Fatturato interno 12,9 8,5 Fatturato estero 6,5 4,2 dati grezzi per ordinativi e fatturato

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9 Ordinativi - Fabbricazione Autoveicoli, dati grezzi, Base 2010= Fabbricazione Autoveicoli 3 Per. Media Mobile (Fabbricazione Autoveicoli) 9 Ordinativi - Fabbricazione Carrozzerie Autoveicoli, Rimorchi e Semirimorchi dati grezzi, Base 2010=100 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirim 3 Per. Media Mobile (Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirim) 10 Ordinativi - Fabbricazione di Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori dati grezzi, Base 2010= Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori 3 Per. Media Mobile (Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori)

10 Fatturato - Fabbricazione Autoveicoli, dati grezzi, Base 2010= Fabbricazione Autoveicoli 3 Per. Media Mobile (Fabbricazione Autoveicoli) Fatturato - Fabbricazione Carrozzerie Autoveicoli, Rimorchi e Semirimorchi dati grezzi, Base 2010=100 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirim 3 Per. Media Mobile (Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirim) Fatturato - Fabbricazione di Parti ed accessori per autoveicoili e loro motori dati grezzi, Base 2010=100 Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori 3 Per. Media Mobile (Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori)

11 Per informazioni rivolgersi a: Marisa Saglietto, Silvio Donato tel. 011/ tel.011/