Le attività degli alberghi high level in provincia di Milano dal 1992 ad oggi

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1 Le attività degli alberghi high level in provincia di Milano dal 1992 ad oggi Centro Studi Giuseppe Panzeri Responsabile Maria Grazia De Maglie Macroeconomia e terziario Andrea Fioni Mercato del lavoro Valeria Negri Macroeconomia e industria Cinzia Rosolin Metodologie statistiche e mercato del lavoro L attività degli alberghi della provincia di Milano è legata alla congiuntura nazionale e internazionale: esiste infatti una forte correlazione fra il fatturato degli alberghi e l indice della produzione industriale Italiana ed europea. Questo risultato conferma che Milano è una città d affari e di fiere per eccellenza. L area metropolitana milanese viene, così, scelta dalle aziende italiane ed europee come centro per organizzare eventi e riunioni d affari non solo perché attrezzata delle strutture e delle infrastrutture adeguate (alberghi e centri congressi vicini alla stazione ferroviaria e alle uscite delle tangenziali e delle autostrade, l aeroporto di Linate vicino al centro della città), ma anche in quanto sul territorio è presente un elevata concentrazione dei sedi di imprese multinazionali. stud@assolombarda.it tel. Segreteria:

2 1. Nota metodologica L indagine rileva dal 1992 i dati mensili di un campione di 30 alberghi appartenenti alle categorie 4, 5 e 5 lusso su: Presenze Camere occupate Tasso di occupazione delle camere Fatturato delle camere Fatturato per servizi di ristorazione e bar (F&B) Fatturato totale Fatturato medio per camera occupata. Assolombarda effettua la rilevazione dal 2000; negli anni precedenti le informazioni sono state raccolte da un gruppo di alberghi. La non univoca provenienza dei dati ha comportato un attenta verifica dell omogeneità del campione nel tempo e della coerenza delle informazioni raccolte. Per ciascuna variabile sono state calcolate le medie ponderate utilizzando come griglia di pesi la distribuzione degli alberghi per classi di camere disponibili in Provincia di Milano, riportata nella tabella 1. Tabella 1-1 Alberghi per classi di camere disponibili in provincia di Milano Con meno di 100 stanze Con stanze comprese tra Con più di 259 stanze totale valori assoluti Valori % 53,4 37,6 9,0 100,0 Fonte: provincia di Milano, Azienda di Promozione Turistica del Milanese, Guida agli alberghi di Milano e Provincia del 2001 Tabella 1-2 Alberghi del campione per classi di camere disponibili Con meno di 100 stanze Con stanze comprese tra Con più di 259 stanze totale valori assoluti Valori % 13,3 60,0 26,7 100,0 Alle serie storiche relative ai valori monetari sono stati applicati i coefficienti di rivalutazione monetaria dell Istat al fine di rendere omogenei e confrontabili i dati negli anni. 2

3 I dati grezzi di tutte le variabili analizzate presentano una forte componente stagionale: i valori più bassi sono stati rilevati nei mesi di agosto e dicembre, mentre quelli più elevati sono stati registrati a settembre. E sempre presente, inoltre, nei grafici una curva a forma di M nei mesi di marzo, aprile e maggio. Per eliminare la stagionalità dai dati, le serie sono state destagionalizzate con l ausilio di Demetra, interfaccia grafica del programma Tramo - Seats. I commenti ai dati si riferiscono a tre tipologie di rappresentazioni grafiche: dati grezzi o dati osservati (rilevati dagli alberghi mensilmente): sono influenzati dagli effetti stagionali e da quelli del calendario (festività comandate e presenza di diversi giorni lavorativi e non in ogni mese); dati destagionalizzati: sono i dati grezzi depurati dagli effetti stagionali e di calendario; ciclo-trend: è costituito dalle fluttuazioni di medio lungo periodo della variabile osservata. L analisi del ciclo-trend permette di comprendere l andamento congiunturale caratterizzato nel medio lungo periodo dall alternarsi di fasi di espansione e di recessione. L elaborazione dei dati e il rapporto sono stati curati da Maria Grazia De Maglie 3

4 2. Analisi dei dati Nel capitolo vengono analizzate le variabili oggetto di indagine e vengono proposte alcune interpretazioni sull andamento del settore negli ultimi 10 anni (dal gennaio 1992 all agosto 2003) Presenze, camere occupate e tasso di occupazione delle camere Presenze La variabile rileva il numero di persone che hanno pernottato in albergo nel mese di riferimento. Figura 2-1 Presenze: dati grezzi, destagionalizzati e ciclo trend grezzi destagionalizzati ciclo trend Il numero delle presenze negli alberghi milanesi è aumentato negli anni esaminati. Il 2002 si caratterizza rispetto agli altri anni per aver registrato, per la prima volta, una crescita delle presenze nel mese di dicembre. Nel 2003, il trend del numero di presenze ha ricominciato a crescere. Nel grafico che segue sono stati considerati soltanto i dati destagionalizzati e il ciclo-trend che permettono insieme di cogliere meglio l andamento congiunturale di medio lungo periodo. 4

5 Figura 2-2 Presenze: dati destagionalizzati e ciclo-trend destagionalizzati ciclo trend Rispetto al grafico precedente, l andamento della variabile viene analizzato dopo aver depurato i dati dagli effetti stagionali. Focalizzando l attenzione agli ultimi quattro anni, il periodo di espansione che va da dicembre 1999 a dicembre 2000 è seguito da una lunga fase di decelerazione che comprende i mesi dicembre aprile 2003; un segnale di ripresa si manifesta, invece, da maggio E chiaramente visibile l effetto dell attentato dell 11 settembre 2001 negli Usa: la flessione del settore che era già in atto da qualche mese si è intensificata; le presenze sono diminuite in modo consistente tra novembre 2001 e gennaio I dati destagionalizzati mostrano una forte crescita a dicembre 2002: al contrario di quanto accaduto negli anni passati, i dati grezzi del mese hanno registrato un lieve incremento. 5

6 Camere occupate Figura 2-3 Camere occupate: dati grezzi, destagionalizzati e ciclo-trend grezzi destagionalizzati ciclo trend Figura 2-4 Camere occupate: dati destagionalizzati e ciclo trend destagionalizzati ciclo trend Il numero delle camere occupate depurato dagli effetti satgionali e di calendario è complessivamente aumentato nel periodo preso in esame. Negli ultimi quattro anni le difficoltà congiunturali dell economia italiana e le crisi politiche internazionali hanno influenzato l andamento della variabile analizzata. Ad una marcata accelerazione fra i mesi di 6

7 gennaio 2000 e di gennaio 2001, è seguito un brusco rallentamento nel periodo di gennaio e ottobre 2001; una nuova espansione è avvenuta fra ottobre 2001 e luglio 2002 alla quale si è contrapposta una nuova fase recessiva fra luglio 2002 e luglio2003;il numero di camere occupate ha ricominciato a crescere da luglio Tasso di occupazione delle camere Il tasso di occupazione delle camere viene ricavato dal rapporto fra il numero delle camere occupate e il camere occupate numero delle camere disponibili { X100}. camere disponibili L indice può essere paragonato al tasso di utilizzo degli impianti dell industria manifatturiera e quindi alla capacità produttiva utilizzata. Figura 2-5 Tasso di occupazione delle camere: dati grezzi, destagionalizzati e ciclo trend 110,0 100,0,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 grezzi destagionalizzati ciclo trend 7

8 Figura 2-6 Tasso di occupazione delle camere: dati destagionalizzati e ciclo trend destagionalizzati ciclo trend Il tasso di occupazione delle camere da fine 1992 ad aprile 2001 ha complessivamente evidenziato un trend in crescita. A tale periodo è seguita una lunga fase di contrazione che raggiunge i valori minimi nel mese di maggio Negli ultimi tre mesi l indice ha mostrato alcuni segnali di crescita. Tre grossi eventi politici e sociali internazionali hanno manifestato i loro effetti sui dati destagionalizzati: l indice è crollato a ottobre 2001 dopo l attacco alle Torri Gemelle e nei mesi di gennaio maggio 2003 durante la crisi in Iraq e l epidemia della Sars nei paesi asiatici Fatturato totale, fatturato delle camere e fatturato Food & Beverage Fatturato totale La variabile rileva il fatturato complessivo degli alberghi che è definitio come la somma di: fatturato delle camere, fatturato F&B (Food & Beverage) e altri fatturati. I valori monetari sono stati rivalutati con i coefficienti di rivalutazione dell Istat, calcolati dall indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 8

9 Figura 2-7 fatturato totale: dati grezzi, destagionalizzati e ciclo trend grezzi destagionalizzati ciclo trend Figura 2-8 fatturato totale: dati destagionalizzati e ciclo trend destagionalizzati ciclo trend Nei dieci anni analizzati il fatturato degli alberghi del campione è complessivamente cresciuto. In particolare, si osserva un lungo periodo di forte crescita da luglio 1996 a luglio 2001; a questa fase ne è seguita una di contrazione che arriva fino a febbraio 2003; i restanti mesi rilevati (fino ad agosto 2003) indicano un trend piatto. Anche in questo caso l attentato alle torri Gemelle negli Usa ha causato un forte shock a fine

10 Fatturato delle camere Figura 2-9 Fatturato delle camere: dati grezzi, destaginalizzati e ciclo trend grezzi destagionalizzati ciclo trend Figura 2-10 Fatturato delle camere: dati destagionalizzati, e ciclo trend destagionalizzati ciclo trend Il fatturato delle camere ha un andamento molto simile a quello del fatturato totale. In particolare ad una costante crescita iniziata nel mese di giugno 1996 e terminata a febbraio 2001 è seguito un breve periodo di incertezza fino a settembre 2001; è stata rilevata una brusca e temporanea caduta nel mese di ottobre 2001 che è stata, però, recuperata nei mesi successivi; fra aprile 2002 e maggio 2003 i dati hanno segnalato 10

11 continue contrazioni. Se le rilevazioni dell ultimo quadrimestre del 2003 lo confermeranno, si è avviata una nuova fase espansiva Fatturato Food & Beverage Figura 2-11 Fatturato F&B: dati grezzi, destagionalizzati e ciclo trend grezzi destagionalizzati ciclo trend Figura 2-12 Fatturato F&B: dati destagionalizzati e ciclo trend destagionalizzati ciclo trend 11

12 Anche il fatturato Food & Brverage ha andamenti simili a quelli del fatturato delle camere e del fatturato complessivo. Ad una lunga fase di espansione da luglio 1996 a gennaio 2001 è seguito un intenso periodo di contrazione fino a febbraio 2003; in media una situazione di stazionarietà ha caratterizzato gli ultimi mesi analizzati 2.3. Fatturato medio per camera occupata Il fatturato medio per camera occupata è dato dal rapporto fra il fatturato delle camere e il numero delle camere occupate. Figura 2-13 Fatturato medio per camera occupata: dati grezzi, destagionalizzati e ciclo trend grezzi destagionalizzati ciclo trend 12

13 Figura 2-14 Fatturato medio per camera occupata: dati destagionalizzati e ciclo trend destagionalizzati ciclo trend Il fatturato medio per camera occupata ha un andamento lievemente differente dalle altre variabili in quanto risente delle differenti politiche di prezzo attuate in ogni singolo periodo. Dal mese di agosto 1996 ad aprile 2002, per ogni camera occupata, il fatturato è complessivamente cresciuto. E seguito, fino a maggio 2003, un periodo di rallentamento (non è stato rilevato un valore così basso da agosto 1998); il dato negativo di maggio 2003 è stato completamente recuperato nel mese di giugno. 13

14 3. Alcuni confronti fra le attività del settore alberghiero e la produzione industriale italiana ed europea Il centro studi Assolombarda ha verificato se l attività degli alberghi della provincia di Milano è orientata al turismo classico o a quello congressuale e d affari, quindi se esiste una relazione con gli andamenti delle attività produttive dell Italia e dell Unione Europea. Sono state confrontate le variabili degli alberghi con l indice della produzione industriale nazionale (elaborato dall Istat) e con l indice della produzione industriale dell Unione Europea (calcolato dall Eurostat). Questa operazione ha evidenziato che la congiuntura del settore alberghiero dipende da quella dell industria nazionale ed europea. Esiste, quindi, un forte legame fra l attività degli alberghi milanesi e quella del settore industriale sia italiano che in particolare dell Unione Europea. Tale legame ha, così, confermato un intensa attività congressuale in provincia di Milano e di un elevato numero di presenze per viaggi d affari. Di seguito vengono riportati i risultati relativi al fatturato delle camere e al fatturato medio per camera occupata. Dalle elaborazioni effettuate è risultato che queste variabili hanno i coefficienti di correlazione più elevati con l indice della produzione industriale. 14

15 Figura 3-1 Fatturato delle camere e indice della produzione industriale Italia (dati destagionalizzati) Fatturato camere Produzione industriale Italia E stato messo a confronto il fatturato delle camere con l indice della produzione industriale nazionale: vi è una quasi perfetta sovrapposizione fra le due serie storiche. La contrazione del fatturato delle camere nel mese di ottobre 2001 è stata più brusca di quella della produzione industriale; nei mesi successivi la reazione è stata più forte rispetto a quella del settore industriale. Il coefficiente di correlazione è elevato e pari a 0,81. Figura 3-2 Fatturato delle camere e indice della produzione industriale UE (dati destagionalizzati) Fatturato camere Produzione Industriale UE 15

16 Per quanto riguarda invece la relazione fra il fatturato delle camere e l indice della produzione industriale dell UE 1, la correlazione è più alta rispetto a quella riscontrata a livello nazionale (0,89 il valore del coefficiente di correlazione). Le due serie storiche hanno andamenti molto simili fino al mese di novembre 2002, successivamente gli alberghi mostrano un andamento in discesa, mentre l indice della produzione industriale europea rimane quasi stazionario. Figura 3-3 Fatturato medio per camera occupata e indice della produzione industriale Italia (dati destagionalizzati) Fatturato medio per camera occupata Produzione industriale Italia Il fatturato medio per camera occupata ha registrato una correlazione elevata con l indice della produzione industriale italiana: il coefficiente è risultato pari a 0,77. Il legame fra le due variabili si intensifica da gennaio La serie storica dell indice della produzione industriale è disponibile dal gennaio

17 Figura 3-4 Fatturato medio per camera occupata e indice della produzione industriale UE (dati destagionalizzati) Fatturato medio per camera occupata Produzione Industriale UE Il legame fra i due settori aumenta se si considera l indice della produzione industriale europea; il coefficiente di correlazione sale a 0,. Nell ultimo anno, l andamento dell indicatore degli alberghi è peggiore di quello dell industria dell Unione europea. 17