L Italia dei Centri Minori

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1 1 L Italia dei Centri Minori L Italia ed il turismo internazionale Venezia 11 Aprile 2008 PAOLO SERGARDI

2 L ambito di indagine 2 L ARCO TEMPORALE: Quattro anni compresi tra il 2004 ed il Visitatori pernottanti per altri motivi 24% Visitatori non pernottanti 38% I VIAGGIATORI CONSIDERATI: Residenti all estero che hanno visitato il nostro Paese per motivi di turismo, soggiornandovi almeno una notte. Visitatori pernottanti per turismo 38% LA CONSISTENZA DEL CAMPIONE ANALIZZATO: interviste realizzate presso 67 diversi punti di confine. LA DEFINIZIONE DI CENTRO MINORE. Convenzionalmente sono stati considerati centri minori tutti i Comuni non Capoluogo di Provincia (circa 8.000).

3 Dimensione del fenomeno: presenze e pernotti 3 PRESENZE: Solo Comuni Capoluogo 51% Centri minori 43% VISITATORI PREVALENTI DI Solo Comuni minori 36% Hanno soggiornato più a lungo in un Capoluogo: 6%. Entrambi 13% Hanno soggiornato più a lungo in un Centro minore: 7%. Centri maggiori 57% PERNOTTI*: * Al netto dei pernotti non ripartibili Centri minori 47% NUMERO MEDIO DI NOTTI IN ITALIA DEI VISITATORI PREVALENTI DI Centri maggiori 53% Centri maggiori: 7,4 Centri minori: 8,5

4 Dimensione del fenomeno: le spese 4 LE SPESE : Centri minori 41% Centri maggiori 59% SPESA PROCAPITE (in Euro) Visitatori prevalenti di Totale Trasporto Ristoranti e Alloggio interno bar Beni Servizi Centri maggiori Centri minori Differenza minori vs. maggiori -8% -25% 10% -10% -30% -22% SPESA PROCAPITE GIORNALIERA (In Euro) Visitatori prevalenti di Totale Trasporto Ristoranti e Alloggio interno bar Beni Servizi Centri maggiori Centri minori Differenza minori vs. maggiori -20% -34% -4% -21% -38% -32%

5 Diffusione del fenomeno: alloggi e Comuni 5 I PERNOTTI IN ITALIA PER TIPO DI ALLOGGIO: I COMUNI MINORI INTERESSATI DAL TURISMO INTERNAZIONALE ( ): Albergo/ Villaggio/Agriturismo 49% 45% Casa in affitto Casa di proprietà Amici e parenti Tenda/ Roulotte/Caravan Altro Ostello gioventù 10% 19% 9% 10% 18% 8% 8% 17% 2% 1% 5% 0% IN MEDIA OGNI ANNO: Circa 360 Centri minori Italiani fanno registrare almeno presenze turistiche straniere. Circa 640 Centri minori Italiani fanno registrare almeno presenze turistiche straniere. Circa Centri minori Italiani fanno registrare almeno presenze turistiche straniere. Visitatori prevalenti centri maggiori Visitatori prevalenti centri minori

6 La qualità dell offerta 6 IL GIUDIZIO SUL NOSTRO PAESE: Considerando i luoghi visitati più a lungo su una scala di valutazione 1-10 VISITATORI PREVALENTI DI Centri maggiori Centri minori Differenza minori vs. maggiori Giudizio complessivo 8,34 8,56 0,22 Accoglienza 8,21 8,72 0,51 Città e opere d'arte 8,89 8,65-0,23 Paesaggio e natura 8,37 9,03 0,67 Alberghi e alloggio 7,80 8,35 0,54 Cucina 8,40 8,69 0,30 Prezzi e costo della vita 6,14 6,34 0,20 Qualità e varietà prodotti 7,92 8,04 0,12 Servizi turistici 7,46 7,95 0,49 Sicurezza 8,06 8,42 0,36

7 Il paradosso dei trend 7 EVOLUZIONE NEL PERIODO : PRESENZE NOTTI SPESA +19% +14% +18% +3% +3% -5% Visitatori prevalenti centri maggiori Visitatori prevalenti centri minori Centri maggiori Centri minori Visitatori prevalenti centri maggiori Visitatori prevalenti centri minori

8 Alcune possibili spiegazioni 8 CONCENTRAZIONE DELLA DOMANDA: VISITATORI PREVALENTI DI Area Geografica di provenienza Centri Minori Centri Maggiori Germania 42% 16% Trend rispetto al totale delle presenze straniere Austria 12% 4% Regno Unito e Irlanda 9% 15% Est Europa 7% 10% Svizzera 7% 6% Benelux 7% 7% Francia 7% 11% Scandinavia 3% 4% Nord America 3% 12% Spagna-Portogallo 1% 7% Oceania 1% 3% Asia 0% 3% Altro 0% 2%

9 Alcune possibili spiegazioni 9 ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO RICORSO AD UN PACCHETTO TURISTICO Viaggiatori auto 0% +5% Sì 20% 11% MEZZO DI TRASPORTO UTILIZZATO Visitatori prevalenti centri maggiori Visitatori prevalenti centri minori Auto Treno 5% 3% 37% 77% Viaggiatori aereo +36% Aereo 19% 53% +20% Nave 5% 1% Visitatori prevalenti centri maggiori Visitatori prevalenti centri minori Visitatori prevalenti centri maggiori Visitatori prevalenti centri minori

10 Alcune possibili spiegazioni 10 IL RUOLO DELLA VACANZA CULTURALE Vacanza al mare Vacanza in montagna 14% 37% 6% 23% Turisti che hanno scelto l Italia per una vacanza culturale Vacanza al lago Vacanza culturale 3% 21% 21% 76% +32% Vacanza "verde" 3% 4% +16% Vacanza sportiva 1% 6% Vacanza enogastronomica 3% 2% Altro tipo di vacanza 7% 5% Visitatori prevalenti centri maggiori Visitatori prevalenti centri minori Visitatori prevalenti centri maggiori Visitatori prevalenti centri minori

11 Alcune possibili spiegazioni 11 LA STAGIONALITA Visitatori prevalenti centri maggiori Incidenza delle presenze del periodo Maggio-Ottobre sul totale Visitatori prevalenti centri minori Totale periodo Visitatori prevalenti di Centri minori Centri maggiori 79% 66% % 65% % 67% % 67% % 66% Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

12 Alcune possibili spiegazioni RICCHEZZA E COMPLESSITA DELLA DOMANDA Raggruppamenti (clusters) di Comuni con almeno presenze turistiche straniere all anno. Lago Maggiore (22 Comuni) Lago di Como (11 Comuni) Lago di Garda (35 Comuni) PRESENZE ANNO dei clusters (in migliaia) Oltre Da 300 a Da 150 a 300 Fino a 150 Alto Adige (80 Comuni) 12 Val d Aosta (36 Comuni) Dolomiti (37 Comuni) Langhe e Monferrato (23 Comuni) Golfo di Venezia (14 Comuni) Riviera dei fiori (34 Comuni) Romagna (14 Comuni) Tigullio (10 Comuni) Cinque terre (7 Comuni)

13 Alcune possibili spiegazioni RICCHEZZA E COMPLESSITA DELLA DOMANDA Raggruppamenti (clusters) di Comuni con almeno presenze turistiche straniere all anno. PRESENZE ANNO dei clusters (in migliaia) Oltre Da 300 a Da 150 a 300 Fino a Versilia e Garfagnana (13 Comuni) Marche (28 Comuni) Toscana Centrale (58 Comuni) Umbria (25 Comuni) Arcipelago Toscano (7 Comuni) Maremma e Tuscia (41 Comuni)

14 Alcune possibili spiegazioni RICCHEZZA E COMPLESSITA DELLA DOMANDA Raggruppamenti (clusters) di Comuni con almeno presenze turistiche straniere all anno. PRESENZE ANNO dei clusters (in migliaia) Oltre Da 300 a Da 150 a 300 Fino a Sardegna Settentr. (22 Comuni) Pompei e area arch. (8 Comuni) Gargano (9 Comuni) Capri e c. Amalfitana (14 Comuni) Sicilia Settentr. (8 Comuni) Trulli e Salento (20 Comuni) Sicilia Occidentale (16 Comuni) Sicilia Orientale (27 Comuni)

15 Alcune possibili spiegazioni 15 RICCHEZZA E COMPLESSITA DELLA DOMANDA Raggruppamenti (clusters) di Comuni con almeno presenze turistiche straniere all anno. Il circuito delle terme extra-clusters (26 Comuni) [circa presenze annue]

16 Ricchezza e complessità della domanda 16 AREA GEOGRAFICA DI PROVENIENZA : Area Principali provenienze turisti stranieri Val d'aosta Francia 26% Uk e Irlanda 16% Svizzera 15% Langhe e Monferrato Svizzera 40% Germania 20% Francia 14% Cinque terre Nord America 36% Germania 12% Oceania 9% Lago di Como Uk e Irlanda 22% Germania 17% Francia 14% Lago di Garda Germania 62% Benelux 9% Uk e Irlanda 8% Alto Adige Germania 77% Austria 11% Benelux 4% Golfo di Venezia Austria 41% Germania 28% Est Europa 18% Romagna Germania 42% Svizzera 12% Est Europa 12% Toscana C. Germania 25% Uk e Irlanda 17% Nord America 15% Umbria Nord America 20% Benelux 17% Germania 14% Marche Germania 34% Est Europa 18% Benelux 10% Capri e c.amalfitana Nord America 27% Uk e Irlanda 26% Germania 13% Gargano Germania 43% Est Europa 18% Francia 10% Sicilia O. Germania 28% Uk e Irlanda 19% Francia 11% Sardegna S. Uk e Irlanda 37% Germania 16% Spagna e P. 12%

17 Ricchezza e complessità della domanda 17 ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO : Val d'aosta Langhe e Monferrato Cinque terre Lago di Como Lago di Garda Alto Adige Golfo di Venezia Romagna Toscana C. Umbria Marche Capri e c.amalfitana Gargano Sicilia O. Sardegna S. 2% 4% 4% 7% 8% 12% 12% 10% 7% 7% 15% 14% Ricorso a pacchetto turistico 24% 45% 51% Mezzo di trasporto utilizzato Area Auto Aereo Altro Val d'aosta 92% 7% 1% Langhe e Monferrato 91% 7% 2% Cinque terre 37% 34% 29% Lago di Como 55% 41% 4% Lago di Garda 88% 11% 2% Alto Adige 94% 1% 5% Golfo di Venezia 95% 4% 1% Romagna 79% 17% 5% Toscana C. 50% 48% 3% Umbria 46% 49% 6% Marche 63% 22% 15% Capri e c.amalfitana 9% 84% 7% Gargano 80% 16% 4% Sicilia O. 8% 90% 2% Sardegna S. 31% 68% 2%

18 Ricchezza e complessità della domanda 18 IL TIPO DI VACANZA: TIPO DI VACANZA Area Tradizionale Culturale "Verde" Sportiva Gastronomica Val d'aosta 89% 12% 1% 4% 0% 2% Langhe e Monferrato 24% 27% 39% 1% 16% 8% Cinque terre 63% 57% 7% 1% 5% 6% Lago di Como 86% 38% 1% 5% 1% 5% Lago di Garda 97% 17% 2% 4% 2% 2% Alto Adige 93% 8% 1% 13% 1% 2% Golfo di Venezia 100% 9% 0% 0% 0% 1% Romagna 91% 14% 1% 4% 2% 6% Toscana C. 19% 66% 33% 2% 8% 7% Umbria 22% 77% 19% 1% 5% 7% Marche 68% 38% 8% 2% 2% 7% Capri e c.amalfitana 50% 73% 3% 0% 4% 7% Gargano 87% 29% 3% 1% 2% 8% Sicilia O. 71% 62% 3% 2% 8% 9% Sardegna S. 90% 19% 2% 1% 4% 5% Altro

19 Ricchezza e complessità della domanda 19 L ALLOGGIO E LE SPESE: Area Albergo DISTRIBUZIONE DELLE NOTTI IN ITALIA PER TIPO DI ALLOGGIO Casa in affitto Casa di proprietà Amici/ Parenti Camping Ostello Altro Spesa media procapite giornaliera in Italia (euro) Val d'aosta 49% 6% 25% 7% 11% 2% 1% 80 Langhe e Monferrato 52% 11% 11% 18% 8% 0% 0% 101 Cinque terre 49% 14% 5% 5% 12% 14% 1% 89 Lago di Como 68% 13% 1% 5% 13% 1% 0% 124 Lago di Garda 46% 13% 5% 3% 32% 0% 0% 75 Alto Adige 56% 23% 3% 3% 14% 0% 0% 90 Golfo di Venezia 36% 25% 6% 4% 28% 0% 1% 63 Romagna 54% 17% 6% 10% 13% 0% 0% 69 Toscana C. 49% 26% 7% 7% 10% 0% 1% 98 Umbria 46% 20% 4% 9% 18% 2% 1% 91 Marche 40% 14% 15% 16% 13% 1% 2% 67 Capri e c.amalfitana 74% 7% 1% 5% 5% 5% 2% 135 Gargano 23% 13% 15% 16% 32% 0% 1% 64 Sicilia O. 73% 9% 4% 8% 4% 1% 2% 106 Sardegna S. 33% 21% 11% 15% 12% 1% 8% 86

20 Ricchezza e complessità della domanda 20 NUMERO MEDIO DI NOTTI. Area Numero medio di notti nell'area Numero medio di notti in Italia Indice di "stanzialità" Val d'aosta 6,4 7,1 91% Langhe e Monferrato 4,6 6,3 72% Cinque terre 4,3 10,2 42% Lago di Como 3,6 7,2 49% Lago di Garda 6,3 7,8 81% Alto Adige 6,6 7,6 88% Golfo di Venezia 7,3 7,9 92% Romagna 9,0 11,4 80% Toscana C. 6,1 10,4 59% Umbria 4,7 12,0 39% Marche 7,6 11,1 68% Capri e c.amalfitana 4,8 10,2 47% Gargano 10,8 14,8 72% Sicilia O. 5,7 10,6 54% Sardegna S. 8,3 10,5 80%

21 Ricchezza e complessità della domanda 21 LE PRINCIPALI METE EXTRA-AREA. Langhe e Monferrato Asti 5% Torino 5% Firenze 32% Roma 32% Cinque terre Pisa 2% Roma 3% Milano 4% Venezia 20% Pisa 8% Milano 7% Milano 18% Como 15% Venezia 11% Roma 14% Siena 22% Firenze 33% Lago di Como Bergamo 6% Pisa 12% Toscana Centrale Verbania 5% Lucca 7%

22 Ricchezza e complessità della domanda 22 LE PRINCIPALI METE EXTRA-AREA. Siena 10% Umbria Perugia 12% Venezia 16% Roma 35% Firenze 27% Roma 9% Venezia 6% Ancona 5% Firenze 5% Marche Ravenna 5% Roma 47% Napoli 27% Firenze 20% Siracusa 21% Agrigento 21% Palermo 31% Capri e c. Amalfitana Venezia 15% Catania 20% Sicilia Orientale Pompei 6% Cefalù 8%

23 Accoglienza Città, opere d'arte Paesaggio e natura Alberghi e alloggio Cucina Prezzi e costo della vita Qualità e varietà prodotti Servizi turistici Sicurezza Ricchezza e complessità della domanda 23 IL GIUDIZIO SUL NOSTRO PAESE: Considerando i luoghi visitati più a lungo su una scala di valutazione VOTO MEDIO Area Giudizio complessivo Golfo di Venezia 8,73 8,93 8,89 8,86 8,44 8,90 6,63 8,49 8,48 8,80 Alto Adige 8,71 9,08 8,69 9,21 8,73 8,79 6,09 8,18 8,52 8,71 Langhe e Monferrato 8,69 8,73 8,68 8,96 8,51 8,97 6,49 8,32 7,92 8,49 Val d'aosta 8,65 8,69 8,60 9,55 8,36 8,78 6,22 8,26 8,08 8,58 Marche 8,63 8,95 8,98 9,03 8,32 8,85 6,57 8,05 7,92 8,54 Toscana C. 8,60 8,59 9,03 9,23 8,29 8,62 6,24 7,94 7,50 8,29 Romagna 8,60 8,77 8,58 8,66 8,37 8,77 6,27 8,12 7,99 8,38 Umbria 8,59 8,46 9,09 8,93 7,96 8,54 6,15 7,94 7,53 8,12 Lago di Garda 8,53 8,58 8,71 9,20 8,23 8,59 6,05 7,89 7,91 8,39 Lago di Como 8,45 8,52 8,45 9,01 7,83 8,63 6,22 8,00 7,54 7,88 Gargano 8,42 8,70 8,65 8,88 8,19 8,79 6,15 7,91 7,59 8,20 Cinque terre 8,39 8,11 8,73 8,93 7,75 8,45 5,97 7,68 7,51 8,10 Capri e c.amalfitana 8,30 8,06 8,68 8,68 7,83 8,35 6,24 7,68 7,28 7,77 Sardegna S. 8,21 8,40 8,10 8,80 8,06 8,17 6,81 7,67 7,63 8,22 Sicilia O. 8,16 8,29 8,24 8,46 7,70 8,38 6,48 7,26 6,93 8,03 Media 8,51 8,59 8,67 8,96 8,17 8,64 6,31 7,96 7,76 8,30

24 24 L Italia dei centri minori paolo.sergardi@tmtpragma.it