LE INIZIATIVE DEL SISTEMA BANCARIO PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEI MUTUI. Massimo Roccia Responsabile Area Retail

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1 LE INIZIATIVE DEL SISTEMA BANCARIO PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEI MUTUI Massimo Roccia Responsabile Area Retail Credito alle Famiglie Roma, 9 giugno 2008

2 Il mercato dei mutui ipotecari in Italia Andamento consistenze credito ipotecario residenziale Milioni di euro Var % annua % ,4% 19, ,1% Milioni di euro ,8% 15,4% 5,8% 13,3% 10,2% 15% % 1 5% - IV/2000 IV/2001 IV/2002 IV/2003 IV/2004 IV/2005 IV/2006 IV/2007 Fonte: ns. elaborazioni su dati Banca d Italia 9 giugno

3 La crescita dei mutui ipotecari in Europa 25% 2 Variazione % consistenze mutui vs PIL (IV trim 2006/2007) 19,6% 21,4% 15% 1 10,2% 13,1% 13,4% 5% 4,3% 5,3% 4, 2,5% 3,8% 3, 2,4% 1,5% 1,3% Germania UK Italia Spagna Irlanda Ungheria Grecia Variazione consistenzze mutui Variazione PIL Fonte: Elaborazioni ABI su dati EMF e Eurostat 9 giugno

4 Tasso di penetrazione e Variazione consistenze mutui (%) 25% Variazione consistenze Grecia Irlanda Spagna Italia UK Germania 2 15% 1 5% Tassso di penetrazione Fonte: ns elaborazioni su dati dati EMF, BCE e Banca d Italia 9 giugno

5 Basso grado di indebitamento delle famiglie italiane Un confronto europeo % 119% % Italia(1) Francia(2) Germania(2) Media Area UE(1) Spagna(2) Regno Unito(2) Fonte: (1) Dati a settembre 2007, fonte Bollettino Economico Banca d Italia gennaio 2008 (2) Dati a dicembre 2006, fonte European Credit Research Institute Statistical Package giugno

6 Basso grado di rischiosità del mercato ipotecario in Italia 6% 5% 4% 3% Andamento del tasso di sofferenza degli impieghi alle famiglie 5,3 5,2 5,1 5% 4,7 4,5 4,3 4% 3,2 3,1 3% 3% 2,96% 2% 1% II Sem 2001 I Sem 2002 II Sem 2002 I Sem 2003 II Sem 2003 I Sem 2004 II Sem 2004 I Sem 2005 II Sem 2005 I Sem 2006 II Sem 2006 I Sem 2007 II Sem 2007 Fonte: ns elaborazioni su dati Banca d Italia 9 giugno

7 Basso grado di rischiosità del mercato ipotecario in Italia Andamento del tasso di decadimento 1,6 1,4 1,4 1,4 1,2 1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1, ,9 0,9 0,8 0,6 0,4 0,2 0 II Trim 2003 III Trim 2003 IV Trim 2003 I Trim 2004 II Trim 2004 III Trim 2004 IV Trim 2004 I Trim 2005 II Trim 2005 III Trim 2005 IV Trim 2005 I Trim 2006 II Trim 2006 III Trim 2006 IV Trim 2006 I Trim 2007 II Trim 2007 Fonte: ns elaborazioni su dati CRIF 9 giugno

8 Basso grado di rischiosità del mercato ipotecario in Italia Atteggiamento severo delle banche italiane nell analisi del merito creditizio dei debitori - Rapporto rata/reddito = 3 LTV in Europa - Basso grado di LTV Italia 5 Germania 75% 75% Olanda Francia 8 UK 87% - Mutuatari con elevato standing creditizio Fonte: elaborazioni ABI su dati European Mortgage Federation, Banca d'italia e Ahearne, Ammer, Doyle, Kole e Martin (2005) 9 giugno

9 Basso grado di rischiosità del mercato ipotecario in Italia Tipologia dei mutui erogati per categorie reddituali (reddito mensile) < > ,5 % 11,9 % 12,4 % 11,2 % 12,6 % 13,8 % 14,4 % 15,1% 14,9 % 14,8 % 13,5 % 14,6% 16,4% 32,3% 30,5% 29,2% 32% 32,7% 32,5% 32,3% 44,6% 44% 45,5% 44% 44,5% 42,8% 44% 39,7% 41,2% 40,7% 42,1% 40,3% 36,2% 12,6 % 13,6 % 12,8 % 12,9 % 10,2 % 10,9 % 9,3% 8,1% 8,6% 8% 7,6% 5,4% 5,4% 37% 35,2% 36,6% 36,8% 39,7% 42% Fonte: ns elaborazioni su dati Osservatorio Mutui Online 9 giugno

10 Basso grado di rischiosità del mercato ipotecario in Italia Tipologia dei mutui erogati per categorie lavorative Dip. termpo Ind. P ensionato Lav. Auton Libero prof. Lav. Atipico , 3,3% 3,3% 2,1% 2,1% 1,4 % 1,8 % 8,6% 8,2% 6,5% 7,9% 8,1% 8,3% 7,7% 8,2% 6,2% 6,5% 5,4% 5, 5,9% 10,9 % 10,6 % 10,1% 11,4 % 10, 10, 9,8% 9, 9,3% 9,3% 13,0 % 11,6 % 9,2% 3,4% 2,5% 2, 2,2% 2,7% 2,3% 1,9 % 2,1% 1,8% 2,3% 1,8 % 1,8% 2,7% 72,4% 75, 77,1% 77,5% 77,4% 77,2% 78,7% 77,4% 79,1% 81, 81,7% 81,3% 79,5% 1,7 % 1,4 % 1,0 % 1,6 % 2,3% 2,9% Fonte: ns elaborazioni su dati Osservatorio Mutui Online 9 giugno

11 Indagine Banca d Italia 2006 su indebitamento famiglie Per n percettori di reddito Per titolo di studio Sul totale Rapporto debito su reddito più elevato Sul totale Rapporto debito su reddito oltre 4 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Senza titolo Licenza elementare media inf media sup Laurea N. percettori di reddito Per età del capofamiglia Sul totale delle famiglie Rapporto debito su reddito 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 fino a 30 da 31 a 40 da 41 a 50 da 51 a 65 oltre 65 Età del capofamiglia (anni) 9 giugno

12 Credito alle Famiglie 2008 Andamento dei tassi di interesse Andamento dei tassi di interesse di riferimento (gen 2004/mag 2008) ,85 4,35 3,85 3,35 2,85 2,35 1,85 IRS 20 Euribor 1 m Euribor 3 m Euribor 6 m Fonte: ns elaborazioni su dati Centro Studi 9 giugno

13 Distribuzione erogazioni in in funzione dei del tassi tasso di interesse di interesse di riferimento Variabile Fisso Misto Delta IRS 20 Eur vs. 6m Serie5 Tipologia tasso d'interesse (% sul totale) ,6 17,4 16,6 15,7 15,0 19,4 26,8 26,3 69,2 64,0 56,6 56,3 11,0 9,7 6,8 4,5 4,7 2,9 2,0 2,5 11,0 10,2 14,7 20,6 25,9 42,6 60,5 65,2 78,0 80,1 78,5 75,0 69,4 54,5 37,5 32,3 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 Delta IRS 20 vs. EUR3m I sem 2002 II sem 2002 I sem 2003 II sem 2003 I sem 2004 II sem 2004 I sem 2005 II sem 2005 I sem 2006 II sem 2006 I sem 2007 II sem Fonte: ns elaborazioni su dati ASSOFIN e Mutui online 9 giugno

14 LE NOVITÀ REGOLAMENTARI NEL MERCATO DEI MUTUI Comportamenti delle banche - Operazioni di rinegoziazione fino al 2007: Estinzioni anticipate: Operazioni di portabilità attiva dei mutui: 8 delle banche - Cancellazione automatica dell ipoteca: precisazioni dell Agenzia del Territorio 9 giugno

15 Credito alle Famiglie 2008 capitale Accordo ABI Governo per favorire la rinegoziazione dei mutui Rinegoziazione d r = data di scadenza post rinegoziazione variazione tasso 4, Rata = 696 /mese Nuova rata = 606 /mese 4,35 3,85 3,35 Livello tasso ,85 Rata Rata oggi d 0 = 20 anni d r =23 anni 2,35 1,85 IRS 20 Euribor 1 m Euribor 3 m Euribor 6 m Media rata 2006 Rata dopo rinegoziazione 2006 Rinegoziazione 1 gennaio 2009 Scadenza originaria Eventuale maggiore durata per aumento Maggiore durata dei tassi di interesse per riduzione della rata 9 giugno

16 Accordo ABI Governo per favorire la rinegoziazione dei mutui 1. Riduzione impatto delle rate mensili sul reddito familiare 2. L operazione è esente da imposte e tasse, o oneri di altro genere per il cliente, né fa venire meno i benefici fiscali 3. La rinegoziazione non preclude né la portabilità né le disposizioni in materia di estinzione anticipata dei mutui, né diversi accordi di rinegoziazione più favorevoli per il cliente 4. La rata non aumenta per effetto dell incremento dei tassi; la variazione dei tassi incide solo sulla durata 5. Non sono richieste ulteriori garanzie per il mutuatario 9 giugno

17 Iniziative ABI in favore dei mutuatari Assistenza Accordo con le Associazioni dei consumatori sull estinzione anticipata dei mutui frazionati Accordo con i CAF Intesa con le Regioni per la sospensione del pagamento delle rate dei mutui Education Sito PattiChiari Informativa Guida sulle novità introdotte dalla Legge Bersani e dal nuovo Governo Trasparenza Mobilità Codice deontologico degli agenti/mediatori creditizi Accordo ABI Governo sulla rinegoziazione dei mutui Procedura ABI per la portabilità dei mutui 9 giugno