LA DOMANDA DI SALUTE, IL CONSUMO DI INTEGRATORI E GLI INFLUENTI

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1 LA DOMANDA DI SALUTE, IL CONSUMO DI INTEGRATORI E GLI INFLUENTI Milano, 23/6/2016 Isabella Cecchini - Direttore Dipartimento Ricerche Salute GfK GfK Eurisko La domanda di salute, il ruolo degli integratori alimentari e gli influenti 23 Giugno

2 Gli obiettivi quali trend nell area dei consumi? come cambia la domanda di salute? quale ruolo degli integratori alimentari? GfK Eurisko La domanda di salute, il ruolo degli integratori alimentari e gli influenti 23 Giugno

3 Il contesto GfK Eurisko La domanda di salute, il ruolo degli integratori alimentari e gli influenti 23 Giugno

4 La fiducia dei consumatori è positiva, in leggera flessione, ma stabile sul periodo 02 I QT 03 I QT 04 I QT 05 I QT 06 I QT 07 I QT 08 I QT 09 I QT 10 I QT 11 I QT 12 I QT 13 I QT 14 I QT 15 I QT 16 I QT Indice di fiducia del consumatore: ICS Fonte: GfK - Climi di consumo GfK Eurisko La domanda di salute, il ruolo degli integratori alimentari e gli influenti 23 Giugno

5 Si conferma il miglioramento nelle valutazioni della propria condizione economica attuale 02 I QT 03 I QT 04 I QT 05 I QT 06 I QT 07 I QT 08 I QT 09 I QT 10 I QT 11 I QT 12 I QT 13 I QT 14 I QT 15 I QT 16 I QT Rispetto ad 1 anno fa la situazione economica della sua famiglia è % saldo meglio peggio - 32 Cominciamo parlando della situazione economica. Vuole dirmi se Lei e la Sua famiglia state meglio o peggio finanziariamente rispetto a un anno fa? -64 Fonte: GfK - Climi di consumo GfK Eurisko La domanda di salute, il ruolo degli integratori alimentari e gli influenti 23 Giugno

6 02 I QT 03 I QT 04 I QT 05 I QT 06 I QT 07 I QT 08 I QT 09 I QT 10 I QT 11 I QT 12 I QT 13 I QT 14 I QT 15 I QT 16 I QT Le previsioni sul futuro economico della propria famiglia si attestano su livelli lontani dai minimi di qualche anno fa Tra 1 anno la situazione economica della sua famiglia sarà % saldo meglio peggio Fonte: GfK - Climi di consumo GfK Eurisko La domanda di salute, il ruolo degli integratori alimentari e gli influenti 23 Giugno

7 Si osserva un intonazione più positiva nelle strategie di consumo: cala la rinuncia, a vantaggio della promozione Le strategie di consumo % RINUNCIA PROMOZIONE IL MEGLIO PER SÉ % su atti d acquisto - proxy 100% Stiamo comprando meno di quanto vorrei o prodotti e servizi di una qualità non soddisfacente 37% Stiamo seguendo con regolarità le promozioni e gli sconti 39% Riusciamo tutto sommato a scegliere le soluzioni che più ci piacciono senza porci grandi limiti negli acquisti 24% -4 vs set +3 vs set +1 vs set Fonte: GfK - Climi di consumo GfK Eurisko La domanda di salute, il ruolo degli integratori alimentari e gli influenti 23 Giugno

8 In alcuni specifici ambiti di consumo tuttavia si registrano significative aperture alla concessione IL MEGLIO Vs. autunno Alimentari in generale 34% Igiene e cura 31% Salute e benessere 31% Beni durevoli (elettrodomestici, auto) 21% Fonte: GfK - Climi di consumo GfK Eurisko La domanda di salute, il ruolo degli integratori alimentari e gli influenti 23 Giugno

9 Il consumatore GfK Eurisko La domanda di salute, il ruolo degli integratori alimentari e gli influenti 23 Giugno

10 8 Italiani su 10 hanno utilizzato un integratore Non hanno utilizzato integratori 20% Hanno utilizzato almeno un integratore nell ultimo anno 80% GfK Eurisko La domanda di salute, il ruolo degli integratori alimentari e gli influenti 23 Giugno 2016 Fonte: GfK Panel Dialogatore 15

11 Trend in crescita negli anni Non hanno utilizzato integratori 20% Hanno utilizzato almeno un integratore nell ultimo anno 80% Hanno utilizzato almeno un integratore nell'ultimo anno Integratori sali minerali (magnesio, potassio) Multivitaminici con o senza sali minerali Prodotti/ integratori per rinforzare le difese immunitarie 100% Prodotti / integratori per recuperare tono/ energia/ vitalità 90% 80% 76% Prodotti/ integratori per il benessere della donna (ciclo 80% mestruale, fertilità, gravidanza) 65% Prodotti/ integratori con effetto cosmetico (per ridurre gli 70% inestetismi, le rughe, la cellulite ) 60% Integratori sportivi (es. carnitina) Prodotti / integratori per disturbi intestinali 50% Δ ( ) Prodotti / integratori per disturbi gastrici (digestione) 40% = +15% Prodotti/ integratori per le ossa 30% Prodotti/ integratori per il colesterolo alto Prodotti/ integratori per il benessere cardiovascolare 20% Prodotti/ integratori antiossidanti che rallentano 10% l invecchiamento cellulare Prodotti/ integratori per il controllo del peso Prodotti/ integratori per la menopausa GfK Eurisko La domanda di salute, il ruolo degli integratori alimentari e gli influenti 23 Giugno 2016 Fonte: GfK Panel Dialogatore 16

12 Gli integratori alimentari: le aree Integratori/ prodotti antiossidanti che rallentano l'invecchiamento cellulare Integratori/ prodotti 6% per le ossa 7% Integratori per il colesterolo alto e il benessere cardiovascolare 8% Integratori/ prodotti per il controllo del peso 4% Integratori/ prodotti per il benessere della donna 3% Integratori per disturbi gastro-intestinali 28% Multivitaminici / sali minerali/ tonificanti 33% Integratori per le difese immunitarie GfK Eurisko La domanda di salute, il ruolo degli integratori alimentari e gli influenti 23 Giugno 2016 Fonte: GfK Panel Dialogatore 17

13 Focus sul target «Active Age»: 4 su 10 integrano l alimentazione con vitamine, sali minerali o probiotici multivitaminici/ vitamine / sali 100% 90% 80% 70% 60% quadruplicato il consumo di multivitaminici / sali minerali negli ultimi 20 anni! 50% 40% 30% 20% 10% 15% 21% 39% 0% «Active Aging» (55-74) GfK Eurisko La domanda di salute, il ruolo degli integratori alimentari e gli influenti 23 Giugno 2016 Fonte: GfK Indagine Active Aging Panel Dialogatore 18

14 La decisione, la scelta, l acquisto Il percorso del consumatore Idea iniziale Ricerca di informazioni Acquisto Prodotto B Contatti con touchpoint Prodotto A TV/radio Giornali/ Riviste FARMACIA MEDICO Amici/famiglia Internet GfK Eurisko La domanda di salute, il ruolo degli integratori alimentari e gli influenti 23 Giugno

15 Medico di famiglia e farmacista sono oggi le fonti principali di informazione sugli integratori «Attraverso quali fonti Lei riceve oggi informazioni sugli integratori alimentari?» MMG Farmacista Pubblicità in TV Info da amici/ parenti/ colleghi Materiali / pubblicità in farmacia Specialista Pubblicità su riviste/ giornali Google/ altri motori di ricerca Siti web specifici di salute/ benessere Sito web di aziende farmaceutiche Social network Forum/ blog APP sulla salute POP. 18+ (n=2016) 25% 24% 20% 14% 10% 10% 10% 7% 3% 3% 2% 1% 26% MALATI (n=545, 27%) 15% 14% 9% 6% 2% 2% 1% 0% 33% 26% 23% IN SALUTE (n=1471, 73%) 22% 23% 18% 14% 9% 9% 9% 7% 4% 4% 2% 1% GfK Eurisko La domanda di salute, il ruolo degli integratori alimentari e gli influenti 23 Giugno 2016 Fonte: Panel Dialogatore 20

16 Molto forte l attesa di una informazione esperta veicolata dal medico, cresce soprattutto l attesa per lo specialista. Internet, insieme al medico, diventa sempre più fondamentale MMG Farmacista Pubblicità in TV Info da amici/ parenti/ colleghi Materiali / pubblicità in farmacia Specialista Pubblicità su riviste/ giornali Google/ altri motori di ricerca Siti web specifici di salute/ benessere Sito web di aziende farmaceutiche Social network Forum/ blog APP sulla salute POP. 18+ (n=2016) CANALI UTILIZZATI OGGI PROPENSIONE AD USARLI IN FUTURO MALATI (n=545, 27%) 25% 43% 24% 34% 20% 13% 14% 19% 19% 33% 49% 26% 36% 23% 10% 15% 17% 14% 18% 10% 43% 48% 10% 13% 10% 19% 7% 18% 9% 17% 6% 16% 3% 2% 13% 13% 3% 73% 2% 8% 74% 2% 12% 1% 14% 1% 8% 0% 12% IN SALUTE (n=1471, 73%) 22% 40% 23% 33% 18% 14% 14% 19% 9% 20% 9% 41% 9% 13% 19% 7% 19% 4% 14% 4% 73% 12% 2% 13% 1% 15% GfK Eurisko La domanda di salute, il ruolo degli integratori alimentari e gli influenti 23 Giugno 2016 Fonte: Panel Dialogatore 21

17 PROPENSIONE FUTURA (valori % ) Media 11 Sopra media Centralità del consiglio esperto nelle attese degli italiani 50 IN SALUTE (n=1471) 40 Potenziale Specialista Mantenere MMG Farmacista 30 Materiali / pubblicità in farmacia 20 Siti web specifici di salute/ APP sulla salute benessere 10 Forum/ blog Sito web di aziende farmaceutiche Social network Pubblicità su riviste/ giornali Google/ altri motori di ricerca Info da amici/ parenti/ colleghi Pubblicità in TV Sotto media Media 10 % UTILIZZO ATTUALE Sopra media GfK Eurisko La domanda di salute, il ruolo degli integratori alimentari e gli influenti 23 Giugno 2016 Fonte: Panel Dialogatore 22

18 PROPENSIONE FUTURA (valori % ) Media 20 Sopra media Centralità del consiglio esperto nelle attese degli italiani 50 Potenziale Specialista Mantenere MMG SOFFERENTI PATOLOGI CRONICHE (n=545, 27%) 40 Farmacista Forum/ blog Google/ altri motori di ricerca Sito web di aziende farmaceutiche Siti web specifici di salute/ benessere 10 APP sulla salute Social network Pubblicità su riviste/ giornali Materiali / pubblicità in farmacia Info da amici/ parenti/ colleghi Pubblicità in TV 0 Media Sotto media % UTILIZZO ATTUALE Sopra media GfK Eurisko La domanda di salute, il ruolo degli integratori alimentari e gli influenti 23 Giugno 2016 Fonte: Panel Dialogatore 23

19 Il channel mix atteso Attraverso quali fonti vorrebbe ricevere in futuro informazioni sugli integratori alimentari? 53% 86% 26% 19% 73% GfK Eurisko La domanda di salute, il ruolo degli integratori alimentari e gli influenti 23 Giugno 2016 Fonte: Panel Dialogatore 24

20 Quali indicazioni? GfK Eurisko La domanda di salute, il ruolo degli integratori alimentari e gli influenti 23 Giugno

21 La domanda di salute I trend degli ultimi 10 anni mostrano una crescita dell attenzione alla salute, una ricerca attiva di benessere Nel concreto si osserva un diffuso investimento nelle pratiche per il mantenimento del proprio benessere molto diffuso l uso di integratori (non solo in una logica di promozione del benessere, ma anche di gestione dei piccoli disturbi e di prevenzione): nell ultimo anno l 80% degli italiani dichiara di aver utilizzato almeno 1 prodotto/integratore per il benessere e la salute per gestire/prevenire piccoli disturbi. GfK Eurisko La domanda di salute, il ruolo degli integratori alimentari e gli influenti 23 Giugno

22 La ricerca di informazioni Cruciale è L ACQUISIZIONE DI COMPETENZE attraverso tutti i canali e gli interlocutori: il medico e il counseling del farmacista la farmacia come luogo in cui fare esperienza e acquisire competenze sui prodotti il prodotto (c è grande attesa per un foglio illustrativo che abbia anche una funzione educativa) infine il web, canale sempre più rilevante in area salute, e in particolare nella ricerca di informazioni sugli stili di vita e sugli integratori. GfK Eurisko La domanda di salute, il ruolo degli integratori alimentari e gli influenti 23 Giugno

23 La comunicazione una comunicazione informativa vicina al consumatore-paziente orientata ad informare/educare alla salute capace di mettere al centro l esperienza e il bisogno di salute del consumatore e supporti/aiuti nel processo di scelta. GfK Eurisko La domanda di salute, il ruolo degli integratori alimentari e gli influenti 23 Giugno