Ti guidiamo verso grandi obiettivi. Investimenti

Transcript

1 Ti guidiamo verso grandi obiettivi Investimenti

2 Barclays Bank PLC, Sede Legale:1, Churchill Place London E14 5HP (UK) - Sede in Italia: Via della Moscova Milano - Tel: Codice ABI: Numero d iscrizione all Albo delle Banche: Numero di iscrizione al Registro delle Imprese: Milano R.E.A. Milano n Capitale Sociale: Capitale deliberato Capitale Versato Partita IVA: La Banca è soggetta alla vigilanza della Financial Services Authority (FSA) e in qualità di succursale italiana di banca comunitaria, alla vigilanza di Banca d Italia, per le materie ad essa attribuite. Barclays Bank PLC è autorizzata in Italia al servizio di collocamento, consulenza e ricezione e trasmissione ordini.

3 Tutto quello che cerchi in una banca Barclays è una Banca attiva in oltre 50 Paesi, che, grazie a servizi dedicati, soluzioni agevolate e prodotti innovativi, rende unici e speciali più di 49 milioni di clienti. La nostra Storia Barclays mette al tuo servizio l affidabilità e la serietà di 300 anni di tradizione finanziaria anglosassone. Già presente in Italia con Woolwich, Barclaycard e Barclays Capital, nel Luglio del 2006 Barclays ha deciso di rafforzare la propria presenza sul territorio con la creazione di una Banca multicanale fortemente integrata che si avvale di una rete di filiali bancarie e di promotori finanziari, a cui affianca una distintiva proposizione on line. Una Banca a 360 pensata per soddisfare le esigenze di privati, liberi professionisti e aziende siano esse piccole imprese o organizzazioni di medie e grandi dimensioni. Il partner ideale per i tuoi investimenti Barclays metterà a tua disposizione tutto il suo know-how per dare più valore ai tuoi investimenti. Da noi, sarai accolto e seguito da personale esperto e proattivo, scelto accuratamente tra i migliori professionisti sul mercato, pronti a consigliarti al meglio e offrirti la soluzione più adatta alle tue esigenze.

4

5 Investimenti Barclays Qualunque siano i tuoi obiettivi, Barclays saprà come orientarti per raggiungerli a gonfie vele. È la guida ideale per esplorare i mercati finanziari e consigliarti i prodotti più adatti alle tue esigenze, grazie ad una struttura unica e completa. È al tuo fianco, con un team di Consulenti, per ascoltare le tue esigenze e tradurle in soluzioni personalizzate. È il partner ideale a cui rivolgerti, quando hai una piccola o grande somma da investire. Perché oltre ad offrire soluzioni di investimento molto vantaggiose, prevede soglie d ingresso contenute. Chi può darti di più?

6 Tanti vantaggi in un unica soluzione Grazie a Barclays puoi scegliere tutti i migliori investimenti con l affidabilità di un unico consulente. 4 ottimi motivi per scegliere di investire con Barclays. Servizi di consulenza Ricerca Barclays Wealth Consulenti Un modello di architettura aperta

7 Ricerca Barclays Wealth Il nostro servizio di consulenza si avvale dell esperienza, del know how e delle competenze di un gruppo presente a livello globale. Ogni mese il team di ricerca di Barclays Wealth attraverso un pool di analisti internazionali, produce report dedicati sui trend di mercato e fornisce tutte le indicazioni in tema di asset allocation e product selection. In funzione della tua propensione al rischio e dei tuoi obiettivi, Barclays propone diverse strategie di investimento la cui composizione può variare nel corso del tempo in linea con le aspettative sui mercati finanziari. Un modello di architettura aperta Barclays ti offre una vasta scelta di prodotti a condizioni di totale competitività e in assoluta trasparenza. La gamma d offerta, infatti, risponde ad una logica di architettura aperta che prevede prodotti e servizi di investimento, sia sviluppati internamente al Gruppo, che da società terze. Questo per cogliere tutte le possibili opportunità del mercato e consentire ai clienti l accesso ai migliori standard qualitativi del settore. Consulente: una squadra di operatori finanziari affidabile ed aggiornata La sicurezza di avere persone fidate che ti guidano: è qui che entrano in gioco i nostri Consulenti. Dopo un attenta analisi della tua situazione finanziaria e dei tuoi obiettivi di investimento, i nostri consulenti saranno in grado di proporti le soluzioni più adatte alle tue esigenze all interno della gamma d offerta: potrai scegliere tra Fondi, Sicav, Obbligazioni, Certificati di investimento e Prodotti assicurativi. Servizi di consulenza Nello svolgimento dell attività di consulenza, i nostri Consulenti si avvalgono del Personal Financial Planning (PFP), lo strumento di supporto nella gestione e nel monitoraggio del tuo portafoglio. La piattaforma consente di analizzare e valutare il tuo profilo finanziario, individuare le strategie più idonee a conseguire i tuoi obiettivi e verificare l andamento dei tuoi investimenti in ogni istante.

8 Servizio di Consulenza Avvalendosi della ricerca di Gruppo, il tuo consulente ti fornirà attraverso il servizio di consulenza il supporto necessario per costruire la strategia di investimento più adatta a te in quattro semplici step. Un servizio ritagliato sulle tue esigenze. Quanto più particolari e complesse sono le tue esigenze, tanto più importante diventa il ruolo della consulenza. Con il nostro servizio di consulenza potrai, insieme all assistenza del tuo Consulente, seguire e pianificare regolarmente i tuoi investimenti, valutarne la loro evoluzione nel tempo grazie a report dedicati, chiari e completi. Attraverso alcuni indicatori oggettivi, in grado di mostrare la tua reale esposizione alle variabili di mercato, avrai una gestione professionale e meno emotiva dei tuoi investimenti. Barclays ha messo a frutto la sua esperienza con un processo di consulenza strutturato in quattro fasi, dall analisi del patrimonio e del profilo finanziario del cliente all attuazione di una strategia di investimento personalizzata.

9

10 Quattro step per costruire la tua strategia vincente Step 1 Analisi: insieme valutiamo la tua situazione finanziaria e la tua propensione al rischio Il tuo patrimonio: tutto sotto controllo. Per poterti fornire un servizio personalizzato e in linea con le tue aspettative, il Consulente ti sottoporrà un questionario con il fine di raccogliere informazioni circa la tua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, i tuoi obiettivi e la tua situazione finanziaria. Sulla base di queste informazioni, ti viene assegnato un profilo sintetico che sintetizza la tua propensione al rischio e le tue aspettative di rendimento. I vantaggi Valutazione complessiva della situazione finanziaria includendo anche i beni immobili e gli asset detenuti presso terzi. Step 2 Strategia: insieme definiamo le possibili azioni da intraprendere in linea con i tuoi obiettivi e le tue esigenze. Uomo e tecnologia lavorano nel tuo interesse. I dati elaborati dal PFP circa la propensione al rischio e le aspettative di rendimento vengono incrociati con le informazioni relative alla situazione attuale e all andamento storico dei mercati. Il risultato fornisce la base di lavoro del Consulente che grazie alle sue conoscenze e alle indicazioni di Asset Allocation di Barclays Wealth ti propone un allocazione ottimale delle tue risorse. I vantaggi Come banca globale elaboriamo una strategia di investimento personalizzata sulle tue esigenze sulle indicazioni della ricerca di un pool internazionale di analisti finanziari.

11 Step 3 Azione: insieme costruiamo il tuo piano finanziario e il relativo portafoglio prodotti. La migliore scelta tra i prodotti di investimento. Il modello di consulenza utilizzato dal PFP si basa su una piattaforma multibrand, perché per una allocazione ottimale del tuo patrimonio è indispensabile avere a disposizione le migliori soluzioni di investimento disponibili sul mercato. I nostri Partner vengono accuratamente selezionati tra i più autorevoli specialisti del settore finanziario per garantirti qualità di prodotto e di servizio. I vantaggi Una piattaforma multibrand per realizzare un piano di investimenti su misura. Step 4 Monitoraggio: insieme verifichiamo l andamento dei tuoi investimenti e valutiamo eventuali modifiche al piano. Il mercato può cambiare, i tuoi obiettivi no. Il PFP ti dà inoltre la possibilità di intervenire tempestivamente sul tuo piano finanziario per approfittare di nuove opportunità o risolvere situazioni critiche grazie a strumenti utili per interpretare quotidianamente l andamento dei mercati finanziari. I vantaggi Monitoraggio costante della tua posizione finanziaria. Flessibilità di pianificazione con possibilità di intervenire in tempo reale sulle scelte effettuate.

12

13 Come orientarsi La nostra offerta per un investimento ottimale. Sulle indicazioni dei nostri consulenti, elaboriamo insieme a voi una strategia di investimento personalizzata. Ponderiamo le vostre esigenze, obiettivi e insieme a voi indichiamo un asset allocation ottimale.

14 La nostra gamma di investimenti Un offerta articolata per fornire risposte su misura ad ogni tua esigenza. Prodotti di risparmio gestito - Per chi desidera investire in modo semplice ed efficace sui mercati finanziari affidandosi ad una gestione professionale. Grazie all offerta multibrand, con Barclays puoi accedere ai fondi e comparti sicav di oltre 15 case d investimento italiane ed estere. Una gamma ampia e articolata, per consentirti di scegliere la soluzione che preferisci e cogliere le opportunità offerte dai mercati. L assenza di vincoli nel proporre fondi/sicav della casa permette di agire in autonomia e di scegliere i migliori fondi/sicav secondo un approccio di carattere esclusivamente quantitativo/matematico per singola asset class. Rispetto ad un investimento diretto in azioni e obbligazioni, il vantaggio offerto da questi strumenti è la diversificazione di portafoglio, anche disponendo di risorse minime, una strategia efficace di controllo del rischio e la competenza professionale di chi gestisce gli investimenti.

15 Prodotti di risparmio amministrato - Per chi desidera scegliere come allocare i propri risparmi personalmente ed in autonomia. Barclays ti offre l accesso ai principali mercati domestici ed internazionali. Attraverso i nostri servizi di ricezione e trasmissione ordini, puoi scegliere all interno di una vasta gamma di prodotti di risparmio amministrato: titoli di stato, azioni, obbligazioni, warrant e covered warrant, certificates, ETF, ETC. Prodotti assicurativi - Per chi desidera programmare nel tempo l evoluzione del suo capitale con i vantaggi delle coperture assicurative. Grazie alla collaborazione con importanti gruppi finanziari, Barclays ti offre diverse soluzioni assicurative per investire in sicurezza e rivalutare il tuo capitale nel lungo periodo, proteggendo il tuo futuro ma mantenendo la flessibilità necessaria per adattarsi nel tempo all evoluzione delle tue esigenze. Prodotti in collocamento - Per chi desidera soluzioni su misura e innovative. Attraverso accordi con le più importanti controparti di mercato italiane ed estere, Barclays è in grado di offrirti diverse soluzioni di investimento ideali per ogni profilo di rischio e per ogni scenario di mercato. Strumenti quali le obbligazioni strutturate e i certificates ti consentono di investire su una molteplicità di sottostanti (azioni, indici, materie prime, tassi di cambio, tassi di interesse) con modalità flessibili in un ottica di diversificazione e ottimizzazione di portafoglio.

16 Un Consulente è a tua disposizione. Fatti avanti. Vuoi definire una strategia d investimento? Hai dei dubbi o vuoi maggiori informazioni in materia d investimenti? Contattaci subito barclays.it Vieni a trovarci nella filiale Barlcays più vicina a casa tua. Un Consulente sarà pronto ad accoglierti e consigliarti. Questo documento è stato redatto da Barclays Bank PLC, intermediario autorizzato all esercizio professionale nei confronti del pubblico di servizi di investimento. Il presente documento è divulgato a solo scopo informativo: esso non può in alcun modo essere considerato come offerta di vendita o di sottoscrizione o di scambio, o come sollecitazione di qualsiasi genere all acquisto, sottoscrizione o scambio di strumenti finanziari o in genere all investimento, né costituisce espressione di un attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari e /o prestazione di un servizio o attività di investimento. Barclays Bank PLC non assume alcuna responsabilità per gli effetti derivanti dall utilizzo del documento. È vietata la rielaborazione e/o la riproduzione e/o la diffusione, anche parziale, del presente documento senza previo consenso scritto di Barclays Bank PLC.