Barometro Cashless: le Spese degli Italiani con Carta di Credito

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1 Barometro Cashless: le Spese degli Italiani con Carta di Credito Luglio 2012 Marketing CartaSi 1

2 Il Barometro Cashless di Luglio Variazioni % sul periodo corrispondente 10,0 9,0 8,0 7,0-2,4 +4,5 6,0 5,0 4,0 +2,8 3,0 2,0 1,0 0,0 +0,4 AM Lug12/AM Lug11 Luglio 12/Luglio 11 2

3 Luglio sottotono, penalizzato dai saldi Nell ambito dell effetto yo-yo che caratterizza il 2012, luglio rappresenta un momento non particolarmente brillante: la crescita dei volumi di +0,4% riporta l indice Cashless a un fiacco -2,4%. Stando ai numeri, per la prima volta l andamento degli acquisti pare non direttamente correlato alle rilevazioni del clima di fiducia dell Istat. Queste ultime volgono decisamente in positivo, sospinte dalla percezione sul clima economico del Paese, probabilmente sull onda euroeuforica immediatamente seguita ai successi del vertice europeo di fine giugno. In realtà i comportamenti di spesa, più legati alla percezione della propria situazione economica (ancora in negativo), restano molto cauti. Nel mese torna a pesare l effetto calendario: lo scambio di un sabato in meno e di un lunedì in più rispetto al 2011 ha un effetto depressivo di circa due punti percentuali. Se consideriamo questo fattore, la dinamica di luglio non si discosta quindi molto da quella del mese precedente (con calendario favorevole). Determinante per la debolezza degli acquisti del mese è stato il tenore, decisamente contratto, delle merceologie tipiche dei saldi estivi, in particolare di Abbigliamento e Calzature. Al netto di questo settore, il trend complessivo passerebbe dall attuale +0,4% ad un +2,5%. Fra le classi di spesa che sostengono gli acquisti, rimangono decisamente vivaci Telecomunicazioni, Informatica Beni/Serv. Professionali e Servizi, con crescite a doppia cifra. Le spese legate alla mobilità e al turismo appaiono, nel primo mese importante della stagione, decisamente sottotono: il +3,2% di Viaggi e trasporti ben rappresenta sinteticamente l andamento delle diverse voci componenti, moderate anche considerando l effetto inflazionistico. Paradigmatico è il misero +2% della voce Carburanti, nonostante le promozioni del fine settimana. I vantaggi di prezzo non hanno sostenuto neppure la campagna dei saldi. Il Paniere Saldi CartaSi, costituito dalle classi merceologiche potenzialmente interessate da promozioni di fine stagione (pari al 22,8% della spesa complessiva del mese) ha subito un forte calo: -10,4% rispetto a luglio Per le singole classi il segno è ovunque negativo, dal -0,4% degli Elettrodomestici al -13,8% di Abbigliamento e Calzature. L andamento del paniere è dovuto ad un deciso ridimensionamento della spesa pro capite: - 13,7%, a causa del calo analogo per le battute di cassa (-13,1%). 3

4 Complessivamente ogni acquirente ha speso in categorie del Paniere Saldi circa 298 euro. Si passa dagli oltre 206 euro per Abbigliamento e calzature (ma erano 225 l anno scorso) ai 209 circa di Elettrodomestici e Arredamento, fino agli 88 euro delle Profumerie. Gli scontrini medi, di poco superiori ai cento euro, vanno dai 177 euro degli Elettrodomestici ai 41 euro dell Informatica, il cui forte calo (-71%), evidente soprattutto nell ecommerce, è dovuto, oltre che alle offerte convenienti, al cambio di mix dall hardware verso il software, con costi medi di diversi ordini di grandezza inferiori. Proprio l Ecommerce, dopo il rallentamento degli ultimi tre mesi, sembra aver ripreso in luglio l impulso della fine dell anno scorso, con un tasso del +15,1%. Non fa differenza il Paniere Saldi, che in questo canale mostra un andamento del +9,9%, contro il -11,3% degli altri canali di spesa. Dopo un luglio decisamente contenuto, i trend delle prime settimane di agosto confermano la tendenza in atto, pur osservando una leggera ripresa, in particolare nella parte centrale del mese. Questo riguarda anche il Paniere Saldi, che probabilmente beneficia di un (parziale) trasferimento di spesa dalle voci turistiche, in particolare all estero. 4

5 Il trend settoriale Andamento della spesa per settore Valori di spesa Variazione % Telecomunicazioni Informatica, beni e servizi professionali Servizi Consumer Cash Advance Viaggi e Trasporti Alimentari +21,6 +16,2 +8,9 +6,4 +3,2 +0,7 Alberghi e Ristoranti Beni per la Casa Dettaglio non Alimentare -4,2-5,7-1,1 Abbigliamento e Calzature -13,7 Totale Settori +0,4 Luglio

6 Cos è il Barometro Cashless - Il Barometro Cashless è un indice sintetico dell andamento delle spese degli Italiani in termini nominali, rilevato attraverso gli acquisti effettuati con le carte di credito e debito internazionale. - Al fine di rappresentare il comportamento di acquisto i dati vengono nettizzati dagli effetti tipici del mercato dei pagamenti, come ad esempio la maggiore o minore penetrazione delle carte nell universo famigliare o la sostituzione di strumenti e prodotti in portafoglio. Le rilevazioni si basano a tale fine su un campione di titolari che erano in possesso di una carta sia nel periodo di osservazione che nel periodo di confronto dell anno precedente. - Si riportano di seguito le definizioni dei settori rappresentati: VOCI DI SPESA DEFINIZIONE Abbigliamento e Negozi di abbigliamento, calzature, pelliccerie e calzature accessori moda Alberghi e ristoranti Ristorazione e alberghi Negozi alimentari tradizionali, specialisti e Alimentari distribuzione moderna Elettrodomestici, mobilifici, arredamento e Beni per la casa casalinghi Cash advance Anticipo di contante Grande distribuzione non alimentare, gioiellerie, Dettaglio non cartolibrerie, farmacie e sanitari, profumerie, alimentare articoli sportivi, cine/foto e altri non food Informatica, beni e Negozi di informatica, beni e servizi business e servizi professionali professionali, prodotti per ufficio Servizi consumer Servizi vari per la casa e la persona Telecomunicazioni Viaggi e trasporti Telefonia e ricariche, internet, pay TV Carburanti, linee aeree, agenzie viaggio, trasporti, pedaggi, noleggi e servizi per veicoli 6

7 Tavole a supporto 7

8 Dimensioni del mercato Valore e composizione della spesa con carta nel mese di Luglio 2012 Beni per la Casa 4,9% Telecomunicazioni 5,1% Informatica, beni e servizi professionali 4,1% Viaggi e Trasporti 19,3% Servizi Consumer 7,7% Dettaglio non Alimentare 8,7% Totale spesa 6,9 miliardi di euro Alberghi e Ristoranti 15,5% Cash Advance 9,6% Alimentari 12,2% Abbigliamento e Calzature 12,9% 8

9 Dinamica dei comportamenti di spesa Scomposizione del trend Luglio 2012 Titolari spendenti Numero di acquisti + 3,7 + 2,9 + 10,2 Valori di spesa giu2012 lug2012 Numero di acquisti per titolare spendente + 6,9 3,9 +0,4 Spesa media per titolare spendente + 6,3 + 3,9 giu 2012 lug 2012 giu 2012 lug 2012 giu 2012 lug ,2-2,4 Spesa media per acquisto giu 2012 lug ,8-6,1 giu 2012 lug 2012

10 Dinamica dei comportamenti di spesa per regione Giugno ,4% +3,1% -3,1% +1,0% +4,9% 2012 Variazione % Nord ovest +0,4% Nord est +3,9% Centro -0,4% +4,5% +1,9% +0,6% +5,9% Sud e Isole -3,0% -0,6% Totale Italia +0,4% -3,1% +0,4% -6,2% +0,5% -7,2% -3,3% -2,3% 10

11 Confronto con indice dei prezzi Istat Andamento dello speso: crescite mensili Variazione % vs mese corrispondente 10 9, ,3 6,5 6,6 6,4 5,9 5,3 5,2 5,3 5,2 4,5 4,5 4,5 4,4 4,1 3,8 3,8 3,4 3,4 3,6 3,7 3,9 2,8 3,1 3,4 3,3 3,3 2,4 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 3 3,2 3,3 3,3 3,3 3,2 3,3 3,1 2,5 1,8 1,5 1,7 1,3 1,2 1,4 1,5 1,4 1,3 1,7 1,6 1,6 1,7 1,7 1,9 2,1 0, ,4-3,0 Osservatorio Acquisti Inflazione 11

12 Confronto con clima di fiducia Istat Andamento dello speso: crescite mensili Variazione % vs mese corrispondente Variazione % vs mese precedente ,0 6,3 6,5 6,6 6,4 5,9 5,3 5,2 5,3 5,2 4,5 4,5 4,5 4,4 4,1 3,8 3,8 3,4 3,4 3,6 3,7 3,9 2,8 3,1 2,5 1,8 1,5 1,7 0,4-2,4-3,0 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00-1,00-2,00-3,00-4,00-5,00-6,00-7,00-8,00-9,00-10,00 Osservatorio Acquisti Clima Fiducia (scala destra) 12

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