Invio Fatture 730. in FastAmb Medico di Famiglia. BestSoft SOFTWARE IN SANITÀ

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1 in FastAmb Medico di Famiglia BestSoft SOFTWARE IN SANITÀ Via Bono Cairoli 28/A Milano (MI) Help desk: Num. Verde da fisso: info@bestsoft.it Sito Internet:

2 Indice Introduzione... 3 Requisiti... 3 Configurazione... 4 Configurazione Medici... 4 Configurazione Fatture... 6 Nuova Fattura... 7 Stampa con Editor personalizzabile Archivio Fatture Invio Dati Significato dei Bottoni nella finestra Invio Dati 730: Gestione Spese

3 Introduzione L articolo 3, comma 3 del D. Lgs. 175/2014 prevede che il Sistema Tessera Sanitaria, metta a disposizione dell Agenzia delle entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. A tal fine, la stessa disposizione stabilisce che le suddette informazioni debbano essere trasmesse telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria dalle strutture sanitarie accreditate e dagli iscritti all albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Requisiti Per poter seguire le procedure di questa guida occorre avere il programma aggiornato alla versione o superiore. Per sapere la versione attualmente installata andare nel menu in alto: Help > Informazioni su... Per aggiornare la versione del programma andare nel menu in alto: Tabelle > Aggiornamento Online. Controllare che siano biffate le voci Scarica gli aggiornamenti del programma e Aggiorna archivi. Cliccare il bottone Avanti. 3

4 Configurazione Per configurare correttamente il programma per l invio dati 730 occorre configurare due voci delle configurazioni: Medici e Fatture. Configurazione Medici Andare nel menu in alto Opzioni > Configurazioni > Medici Cliccare due volte sul medico da configurare oppure cliccare una volta sul medico e poi sul bottone in basso: Modifica. In entrambi i casi si aprirà la finestra di modifica dati del medico selezionato, come in figura. Compilazione Dati Anagrafici: Nella sezione Dati Anagrafici, se non sono già compilati, inserire i dati: Cognome, Nome, Cod. Regionale, Cod. Fiscale e Partita IVA. Compilare il campo Indirizzo in Intestazione stampe. Questo serve per dare a ciascun medico la propria Intestazione. Per maggiori informazioni vedere la sezione Configurazione Fatture > Modalità di stampa Occorre adesso configurare le opzioni di Invio Telematico del medico. 4

5 Compilazione Invio Telematico: Per accedere ai dati di Invio telematico cliccare l apposita linguetta: Invio Telematico. Nella sezione Credenziali di accesso al Sistema TS (MEF) indicare le credenziali per accedere al sito del Sistema TS: Identificativo, Password e Pincode. Se non si è in possesso di queste credenziali occorre richiederle all Ordine dei Medici. Confermare le modifiche con il bottone 5

6 Configurazione Fatture Andare nel menu in alto Opzioni > Configurazioni > Fatture Modalità di stampa Selezionare la voce Stampa Normale se il programma è utilizzato da un solo Medico su questo pc. In questo caso compilare anche la sezione in basso relativa ai Dati fatturazione: in Ragione Sociale inserire il proprio nome e cognome ed in Intestazione inserire il testo che si ritiene opportuno. Nel caso in cui invece il programma su questo pc sia utilizzato da più di un Medico o da un personale di studio, selezionare la voce Stampa con Editor (personalizzabile). In questo caso la fattura verrà stampata con l intestazione del Medico titolare dell archivio dati. Per maggiori informazioni vedere la sezione Configurazione > Medici > Compilazione dati anagrafici Stampante Indicare una stampante tra quelle in elenco. La casella Mostra anteprima a video (biffata di default) permette di controllare le fatture prima di stamparle effettivamente. Opzioni Modificare le impostazioni in base alle normative vigenti. Confermare con il bottone 6

7 Nuova Fattura Per creare una nuova fattura scegliere dal menu Ricerca il paziente a cui si vuole inserire una Fattura ed andare dal menu in alto File > Fatture > Nuova Fattura. In alternativa è possibile eseguire il comando File > Fatture > Nuova Fattura dall interno della cartella di un paziente. Si apre la finestra di inserimento fattura. Di seguito la spiegazione di ciascun campo: Data fattura: viene proposta automaticamente la data di oggi. E possibile cambiarla. Numero: è un progressivo. Per cambiare il numero di una singola fattura cliccare sul bottone. Per resettare il numero progressivo e cominciare una nuova numerazione vedere il paragrafo Resettare il numero progressivo fatture. Fattura con IVA: biffare la casella se è presente l iva. Il programma calcola automaticamente il totale. Scadenza (giorni): Scegliendo un valore dall elenco viene compilata la Data pagamento. Data pagamento: Inserita automaticamente se selezionata una Scadenza. Invio rendicontazione 730: biffare la casella se si vuole inviare la fattura al 730 (di default è biffata). Il paziente non autorizza l invio dei dati: Biffare questa voce se il paziente non autorizza l invio dei dati. Questa voce è selezionabile solo se NON è biffata la voce Invio rendicontazione 730. Se questa voce è biffata, in fase di stampa verrà stampata in fondo una nota in cui si dice che il paziente ha esercitato il diritto di diniego alla spedizione all agenzia delle entrate. Per aggiungere una nuova prestazione cliccare il bottone Premere il tasto F3 della tastiera per aprire l elenco delle prestazioni. 7

8 Questo elenco di prestazioni può essere modificato aggiungendo o eliminando una voce. Per aggiungere una nuova voce a questo elenco in modo che poi sarà possibile selezionarla anche per altri pazienti cliccare il bottone Viene aggiunta una nuova riga vuota. Scrivere all interno della nuova riga il nome della Prestazione, l importo (se con decimali, separati da virgola) e la percentuale per la Partita IVA (se presente. Se non è presente lasciare il campo vuoto). E opportuno creare una codifica personale di Prestazioni, ciascuna con il proprio Importo. Nel caso di Prestazioni con lo stesso nome ma con importo diverso inserire una nuova prestazione per ogni variazione di importo. Confermare con il bottone l inserimento della nuova Prestazione. Questa verrà inserita all interno della finestra Nuova Fattura. Il Sistema TS non accetta prestazioni con importo uguale a 0 Non è obbligatorio selezionare una Prestazione dall archivio Prestazioni (F3), infatti è possibile scrivere manualmente la Prestazione ed un Importo nei rispettivi campi. Biffando o meno la casella Partita IVA il programma calcola in automatico il Totale, e la fattura è pronta per la stampa. Questa funzione è disponibile dalla versione del programma

9 Selezionare il Tipo prestazione e se presente l IVA biffare l apposita casella. Le fatture senza la colonna Tipo indicata al momento dell invio verranno inviate con Tipo SR. Per confermare l inserimento della nuova fattura cliccare il bottone Confermando l ordine di stampa la fattura viene inserita nell Archivio Fatture. Se è attiva l opzione Mostra anteprima a video (in Opzioni > Configurazioni > Fatture), viene visualizzata l anteprima della fattura. Cliccare l apposito bottone di stampa posto in alto a sinistra della schermata. 9

10 Stampa con Editor personalizzabile Nel caso in cui questa postazione sia abilitata la voce Stampa con editor (vedi Configurazione Fatture) al momento della stampa il programma utilizzerà i due documenti (Fattura / Fattura + Iva, a seconda che la casella Fattura con Iva sia biffata) presenti nel menu Stampe > Fatture. Questi documenti sono personalizzabili aprendoli con l editor di testo cliccando il bottone Modifica. Stampa con Diniego: Nel caso in cui il paziente non autorizzi l invio dei dati occorre selezionare la relatiava casella Il paziente non autorizza l invio dei dati (selezionabile solo se NON è biffata la voce Invia rendicontazione 730) e selezionare la voce in basso: Seleziona modello fattura. Si apre il menu Stampe. Selezionare nella cartella Fatture il documento Fattura_con_diniego e cliccare il bottone Stampare il documento dal menu in alto File > Stampa. 10

11 Archivio Fatture Dal menu in alto File > Fatture > Archivio Fatture. L archivio fatture visualizza tutte le fatture effettuate. La colonna 730 indica se la fattura è abilitata all invio dati 730 oppure no. E possibile modificare le impostazioni di una fattura aprendola dall elenco con un doppio click del mouse oppure selezionandola con un click e cliccando in basso il bottone Si aprirà la finestra con i dati della Fattura. 11

12 Fatture 2015 Per le fatture precedentemente inserite e di cui ora si vogliono inviare i dati, cliccare la casella Invio rendicontazione 730. In questo modo si indica al programma quali fatture si vogliono inviare e quali no. Se si desidera, è possibile modificare i dati delle fatture inserite in precedenza, come la Data, il numero e gli altri dati che si ritiene opportuno cambiare. Al termine delle modifiche cliccare il bottone La fattura ritorna nell elenco Archivio Fatture. Reset XX Resettare il numero progressivo fatture: Per resettare il numero progressivo delle fatture e fare ripartire il conteggio per le nuove fatture, cliccare dalla finestra Archivio Fatture, in basso a sinistra, il bottone. Nella finestra che si apre cliccare all interno del campo relativo all anno interessato e scrivere il nuovo Ultimo numero (ad esempio, scrivere 0. Così facendo, quando si inserirà una nuova fattura, questa avrà il numero 1.) 12

13 Invio Dati 730 Dal menu in alto File > Fatture > Invio Dati 730. Questa procedura permette di inviare tutte le fatture indicate precedentemente con l opzione Invio Rendicontazione 730. Vedere il capitolo Archivio Fatture. Nella parte superiore della finestra vengono visualizzati i gli invii effettuati (in questo esempio non sono stati effettuati invii). Ogni invio è caratterizzato da un Numero di Protocollo e da un Esito. Nella parte inferiore invece vengono visualizzate TUTTE le fatture raccolte nell invio. Per inviare i dati cliccare il bottone Il programma chiede di selezionare un periodo di emissione delle fatture da inviare. 13

14 Indicare una Data Inizio ed una Data Fine. Le fatture senza la colonna Tipo indicata (SR, IC, AA) verranno inviate con Tipo SR. Confermare l invio cliccando il bottone Un messaggio comunica che l invio è stato effettuato, indicando il Numero di Protocollo. Numero di Protocollo: Il Numero di Protocollo viene indicato nell apposita colonna Num. Protocollo nell Archivio Fatture (dal menu in alto File > Fatture > Archivio Fatture). Lo stesso Numero di Protocollo può essere assegnato a più Fatture, dato che identifica un invio delle Fatture in un periodo di tempo. Le Fatture avente un Numero di Protocollo (che quindi sono già state accolte) non verranno reinviate una seconda volta. Si ricorda che vengono inviate solo le fatture con la colonna 730 biffata. Vedere il capitolo Archivio Fatture. 14

15 Significato dei Bottoni nella finestra Invio Dati 730: Cliccare questo bottone per conoscere l esito di un file in attesa, caratterizzato dal colore di sfondo giallo, come indicato in figura. Inviate: numero totale delle fatture inviate nel periodo selezionato Accolta: fattura ricevuta senza errori Warning: fattura accolta, ma con avvisi. Viene comunque assegnato il N. Protocollo Errori: la fattura non è stata accolta e quindi non gli viene assegnato il N. Protocollo Visualizza la Ricevuta dell invio in formato PDF, dove viene indicato quante fatture sono state inviate, con il relativo esito. Crea un resoconto degli Warnings e degli Errori. Un messaggio comunica il percorso preciso dove è stato salvato il resoconto. 15

16 Gestione Spese 730 Non è possibile annullare una fattura inviata da FastAmb Medico di Famiglia. L eventuale annullamento di una Fattura avviene dal sito del Sistema TS. Andare nel menu in alto Help > Link utili > Progetto Tessera Sanitaria e Ricette On-Line. Viene aperto nel browser predefinito la pagina internet del Sistema TS. Accedendo all Area Riservata con le proprie credenziali sarà possibile accedere alla Gestione spese 730 e da lì visualizzare per data le fatture inviate, ed eventualmente eliminarle. 16