IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI Importazioni di cemento e clinker Febbraio 2011 Esportazioni di cemento Febbraio 2011

Transcript

1 5/2011

2 ANDAMENTO DEL MERCATO Andamento della produzione e del mercato Marzo 2011 Produzione di cemento Marzo 2011 Produzione di clinker Marzo 2011 Giacenze di cemento e clinker Marzo 2011 ANALISI STATISTICA DEI CONSUMI DI CEMENTO Analisi statistica dei consumi nazionali di cemento Consegne interne di cemento Importazioni regionali di cemento Cabotaggio di cemento Uno sguardo agli altri paesi IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI Importazioni di cemento e clinker Febbraio 2011 Esportazioni di cemento Febbraio 2011 COSTI OPERATIVI Indice del costo di produzione di una t di cemento Febbraio 2011 BANDI DI GARA Bandi di gara pubblicati nel mese di Aprile 2011 Aggiudicazioni di gare nel mese di Aprile 2011 VARIE Consegne di cemento per abitante, andamento Numeri indice dei prezzi alla produzione Statistiche di interesse dell'industra cementiera Meteo Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento Piazza G. Marconi, 25 Centro Studi ROMA Tel. 06/ Telefax 06/ ufficiostudi@aitecweb.com 1

3 Produzione e mercato mensili (andamento) AREA PRODUZIONE CONSEGNE ESPORTAZIONI Marzo 20 Marzo 2011 Var % Marzo 20 Marzo 2011 Var % Marzo 20 Marzo 2011 Var % SETTENTRIONE CENTRO MERIDIONE ISOLE ,9% ,4% ,2% ,4% ,8% ,0% ,9% ,1% ,3% ,0% ,2% ,7% TOTALE valori in t. - Fonte dati: MSE ,3% ,4% ,7% 60% 40% 20% SETTENTRIONE CENTRO PRODUZIONE PRODUZIONE MERIDIONE ISOLE ESPORTAZIONI ESPORTAZIONI Associazione Italiana Tecnico EconoMarzo 20 Marzo Marzo 20 Marzo 2011 SETTEazza G. Marconi, CENT Centro Studi MERID ROMA ISOLE237 - Telefax TOTAufficiostudi@aitecw PRODUZIONE 0% -20% -0,9% -6,4% 33,2% 1,4% -2,8% -65,0% -53,3% -54,7% -8,1% -,9% -,2% -14,0% CONSEGNE ESPORTAZIONI -40% -60% 2

4 Produzione e mercato cumulati dell'anno AREA Gennaio - Marzo 20 PRODUZIONE Gennaio - Marzo 2011 Var % Gennaio - Marzo 20 CONSEGNE Gennaio - Marzo 2011 Var % Gennaio - Marzo 20 ESPORTAZIONI Gennaio - Marzo 2011 Var % SETTENTRIONE CENTRO MERIDIONE ISOLE TOTALE valori in t. - Fonte dati: MSE ,3% ,6% ,2% ,8% ,2% ,0% ,7% ,9% ,6% ,8% ,1% ,3% ,2% ,5% ,0% 60% 40% 20% 0% -20% SETTENTRIONE PRODUZIONE ESPORTAZIONI CENTRO MERIDIONE ISOLE PRODUZIONE Gennaio - Gennaio - Marzo Gennaio - Marzo ESPORTAZIONI Gennaio - Associazione Italiana Tecnico Econom Marzo Marzo 2011 SETTEPiazza G. Marconi, CENT Centro Studi MERID ROMA ISOLE Telefax 06/ TOTAl: ufficiostudi@aitecwe ,3% 3,6% 44,2% 11,8%,2% 2,7% 2,9% 1,1% -47,0% -30,6% -32,3% -4,8% PRODUZIONE CONSEGNE ESPORTAZIONI -40% -60% 3

5 Andamento della produzione e del mercato nel settentrione PRODUZIONE CONSEGNE ESPORTAZIONI var % var % var % gennaio ,6% ,1% ,7% febbraio ,1% ,0% ,3% marzo ,9% ,4% ,2% aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre TOTALE ,3% ,6% ,2% valori in t. - Fonte dati: MSE Andamento della produzione e del mercato nel centro PRODUZIONE CONSEGNE ESPORTAZIONI var % var % var % gennaio ,3% ,0% ,1% febbraio ,6% ,1% ,2% marzo ,4% ,8% ,0% aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre TOTALE ,8% ,2% ,0% 4

6 Andamento della produzione e del mercato nel meridione var % var % var % gennaio ,3% ,5% ,4% febbraio ,3% ,3% ,2% marzo ,9% ,1% ,3% aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre TOTALE ,7% ,9% ,6% valori in t. - Fonte dati: MSE PRODUZIONE CONSEGNE ESPORTAZIONI Andamento della produzione e del mercato nelle isole PRODUZIONE CONSEGNE ESPORTAZIONI var % var % var % gennaio ,0% ,4% ,4% febbraio ,2% ,2% ,4% marzo ,0% ,2% ,7% aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre TOTALE ,8% ,1% ,3% 5

7 var % var % var % gennaio ,1% ,9% ,4% febbraio ,5% ,7% ,8% marzo ,3% ,4% ,7% aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre TOTALE ,2% ,5% ,0% valori in t. - Fonte dati: MSE PRODUZIONE Andamento della produzione e del mercato in italia CONSEGNE ESPORTAZIONI Cumul Consegne gennaio febbraio marzo aprile - maggio - giugno - luglio agosto - settembre - ottobre - novembre dicembre - Totale gennaio febbraio marzo aprile Consegne di cemento mensili maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre Totale 6

8 Produzione regionale di cemento valori in t. - Fonte dati: MSE REGIONE Marzo 20 Febbraio 2011 Marzo 2011 Var risp. Febbraio 2011 Var risp. Marzo 20 cumul. Marzo 20 cumul. Marzo 2011 Var Piemonte ,8% 3,6% ,8% Liguria ,7% 850,1% ,0% Lombardia ,3% 4,1% ,2% Veneto ,2% -5,0% ,8% Friuli Venezia Giulia ,7% 9,0% ,6% Trentino ,8% -23,7% ,5% Emilia Romagna ,3% -16,5% ,9% TOTALE SETTENTRIONE ,5% -0,9% ,3% Toscana ,1% 1,1% ,0% Umbria e Marche ,6% -0,1% ,2% Lazio ,4% 3,7% ,0% TOTALE CENTRO ,4% 1,4% ,8% Abruzzo e Molise ,4% -19,4% ,2% Campania ,2% -17,8% ,1% Puglia ,0% -,0% ,8% Calabria ,8% -9,5% ,7% Basilicata ,4% 6,9% ,1% TOTALE MERIDIONE ,3% -,9% ,7% Sardegna ,9% -7,2% ,7% Sicilia ,1% -15,5% ,8% TOTALE ISOLE ,0% -14,0% ,8% TOTALE ,1% -4,3% ,2% GIORNI LAVORATIVI

9 Produzione regionale di cemento 60% Variazione rispetto alla produzione cumulata dell'anno precedente mesi precedenti dell'anno in corso Marzo 2011 produzione cumulata relativa all'intero periodo dell'anno precedente cumul. a Marzo cumul 2011 SETTENTRIONE Piemonte SETTENTRIONE Liguria SETTENTRIONE Lombardia % SETTENTRIONE Veneto SETTENTRIONE Friuli Venezia Giulia SETTENTRIONE Trentino SETTENTRIONE Emila Romagna CENTRO Toscana CENTRO Marche % CENTRO Umbria CENTRO Lazio MERIDIONE Abruzzo MERIDIONE Molise MERIDIONE Campania MERIDIONE,8% 2202,0% Puglia 9,2% 0,8% 25,6% ,0% ,2% ,0% ,8% MERIDIONE 0% Calabria ,5% -5,9% -8,2% -1,1% MERIDIONE Basilicata ISOLE Sardegna ISOLE Sicilia TOTALE % Piemonte Liguria Lombardia Veneto Friuli Venezia Giulia Trentino Emilia Romagna Toscana Umbria e Marche Lazio Abruzzo e Molise Campania Puglia -2,7% Calabria 25,1% Basilicata -8,7% Sardegna -3,8% Sicilia -40% -60% valori in t. - Fonte dati: MSE 8

10 Produzione regionale di clinker valori in t. - Fonte dati: MSE REGIONE Marzo 20 Febbraio 2011 Marzo 2011 Var risp. Febbraio 2011 Var risp. Marzo 20 cumul. Marzo 20 cumul. Marzo 2011 Var Piemonte ,6% 70,5% ,5% Liguria Lombardia ,9% -6,9% ,4% Veneto ,1% 14,2% ,9% Friuli Venezia Giulia ,9% 3,0% ,6% Trentino ,7% 2,7% ,2% Emilia Romagna ,3% -4,0% ,6% TOTALE SETTENTRIONE ,4% 3,4% ,0% Toscana ,6% 28,1% ,1% Umbria e Marche ,5% 11,3% ,4% Lazio ,8% 42,7% ,5% TOTALE CENTRO ,6% 24,7% ,8% Abruzzo e Molise ,7% -19,5% ,4% Campania ,2% -17,4% ,3% Puglia ,2% 37,5% ,2% Calabria ,9% 7,8% ,6% Basilicata ,0% 72,7% ,0% TOTALE MERIDIONE ,1% 3,3% ,6% Sardegna ,4% -6,4% ,1% Sicilia ,7% 29,2% ,4% TOTALE ISOLE ,9% 20,2% ,6% TOTALE ,2% 9,7% ,8% GIORNI LAVORATIVI

11 Produzione regionale di clinker Variazione rispetto alla produzione cumulata dell'anno precedente produzione cumulata 0% mesi relativa all'intero cumul precedenti dell'anno in corso Marzo 2011 cumul. a Marzo 2011 periodo dell'anno precedente SETTENTRIONE Piemonte SETTENTRIONE 80% Liguria SETTENTRIONE Lombardia SETTENTRIONE Veneto SETTENTRIONE Friuli Venezia Giulia SETTENTRIONE Trentino SETTENTRIONE Emila Romagna CENTRO 60% Toscana CENTRO Marche CENTRO Umbria CENTRO Lazio MERIDIONE Abruzzo MERIDIONE 40% Molise MERIDIONE Campania MERIDIONE Puglia MERIDIONE Calabria MERIDIONE Basilicata ISOLE Sardegna % ISOLE Sicilia TOTALE % 85,5% 0,0% -2,4% 24,9% 6,6% -12,2% -6,6% 6,1% 9,4% 22,5% 0,3% 17,2% 86,0% 4,4% -22,4% -7,6% -7,1% -20% -40% Piemonte Liguria Lombardia Veneto Friuli Venezia Giulia Trentino Emilia Romagna Toscana Umbria e Marche Lazio Abruzzo e Molise Campania Puglia Calabria Basilicata Sardegna Sicilia valori in t. - Fonte dati: MSE

12 Giacenze regionali di cemento valori in t. - Fonte dati: MSE REGIONE Marzo 20 Febbraio 2011 Marzo 2011 Var risp. Febbraio 2011 Var risp. Marzo 20 Var. quant. Marzo 20 Var. quant. Febbraio 2011 Giorni giacenze* Piemonte ,3% 6,0% Liguria ,2% 83,6% N/A Lombardia ,5% -1,8% Veneto ,6% -47,1% Friuli Venezia Giulia ,2% -5,1% Trentino ,8% 3,2% Emilia Romagna ,1% -6,0% TOTALE SETTENTRIONE ,9% -13,8% Toscana ,5% -8,0% Umbria e Marche ,4% -1,4% Lazio ,0% -14,2% TOTALE CENTRO ,2% -7,0% Abruzzo e Molise ,9% -,1% Campania ,8% 14,0% Puglia ,3% 7,5% Calabria ,8% 3,5% Basilicata ,5% -6,8% TOTALE MERIDIONE ,9% 4,4% Sardegna ,9% 9,8% Sicilia ,8% -3,6% TOTALE ISOLE ,0% 0,3% TOTALE ,8% -6,5% * Durata media delle giacenze stimata sulla base delle consegne interne relative agli ultimi 3 mesi (mese 30gg). In corrispondenza delle righe TOTALE viene esposta la media ponderata dell'area di riferimento. 11

13 Giacenze regionali di clinker valori in t. - Fonte dati: MSE REGIONE Marzo 20 Febbraio 2011 Marzo 2011 Var risp. Febbraio 2011 Var risp. Marzo 20 Var. quant. Marzo 20 Var. quant. Febbraio 2011 Giorni giacenze* Piemonte ,3% 18,7% Liguria ,7% 32,1% N/A Lombardia ,4% -28,5% Veneto ,2% 20,8% Friuli Venezia Giulia ,1% -33,8% Trentino ,6% 117,7% Emilia Romagna ,2% -8,4% TOTALE SETTENTRIONE ,7% -3,1% Toscana ,3% -18,8% Umbria e Marche ,9% -38,5% Lazio ,1% -8,8% TOTALE CENTRO ,1% -27,0% Abruzzo e Molise ,7% 8,8% Campania ,4% -25,4% Puglia ,3% 45,3% Calabria ,7% -2,8% Basilicata ,3% -12,8% TOTALE MERIDIONE ,5% -1,1% Sardegna ,7% 4,1% Sicilia ,6% 24,8% TOTALE ISOLE ,9% 18,1% TOTALE ,3% -6,2% * Durata media delle giacenze stimata sulla base delle consegne interne relative agli ultimi 3 mesi (mese 30gg). In corrispondenza delle righe TOTALE viene esposta la media ponderata dell'area di riferimento. 12

14 Analisi del numero di giorni giacenza di cemento e clinker 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00,00 0,00 set-08 ott-08 nov-08 dic-08 gen- feb- mar- apr- mag- giu- lug- ago- set- ott- nov- dic- gen- feb- mar- apr- mag- giu- lug- ago- set- ott- nov- dic- gen-11 feb-11 mar-11 Giorni giacenza cemento Giorni giacenza clinker 13

15 ANDAMENTO DEL MERCATO Andamento della produzione e del mercato Marzo 2011 Produzione di cemento Marzo 2011 Produzione di clinker Marzo 2011 Giacenze di cemento e clinker Marzo 2011 ANALISI STATISTICA DEI CONSUMI DI CEMENTO Analisi statistica dei consumi nazionali di cemento Consegne interne di cemento Importazioni regionali di cemento Cabotaggio di cemento Uno sguardo agli altri paesi IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI Importazioni di cemento e clinker Febbraio 2011 Esportazioni di cemento Febbraio 2011 COSTI OPERATIVI Indice del costo di produzione di una t di cemento Febbraio 2011 BANDI DI GARA Aggiudicazioni di gare nel mese di Aprile 2011 VARIE Statistiche sulla quotazione dell'energia elettrica Consegne di cemento per abitante, andamento Numeri indice dei prezzi alla produzione Statistiche di interesse dell'industra cementiera Meteo 14

16 Analisi statistica dei consumi nazionali di cemento Mese Trend Componente stagionale Trend Componente stagionale febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno T R E N D feb- mar- apr- mag- giu- lug- ago- set- ott- nov- dic- gen-11 feb-11 mar-11 apr-11 mag-11 giu S T A G I O N A L I T Á 15

17 Consegne interne di cemento valori in t. - Fonte dati: Elaborazione Aitec su dati MSE REGIONE Marzo 20 Febbraio 2011 Marzo 2011 Var risp. Febbraio 2011 Var risp. Marzo 20 cumul. Marzo 20 cumul. Marzo 2011 Var Piemonte ,2% -0,2% ,9% Liguria ,5% -0,2% ,2% Lombardia ,0% -3,5% ,7% Veneto ,0% -7,2% ,7% Friuli Venezia Giulia ,4% 5,5% ,4% Trentino ,6% -21,8% ,8% Emilia Romagna ,9% -18,2% ,0% TOTALE SETTENTRIONE ,1% -6,4% ,6% Toscana ,5% 4,3% ,9% Umbria e Marche ,5% -3,2% ,4% Lazio ,2% -7,4% ,1% TOTALE CENTRO ,8% -2,8% ,2% Abruzzo e Molise ,7% -15,5% ,4% Campania ,4% -21,7% ,2% Puglia ,2% 3,9% ,5% Calabria ,1% -11,8% ,6% Basilicata ,7% 9,5% ,8% TOTALE MERIDIONE ,8% -8,1% ,9% Sardegna ,2% -26,8% ,3% Sicilia ,2% -3,7% ,1% TOTALE ISOLE ,1% -,2% ,1% TOTALE ,0% -6,4% ,5% GIORNI LAVORATIVI

18 Cabotaggio nazionale di cemento (via mare) Fonte dati:indagine Nielsen REGIONE Gennaio 2011 Febbraio 2011 Var risp. Gennaio 2011 cumul. Febbraio 2011 Piemonte Liguria % Lombardia Veneto Friuli Venezia Giulia Trentino Alto Adige Emilia Romagna TOTALE SETTENTRIONE % Toscana Marche Umbria Lazio TOTALE CENTRO Abruzzo Molise Campania Puglia % Calabria % Basilicata TOTALE MERIDIONE % Sardegna Sicilia TOTALE ISOLE TOTALE GIORNI LAVORATIVI

19 Importazioni regionali di cemento (per regione di ingresso) Fonte dati:elaborazione Aitec su dati Nielsen (solo importazioni via mare) REGIONE Gennaio 2011 Febbraio 2011 Var risp. Gennaio 2011 cumul. Febbraio 2011 Piemonte Liguria ,7% Lombardia Veneto ,5% Friuli Venezia Giulia ,0% Trentino Alto Adige Emilia Romagna TOTALE SETTENTRIONE ,8% Toscana Marche Umbria Lazio TOTALE CENTRO Abruzzo Molise Campania Puglia Calabria Basilicata TOTALE MERIDIONE Sardegna Sicilia ,0% TOTALE ISOLE ,0% TOTALE ,4% GIORNI LAVORATIVI

20 Fonte dati Eurostat numero indice 2005=0 Uno sguardo agli altri paesi Dati aggiornati a: febbraio-11 Produzione di cemento Francia Germania Italia Spagna UE 27 UK 0 set-02 ott-02 nov-02 dic-02 gen-03 feb-03 mar-03 apr-03 mag-03 giu-03 lug-03 ago-03 set-03 ott-03 nov-03 dic-03 gen-04 feb-04 mar-04 apr-04 mag-04 giu-04 lug-04 ago-04 set-04 ott-04 nov-04 dic-04 gen-05 feb-05 mar-05 apr-05 mag-05 giu-05 lug-05 ago-05 set-05 ott-05 nov-05 dic-05 gen-06 feb-06 mar-06 apr-06 mag-06 giu-06 lug-06 ago-06 set-06 ott-06 nov-06 dic-06 gen-07 feb-07 mar-07 apr-07 mag-07 giu-07 lug-07 ago-07 set-07 ott-07 nov-07 dic-07 gen-08 feb-08 mar-08 apr-08 mag-08 giu-08 lug-08 ago-08 set-08 ott-08 nov-08 dic-08 gen- feb- mar- apr- mag- giu- lug- ago- set- ott- nov- dic- gen- feb- mar- apr- mag- giu- lug- ago- set- ott- nov- dic- gen-11 feb-11 Produzione edifici (ed. res e non res.) Opere del genio civile mar- apr- mag- giu- lug- ago- set- ott- nov- dic- gen-11 feb Francia Germania 0 80 Spagna 60 UE UK 0 mar- apr- mag- giu- lug- ago- set- ott- nov- dic- gen-11 feb-11 Francia Germania Spagna UE 27 UK 19

21 0 dic-07 mar-08 giu-08 set-08 dic-08 mar- giu- set- dic- mar- giu- set- dic- set-05 dic-05 mar-06 giu-06 set-06 dic-06 mar-07 giu-07 set-07 mar-04 giu-04 set-04 dic-04 mar-05 giu Germania 0 80 Spagna 60 UE UK Produzione di malta 160 Germania Spagna 20 UK 0 20 set- dic- Calcestruzzo pronto per l'uso mar-03 giu-03 set-03 dic-03 mar-04 giu-04 set-04 dic-04 mar-05 giu-05 set-05 dic-05 mar-06 giu-06 set-06 dic-06 mar-07 giu-07 set-07 dic-07 mar-08 giu-08 set-08 dic-08 mar- giu- set- dic- mar- giu- Fonte dati Eurostat numero indice 2005=0 mar-03 giu-03 set-03 dic-03 mar-04 giu-04 set-04 dic-04 mar-05 giu-05 set-05 dic-05 mar-06 giu-06 set-06 dic-06 mar-07 giu-07 set-07 dic-07 mar-08 giu-08 set-08 dic-08 mar- giu- set- dic- mar- giu- set- dic- set-02 dic-02 mar-03 giu-03 set-03 dic-03 mar-04 giu-04 set-04 dic-04 mar-05 giu-05 set-05 dic-05 mar-06 giu-06 set-06 dic-06 mar-07 giu-07 set-07 dic-07 mar-08 giu-08 set-08 dic-08 mar- giu- set- dic- mar- giu- set- dic- 0 mar-03 giu-03 set-03 dic-03 Uno sguardo agli altri paesi - le destinazioni intermedie Dati aggiornati a: febbraio-11 Prefabbricati in calcestruzzo per l'edilizia Francia 120 Germania 0 Italia Spagna 40 UE 27 i 20 UK 250 Italia 40 0 Turchia Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento Germania Italia 50 UK Turchia

22 ANDAMENTO DEL MERCATO Andamento della produzione e del mercato Marzo 2011 Produzione di cemento Marzo 2011 Produzione di clinker Marzo 2011 Giacenze di cemento e clinker Marzo 2011 ANALISI STATISTICA DEI CONSUMI DI CEMENTO Analisi statistica dei consumi nazionali di cemento Consegne interne di cemento Importazioni regionali di cemento Cabotaggio di cemento Uno sguardo agli altri paesi IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI Importazioni di cemento e clinker Febbraio 2011 Esportazioni di cemento Febbraio 2011 COSTI OPERATIVI Indice del costo di produzione di una t di cemento Febbraio 2011 BANDI DI GARA Aggiudicazioni di gare nel mese di Aprile 2011 VARIE Statistiche sulla quotazione dell'energia elettrica Consegne di cemento per abitante, andamento Numeri indice dei prezzi alla produzione Statistiche di interesse dell'industra cementiera Meteo 21

23 SCAMBI CON L'ESTERO DI CLINKER E CEMENTO (VALORI CUMULATI) Febbraio 2011 valori in t. ed /000 - Fonte dati: ISTAT Importazioni Esportazioni Valore importazioni: CIF - Comprensivo di trasporto e assicurazione fino alla frontiera nazionale Valore esportazioni: FOB - Franco frontiera nazionale Import valore Export valore Merce Paese Quantità Valore Quantità Valore unitario unitario Cementi alluminosi Austria ,69 Belgio ,93 Cina ,20 Croazia ,91 Francia ,44 330,00 Germania ,34 Paesi Bassi ,39 Polonia ,29 Regno Unito ,77 Slovenia ,00 Spagna ,73 377,04 Turchia ,42 Cementi alluminosi Totale ,50 296,79 Cemento Portland Albania ,06 37,34 Austria ,90 70,90 Belgio ,12 169,79 Camerun ,03 Cipro ,37 Costa Rica ,13 Croazia ,36 57,63 Francia ,08 89,50 Gabon ,83 Germania ,08 381,02 Grecia ,62 Libia ,95 Malta ,74 Montenegro ,33 Nuova Caledonia ,65 Polonia ,25 Portogallo ,14 Regno Unito , ,33 Romania ,03 Russia (Federazione di) ,94 Slovenia ,90 66,33 Spagna ,50 37,91 Stati Uniti ,00 Svizzera ,19 66,91 Tunisia ,11 Turchia ,63 Angola ,00 Burkina Faso ,88 22

24 SCAMBI CON L'ESTERO DI CLINKER E CEMENTO (VALORI CUMULATI) Febbraio 2011 valori in t. ed /000 - Fonte dati: ISTAT Importazioni Esportazioni Valore importazioni: CIF - Comprensivo di trasporto e assicurazione fino alla frontiera nazionale Valore esportazioni: FOB - Franco frontiera nazionale Merce Paese Quantità Valore Quantità Valore Import valore unitario Export valore unitario Cemento Portland Senegal ,20 Paesi e territori non specificati pe ,00 Cemento Portland Totale ,38 63,11 Cemento Portland bianco Austria ,49 Belgio ,56 127,63 Cipro ,00 Costa d'avorio ,55 Croazia ,70 Francia ,06 218,68 Gabon ,97 Germania ,65 4,24 Grecia ,95 Israele ,70 Libia ,00 Malta ,94 Nuova Zelanda ,29 Paesi Bassi , ,00 Portogallo ,82 Regno Unito ,64 Romania ,49 Slovacchia ,94 Slovenia ,03 Spagna ,00 618,54 Svizzera ,95 Tunisia ,70 Turchia ,38 Cemento Portland bianco Totale ,21 73,11 Cementi altoforno e anche coloraalbania ,86 Austria ,85 131,35 Belgio ,29 301,16 Bosnia e Erzegovina ,47 Bulgaria ,75 Ceca (Repubblica) ,50 Croazia ,86 Francia ,40 4,89 Germania ,27 227,79 Giappone ,35 Grecia ,38 Israele ,53 23

25 SCAMBI CON L'ESTERO DI CLINKER E CEMENTO (VALORI CUMULATI) Febbraio 2011 valori in t. ed /000 - Fonte dati: ISTAT Importazioni Esportazioni Valore importazioni: CIF - Comprensivo di trasporto e assicurazione fino alla frontiera nazionale Valore esportazioni: FOB - Franco frontiera nazionale Merce Paese Quantità Valore Quantità Valore Import valore unitario Export valore unitario Cementi altoforno e anche coloralettonia ,38 Lussemburgo 0 0 3,00 Polonia ,68 Portogallo ,33 Regno Unito ,39 Romania ,77 Russia (Federazione di) ,23 Slovacchia ,50 Slovenia ,31 Spagna ,06 Svizzera ,99 Tunisia ,69 Ungheria ,92 Panama ,00 Barbados ,35 Gibuti ,00 Venezuela ,76 Cementi altoforno e anche colorati Totale ,37 53,53 Clinker Austria ,74 51,74 Croazia ,00 Francia ,78 99,26 Germania ,00 303,50 Israele ,04 Paesi Bassi ,38 Slovenia ,54 Turchia ,57 Clinker Totale ,13 3,83 24

26 Febbraio 2011 SCAMBI CON L'ESTERO DI CLINKER E CEMENTO (VALORI MENSILI) Valore importazioni: CIF - Comprensivo di trasporto e assicurazione fino alla frontiera nazionale Valore esportazioni: FOB - Franco frontiera nazionale Totale Cementi ,6 63,8 valori in t. ed /000 - Fonte dati: ISTAT Importazioni Esportazioni Import valore Export valore Merce Paese Quantità Valore Quantità Valore unitario unitario Cementi alluminosi Francia ,56 330,00 Turchia ,29 Croazia ,98 Paesi Bassi ,85 Germania ,71 Regno Unito , Spagna ,76 377,14 Slovenia ,00 Polonia ,70 Belgio ,93 Cina ,20 Cementi alluminosi Totale ,32 253,86 Cemento Portland Francia ,47 90,81 Austria ,75 70,21 Turchia ,91 Croazia ,16 57,19 Germania ,76 381,02 Regno Unito ,00 Spagna ,50 37,76 Svizzera ,22 67,12 Malta ,43 Albania ,06 37,68 Slovenia ,83 66,13 Grecia ,11 Polonia ,95 Portogallo ,97 Belgio ,12 177,98 Libia ,95 Russia (Federazione di) ,94 Senegal ,33 Tunisia ,11 Cipro ,37 Stati Uniti ,00 Paesi e territori non specificati per ra ,00 Montenegro ,33 Burkina Faso ,88 Camerun ,03 Angola ,00 Nuova Caledonia ,65 Cemento Portland Totale ,44 63,33 25

27 Febbraio 2011 SCAMBI CON L'ESTERO DI CLINKER E CEMENTO (VALORI MENSILI) Valore importazioni: CIF - Comprensivo di trasporto e assicurazione fino alla frontiera nazionale Valore esportazioni: FOB - Franco frontiera nazionale Totale Cementi ,6 63,8 valori in t. ed /000 - Fonte dati: ISTAT Importazioni Esportazioni Import valore Merce Paese Quantità Valore Quantità Valore unitario Export valore unitario Cemento Portland bianco Francia ,00 213,90 Austria ,29 Turchia ,38 Croazia ,90 Germania ,41 5,59 Regno Unito ,12 Spagna , ,48 Svizzera ,12 Malta ,44 Romania ,00 Slovenia ,49 Grecia ,21 Portogallo ,44 Belgio ,79 126,07 Libia ,00 Israele ,70 Nuova Zelanda ,40 Tunisia ,70 Slovacchia ,94 Cipro ,00 Cemento Portland bianco Totale ,97 86,30 Cementi altoforno e anche cofrancia ,39 3,54 Austria ,22 131,61 Croazia ,23 Germania ,27 220,85 Regno Unito ,38 Spagna ,42 Svizzera ,41 Romania ,20 Albania ,86 Slovenia ,47 Grecia ,23 Polonia ,20 Portogallo ,33 Ceca (Repubblica) ,50 Ungheria ,95 Belgio ,50 296,03 Russia (Federazione di) ,05 Israele ,53 26

28 Febbraio 2011 SCAMBI CON L'ESTERO DI CLINKER E CEMENTO (VALORI MENSILI) Valore importazioni: CIF - Comprensivo di trasporto e assicurazione fino alla frontiera nazionale Valore esportazioni: FOB - Franco frontiera nazionale Totale Cementi ,6 63,8 valori in t. ed /000 - Fonte dati: ISTAT Importazioni Esportazioni Import valore Export valore Merce Paese Quantità Valore Quantità Valore unitario unitario Cementi altoforno e anche cogiappone ,50 Gibuti ,00 Tunisia ,69 Slovacchia ,50 Lussemburgo 0 0 3,00 Lettonia ,38 Panama ,00 Barbados ,35 Cementi altoforno e anche colorati Totale ,86 54,62 Clinker Francia ,41 98,67 Austria ,54 50,00 Turchia ,35 Croazia ,00 Paesi Bassi ,38 Germania ,00 Slovenia ,54 Clinker Totale ,16 99,23 27

29 IMPORTAZIONI DI CEMENTO DA INIZIO ANNO PER PAESI DI PROVENIENZA dati fino a Febbraio 2011 Valori in t. - Fonte dati:istat PAESI PRINCIPALI 2011 % del totale 20 % del totale Turchia % % Francia % % Albania % Croazia % % Slovenia % % Spagna % % Svizzera % % Polonia % % Austria % % Giappone 860 1% 840 0% Germania 771 1% 425 0% Paesi Bassi 200 0%.702 4% Belgio 64 0% 24 0% Cina 40 0% 23 0% Tunisia 33 0% Regno Unito 8 0% 186 0% Stati Uniti 6 0% 16 0% Paesi e territori non specificati per 2 0% Danimarca 26 0% TOTALE ,8% I PRIMI 5 PAESI DI PROVENIENZA DEL CEMENTO Turchia Francia Albania Croazia Slovenia TOTALE IMPORT DA IN. ANNO TOTALE PRODUZIONE DA IN. ANNO INC % SULLA PRODUZIONE 2,76% 28

30 IMPORTAZIONI DI CLINKER DA INIZIO ANNO PER PAESI DI PROVENIENZA dati fino a Febbraio 2011 Valori in t. - Fonte dati:istat PAESI PRINCIPALI % del totale Turchia ,9% ,0% Austria ,7% ,9% Croazia ,4% Francia ,0% ,4% Slovenia 626 0,4% Germania 24 0,0% Paesi Bassi 11 0,0% Egitto ,7% I PRIMI 5 PAESI DI PROVENIENZA DEL CLINKER TOTALE TOTALE IMPORT DA IN. ANNO TOTALE PRODUZIONE DA IN. ANNO ,5% Turchia Austria Croazia Francia Slovenia INC % SULLA PRODUZIONE 2,83% 29

31 Esportazioni regionali di cemento valori in t. - Fonte dati: MSE REGIONE febbraio 20 gennaio 2011 febbraio 2011 Var risp. gennaio 2011 Var risp. febbraio 20 cumul. febbraio 20 cumul. febbraio 2011 Var Piemonte ,4% 62,3% ,4% Liguria ,1% 98,7% ,6% Lombardia ,0% 34,8% ,6% Veneto ,3% -33,8% ,1% Friuli Venezia Giulia ,6% 87,1% ,6% Trentino ,0% ,0% Emilia Romagna ,5% TOTALE SETTENTRIONE ,3% 55,3% ,6% Toscana Marche Umbria e Marche ,4% -31,2% ,8% Lazio TOTALE CENTRO ,4% -31,2% ,8% Abruzzo e Molise ,2% -18,0% ,4% Molise Campania Puglia ,0% -19,9% ,7% Calabria ,0% ,0% Basilicata ,6% -65,8% ,6% TOTALE MERIDIONE ,9% -21,2% ,8% Sardegna ,6% 60,6% ,6% Sicilia ,0% -14,7% ,3% TOTALE ISOLE ,8% -14,4% ,4% TOTALE ,2% 3,8% ,9% 30

32 valori in t - Fonte dati: ISTAT Andamento delle QUANTITA' IMPORTATE di cemento e clinker da gennaio 20 Istat accorpa questi 2 cementi MESE Clinker Cemento Portland Cemento bianco Cementi alluminosi Cemento d'altoforno Cementi anche colorati Totale cementi MESE Clinker Cemento Portland Cemento bianco Cementi alluminosi Cemento d'altoforno Cementi - altri Totale cementi mar mar apr apr mag mag giu giu lug lug ago ago set set ott ott nov nov dic dic gen gen feb feb mar- Clinker apr- mag- giu- lug- Cemento Portland ago- set- ott- nov- dic- gen- feb- mar- apr- mag- giu- lug- ago- set- ott- nov- dic- gen- 11 feb

33 valori in Euro/t. - Fonte dati: ISTAT Andamento dei VALORI UNITARI ALL'IMPORTAZIONE di cemento e clinker Valore importazioni: CIF - Comprensivo di trasporto e assicurazione fino alla frontiera nazionale da gennaio 20 Istat accorpa questi 2 cementi MESE Clinker Cemento Portland Cemento bianco Cementi alluminosi Cemento d'altoforno Cementi anche colorati Media cementi MESE Clinker Cemento Portland Cemento bianco Cementi alluminosi Cemento d'altoforno Cementi - altri Media cementi mar- 51,9 54,1 81,8 372,4 132,0 78,4 71,0 mar- 44,2 50,2 86,8 421,4 n.disp. 165,5 70,6 apr- 45,8 55,9 140,8 367,6 2,7 76,4 79,9 apr- 44,4 50,1 4,0 459,4 n.disp. 165,0 74,3 mag- 48,7 51,4 76,2 374,8 4,2 73,8 68,9 mag- 47,6 48,4 90,6 476,3 n.disp. 6,8 77,6 giu- 43,8 53,1 83,2 203,4 4,8 84,9 74,0 giu- 50,0 50,1 89,8 367,5 n.disp. 199,3 76,9 lug- 44,6 55,3 82,6 372,1 5,5 81,5 79,2 lug- 51,2 55,4 95,4 365,6 n.disp. 192,4 76,0 ago- 44,0 51,5 72,7 391,9 2,5 93,5 72,4 ago- 45,6 51,2 197,0 366,8 n.disp. 197,7 77,4 set- 44,8 53,4 81,9 377,2 1,4 83,1 76,8 set- 50,9 48,5 88,2 386,8 n.disp. 241,9 86,8 ott- 41,9 52,5 85,8 351,0 1,6 73,5 67,0 ott- 46,8 49,8 262,8 370,2 n.disp. 150,8 81,7 nov- 44,7 53,5 82,2 354,3 4,0 118,9 69,2 nov- 48,3 53,2 87,1 364,6 n.disp. 197,8 84,7 dic- 43,5 52,5 189,7 356,5 136,3 6,4 71,1 dic- 59,0 50,8 97,7 356,9 n.disp. 192,0 88,2 gen- 42,9 50,6 84,8 4,4 n.disp. 133,2 72,4 gen-11 45,8 51,4 136,5 366,1 n.disp. 224,6 90,5 feb- 43,0 49,8 89,4 393,9 n.disp. 5,4 73,2 feb-11 43,2 49,4 5,0 392,3 n.disp. 135,9 90, Clinker Cemento Portland 30 mar- apr- mag- giu- lug- ago- set- ott- nov- dic- gen- feb- mar- apr- mag- giu- lug- ago- set- ott- nov- dic- gen- 11 feb

34 valori in t - Fonte dati: ISTAT Andamento delle QUANTITA' ESPORTATE di cemento e clinker da gennaio 20 Istat accorpa questi 2 cementi MESE Clinker Cemento Portland Cemento bianco Cementi alluminosi Cemento d'altoforno Cementi anche colorati Totale cementi MESE Clinker Cemento Portland Cemento bianco Cementi alluminosi Cemento d'altoforno Cementi - altri Totale cementi mar mar apr apr mag mag giu giu lug lug ago ago set set ott ott nov nov dic dic gen gen feb feb Clinker Cemento Portland mar- apr- mag- giu- lug- ago- set- ott- nov- dic- gen- feb- mar- apr- mag- giu- lug- ago- set- ott- nov- dic- gen- 11 feb

35 valori in Euro/t. - Fonte dati: ISTAT Andamento dei VALORI UNITARI ALL'ESPORTAZIONE di cemento e clinker Valore esportazioni: FOB - Franco frontiera nazionale da gennaio 20 Istat accorpa questi 2 cementi MESE Clinker Cemento Portland Cemento bianco Cementi alluminosi Cemento d'altoforno Cementi anche colorati Media cementi MESE Clinker Cemento Portland Cemento bianco Cementi alluminosi Cemento d'altoforno Cementi - altri Media cementi mar- 63,4 62,4 132,0 722,4 96,6 61,6 64,7 mar- n.disp. 56,7 61,8 375,0 n.disp. 45,1 55,5 apr- 62,4 61,9 123,6 546,3 90,3 51,1 61,8 apr- n.disp. 58,8 63,4 124,6 n.disp. 44,3 56,7 mag- 62,4 62,6 92,6 368,5 92,8 47,3 61,4 mag- n.disp. 57,4 73,2 340,0 n.disp. 45,4 56,7 giu- 65,1 64,7 0,0 588,6 88,9 56,3 65,2 giu- n.disp. 57,9 88,8 405,8 n.disp. 47,1 58,2 lug- n.disp. 62,2 123,5 136,1 83,6 67,6 66,1 lug- n.disp. 58,6 93, ,5 n.disp. 43,4 59,3 ago- 58,3 61,8 124,9 68,7 85,2 53,0 61,8 ago- n.disp. 58,9 7,1 5,4 n.disp. 43,3 57,3 set- 66,8 68,8 86,0 120,1 83,3 49,9 67,0 set- 59,3 61,0 93,1 496,0 n.disp. 48,3 60,9 ott- 64,7 66,4 98,5 126,0 89,0 54,5 66,7 ott- 74,2 59,9 78,5 251,0 n.disp. 48,2 60,2 nov- n.disp. 61,3 93,8 408,6 0,2 51,1 62,5 nov- n.disp. 58,9 90,4 715,3 n.disp. 48,3 59,6 dic- n.disp. 62,0 57,6 533,3 7,2 53,2 61,0 dic- n.disp. 58,3 56,2 624,9 n.disp. 48,2 57,0 gen- n.disp. 60,6 57,1 376,9 n.disp. 47,7 57,8 gen-11 n.disp. 62,8 63,2 417,1 n.disp. 52,8 61,1 feb- n.disp. 62,9 70,7 96,1 n.disp. 59,0 63,1 feb-11 99,2 63,3 86,3 253,9 n.disp. 54,6 63, Clinker Cemento Portland 30 mar- apr- mag- giu- lug- ago- set- ott- nov- dic- gen- feb- mar- apr- mag- giu- lug- ago- set- ott- nov- dic- gen- 11 feb

36 ANDAMENTO DEL MERCATO Andamento della produzione e del mercato Marzo 2011 Produzione di cemento Marzo 2011 Produzione di clinker Marzo 2011 Giacenze di cemento e clinker Marzo 2011 ANALISI STATISTICA DEI CONSUMI DI CEMENTO Analisi statistica dei consumi nazionali di cemento Consegne interne di cemento Importazioni regionali di cemento Cabotaggio di cemento Uno sguardo agli altri paesi IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI Importazioni di cemento e clinker Febbraio 2011 Esportazioni di cemento Febbraio 2011 COSTI OPERATIVI Indice del costo di produzione di una t di cemento Febbraio 2011 BANDI DI GARA Aggiudicazioni di gare nel mese di Aprile 2011 VARIE Statistiche sulla quotazione dell'energia elettrica Consegne di cemento per abitante, andamento Numeri indice dei prezzi alla produzione Statistiche di interesse dell'industra cementiera Meteo 35

37 NOTE ESPLICATIVE 1. si tratta di un indice a costi "istantanei" non si considerano i lag temporali intercorrenti tra l'acquisto delle materie prime e il consumo delle stesse nonchè le diverse logiche di cost accounting (LIFO, FIFO ecc.). Per i combustibili in particolare questo può comportare un disallineamento temporale tra l'andamento dell'indice (energia in particolare) e i costi aziendali. Per ovviare in parte a questo disallineamento e a una eccessiva reattività dell'indice abbiamo (solo per i combustibili fossili) utilizzato il prezzo medio ponderato di importazione degli ultimi 3 mesi come costo unitario CIF a cui si aggiungiamo un costo standard di scarico e trasporto in cementeria. 2. non si considera la variazione dell'efficienza causata dalla diversa capacità produttiva impiegata sono stati utilizzati i valori medi Italia per valorizzare i consumi specifici di combustibili e di energia, senza considerare una variazione di questi valori causati dal lavorare con un utilizzo strutturalmente più basso/alto delle capacità produttive. 3. non si considera la variazione infrannuale del peso dei costi fissi/variabili annualmente sulla base dei bilanci civilistici individuali delle aziende cementiere viene aggiornato il peso dei singoli costi, ma all'interno dell'anno tale peso rimane costante. In anni con variazioni repentine dei livelli produttivi questa procedura può portare ad una scarsa accuratezza dovuta al diverso grado di diluizione dei costi fissi all'interno dell'indice di costo. 4. l'indice considera tutti i costi di "gestione caratteristica" ovvero tutti i costi che vanno ad incidere sul reddito operativo vengono considerati nell'indice complessivo: i costi delle materie prime, la manodopera diretta e indiretta, gli ammortamenti degli impianti, i costi di struttura. Nella componente energetica invece sono considerati i combustibili e l'energia elettrica. Nota: si chiede alle aziende associate di verificare se l'andamento dell'indice segue sostanzialmente l'andamento dei costi unitari di produzione. Siamo a disposizione per verificare con incontri bilaterali i pesi e i driver di costo utilizzati. 36

38 di una tonnellata di cemento base gennaio 2005=0 Indice del costo di produzione Elaborazione Aitec su dati pubblici Mensile Mese Indice complessivo Var % periodo prec. tendenza su base annua Indice comp. Energia Var % periodo prec. tendenza su base annua ANNO Indice complessivo Var % periodo prec. Indice comp. Energia febbraio ,2% 6,8% 165 1,6% 15,3% ,0% 156 gennaio ,9% 9,1% 162 1,8% 18,7% ,0% 134 dicembre ,4%,3% 160-1,7% 22,2% novembre ,5% 11,2% 162-0,1% 25,5% ottobre ,8% 11,7% 163-2,6% 29,1% 4% 4% settembre ,5% 13,1% 167 1,5% 34,5% agosto ,6% 13,7% 164 1,4% 34,1% 2% luglio ,8% 13,3% 162 2,4% 33,7% 2% giugno ,7% 12,0% 158 2,1% 29,1% 1% 2% maggio ,8%,2% 155 4,2% 23,1% aprile ,1% 6,6% 149 0,0% 13,1% 0% marzo ,8% 3,2% 149 3,9% 2,6% 0% Trimestrale 20 IV 130-0,1% 11,1% 162-1,8% 25,6% 20 III 131 2,5% 13,4% 164 6,7% 34,1% 20 II 127 3,4% 9,6% 154 7,7% 21,6% 20 I 123 4,9% -1,2% ,2% -8,4% Annuale -3% Var % periodo prec. 16,6% -17,1% mar- apr- mag- giu- lug- ago- set- ott- nov- dic- gen-11 feb-11 Variazione componente energetica -2% Indice complessivo 2% 2% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% 180,00 170,00 160,00 150,00 140,00 130,00 120,00 1,00 0,00 90,00 80,00 feb-11 gen-11 dic- nov- ott- set- ago- lug- giu- mag- apr- mar- feb- gen- dic- nov- ott- set- ago- lug- giu- mag- apr- mar- feb- gen- dic-08 nov-08 ott-08 set-08 ago-08 lug-08 giu-08 mag-08 apr-08 mar-08 feb-08 gen-08 dic-07 nov-07 ott-07 set-07 ago-07 lug-07 giu-07 mag-07 apr-07 mar-07 Indice complessivo Indice componente energia 37

39 ANDAMENTO DEL MERCATO Andamento della produzione e del mercato Marzo 2011 Produzione di cemento Marzo 2011 Produzione di clinker Marzo 2011 Giacenze di cemento e clinker Marzo 2011 ANALISI STATISTICA DEI CONSUMI DI CEMENTO Analisi statistica dei consumi nazionali di cemento Consegne interne di cemento Importazioni regionali di cemento Cabotaggio di cemento IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI Importazioni di cemento e clinker Febbraio 2011 Esportazioni di cemento Febbraio 2011 COSTI OPERATIVI Indice del costo di produzione di una t di cemento Febbraio 2011 BANDI DI GARA Bandi di gara pubblicati nel mese di Aprile 2011 Aggiudicazioni di gare nel mese di Aprile 2011 VARIE Statistiche sulla quotazione dell'energia elettrica Consegne di cemento per abitante, andamento Numeri indice dei prezzi alla produzione Statistiche di interesse dell'industra cementiera Meteo 38

40 Valori in /000 BANDI DI GARA PUBBLICATI CON IMPORTI SUPERIORI A di REGIONE Aprile 20 Marzo 2011 Aprile 2011 Var risp. Marzo 2011 Var risp. Aprile 20 cumul. Aprile 20 cumul. Aprile 2011 Var Piemonte ,7% 570,2% % Liguria ,7% 236,5% % Lombardia ,4% 302,0% % Veneto ,4% -20,9% % Friuli Venezia Giulia ,0% -0,0% % Trentino ,3% -7,9% % Emila Romagna ,0% -82,8% % TOTALE SETTENTRIONE ,5% 71,6% % Toscana ,3% -44,6% % Marche ,6% 19,3% % Umbria ,0% -0,0% % Lazio ,6% 115,8% % TOTALE CENTRO ,7% -6,5% % Abruzzo ,2% -9,7% % Molise ,0% -0,0% % Campania ,6% -,4% % Puglia ,6% -96,2% % Calabria ,2% 299,8% % Basilicata ,2% -88,2% % TOTALE MERIDIONE ,2% -61,2% % Sardegna ,0% -0,0% % Sicilia ,7% -68,0% % TOTALE ISOLE ,6% -68,2% % TOTALE ,6% -48,2% % Fonte dati: Elaborazione AITEC NB: sono stati esclusi dalla statistica alcuni bandi di gara retaivi agli ATO, considerati non attinenti al consumo di cemento 39