Infor LN [GUIDA INFOR LN] [GUIDA INFOR LN] Baltur S.p.A. Rev /2013. Guida all utilizzo del Gestionale Infor LN per le Agenzie Baltur

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1 Infor LN [GUIDA INFOR LN] Baltur S.p.A. Rev /2013 [GUIDA INFOR LN] Guida all utilizzo del Gestionale Infor LN per le Agenzie Baltur Baltur S.p.A. Informazioni di base 1

2 Indice Informazioni di base... 3 Personalizzazione dell interfaccia... 5 Inserimento nuovo ordine Inserimento righe d ordine Stampe Baltur S.p.A. Informazioni di base 2

3 Informazioni di base Accesso Per accedere a Infor LN è necessario un collegamento a Internet e un computer con installato Internet Explorer 8 o 9. L applicazione è raggiungibile tutti i giorni della settimana a qualsiasi ora, cliccando sul link Gestionale Baltur che si trova nell area MyBaltur del sito Baltur ( Figura 1 - Link di collegamento a Infor LN Nella finestra di login inserire Nome utente e Password, impostando le altre opzioni come da Figura 2. Figura 2 - Finestra di login Nel caso in cui compia la finestra di selezione del profilo, lasciare le impostazioni predefinite e cliccare su Apri. Figura 3 - Selezione profilo Baltur S.p.A. Informazioni di base 3

4 Figura 4 - Home Page di Infor LN La Home Page di Infor LN si è costituita dai seguenti componenti: Barra del titolo (File, Visualizza, Strumenti, ecc ) Riquadro ERP Enterprise (è il punto di accesso alle sessioni di lavoro sul gestionale): o Pannello di controllo CRM, per la gestione ordini di vendita. o Business Partner - Inserimento rapido, per l inserimento di nuovi clienti. o Magazzino Scorte articoli, per la verifica della disponibilità di magazzino. Riquadro Guida Riquadro Collegamenti Area di lavoro (la parte occupata dalla scritta PRODUZIONE della Figura 4). Suggerimento: ingrandire l area di lavoro nascondendo i riquadri di sinistra cliccando sull icona [B] di ogni riquadro. I riquadri nascosti possono essere riaperti cliccando sulle etichette che restano visibili. Baltur S.p.A. Informazioni di base 4

5 Personalizzazione dell interfaccia Ciascun Utente di Infor LN può personalizzare la propria interfaccia dell applicazione. Di seguito mostriamo una personalizzazione suggerita per semplificare le operazioni più comuni. Tutti gli esempi presentati in questa guida si basano sulle personalizzazioni qui descritte. A. Dal Riquadro di esplorazione aprire il Pannello di controllo CRM. Dall interno di un ordine di vendita (nuovo o esistente) fare clic sul menù Visualizza. Per la procedura si veda il capitolo Inserimento nuovo ordine. B. Fare clic su Personalizza barra degli strumenti. C. Nella lista di destra selezionare i pulsanti da nascondere e fare clic sulla freccia verso sinistra, come mostrato in Figura 6. Figura 5 - Apertura finestra di personalizzazione della barra degli strumenti Figura 6 - Scelta degli strumenti da visualizzare Baltur S.p.A. Personalizzazione dell interfaccia 5

6 D. Fare clic sul menù Visualizza, E. Fare clic su Personalizza scheda. F. Personalizzare la scheda Spedizione. Il risultato finale dovrà essere come mostrato in Figura 9. Per farlo procedere come descritto nei seguenti tre passi riferiti alla Figura 8. G. Selezionare la scheda Spedizione. H. Selezionare il Campo figlio di ciò che si deve rendere visibile (nell esempio al punto [H] il Campo figlio di Termini di consegna). I. Fare clic sulla freccia verso sinistra. Figura 7 - Apertura finestra di personalizzazione schede Figura 8 - Procedimento di modifica delle schede Baltur S.p.A. Personalizzazione dell interfaccia 6

7 Ripetere la procedura sopra descritta per personalizzare le schede Spedizione (Figura 9), Pagamento (Figura 10) e Riferimento (Figura 11). Figura 9 - Personalizzazione scheda Spedizione Figura 10 - Personalizzazione scheda Pagamento Baltur S.p.A. Personalizzazione dell interfaccia 7

8 J. Fare clic sul pulsante Salva e Chiudi (). K. Confermare facendo clic sul pulsante OK. L. Chiudere la finestra Ordini di vendita. Figura 11 - Personalizzazione scheda Riferimento Figura 12 - Conferma personalizzazioni scelte Baltur S.p.A. Personalizzazione dell interfaccia 8

9 M. Per mostrare gli asterischi sui campi di compilazione obbligatoria, fare clic sull opzione Mostra indicazioni campi obbligatori come indicato in Figura 13. Figura 13 - Mostra indicazioni campi obbligatori Baltur S.p.A. Personalizzazione dell interfaccia 9

10 Inserimento nuovo ordine La gestione degli ordini di vendita viene fatta dal Pannello di controllo CRM. Per inserire un nuovo ordine effettuare le seguenti operazioni: A. Nel Pannello di controllo CRM fare clic sul Business Partner per selezionarlo (Figura 14). Si noti che vengono visualizzate una serie di informazioni, come fatturato, saldo corrente, limite di credito, credito residuo, ecc... B. Fare clic su Ordini di vendita. Tutti gli ordini di quel Business Partner vengono visualizzati. C. Fare clic sull icona Nuovo, come mostrato in Figura 15. Figura 14 - Il Pannello di controllo CRM Suggerimento: è possibile cercare il Business Partner inserendo un testo in corrispondenza del campo desiderato. Usare l asterisco (*) per indicare a Infor LN di cercare il testo in posizioni interne alla stringa. Per eseguire la ricerca fare Invio sulla tastiera. Figura 15 Comando nuovo ordine Baltur S.p.A. Inserimento nuovo ordine 10

11 Figura 16 - Testata ordine - Scheda principale D. Impostare la Data di consegna desiderata, come mostrato in Figura 16. E. Se occorre, impostare l indirizzo di spedizione nella scheda Ordine. F. Se occorre, impostare le note. G. Impostare la posizione Testo piè di pagina. H. Fare clic sul pulsante OK. I. Fare clic sul pulsante Crea. J. Compilare il testo e fare clic sul pulsante Salva e chiudi. Figura 17 - Scelta posizione Nota Proseguire compilando le schede Spedizione e Pagamento. Figura 18 - Avviso creazione nota Importante: NON utilizzare il campo Note per comunicare impostazioni che devono essere fatte in campi appositi: Date di consegna Pagamenti Corriere Indirizzo di spedizione Figura 19 - Compilazione nota Importante: il testo scritto nelle note viene stampato sul documento di trasporto e in fattura. Baltur S.p.A. Inserimento nuovo ordine 11

12 K. Impostare il Vettore a XXX, come mostrato in Figura 20. L. Impostare il Termine di consegna (normalmente 08, a cui corrisponde Porto Franco con addebito in Fattura. M. Modificare se necessario i Termini di pagamento. N. Modificare se necessario il Metodo di pagamento. Figura 20 - Testata ordine - Scheda Spedizione Suggerimento: i codici da inserire nei campi possono essere cercati facendo clic sull icona della lente di ingrandimento. Questo comando apre una finestra che permette di scegliere e di inserire il valore voluto. L inserimento si effettua facendo clic sul triangolino verde nella riga dell opzione scelta. Proseguire facendo clic sul tasto OK. Figura 21 - Testata ordine - Scheda Pagamento Avvertenza: la Data e l Ora di consegna vengono in automatico impostate a data/ora correnti. È necessario definire Data e Ora rispettando il calendario di lavoro del Magazzino Spedizioni (giorni feriali e ). Proseguire facendo clic sul tasto OK. Avvertenza: gli ordini creati vanno automaticamente in stato Bloccato. Proseguire facendo clic sul tasto OK. Baltur S.p.A. Inserimento nuovo ordine 12

13 Inserimento righe d ordine Completata la compilazione dei dati di testata possiamo passare alle righe, che in Infor LN sono denominate Posizione e numerate a partire da 10 a salire (di 10 per volta). Per ogni articolo da ordinare dovrà essere creata una nuova riga. Per inserire un nuova riga d ordine effettuare le seguenti operazioni: A. Fare clic sull icona Nuovo, come mostrato in Figura 22. B. Inserire il codice dell articolo da ordinare manualmente o tramite la funzione di ricerca (icona lente di ingrandimento). C. Inserire la quantità da ordinare, come mostrato in Figura 23. D. Per la modifica dello sconto, passare al dettaglio della riga, facendo clic sull icona indicata alla lettera [D] in Figura 23. Suggerimento: con un clic sulla lente di ingrandimento si apre la finestra per cercare, scegliere e inserire il codice voluto. L inserimento si effettua facendo clic sul triangolino verde nella riga dell opzione scelta. Proseguire facendo clic sul tasto OK. Figura 22 - Inserimento righe d'ordine Figura 23 Apertura Dettaglio riga Baltur S.p.A. Inserimento righe d ordine 13

14 Figura 24 - Dettaglio riga d'ordine Figura 25 - Apertura scheda sconti Per la modifica dello sconto eseguire le seguenti operazioni: Figura 26 - Modifica sconti E. Fare clic sulla scheda Vendita. F. Fare clic sul pulsante Sconti riga G. Modificare le percentuali di sconto, assicurandosi che nella casella Metodo vi sia sempre Netto. H. Fare clic sul pulsante OK per applicare le modifiche. Baltur S.p.A. 14

15 Procedere allo stesso modo ripetendo i passaggi descritti in questo capitolo per ogni articolo dell ordine. I. Fare clic sull icona del comando Salva e Chiudi. Figura 27 - Chiusura Ordine Figura 28 - Ordine completato Baltur S.p.A. 15

16 Stampe La stampa può essere comandata dall interno dell ordine di vendita oppure dall elenco degli ordini del business partner. Per effettuare la stampa di un ordine effettuare le seguenti operazioni: A. Nel caso di stampa da elenco ordini, selezionare l ordine da stampare. Nel caso ci si trovi nell ordine di vendita passare al punto B. B. Fare clic sul comando di Stampa. C. Selezionare Anteprima conferma. D. Fare clic sul pulsante OK. Figura 29 Stampa da elenco ordini Figura 30 - Stampa dall'interno dell'ordine di vendita Baltur S.p.A. Stampe 16

17 Figura 31 - Selezione del dispositivo di stampa E. Inserire RS nel campo Dispositivo come mostrato in Figura 31. F. Fare clic sul pulsante Continua. Potrebbe aprirsi una finestra di richiesta di immissione di nome utente e password: inserire i dati di accesso usati per il login iniziale e fare clic sul pulsante OK. G. Fare clic sul comando Esporta e scegliere PDF nell elenco delle opzioni come mostrato in Figura 32. H. Fare clic, a seconda della necessità, sul pulsante Apri o Salva nella finestra di Internet Explorer mostrata in Figura 33, che compare in basso nello schermo. Figura 32 - Stampa della conferma d'ordine Figura 33 - Aprire o salvare il documento Baltur S.p.A. Stampe 17