Indice. Lo scenario economico globale. Il posizionamento dell Italia. Le imprese italiane e l internazionalizzazione. Focus Emilia-Romagna e Rimini

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2 2 Indice Lo scenario economico globale Il posizionamento dell Italia Focus Emilia-Romagna e Rimini Le imprese italiane e l internazionalizzazione

3 3 Evoluzione dell economia globale previsioni 8, Dinamica del Pil - confronto economie avanzate/economie emergenti (variazioni % del Pil a prezzi costanti) 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, * 216* 217* * Stime e previsioni FMI, gen. 216 Differenza rispetto alle previsioni FMI, ott. 215 Commercio mondiale di beni e servizi 3,4 2,6 3,4 4,1 -,7 -,5 Importazioni di beni e servizi Economie avanzate Economie emergenti e in via di sviluppo Mondo Economie avanzate 3,4 4, 3,7 4,1 -,5 -,4 Economie emergenti e PVS 3,7,4 3,4 4,3-1, -1,1 Fonte: elaborazioni Ice su dati FMI

4 Previsioni di crescita per aree geografiche variazioni % del Pil a prezzi costanti Economie avanzate 12, Economie emergenti e in via di sviluppo 5, 1, 4, 8, 3, 6, 2, 4, 1, 2,, -1,, -2, -2, * 216* 217* -4, * 216* 217* ECONOMIE AVANZATE USA Area dell'euro Giappone Regno Unito ECONOMIE EMERGENTI E PVS Emergenti Asia America Latina Africa sub-sah. CSI Emergenti Europa MO e Nord Africa *Stime e previsioni Fonte: elaborazioni Ice su dati FMI 4

5 5 Previsioni per l Italia variazioni % del Pil a prezzi costanti FMI, gennaio 216 PIL mondiale 3,4 3,1 3,4 3,6 Economie avanzate 1,8 1,9 2,1 2,1 Area dell'euro,9 1,5 1,7 1,7 Italia -,4,8 1,3 1,2 Economie emergenti e PVS 4,6 4, 4,3 4,7 Commissione europea, feb 216 Unione Europea 1,4 1,9 1,9 2, Area dell'euro,9 1,6 1,7 1,9 Italia -,4,8 1,4 1,3 Istat, feb 216 Italia* -,4,6 1,4 1,4 * Per il 215: Stima preliminare del PIL (12 feb 216), per il 216 e il 217 Le prospettive per l economia italiana (5 nov 215).

6 6 Commercio mondiale Le prospettive delle Aree Prospettive import Paese più dinamico nell area Note e rischi Area Euro *** Germania Lento consolidamento della ripresa. Altra Europa *** Svizzera In linea con quadro europeo, rischio da cambio verso euro Europa Emergente ** Turchia Esposizione su Russia e scenario collegato Nord America, Oc., Israele ***** Stati Uniti Crescita sostenuta, critico il timing politica monetaria Maturi asiatici *** Sud Corea Ancora sottotono domanda giapponese Emergenti asiatici *** India Rischio da eccessivo rallentamento cinese MENA ** Emirati, Iran Rischi da instabilità politica e prezzo petrolio America Latina * Messico Scenario materie prime condiziona la spesa Africa subshariana *** Kenya, Ghana Catching-up di medio periodo, sviluppo confinato ad avamposti urbani Fonte: XIII Rapporto ICE-Prometeia

7 La mappa delle opportunità approccio differenziato per mercato e settore (prospettive della domanda di import dal mondo) Stati Uniti Germania Francia Regno Unito Fonte: XIII Rapporto ICE-Prometeia Russia Giappone Cina Mena America Latina Africa meridionale Alimentare e Bevande Sistema moda Mobili Elettrodomestici Chimica farmaceutica Autoveicoli e moto Treni, aerei e navi Meccanica Mecc. di precisione Elettronica Elettrotecnica Materiali da costruzione Prodotti in metallo Metallurgia Intermedi chimici Altri intermedi 7

8 8 Lo scenario economico globale Il posizionamento dell Italia Focus Emilia-Romagna e Rimini Le imprese italiane e l internazionalizzazione

9 9 L interscambio commerciale dell Italia 45. Interscambio commerciale Italia-mondo (valori in milioni di euro) * Esportazioni Importazioni Saldo *Dati provvisori Fonte: elaborazioni Ice su dati Istat

10 1 L interscambio commerciale dell Emilia Romagna (regionale e provinciale) Emilia Romagna

11 L interscambio commerciale dell Emilia Romagna: i principali settori 11

12 12 I principali partner Emilia-Romagna Rimini

13 13 Principali settori manifatturieri delle esportazioni e delle importazioni italiane nel 215 Principali settori delle esportazioni italiane (valori in milioni di euro, 215*) Principali settori delle importazioni italiane (valori in milioni di euro, 215*) Sostanze e prodotti chimici Prodotti alimentari, bevande e tabacco Metalli di base e prodotti in metallo Altri manufatti Mezzi di trasporto Meccanica Prodotti tessili, abbigliamento e accessori 48.1 Meccanica Prodotti alimentari, bevande e tabacco Computer, elettronica e ottica Prodotti tessili, abbigliamento e accessori Mezzi di trasporto Sostanze e prodotti chimici Metalli di base e prodotti in metallo *Dati provvisori Fonte: elaborazioni Ice su dati Istat

14 Addetti totali e addetti delle imprese esportatrici - principali settori manifatturieri, Addetti imprese esportatrici Addetti totali L etichetta mostra il numero di addetti delle imprese esportatrici Fonte: elaborazioni Ice su dati Istat 14

15 15 Il posizionamento dell Italia per settori 9 Quote dell'italia sulle esportazioni mondiali per settori manifatturieri - confronto 21/ultimo biennio (quote a prezzi correnti) gen-apr Fonte: elaborazioni Ice su dati Eurostat e istituti nazionali di statistica

16 16 Chi ha guadagnato le quote perse dall Italia? > Mobili Cina Stati Uniti Polonia Messico Vietnam > Tessili, abbigliamento, accessori Cina Vietnam Bangladesh India Spagna > Vetro, ceramica e materiali non metallici per l edilizia Cina > Apparecchi elettrici Cina Polonia

17 Le imprese italiane puntano su qualità e innovazione 4 Tessile, abbigliamento e accessori -Quota di valore aggiunto domestico derivante dai servizi nelle esportazioni del paese verso il mondo 3 Vetro, ceramica e materiali non metall. per l'edilizia -Quota di valore aggiunto domestico derivante dai servizi nelle esportazioni del paese verso il mondo Italia Cina Vietnam Italia Cina 35 Altri manufatti* -Quota di valore aggiunto domestico derivante dai servizi nelle esportazionidel paese verso il mondo Italia Polonia Cina Vietnam *contiene, fra gli altri, Mobili, Gioielleria e Occhialeria. Fonte: elaborazioni Ice su dati TiVA 17

18 18 Lo scenario economico globale Il posizionamento dell Italia Focus Emilia-Romagna e Rimini Le imprese italiane e l internazionalizzazione

19 19 I numeri dell internazionalizzazione Esportatori e numero di partecipate italiane all'estero Quota delle imprese esportatrici sul totale delle imprese attive per settore Esportatori Partecipate italiane all'estero Fonte: elaborazioni Ice su dati Istat e Reprint, Ice-Politecnico di Milano

20 2 I numeri dell internazionalizzazione 25. Imprese esportatrici e valori esportati -confronto con i principali paesi UE, Valore medio esportato, 213 (migliaia di euro) Italia Germania Francia Spagna Italia Germania Francia Spagna Numero di imprese esportatrici Esportazioni (milioni di euro) - asse di destra Fonte: elaborazioni Ice su dati Eurostat

21 21 I numeri dell internazionalizzazione Distribuzione esportazioni per classi di addetti delle imprese esportatrici Italia Germania o più o più Italia Distribuzione imprese esportatrici per classi di addetti Germania o più o più Fonte: elaborazioni Ice su dati Eurostat

22 22 Stimoli per il futuro Un numero elevato di microesportatori realizza meno dell 1% dell export Operatori Esportazioni Classi di valore delle (2) esportazioni (1) in migliaia Contributo Peso Peso % Var % Peso Peso % Var % di euro N N Valori Valori alla crescita % % cumulata % % cumulata , ,2 64,2 1, , ,6,6 1,4, , ,5 76,7 -, , ,1 1,7 1,5, , , 85,7-1, , ,5 4,3,6, , ,2 92,9-1, , ,4 1,6,4, ,8 6. 2,8 95,7 1, , ,3 16,9 3,9, , ,6 98,4-1, , , 31, 1,6, , ,2 99,5 -, , ,8 5,8 1,6,32 oltre ,4 961,5 1, 1, , ,2 1, 2,3 1,14 Totale , ,, , , 2, 1,99 Fonte: elaborazioni Ice su dati Istat Un numero molto ridotto di grandi imprese realizza quasi il 5% delle esportazioni e determina il principale contributo alla crescita complessiva delle esportazioni

23 Numero di mercati serviti per esportatore: evoluzione dell Italia e confronto con i principali paesi UE Imprese esportatrici per numero di mercati serviti (% sul totale) Numero medio dei mercati serviti per esportatore 212 5,9 5,8 5,7 5,6 5,68 5,72 5,72 5,68 5,58 5,59 5,66 5,71 5,76 5, ,5 5,4 5,3 5,2 5,1 5, (1) (1) Dati provvisori Fonte: elaborazioni Ice su dati Istat Italia Germania Francia Spagna 213 Italia Germania Francia Spagna paese partner 15 o più paesi partner Totale imprese esportatrici (asse di destra) Fonte: elaborazioni Ice su dati Eurostat 23

24 24 L internazionalizzazione premia 9 Produttività nominale del lavoro (valore aggiunto per addetto, migliaia di euro) 4 Retribuzione lorda per dipendente (migliaia di euro) e oltre Totale Imprese esportatrici Imprese non esportatrici e oltre Totale Imprese esportatrici Imprese non esportatrici Fonte: elaborazioni Ice su dati Istat

25 Grazie per l attenzione! Roberto Luongo Direttore Generale ICE -Agenzia per la promozione all estero e l internazionalizzazione delle imprese italiane direzione.generale@ice.it T