Continuare ad esportare ancora sulle opportunità di crescita all estero per la cosmesi Made in Italy

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1 milano 10 luglio 2014 Congiuntura, trend e investimenti nel settore cosmetico Continuare ad esportare ancora sulle opportunità di crescita all estero per la cosmesi Made in Italy Giuseppe Schirone

2 riservatezza Questo documento è la base per una presentazione orale, senza la quale ha quindi limitata significatività e può dar luogo a fraintendimenti. Sono proibite riproduzioni, anche parziali, del contenuto di questo documento senza la previa autorizzazione scritta di Prometeia. copyright 2014 prometeia riservato e confidenziale 10 luglio 2014 Continuare ad esportare 2

3 agenda 1 il contesto macroeconomico di riferimento 2 i risultati delle imprese cosmetiche nel (aggiornamento) 3 la sfida dell internazionalizzazione negli scenari per la cosmetica 4 commercio mondiale per categorie di prodotto 5 focus make-up (esemplificativo) riservato e confidenziale 10 luglio 2014 Continuare ad esportare 3

4 1 il contesto macroeconomico di riferimento riservato e confidenziale 10 luglio 2014 Continuare ad esportare 4

5 il contesto macroeconomico di riferimento internazionale graduale accelerazione del Pil mondiale tassi di crescita medi annui del Pil mondiale 2001-' ' PIL mondiale di cui: - avanzati emergenti per memoria: Italia fonte: prometeia, rapporto di previsione, aggiornamento maggio 2014 riservato e confidenziale 10 luglio 2014 Continuare ad esportare 5

6 il contesto macroeconomico di riferimento internazionale si rafforza il contributo dei paesi maturi contributi alla crescita del commercio di manufatti punti percentuali ' ' '15 maturi emergenti lontani emergenti vicini fonte: prometeia, banca dati previsiva MOPICE riservato e confidenziale 10 luglio 2014 Continuare ad esportare 6

7 il contesto macroeconomico di riferimento Italia conferme sulla crescita, ma avanti adagio gennaio 2014 aprile 2014 maggio fonte: prometeia, rapporto di previsione riservato e confidenziale 10 luglio 2014 Continuare ad esportare 7

8 il contesto macroeconomico di riferimento Italia ripresa della produzione industriale in aprile e attese di crescita anche nei mesi successivi 105 si arresta la caduta della spesa delle famiglie grazie anche alla stabilizzazione del reddito disponibile consumi delle famiglie 90 produzione industriale indice, 2010= Apr-09 Apr-10 Apr-11 Apr-12 Apr-13 Apr reddito disponibile e consumi delle famiglie indice, 2010=100 reddito disponibile reale 88 I-08 I-09 I-10 I-11 I-12 I-13 I-14 balzo in aprile dell export italiano, trainato dalle vendite sui mercati europei migliori performance sui mercati esteri rispetto ai principali competitor europei italia Q spagna 14.0 germania 12.0 francia Apr-08 Oct-09 Apr-11 Oct-12 Apr-14 exports verso non UE export di manufatti media mobile 12 mesi, mld export verso UE altri paesi europei mondo export di manufatti var.% rispetto al periodo corrispondente riservato e confidenziale 10 luglio 2014 Continuare ad esportare 8

9 il contesto macroeconomico di riferimento Italia sul mercato interno fatturato e ordinativi puntano ancora verso il basso disoccupazione elevata e di nuovo in crescita a maggio fatturato sul mercato interno ordinativi 85 sul mercato interno mercato interno indice, 2010=100, media mobile 3 mesi 80 Apr-09 Apr-10 Apr-11 Apr-12 Apr-13 Apr tasso di disoccupazione livello %, mensile 8 Mag-2011 Mag-2012 Mag-2013 Mag-2014 rallenta l inflazione al consumo, trainata verso il basso da alimentari e energetici cambio penalizzante per l export italiano $/euro (scala inv.) spread BTP-Bund (pb) var.% sul mese prec var.% sul mese corrisp. (sc. destra) 0 nov-13 dic-13 gen-14 mar-14 apr-14 mag-14 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 riservato e confidenziale 10 luglio 2014 Continuare ad esportare 9

10 il contesto macroeconomico di riferimento Italia ritorno alla crescita nella seconda parte dell anno (?) Pil var.% sul trimestre precedente Pil spesa delle famiglie I-13 III-13 I-14 III-14 I-15 III-15 investimenti macchinari, attrezz. e m.t costruzioni esportazioni indice prezzi al consumo fonte: prometeia, rapporto di previsione, aggiornamento maggio 2014 gli indicatori congiunturali suggeriscono una ripresa del Pil a partire dal secondo trimestre l export continuerà a fornire il maggiore sostegno alla crescita anche la domanda interna (consumi e investimenti) potrà fornire un contributo positivo, a riflesso dell attesa ripresa dei redditi e dei consumi delle famiglie (grazie anche al bonus Irpef) e degli investimenti (in macchinari); permangono però rischi al ribasso legati alle criticità del mercato del lavoro e alla bassa crescita dei prezzi al consumo riservato e confidenziale 10 luglio 2014 Continuare ad esportare 10

11 2 i risultati delle imprese cosmetiche nel (aggiornamento) riservato e confidenziale 10 luglio 2014 Continuare ad esportare 11

12 I risultati delle imprese cosmetiche nel filiera cosmetica il campione di imprese analizzato Il campione di imprese cosmetiche analizzato (dati 2012) IMPRESE FATTURATO* n % mil. euro % Manifattura cosmetica Produttori Terzisti Importatori/distributori Totale filiera cosmetica * dati di bilancio; il valore del fatturato totale (fonte Cosmetica Italia) è stato di milioni di euro focus sul motore manifatturiero della filiera cosmetica riservato e confidenziale 10 luglio 2014 Continuare ad esportare 12

13 I risultati delle imprese cosmetiche nel industria cosmetica il campione per classi dimensionali fatturato per classe dimensionale (quote %) dati di bilancio, anno 2012 oltre 2/3 del fatturato dei produttori sono ascrivibili a grandi imprese per i terzisti la quota di grandi imprese è arrivata a superare il 48% nel 2012 (era il 40% nel 2011); il 38% fa capo alle imprese di media dimensione riservato e confidenziale 10 luglio 2014 Continuare ad esportare 13

14 I risultati delle imprese cosmetiche nel crescita elevata capacità di tenuta terzisti in evidenza fatturato (var. % medie annue) tenuta della cosmetica nelle recenti fasi cicliche negative si conferma la forte crescita dei terzisti e il differenziale positivo di performance con i produttori riservato e confidenziale 10 luglio 2014 Continuare ad esportare 14

15 I risultati delle imprese cosmetiche nel redditività performance significativamente superiori ai benchmark terzisti in evidenza anche su questo fronte redditività (roi) la redditività dell industria cosmetica si conferma elevata e in crescita nel periodo analizzato soprattutto per i terzisti riservato e confidenziale 10 luglio 2014 Continuare ad esportare 15

16 I risultati delle imprese cosmetiche nel benchmarking valore aggiunto, investimenti e produttività elevati valore aggiunto (% del fatturato) produttività (proxi) (val. agg. / costo del lavoro) 2012 investimenti (% del fatturato) autofinanziamento (% del fatturato) fonte: analisi dei settori industriali, maggio 2014 prometeia spa - intesa sanpaolo per l industria cosmetica, analisi Prometeia su associati Cosmetica Italia, luglio 2014 * * produttori + terzisti riservato e confidenziale 10 luglio 2014 Continuare ad esportare 16

17 I risultati delle imprese cosmetiche nel microdati dispersione dei risultati di crescita e redditività nel 2012 la quota di imprese in difficoltà sul fatturato è tornata ai valori del 2009 ai minimi storici le imprese con fatturato in forte crescita in forte aumento anche la quota di imprese con redditività negativa, dopo il miglioramento del biennio oltre il 50% dei terzisti (e 1/3 dei produttori) ha conseguito nel 2012 una redditività superiore alla media di lungo periodo (8%) fonte: analisi condotta sulle imprese dell industria cosmetica, con disponibilità di bilanci negli anni considerati riservato e confidenziale 10 luglio 2014 Continuare ad esportare 17

18 I risultati delle imprese cosmetiche nel microdati presidio dei mercati esteri e marginalità (2012) DATI SETTORE propensione export media 2012 DATI CAMPIONE IMPRESE marginalità 2012* per classi di prop. export <20% 20-50% >50% produttori % imprese su tot 28% 70% 2% terzisti % imprese su tot 10% 24% 66% * elaborazioni su 200+ bilanci d impresa, margini in % fatturato nota: i microdati sulla propensione all export (fonte: elab. su dati Cosmetica Italia) sono i medesimi utilizzati per la realizzazione dell intervento Scenari di cambiamento per la manifattura cosmetica italiana (ottobre 2013) per i terzisti una forte esposizione sui mercati (>50%) è stata premiata, anche in un anno difficile come il 2012, con un più elevato livello di marginalità rispetto ai produttori per i produttori il crescente presidio dei mercati esteri oggi quanto mai «necessario» per sfuggire al deludente andamento del mercato interno richiede un parziale sacrificio in termini di margini (almeno nel breve termine) riservato e confidenziale 10 luglio 2014 Continuare ad esportare 18

19 4 la sfida dell internazionalizzazione negli scenari per la cosmetica riservato e confidenziale 10 luglio 2014 Continuare ad esportare 19

20 la sfida dell internazionalizzazione negli scenari per la cosmetica commercio mondiale flussi tra aree nel 2013 NAFTA 8.4 mld euro Europa Occidentale 22.7 mld euro 80% intra area 1.8 mld euro Europa Orientale 8.6 mld euro 34% intra area 47% intra area 1.1 mld euro 55 % intra area Asia 12.6 mld euro 62.7mld euro MONDO nella mappa sono indicati solo i flussi di import superiori a 0.5 miliardi di euro riservato e confidenziale 10 luglio 2014 Continuare ad esportare 20

21 la sfida dell internazionalizzazione negli scenari per la cosmetica cosmetica il volano delle esportazioni importazioni mondiali e esportazioni italiane di prodotti cosmetici var. % (euro correnti) importazioni mondiali esportazioni italiane commercio mondiale nel miliardi di euro (20.2 volte l export italiano) var. +4.3% esportazioni italiane nel miliardi di euro var % fonte: analisi prometeia su dati Gti e Istat riservato e confidenziale 10 luglio 2014 Continuare ad esportare 21

22 la sfida dell internazionalizzazione negli scenari per la cosmetica cosmetica esportazioni: evoluzione e destinazioni esportazioni, prezzi correnti var.% export per area geografica peso% % 90% 80% 70% 60% 50% cosmetica made in Italy per la persona Oceania e Sud Africa Asia America Latina NAFTA made in Italy per la persona cosmetica fonte: elaborazioni prometeia su dati GTI 40% 30% 20% 10% 0% Nord Africa - Medio Oriente Europa Orientale Europa Occidentale per la cosmetica aumenta nel 2013 il peso dell area dell Europa Occidentale, grazie ai progressi delle vendite nel Regno Unito e al recuperato trend di crescita della Germania (I mkt di sbocco dal 2010) riservato e confidenziale 10 luglio 2014 Continuare ad esportare 22

23 la sfida dell internazionalizzazione negli scenari per la cosmetica commercio mondiale importazioni per area nel 2013 importazioni per area di prodotti cosmetici miliardi di euro e peso % importazioni per area di prodotti cosmetici variazioni % 2013, euro correnti America Latina 7% NAFTA 13% Nord Africa e Medio Oriente Europa Orientale 14% 6% 8.4 mld 8.6 mld Oceania e Africa Sub Sahariana 12.6 mld 4% 22.7 mld Asia 20% Europa Occidentale 36% NAFTA 6.4 Europa Orientale 5.7 Nord Africa e Medio Oriente 5.7 TOTALE MONDO 4.3 Europa Occidentale 4.2 Asia 3.0 America Latina 2.7 Oceania e Africa Sub Sahariana fonte: elaborazioni prometeia su dati GTI Cresce dal 30% al 34% dell export italiano diretto nelle 3 aree più dinamiche (46% del commercio mondiale) riservato e confidenziale 10 luglio 2014 Continuare ad esportare 23

24 la sfida dell internazionalizzazione negli scenari per la cosmetica top esportatori sui mercati esteri posizionamento dell Italia top 10 dei paesi esportatori di cosmetici quota 2013, prezzi correnti (tra parantesi var. quota ) Francia (-0.4) Belgio e Luss. (0.1) Cina (-0.1) Germania (-0.4) 11.6 Stati Uniti (-0.1) 11.0 Polonia (0) Regno Unito (0.2) Singapore (0.2) Italia (0.3) Spagna (0.3) fonte: elaborazioni prometeia su dati GTI fonte: analisi prometeia su dati Gti riservato e confidenziale 10 luglio 2014 Continuare ad esportare 24

25 la sfida dell internazionalizzazione negli scenari per la cosmetica Italia vs Francia quote di mercato % Europa Occidentale Europa Orientale NAFTA Asia Nord Africa-M.O America Latina Oceania e Sudafrica fonte: elaborazioni prometeia su dati GTI TOTALE MONDO riservato e confidenziale 10 luglio 2014 Continuare ad esportare 25

26 la sfida dell internazionalizzazione negli scenari per la cosmetica commercio mondiale dove sono le opportunità? Europa Occidentale Europa Orientale var. % prezzi costanti NAFTA Asia Nord Africa-M.O America Latina Oceania e Sudafrica fonte: prometeia, banca dati previsiva MOPICE TOTALE MONDO riservato e confidenziale 10 luglio 2014 Continuare ad esportare 26

27 la sfida dell internazionalizzazione negli scenari per la cosmetica commercio mondiale «grandi» e «micro» mercati fra cui scegliere i mercati cosmetici più dinamici var. % , prezzi costanti (tra parentesi, la quota del Paese nel commercio mondiale) Libia (0.2) Cina (2.8) Iran (0.2) India (0.4) Perù (0.5) Hong Kong (3.8) Sud Corea (2.2) Giappone (3.1) Thailandia (1.1) Paesi (51.2% del commercio mondiale) di cui: 13 emergenti (11.7% su fatturato) Brasile (1.2) 8.5 Marocco (0.3) Cile (0.8) Egitto (0.2) Turchia (1.2) avanzati (39.5% su fatturato) Singapore (2.4) 7.2 Stati Uniti (9.4) 7.1 Argentina (0.7) 6.9 Germania (7.6) 6.9 Belgio e Luss. (3.1) 6.7 Mondo: +6.4% fonte: prometeia, banca dati previsiva MOPICE riservato e confidenziale 10 luglio 2014 Continuare ad esportare 27

28 5 commercio mondiale per categorie di prodotto riservato e confidenziale 10 luglio 2014 Continuare ad esportare 28

29 commercio mondiale per categorie di prodotto commercio mondiale per categorie di prodotto i dati BANCA DATI COMTRADE WITS HS2007 al sesto digit elaborazioni Prometeia flussi di commercio mondiale per 157 paesi esportatori, 241 paesi importatori 6 categorie di prodotti cosmetici (e relative sottocategorie): SKIN CARE HAIR CARE & COLOUR MAKE UP PERSONAL CARE PERFUMES AND TOILET WATERS OTHER PRODUCTS 12 aree geografiche: Europa Occidentale; Europa Orientale; NAFTA; America Latina; America Centrale e Caraibi; Nord Africa e Medio Oriente; Asia Centrale; Asia Orientale; Asia del Sud; Sud Est asiatico; Africa Subsahariana; Oceania; Altro riservato e confidenziale 10 luglio 2014 Continuare ad esportare 29

30 commercio mondiale per categorie di prodotto commercio mondiale per categorie di prodotto le prime evidenze COMMERCIO MONDIALE COSMESI miliardi di euro commercio mondiale cosmesi 2012 composizione merceologica (valori %) commercio mondiale cosmesi variazione % media annua fonte: elaborazioni prometeia su dati WITS-COMTRADE riservato e confidenziale 10 luglio 2014 Continuare ad esportare 30

31 commercio mondiale per categorie di prodotto domanda mondiale composizione geografica HC NAFTA SC 12.1 HC 2.2 America Centrale PE 11.6 SC 0.9 MU 18.2 PE 3.7 America Latina HC 6.7 SC 2.6 PC 10.5 MU 1.0 PE 5.6 OT 12.6 PC 2.8 MU 3.4 OT 1.6 PC 7.1 OT Europa Occidentale HC 33.8 SC 32.8 PE 39.7 MU 38.6 PC 32.9 Nord Africa-M.O HC 6.2 SC 4.2 OT 34.4 Africa Subsahariana PE 9.4 HC 1.7 MU 3.9 SC 2.6 PC 7.4 PE 1.5 OT 4.8 MU 1.2 PC 4.8 OT Europa Orientale HC 14.8 SC 9.5 PE 12.1 MU 13.9 Asia Centrale HC 1.0 SC 0.5 PE 0.4 HC: hair care SC: skin care PE: perfums MU: make-up PC: personal care OT: other products sotto l etichetta compare il peso % dell area sulle import mondiali MU 0.5 PC 0.9 PC OT OT 12.2 Asia del Sud HC 0.9 SC 0.5 HC 2.2 PE 0.6 MU 0.4 Oceania SC 2.8 importazioni per prodotto (CAGR) PE 2.5 PC 1.4 MU 2.0 PC 2.1 OT 1.2 Asia Orientale Sud-est Asiatico riservato e confidenziale 10 luglio 2014 Continuare ad esportare 31 OT HC 9.6 HC 5.6 SC 21.2 SC 7.1 PE 5.7 PE 5.0 MU 10.6 MU 4.5 PC 6.5 PC 5.3 OT 14.9 OT 5.3

32 commercio mondiale per categorie di prodotto commercio mondiale la performance dell Italia NAFTA HC SC PE MU PC OT America Centrale HC SC PE MU PC OT Europa Occidentale HC SC PE MU PC OT Nord Africa-M.O Africa Subsahariana 30 HC SC PE MU PC OT Europa Orientale HC SC PE MU PC OT Asia Centrale HC SC PE MU PC OT differenza tra export italiano e importazioni per prodotto (CAGR ) Asia del Sud HC SC PE MU PC OT Asia Orientale HC SC PE MU PC OT Sud-est Asiatico HC SC PE MU PC OT 40 America Latina HC SC PE MU PC OT Oceania HC SC PE MU PC OT HC: hair care SC: skin care PE: perfums MU: make-up PC: personal care OT: other products HC SC PE MU PC OT riservato e confidenziale 10 luglio 2014 Continuare ad esportare 32

33 commercio mondiale per categorie di prodotto export italiano per paese/prodotto best & worst performance (rispetto al potenziale) domanda mondiale i mercati con la migliore/peggiore performance dell export italiano* prodotto best performance export italiano 2011-'12 peso su importazioni mondiali 2012 worst performance export italiano 2011-'12 peso su importazioni mondiali 2012 hair care & colour skin care make-up personal care perfumes and toilet waters other products Ucraina 3.8 Austria 1.0 Corea del Sud 2.7 Irlanda 1.3 Giappone 1.6 Cina 1.0 Norvegia 0.8 Australia 2.2 Cina 5.5 Canada 3.0 Giappone 4.3 Ireland 1.2 Brasile 0.9 Hong Kong 3.5 Ucraina 1.0 Irlanda 1.3 Emirati Arabi 1.5 Tailandia 0.9 Malesia 0.9 Filippine 1.3 Messico 1.2 Irlanda 1.0 Cina 1.5 Venezuela 0.9 Belgio 2.2 Australia 2.1 Cina 0.9 Turchia 1.3 Francia 2.5 Indonesia 0.9 Malesia 1.2 Messico 1.1 Giappone 7.0 Tailandia 1.0 Singapore 1.4 Nigeria 1.6 fonte: elaborazioni prometeia su dati WITS-COMTRADE *per ciascun prodotto sono stati selezionati i primi 30 mercati per valore delle importazioni ed è stato calcolato il differenziale di crescita tra l import complessivo del mercato (dal mondo) e l export italiano riservato e confidenziale 10 luglio 2014 Continuare ad esportare 33

34 5 focus make-up (esemplificativo) riservato e confidenziale 10 luglio 2014 Continuare ad esportare 34

35 focus make-up (esemplificativo) commercio mondiale per categorie di prodotto make-up COMMERCIO MONDIALE MAKE-UP miliardi di euro commercio mondiale MAKE-UP 2012 composizione merceologica (valori %) commercio mondiale MAKE-UP variazione % media annua trucco degli occhi 38% prodotti per le unghie 19% totale MAKE-UP prodotti per le unghie trucco degli occhi trucco delle labbra 24% ciprie e polveri compatte 19% ciprie e polveri compatte trucco delle labbra fonte: elaborazioni prometeia su dati WITS-COMTRADE riservato e confidenziale 10 luglio 2014 Continuare ad esportare 35

36 focus make-up (esemplificativo) domanda mondiale make-up composizione geografica NAFTA 1233 mln +18.1% Europa Occidentale 2600 mln +8.9% Europa Orientale Asia Centrale 946 mln +10.5% valore importazioni 2012 e CAGR Asia Orientale 718 mln +19.7% America Centrale Nord Africa-M.O 265 mln +12.4% 31 mln +28.5% Sud-est Asiatico 66 mln +7.9% Africa Subsahariana Asia del Sud 30 mln +16.3% 307 mln +19.1% 80 mln +18.8% America Latina 233 mln +19.6% Oceania 137 mln +6.7% riservato e confidenziale 10 luglio 2014 Continuare ad esportare 36

37 focus make-up (esemplificativo) make-up performance export italiano: i podi export 2012 mercati in cui l Italia si colloca nel podio dei principali esportatori Spagna; Polonia; Libia Francia; Israele; Costa d Avorio Germania; Danimarca; Belgio; Malta; Grecia; Turchia; Canada; Marocco; Mali; Mauritania; Siria primo posto 3 Paesi (4.6% del commercio mondiale) secondo posto 3 Paesi (5.9% del commercio mondiale) terzo posto 11 Paesi (15.9% del commercio mondiale) fonte: elaborazioni prometeia su dati WITS-COMTRADE riservato e confidenziale 10 luglio 2014 Continuare ad esportare 37

38 Potenziale * (ampiezza mkt, dinamica) focus make-up (esemplificativo) make-up performance export italiano commercio mondiale MAKE-UP primi 50 mercati per valore delle importazioni (88% delle import mondiali) Hong Kong Canada China Mexico United States United Kingdom Germany Thailand Korea, Rep. Singapore Brazil question mark Russian Federation STAR Poland Spain (269;69) 60 Czech Republic Belgium Japan Indonesia EAU Netherlands DOGS Panama Sweden Kazakhstan NorwayChile Australia Lithuania Venezuela Finland Romania Philippines Colombia India Peru South Africa Switzerland Ecuador Ireland Malaysia Hungary Iran Austria Portugal France (518;50) Israel (415;19) Denmark * variazione media annua ponderata per il peso del mercato sulle import mondiali e rankizzata da 0 a 100 ** incidenza del paese P sull export italiano rapportata al peso del paese P sulle import mondiali; tanto più l indice è maggiore di 100, tanto più elevata è la specializzazione dell export italiano verso il paese P Ukraine Turkey Saudi Arabia CASH COW indice di specializzazione dell export italiano 2012 ** Greece riservato e confidenziale 10 luglio 2014 Continuare ad esportare 38

39 focus make-up (esemplificativo) make-up accessibilità mercati ad elevato potenziale mercati «question mark» differenza tra importazioni dal mondo ed export italiano Brasile Emirati Arabi Singapore Canada mercato mercati «question mark» accessibilità posizione ranking doing business dazi modernizzazione distribuzione (0-100) Brasile % 47 Emirati Arabi % 87 Singapore 1 0.0% 75 Canada % 74 Repubblica Ceca 2.9 Repubblica Ceca % 76 Olanda Messico Olanda % 79 Messico % 69 Cina Stati Uniti Corea del Sud Hong Kong Tailandia Cina % 83 Stati Uniti 4 0.0% 96 Corea del Sud 7 2.7%* 83 Hong Kong 2 0.0% 65 Tailandia % 44 * solo su ciprie e altre polveri compatte fonti: doing business, World Bank; dazi, Commissione Europea, sistema distributivo, elaborazioni prometeia su dati Euromonitor e CBRE riservato e confidenziale 10 luglio 2014 Continuare ad esportare 39

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