AVVISO n Giugno 2016 MOT - EuroMOT. Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA. Societa' oggetto dell'avviso. KfW

Transcript

1 AVVISO n Giugno 2016 MOT - EuroMOT Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA Societa' oggetto dell'avviso : BEI KfW Oggetto : 'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'KfW, BEI' Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa

2 Società emittenti: KfW BEI Titoli: "EIB MXN 4.75 per cent. Bonds due 19th January, 2021" (Codice ISIN XS ) "EIB NOK 3.75 per cent. Bonds due 31st October, 2018" (Codice ISIN XS ) "KFW ZAR 8.50 per cent. Notes due December 20, 2018" (Codice ISIN XS ) Rating Emittente: KfW Società di Rating Moody's Standard & Poor's Fitch Ratings Long Term Aaa Rating Emittente: BEI Società di Rating Moody's Standard & Poor's Fitch Ratings Long Term Aaa Oggetto: Data inizio negoziazioni: 21/06/2016 INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA Mercato di negoziazione: Clearing: Sistemi di regolamento: Calendario di regolamento: Termini di liquidazione: EMS: Disposizioni normative: Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito' n.a. Euroclear e Clearstream Il calendario delle valute MXN, NOK, ZAR tenuto altresì conto dei giorni di chiusura dei sistemi di liquidazione interessati per gli strumenti che regolano in tali divise Il secondo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita relativamente al titolo "EIB NOK 3.75 per cent. Bonds due 31st October, 2018" (XS ) relativamente al titolo "KFW ZAR 8.50 per cent. Notes due December 20, 2018" (XS ) relativamente al titolo "EIB MXN 4.75 per cent. Bonds due 19th January, 2021" (XS ) Provvedimento n. LOL del 17/06/2016 di Borsa Italiana CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni.

3 DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA Dal giorno 21/06/2016 gli strumenti finanziari "EIB MXN 4.75 per cent. Bonds due 19th January, 2021", "EIB NOK 3.75 per cent. Bonds due 31st October, 2018" e "KFW ZAR 8.50 per cent. Notes due December 20, 2018" verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT). Allegati: - Scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari; - Provvedimento n. LOL del 17/06/2016 di Borsa Italiana.

4 N. Cod. ISIN Subordinazione Outstanding Valore Nominale Taglio Minimo Lotto minimo di negoziazione Divisa di Trattazione Rimborso a scadenza Scadenza Prezzo di Rimborso Godimento Data Stacco Prima Cedola Cedola Periodicità della cedola 1 XS Senior MXN Unica Soluzione 19/01/ /01/16 19/01/17 Tasso Fisso Annuale 4,75 4, EIB TF 4,75% GE21 MXN 2 XS Senior NOK Unica Soluzione 31/10/ /10/11 31/10/12 Tasso Fisso Annuale 3,75 3, EIB TF 3,75% OT18 NOK 3 XS Senior ZAR Unica Soluzione 20/12/ /06/16 20/12/16 Tasso Fisso Annuale 8, KFW TF 8,5% DC18 ZAR Tasso cedola in corso su base annua Tasso cedola periodale Instrument Id Descrizione

5 N. Cod. ISIN EMS Base di calcolo ratei Modalità di negoziazione 1 XS ACT/ACT su base periodale Corso Secco 2 XS ACT/ACT su base periodale Corso Secco 3 XS ACT/ACT su base annuale Corso Secco

6 Ammissione alle negoziazioni nel MOT dei seguenti strumenti finanziari: "EIB MXN 4.75 per cent. Bonds due 19th January, 2021"(XS ) "EIB NOK 3.75 per cent. Bonds due 31st October, 2018"(XS ) "KFW ZAR 8.50 per cent. Notes due December 20, 2018"(XS ) Provvedimento n. LOL Borsa Italiana S.p.A., in persona del dott. Pietro Poletto e della dott.ssa Livia Gasperi, muniti dei necessari poteri, su iniziativa della Divisione Fixed Income & Securitised Derivatives e verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento 1, DISPONE ai sensi dell art , comma 7 lett. b, del Regolamento e delle relative Istruzioni 2 : - l ammissione alla negoziazione nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), "segmento EuroMOT", "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito" degli strumenti finanziari sopra indicati emessi da BEI, KfW; - a decorrere dal 21 giugno 2016, l inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti finanziari. Il quantitativo minimo di negoziazione dei predetti strumenti finanziari è stabilito in nominali MXN per i titoli denominati in MXN, in nominali NOK per i titoli denominati in NOK, in nominali ZAR per i titoli denominati in ZAR. Le obbligazioni saranno liquidate attraverso Euroclear e Clearstream Banking Lussemburgo. Il presente provvedimento è comunicato alla Consob, nonché diffuso mediante Avviso. Milano, 17 giugno 2016 Borsa Italiana S.p.A. Pietro Poletto Livia Gasperi 1 Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul sito 2 Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito