Analisi dei risultati del Polo Tecnologico di Navacchio

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1 2012 REPORT 2012 Analisi dei risultati del Polo Tecnologico di Navacchio

2 REPORT 2012 Analisi dei risultati del Polo Tecnologico di Navacchio

3 LE IMPRESE LE IMPRESE DEL PTN INTRODUZIONE L analisi sulle caratteristiche e l andamento delle imprese del Polo Tecnologico di Navacchio (PTN) che verrà di seguito presentata, riguarda la situazione relativa all anno Il rapporto di ricerca redatto sulla base di tali dati ha l obiettivo di rappresentare la realtà delle imprese del PTN e analizzarne gli andamenti. L indagine che ha riguardato 43 imprese del PTN (con un tasso di risposta del 73%) è stata curata dall ing. Massimiliano Guerini dell Università di Pisa, con la supervisione scientifica del prof. Andrea Bonaccorsi, Ordinario di Economia e Gestione delle imprese alla Facoltà di Ingegneria dell Università di Pisa e membro del Consiglio di Amministrazione del Polo e con il coordinamento e la direzione del management di Polo Navacchio SpA. Attraverso la somministrazione di un questionario, sono stati raccolti dati sui risultati economici e occupazionali, il capitale umano, l attività innovativa, le collaborazioni inter-organizzative e le fonti di finanziamento, questa indagine, ripetuta nel tempo, consentirà di effettuare confronti con altri territori, grazie ad una collaborazione con il Politecnico di Milano per l inserimento nel database nazionale sulle imprese ad alta tecnologia. 73% Tasso di risposta delle 43 imprese interessate + Un 22% Crescita media percentuale degli addetti 44% Il 44% delle imprese avrebbe voluto una maggiore quantità di credito Le imprese del PTN mostrano performance eterogenee per quanto riguarda l occupazione. Se le imprese più grandi faticano a crescere, le imprese di piccola dimensione mostrano risultati confortanti: le imprese che nel 2011 avevano un organico inferiore a 10 unità hanno registrato una crescita media percentuale del numero di addetti molto sostenuta (pari al 22%). Per quanto riguarda il fatturato, oltre il 70% delle imprese registra una crescita. Anche in questo caso vanno meglio le imprese più piccole. L indagine ha inoltre evidenziato come le imprese operano in un contesto globalizzato e competitivo, dal momento che metà delle imprese vende al di fuori dei confini nazionali (con un 25% in paesi extra Europei). Per quanto riguarda l innovazione, le imprese del PTN presentano risultati interessanti. In media, le imprese dedicano il 26% delle proprie risorse ad attività di ricerca e sviluppo. Non sorprende quindi che quasi il 60% delle imprese dichiara che più della metà del proprio fatturato deriva dalla vendita di prodotti/servizi innovativi. Inoltre, il 14% delle imprese ha fatto richiesta per l ottenimento di un brevetto. aspetto interessante dell indagine riguarda il legame con il sistema dell università e della ricerca. Il 25% dei soci proviene dal mondo accademico e della ricerca, mentre il 9% degli addetti ha un dottorato di ricerca. Inoltre, quasi metà delle imprese ha instaurato collaborazioni con università e centri di ricerca, anche al di fuori della Provincia di Pisa. Nonostante i risultati confortanti, soprattutto se valutati alla luce della crisi economica, permangono alcune criticità per quanto riguarda le fonti di finanziamento. Il capitale alla fondazione è composto al 91% da risorse apportate dai soci, dato che sottolinea un difficile accesso a fonti di capitale esterne. La situazione migliora dopo la fondazione, dal momento che il capitale di debito diventa la fonte di finanziamento principale. Rimangono comunque significativi vincoli finanziari anche dopo la fondazione: il 44% delle imprese dichiara che avrebbe voluto una maggiore quantità di credito. Tale difficoltà di accesso al credito riguarda in particolare gli investimenti di ricerca e sviluppo. 4 5

4 STATISTICHE IMPRESE PER CLASSI DI ETÀ ,8 DA 0 A 5 ANNI DA 6 A 10 ANNI 49% 22% 73% Età media delle imprese OLTRE 10 ANNI 29% LE IMPRESE DEL PTN DATI GENERALI Il 70% Delle imprese ha risposto al questionario IMPRESE PER ANNO DI INSEDIAMENTO incubate insediate Numero imprese all interno del PTN... di cui, nuove imprese Numero imprese rispondenti Numero addetti (totale) Fatturato medio per impresa +7% Incremento del fatturato medio 6 7

5 59 59 Aziende nel ,1 5,1 anni la permanenza media nel PTN PERMANENZA MEDIA NEL PTN imprese insediate: imprese incubate: 6,2 ANNI 1,1 ANNI I SETTORI TECNOLOGICI 3 - TREND INSEDIAMENTO % SERVIZI 31% ICT 4 -I SETTORI TECNOLOGICI 9% ROBOTICA 14% ENERGIA E AMBIENTE 31 % 5%BIOMEDICINA 3% TLC 31% delle aziende sono nel settore ICT 3% RICERCA 3% MICRO ELETTRONICA 2% AUTOMOTIVE 2% ELETTRONICA DI CONSUME 2% AEROSPAZIALE 8 9

6 LA FORMA GIURIDICA L OCCUPAZIONE L OCCUPAZIONE PRESSO LE IMPRESE LA FORMA GIURIDICA DELLE IMPRESE 3 SPA 42 SRL 508 La diminuzione del numero di addetti (da 549 a 508) è spiegata sia dalla riduzione del numero di imprese (da 61 a 59) nel PTN, sia dalla riduzione dell occupazione media, passata da 9 a 8,6. ADDETTI 8,6 9,7 4,4 3 ASSOCIAZIONE OCCUPAZIONE MEDIA OCCUPAZIONE MEDIA imprese insediate OCCUPAZIONE MEDIA imprese incubate 74% 3 SNC 9 10, SRL - unipersonale 74% sono SRL 2 DITTA INDIVIDUALE 91% NUMERO ADDETTI PER IMPRESA 1 COOP RL 1 SCARL Il 91% sono micro imprese MENO DI 10 DA 10 A 20 22% 69% OLTRE I 20 9% 10 11

7 Addetti VARIAZIONI DELL ORGANICO Considerando solo le imprese per cui sono disponibili i dati su 2011 e 2012 (34 imprese): Il numero di addetti è rimasto complessivamente invariato (357 addetti) Si registra però una certa eterogeneità nelle performance di crescita degli addetti a seconda della classe dimensionale (vedi tabelle sotto) - + = ADDETTI LE CARATTERISTICHE E GLI AMBITI DI IMPIEGO DEGLI ADDETTI DECREMENTO 41% VARIAZIONE MEDIA DELL ORGANICO 2012/2011 IN RELAZIONE A NUMERO DEGLI ADDETTI MENO DI 10 ADDETTI DA 10 A 20 ADDETTI OLTRE I 20 ADDETTI 3,4% -8,2% 22% INCREMENTO 24% INVARIATO 35% Le imprese che nel 2011 avevano un organico inferiore a 10 hanno registrato una crescita media % di addetti molto sostenuta (pari al 22%). Nonostante il numero complessivo di addetti sia rimasto complessivamente invariato (357 sulle 34 imprese), si registra una crescita media % degli addetti pari al 10,9%. Tale apparente discrepanza si spiega con il fatto che sono cresciute molto in termini percentuali le imprese con meno di 10 addetti, mentre quelle da 10 a 20 hanno registrato una variazione negativa. COMPOSIZIONE 2011/2012 UOMINI DONNE VARIAZIONI DELL ETÀ MEDIA 32,7 39% 31% 36,4 35,4 35,2 61% 69%

8 % ADDETTI CON CONTRATTI TEMPO INDETERMINATO NEL PTN UNIVERSITÀ DI PROVENIENZA DEGLI ADDETTI DEL PTN 57% 57% i contratti a TEMPO INDETERMINATO 46% 46% 50% 57% PISA FIRENZE CENTRO ITALIA 6% 4% 84% ESTERO 3% NORD ITALIA 2% SUD ITALIA 1% LIVELLO DI ISTRUZIONE DEGLI ADDETTI DEL PTN LE FUNZIONI DEGLI ADDETTI DEL PTN 26% 39,5% 73% DOTTORI DI RICERCA 9% 21% 21% 73% di LAUREATI LAUREATI 73% 10% 9% 7% 3% 3% 39,5% delle imprese prevede un aumento degli addetti nel 2013 DIPLOMATI 18% R&D PRODUZIONE PROGETTAZIONE COMMERCIALE ALTRO AMMINISTRATIVA COMUNICAZIONE SEGRETERIA 14 15

9 PROVENIENZA GEOGRAFICA DEGLI ADDETTI DEL PTN PISA 31% COMPOSIZIONE DEI SOCI OPERATIVI DEL PTN PROVINCIA DI PISA 25% TOSCANA (FUORI PROV PISA) CASCINA ALTRA REGIONE 5% 15% 24% 31% Il 31% dei soci operativi del PTN è un imprenditore seriale ovvero ha fondato altre aziende in passato. UOMINI DONNE 20% 80% CARATTERISTICHE DEI SOCI OPERATIVI DEL PTN PERCENTUALE DEI SOCI OPERATIVI SUL TOTALE ADDETTI PRECEDENTE OCCUPAZIONE DEI SOCI OPERATIVI DEL PTN IN AZIENDA OPERANTE NELLO STESSO SETTORE 30% 16% 16% 20% 35% IN UNIVERSITÀ/ENTE DI RICERCA 25% 14% 35% dei soci operativi ha un titolo di dottore di ricerca IN AZIENDA OPERANTE IN ALTRO SETTORE NESSUNA (1 IMPIEGO) 11% 21% LIBERO PROFESSIONISTA 11% ALTRO 2% 16 17

10 FATTURATO FATTURATO MEDIO euro/impresa CLASSI DI FATTURATO 2012 DELLE IMPRESE DEL PTN VARIAZIONI DI FATTURATO - + = DECREMENTO 20% COMPOSIZIONE MEDIA % DEL FATTURATO VENDITA DEI SERVIZI VENDITA DEI PRODOTTI 18% INCREMENTO 56% INVARIATO 9% 70% Le imprese che nel 2011 avevano un fatturato inferiore a 500 mila hanno registrato una crescita media % di fatturato molto sostenuta (pari al 89%). Le imprese che nel 2011 avevano un fatturato superiore ai 2milioni hanno registrato una diminuzione media % di fatturato del 12%. Si registra una crescita media % del fatturato pari al 54%. MENO DI 500 MILA 57% PROGETTI FINANZIATI 12% +6,5% 501 MILA - 2 MILIONI 36% NUMERO CONCORRENTI ESPORTAZIONI il fatturato aggregato è aumentato con un incremento rispetto al 2011 del 6,5% OLTRE 2 MILIONI 7% Considerando solo le imprese per cui sono disponibili i dati su 2011 e 2012 (34): il fatturato aggregato è aumentato di 1,6 milioni di euro, con un incremento rispetto al 2011 del 6,5% (da 24,4 a 26) sotto si riporta la percentuale di imprese a seconda della variazione del fatturato rispetto al 2011 NESSUNO 11% 11% 25% 1-3 EXTRA EU % 23% 32% EU 50% Le imprese operano in un contesto globalizzato e competitivo. La metà delle imprese vende all estero (con un 25% in paesi extra EU). Inoltre, le imprese subiscono la competizione di un numero elevato di concorrenti

11 COLLABORAZIONI FORMA DELLE COLLABORAZIONI INTERNE AL PTN COMMESSE RICEVUTE 38,9 59% % IMPRESE CHE HANNO ATTIVATO COLLABORAZIONI INTERNE AL PTN INSEDIATE 42% 40% COMMESSE DATE PROG. R&D ALTRO 13,9% 19,4% 27,8% Il 59% delle Aziende si dichiara MOLTO soddisfatto della collaborazione INTERNA INCUBATE TOTALE 29% 40% Il 40% delle imprese ha attivato collaborazioni interne al PTN RISULTATO COLLABORAZIONI INTERNE AL PTN (casi in cui la collaborazione ha portato a risultati sul numero totale di collaborazioni) Considerando le imprese che hanno attivato almeno una collaborazione: NUOVI PRODOTTI 6,3% Numero medio di collaborazioni interne: 6,6 NUOVI SERVIZI 9,8% Numero medio di imprese partner coinvolte: 2,7 NUOVI PROCESSI 4,5% 20 21

12 % IMPRESE CHE HANNO ATTIVATO COLLABORAZIONI ESTERNE AL PTN FORMA DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE AL PTN INSEDIATE 44% 44% COMMESSE RICEVUTE 40% 29% INCUBATE TOTALE 43% 40% Il 44% delle imprese ha attivato collaborazioni esterne al PTN COMMESSE DATE PROG. R&D ALTRO 7,9% 33,7% 18,4% Il 29% delle Aziende si dichiara MOLTO soddisfatto della collaborazione ESTERNA Considerando le imprese che hanno attivato almeno una collaborazione: Numero medio di collaborazioni esterne: 11,4 Numero medio di imprese partner coinvolte: 7,9 RISULTATO COLLABORAZIONI ESTERNE AL PTN (casi in cui la collaborazione ha portato a risultati sul numero totale di collaborazioni) Rispetto alle collaborazioni interne, si registra in media un numero maggiore di collaborazioni (il 44% delle imprese del PTN ha avuto almeno un a collaborazione e il numero medio di collaborazioni di queste imprese è più alto). Anche il numero di partner coinvolti è maggiore. NUOVI PRODOTTI NUOVI SERVIZI 7,1% 14,3% NUOVI PROCESSI 4,6% 22 23

13 COLLABORAZIONI CON UNIVERSITÀ E CENTRI DI RICERCA FORMA DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE AL PTN % IMPRESE CHE HANNO ATTIVATO COLLABORAZIONI CON UNIVERSITÀ E CENTRI DI RICERCA COMMESSE RICEVUTE 33,3% 41% INSEDIATE INCUBATE TOTALE 25% 54% 49% 49% COMMESSE DATE PROG. R&D ALTRO 5,6% 18,5% 42,6% Il 41% delle Aziende si dichiara MOLTO soddisfatto della collaborazione Considerando le imprese che hanno attivato almeno una collaborazione: Numero medio di collaborazioni: 3,6 Il 49% delle imprese del PTN ha attivato collaborazioni con università e centri di ricerca RISULTATO COLLABORAZIONI ESTERNE AL PTN (casi in cui la collaborazione ha portato a risultati sul numero totale di collaborazioni) Quasi metà delle imprese ha instaurato collaborazioni con università. Rispetto alle altre tipologie di collaborazione, si registra una frequenza inferiore in termini di numero medio di collaborazioni. NUOVI PRODOTTI 26,2% 47,7% % COLLABORAZIONI CON NUOVI SERVIZI NUOVI PROCESSI 13,8% 10,8% 12,3% 12,3% 3,1% 7,7% 7,7% 7,7% 1,5% Uni di Pisa SSSA Uni Toscana Altre Uni Italia Uni estere CNR Privati SNS 24 25

14 INNOVAZIONE FINANZIAMENTI QUOTA FATTURATO REALIZZATA CON PRODOTTI E SERVIZI INTRODOTTI NEGLI ULTIMI 3 ANNI CAPITALE ALLA FONDAZIONE (media) RISORSE SOCI 90,6% 0-10% 11-50% 20,6% 20,6% Le imprese del PTN presentano un alto livello di innovazione di prodotto/servizio. Mediamente, quasi il 60% delle imprese dichiara che più della metà del proprio fatturato deriva dalla vendita di prodotti/ servizi innovativi. DEBITO BANCARIO ALTRO 6,8% 2,6% In media, il capitale alla fondazione è composto al 91% da risorse dei soci. Difficile accesso a fonti di capitale esterne alla fondazione % 17,6% % IMPRESE CHE HA OTTENUTO (solo imprese con nuovo fin.) % 41,2% RISORSE SOCI DEBITO BANCARIO 46,7% 60% 55% INPUT PER NUOVI PRODOTTI/SERVIZI DERIVA DA: AZIENDA STESSA AZIENDA CLIENTE UNIVERSITÀ/CENTRO DI RICERCA 6,7% 31,1% 62,2% 14% Il 14% delle imprese del PTN ha fatto domanda di brevetto VC PART IND. 13,3% 6,7% REGIONE TOSCANA 6,7% BANDO SERVIZI QUALIFICATI PROGETTI EUROPEI 6,7% 6,7% 55% imprese che hanno ottenuto un finanziamento negli ultimi 3 anni Migliore è la situazione una volta che l impresa ha iniziato l attività. Il 55% delle imprese del PTN ha ottenuto un finanziamento nel corso degli ultimi 3 anni. Nel caso in cui le imprese abbiano ottenuto tale finanziamento, nel 60% dei casi c è stato il ricorso a debito bancario (la somma delle percentuali non fa 100)

15 TRA IL 44 % DELLE IMPRESE CHE AVREBBERO VOLUTO PIÙ DENARO DALLE BANCHE 57% ESIGENZA FINANZIAMENTO (% rispetto alle imprese che vorrebbero finanziamento) R&D 76,2% 75% %IMPRESE CHE HA CHIESTO MA NON OTTENUTO CREDITO 75% SVILUPPO MERCATO 71,4% % IMPRESE DISPOSTE A PAGARE INTERESSE PIÙ ALTO 37,5% Rimangono comunque alcuni vincoli finanziari per le imprese. Il 44% delle imprese avrebbe infatti voluto una maggiore quantità di credito. Di queste, il 75% ha visto rifiutare la richiesta di credito. Si noti che il 37% sarebbe stata disposta a pagare un tasso di interesse più elevato. 57% imprese interessate a nuovi finanziamenti INSER. NUOVO PERSONALE RIORG. PRODUTTIVA/ORGANIZ. ACQ. BENI E SERVIZI INVEST. IMMOB. ALTRO 4,8% 28,6% 23,2% 47,6% 42,9% 75% imprese che conoscono strumenti Regione Toscana NECESSITÀ FINANZIARIA PER I NUOVI FINANZIAMENTI FINO a % 44% % 25% 44% imprese che avrebbero voluto più denaro dalle banche % oltre % 28 29

16 Operazione finanziata nel quadro del POR FESR Toscana e PAR FAS Polo Navacchio SpA Tutti i diritti sono riservati a norma di legge e a norma delle convenzioni internazionali. Nessuna parte di questo documento può essere copiata, duplicata in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, senza l autorizzazione scritta del Polo Navacchio SpA.

17 Polo Navacchio S.p.A. via Mario Giuntini, Navacchio (PI) Tel Fax