Osservatorio tecnico

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1 Osservatorio tecnico 9 settembre 2013 Newsletter settimanale di analisi tecnica Borse Valute Obbligazioni Materie prime 1

2 Mercati: performance e trend Performance dei principali indici azionari (in valuta locale) Indice 1W 1M 6M 1Y Breve Medio Lungo Paesi Sviluppati MSCI Germany 2,00-0,35 5,07 17,03 Laterale Laterale Positivo MSCI Italy 2,33 2,92 8,31 7,52 Positivo Positivo Positivo MSCI France 2,88 0,23 9,53 19,54 Laterale Positivo Positivo MSCI Euro 3,00 0,52 7,44 16,45 Laterale Positivo Positivo MSCI Nordic 3,04 1,90 6,68 21,00 Positivo Positivo Positivo MSCI Spain 4,43 1,58 5,09 13,50 Positivo Positivo Positivo MSCI UK 2,18-0,02 4,21 17,58 Laterale Laterale Positivo MSCI Australia 0,53 1,85 2,66 25,31 Laterale Laterale Positivo MSCI Japan 3,88-3,87 15,95 64,65 Laterale Positivo Positivo MSCI Usa 1,42-2,10 8,72 18,53 Laterale Positivo Positivo MSCI Canada 1,37 3,01 1,71 9,61 Laterale Laterale Positivo MSCI World 1,92-1,27 7,84 21,64 Laterale Positivo Positivo MSCI World ex Europe 1,69-1,83 8,48 22,73 Laterale Positivo Positivo Emergenti Tendenze MSCI Emerging Markets 2,14 2,28-2,29 8,42 Laterale Laterale Positivo MSCI Bric 3,76 5,43-0,97 10,44 Positivo Laterale Positivo MSCI Pacific ex Japan 1,12 0,66 1,17 21,32 Laterale Laterale Positivo MSCI Brazil 3,16 6,37-4,06-0,42 Positivo Laterale Laterale MSCI China 4,18 5,71-0,43 20,46 Positivo Laterale Positivo MSCI Hong Kong 2,91 0,61 0,19 20,86 Laterale Laterale Positivo MSCI India 2,33 2,40-0,21 11,85 Laterale Laterale Positivo MSCI Korea 1,40 4,50-3,33 5,97 Positivo Laterale Laterale MSCI Mexico 0,97-4,20-7,67 1,61 Laterale Negativo Laterale MSCI Russia 4,87 6,22 2,15 3,87 Positivo Laterale Laterale MSCI Indonesia -4,39-14,42-19,76-3,89 Negativo Negativo Negativo MSCI South Africa 1,75 3,36 5,23 15,97 Laterale Positivo Positivo MSCI Malaysia -0,17-3,72 6,82 10,75 Laterale Positivo Positivo MSCI Turchia 1,33-8,20-15,99 1,57 Laterale Negativo Laterale 2

3 Mercati: performance e trend Performance in : Principali Valute - Indici Obbligazionari - Indice Perf 1 sett Perf 1 mese Perf 6 mesi Perf 1 anno Valute YEN GIAPPONESE 0,54 0,34 7,27 31,55 STERLINA GRAN BRETAGNA -1,40-2,74-2,59 6,10 FRANCO SVIZZERO 0,58 0,56 0,66 2,76 DOLLARO USA -0,89-1,23 0,63 3,79 Principali indici obbligazionari JPMorga. GBI Global Aggregate -0,63-0,85-1,72-0,72 BofA Me. Global Emerging Market Sovereign Plus -0,21-2,67-7,34-4,52 MTS INDICE CAP. LORDO - CCT -0,07-0,15 2,54 6,39 MTS INDICE CAP. LORDO - BTP -0,44-1,01 2,73 8,52 MTS INDICE CAP. LORDO - BOT 0,00 0,00 0,45 1,28 JPMorga. GBI Germany -0,42-1,24-2,10-0,85 JPMorga. GBI Spain 0,18 0,52 4,38 13,80 JPMorga. Cash EUR 3M 0,00 0,02 0,11 0,25 JPMorga. EMU 1-3yr -0,04-0,09 0,50 1,67 JPMorga. EMU 3-5yr -0,20-0,52 0,14 2,50 JPMorga. EMU 5-7yr -0,33-1,01 0,07 4,47 JPMorga. EMU 7-10yr -0,49-1,36-0,28 5,28 JPMorga. EMU 10+yr -0,66-2,18-0,65 5,51 BofA Me. EMU Corporate Index -0,38-1,04-1,77 0,25 3

4 Sommario Mercati Azionari Mercati Obbligazionari Materie prime Mercati Valutari USA - S&P 500 Obbligazionario Euro - Bund Gold Euro / Dollaro USA - Nasdaq Composite Obbligazionario Italia - BTP WTI Crude Oil Euro / Yen USA - Russell 2000 Obbligazionario USA - Treasury Metalli Industriali Euro / Sterlina Europa - Dax Obbligazionario Paesi Emergent DJ Agricolture Euro / Krona Norvevgese Europa - Ftsemib Euro / Dollaro Australiano Europa - Ftse 100 Euro / Real Brasiliano World - Nikkey Euro / Rand Sudafricano Emergenti - Malaysia Emergenti - Indonesia Emergenti - Messico Emergenti - BRIC Emergenti - Small Cap Asia Sett. Eu - Stoxx 600 Pers&House Sett. Eu - Stoxx 600 Health Care Sett. Eu - Banks Sett. World - Consumer Staples Sett. World - Real Estate Sett. Emerg. - Consumer Staples Sett. Emerg. - Health Care Vix (S&P 500 s volatility) In Mercati Azionari viene svolta analisi tecnica agli indici dei principali mercati mondiali; La sezione Mercati Obbligazionari analizza l andamento dei principali strumenti obbligazionari mondiali; In Materie Prime si analizza il comportamento tecnico delle principali commodities; L ultima sezione, Forex, è dedicata all andamento delle principali valute. 4

5 Mercati azionari 5

6 USA - S&P 500 Downtrend di breve che incrocia trend rialzista di medio lungo. Rischio inversione. 6

7 USA - Nasdaq Composite Ottimo spunto a rialzo. Rottura resistenza di breve/medio. Salita nel breve e serie di ottave di rifiato 7

8 USA - Russell 2000 Rottura di area 870 che genera positività anche in frame lunghi. Pullback su ex resistenza 8

9 Europa - Dax Fase di breve laterale. Allungando il frame, confermate le trend a rialzo 9

10 Europa - Ftse Mib Tentativo di ripresa dai minimi assoluti (doppio minimo ). Sul breve storni dopo la corsa a rialzo 10

11 Europa - Ftse 100 Pericoloso testa spalle dinamico. Bruciata la positività creata con gli ultimi rialzi 11

12 Giappone - Nikkey Prosegue la fase ribassista di breve dopo gli eccezionali rialzi di medio 12

13 Emergenti - Malaysia Solido uptrend di medio. Sul breve, caduta delle quotazioni che riporta il prezzo a valori precedenti al break rialzista 13

14 Emergenti - Indonesia Bruttissimo movimento a ribasso che fa uscire le quotazioni dalla trend. Inversione della trend principale 14

15 Emergenti - Messico Buon tentativo di ricostruzione della trend rialzista dopo l'uscita da quella ribassista di breve. Pesanti cadute nel breve 15

16 Emergenti - BRIC Positivo rimbalzo nel breve. Tentativo di uscita dalla trend ribassista. 16

17 Emergenti Asia ex Japan Tentativo di ripresa dopo momenti di forte calo. Laterale allungando il frame di riferimento. 17

18 Settoriale Eu - Stoxx 600 Personal & Household Goods Buona forza relativa contro il paniere generale. Laterale nel breve medio, uptrend di lungo. 18

19 Settoriale Europa - Stoxx 600 Health Care Uptrend confermato in tutti i frame temporali. Ottima la forza relativa contro il paniere generale. 19

20 Settoriale Europa - Banks Positiva uscita dal canale ribassista di lungo perido. Nel breve, lateralità confermata 20

21 Settoriale World - Consumer Staples Positivo in tutti i frame temporali. Rischioso sul breve. Ottima la forza relativa contro il paniere generale. 21

22 Settoriale World - Real Estate Non semplice la lettura. Prosegue il periodo laterale di lungo periodo che mina gli indicatori. 22

23 Settoriale Emergente - Consumer Staples Fortissimo rischio inversione al di sotto delle quotazioni attuali, supporto ed ex resistenza. 23

24 Settoriale Emergente - Health Care Strutturata la crescita. Pesante caduta sul breve che mina l'integrità del trend 24

25 Vix (S&P 500 s volatility) Forte risalita dell'indice che significa rischio crescente nella piazza americana. 25

26 Sommario Mercati obbligazionari 26

27 Obbligazionario Euro - Bund Periodo di lateralità sul medio dopo le forti salite. Sul breve, prosegue il downtrend 27

28 Obbligazionario Italia - BTP Corsa a rialzo che continua da ormai oltre un anno. Lateralità nel breve periodo 28

29 Obbligazionario USA - Treasury Prosegue la discesa sui frame più lunghi. Nel breve, accelerazione a ribasso. Rischio al di sotto del livello attuale 29

30 Obbligazionario Paesi Emergenti Pesanti cadute dell'indice. Pesante erosione degli indicatori. Sul breve, prosegue il downtrend 30

31 Materie prime 31

32 Gold Buona la ripresa dal nuovo supporto in area Si riprende a salire dopo le brusche discese. 32

33 WTI Crude Oil Fase di lateralizzazione di medio periodo che prosegue dal top ottenuto nel

34 Metalli Industriali Pericolosa discesa al di sotto del supporto in area 140. Su frame temporali di lungo, prosegue la fase lateral-ribassista. 34

35 DJ Agricolture Continuano gli storni nelle quotazioni dopo la rottura della resistenza. Fase laterale di medio. Debole contro spx 35

36 Sommario Mercati valutari 36

37 Euro / Dollaro 37

38 Euro / Yen 38

39 Euro / Sterlina 39

40 Euro / Krona Norvegese 40

41 Euro / Dollaro Australiano 41

42 Euro / Real Brasiliano 42

43 Euro / Rand Sudafricano 43

44 Contatti: RACCOMANDAZIONI GENERALI AVVERTENZE Le presenti informazioni sono state redatte con la massima perizia possibile in ragione dello stato dell arte delle conoscenze e delle tecnologie. Il presente documento non è da considerarsi esaustivo ma ha solo scopi informativi. La pubblicazione del presente documento non costituisce attività di sollecitazione del pubblico risparmio. Le informazioni ed ogni altro parere resi nel presente documento sono riferiti alla data di redazione del medesimo e possono essere soggetti a modifiche. Consultique SIM S.p.A. non deve essere ritenuta responsabile per eventuali danni, derivanti anche da imprecisioni e/o errori, che possano derivare all utente e/o a terzi dall uso dei dati contenuti nel presente documento. Consultique SIM S.p.A. non assume responsabilità in merito al trattamento fiscale degli strumenti illustrati. I pareri espressi da Consultique SIM S.p.A. prescindono da qualsiasi valutazione del profilo di rischio e/o di adeguatezza e sono da intendersi come Ricerche in Materia di Investimenti ai sensi dell art. 27 del Regolamento congiunto Consob e Banca Italia del 29 ottobre 2007 redatte a titolo esclusivamente informativo e non costituiscono in alcun modo prestazione di un servizio di consulenza in materia di investimenti, il quale richiede obbligatoriamente un analisi delle esigenze finanziarie e del profilo di rischio specifici del singolo utente/cliente, né costituiscono un servizio di sollecitazione in genere all investimento in strumenti finanziari. Nel caso in cui l utente intenda effettuare qualsiasi operazione è opportuno che non basi le sue scelte esclusivamente sulle informazioni indicate nel presente documento, ma dovrà considerare la rilevanza delle informazioni ai fini delle proprie decisioni, alla luce dei propri obiettivi di investimento, della propria esperienza, delle proprie risorse finanziarie e operative e di qualsiasi altra circostanza. 44