Sistema Informativo Statistico REGIONE MARCHE Elaborazioni Maggio 2014 su dati ISTAT

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1 COMMERCIO ESTERO MARCHE EMIRATI ARABI UNITI- DATI Elaborazioni Maggio 2014 su dati ISTAT

2 ESPORTAZIONI dalle MARCHE verso gli EMIRATI ARABI UNITI ANNO Var. % Marche ,0% Italia ,3% 2011 Export vs EAU Export vs EAU 2012 Var. % Pesaro-Urbino ,7% Ancona ,6% Macerata ,4% Ascoli Piceno ,9% Fermo ,2% Le Marche nel hanno esportato un valore di oltre 188 in crescita del +20% rispetto al In particolare sono le imprese delle province di Pesaro Urbino e di Ancona ad avere i più intensi rapporti commerciali con il paese. Come si nota nel grafico di andamento, le vendite di prodotti marchigiani negli EAU hanno subito un calo nel triennio ma dal 2011 si può osservare un'inversione di tendenza che continua il suo andamento positivo anche negli anni 2012 e. Principali Paesi Extra-Ue28 destinazioni delle esportazioni marchigiane Paesi Extra-Ue28 Quota su totale Marche 1 Russia ,0 6% -3% 2 Stati Uniti % +29% 3 Svizzera ,0 2% +9% 4 Cina % +22% 5 Turchia ,0 2% +2% 6 Emirati Arabi Uniti % +20% 7 Hong Kong ,0 1% +4% 8 Tunisia % +13% 9 Ucraina ,0 1% -19% 10 Albania % -30% 11 Arabia Saudita ,0 1% +13% 12 Giappone % +14% 13 India ,0 1% +42% 14 Canada % +22% 15 Brasile ,0 1% +5% 16 Australia % +9% 17 Gibilterra ,0 1% +148% 18 Repubblica di Corea % +15% 19 Isole Cayman ,0 1% % 20 Libia % -13%... [MONDO] % ESPORTAZIONI 2

3 Andamento dei valori dell export marchigiano vs Emirati Arabi Uniti (Valori dell export in ) Quote regionali delle esportazioni nazionali vs Emirati Arabi Uniti (Italia=100) Anno ESPORTAZIONI 3

4 I settori economici delle esportazioni marchigiane vs Emirati Arabi Uniti Export Marche vs EAU % Anno Agro-Alimentare ,6% Calzature e pelletterie ,7% Meccanica ,1% Apparecchi elettrici ,4% Mobili e prodotti in legno ,3% Metallurgia e prod in metallo ,7% Tessile e Abbigliamento ,0% Prodotti chimici e farmaceutici ,5% Computer e elettronica ,9% Gioielleria; strumenti musicali; giochi e giocattoli ,4% Articoli in gomma e materie plastiche ,1% Carta e editoria ,4% Vetro, ceramiche, terracotta, cemento ,9% Mezzi di trasporto ,9% Altro ,8% Totale Esportazioni Marche vs EAU ,0% Il primo settore di esportazione verso gli Emirati Arabi è il settore Agroalimentare che rappresenta il 30% di quanto dalle Marche viaggia verso tale destinazione e il 23,7% rispetto al totale nazionale di agro-alimentare che l'italia esporta in EAU. La seconda parte della "torta" regionale, è rappresentata dal settore Calzature e pelletterie per un valore di oltre 36. Tale settore rappresenta il 19% dell export regionale. Il terzo settore è quello Meccanica che rappresenta ben il 12% dell'export Marche verso gli EAU. A seguire il quarto settore è quello degli Apparecchi elettrici che rappresenta l'11% delle esportazioni regionali, mentre a livello nazionale presenta per le Marche una quota del 6,6%. Quote settoriali dell'export Marche vs Emirati Arabi Uniti Quote sul totale nazionale dei settori Made in Marche Italia vs EAU =100 I SETTORI ECONOMICI D ESPORTAZIONE 4

5 Esportazioni verso gli Emirati Arabi Uniti di prodotti del settore Agro-Alimentare Regioni La regione Marche è la prima in Italia per export agroalimentare verso gli EAU. Il 23,7% delle esportazioni di prodotti agroalimentari dell Italia verso gli EAU provengono dalle Marche. Esportazioni regionali verso gli Emirati Arabi Uniti di prodotti del settore "Apparecchi elettrici" Regioni Export in migliaia Export in migliaia Quota regione su Italia vs EAU Quota regione su Italia vs EAU % 1 Marche ,7% +14,6% 2 Piemonte ,6% +28,0% 3 Emilia-Romagna ,5% +59,9% 4 Lombardia ,9% -15,8% 5 Campania ,4% +26,0% 6 Veneto ,8% +8,9% 7 Umbria ,0% +243,4% Italia ,0% +20,2% % 1 Lombardia ,6% -21,4% 2 Veneto ,8% +24,3% 3 Emilia-Romagna ,7% -6,7% 4 Marche ,6% +30,4% 5 Toscana ,1% -34,8% 6 Liguria ,6% +827,2% 7 Lazio ,1% -60,9% Italia ,0% -13,7% Per il settore "Apparecchi elettrici", che è comprensivo degli elettrodomestici, le Marche sono al quarto posto con il 6,6% di quanto dall'italia va negli EAU. Esportazioni regionali verso gli Emirati Arabi Uniti di prodotti del settore "Calzature e Pelletterie" Regioni Export in migliaia Le Marche risultano la 2^ regione italiana per esportazioni del settore "Calzature e Pelletterie" negli EAU preceduta dalla Lombardia. Esportazioni regionali verso gli Emirati Arabi Uniti di prodotti del settore "Mobili e prodotti in legno" Quota regione su Italia vs EAU % 1 Lombardia ,7% +13,7% 2 Marche ,0% +16,7% 3 Toscana ,3% +88,8% 4 Emilia-Romagna ,4% +23,3% 5 Veneto ,9% +46,6% 6 Lazio ,9% -19,3% 7 Campania ,1% +18,3% Italia ,0% +23,2% Regioni Export in migliaia Quota regione su Italia vs EAU % 1 Lombardia ,2% +8,2% 2 Veneto ,4% +24,2% 3 Emilia-Romagna ,3% +27,5% 4 Marche ,1% +32,3% 5 Friuli-Venezia Giulia ,6% -21,6% 6 Toscana ,4% -16,7% 7 Lazio ,9% -17,8% Italia ,0% +8,2% Le Marche esportano Mobili negli EAU per quasi 14. La regione è la quarta per valore delle esportazioni di questo settore negli Emirati Arabi. POSIZIONE DELLA REGIONE MARCHE NEI PRINCIPALI SETTORI 5

6 EXPORT MARCHIGIANO DI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI NEGLI EMIRATI ARABI UNITI Export in euro Agro-Alimentare ,6% di cui: Cereali, ortaggi e foraggio ,5% Prodotti per l'alimentazione degli animali ,7% Altri prodotti alimentari ,6% Bevande ,1% Frutta e ortaggi lavorati e conservati ,7% Granaglie, amidi e di prodotti amidacei ,2% Frutta non confezionata ,8% Prodotti da forno e farinacei ,3% Oli e grassi vegetali e animali Animali vivi e prodotti di origine animale Quote regionali dell'export di Agroalimentari vs Emirati Arabi Uniti Le Marche secondo le quote regionali sono la prima regione italiana per esportazioni di prodotti agro-alimentari negli EAU. E gli EAU sono il primo Paese di destinazione dell'agroalimentare prodotto nelle Marche. Negli ultimi tre anni i rapporti commerciali di questo settore hanno avuto una crescita molto elevata in particolare con tale destinazione. Il primo gruppo merceologico di esportazione verso gli Emirati è rappresentato nel dai Prodotti di colture agricole non permanenti, quali cereali, ortaggi e foraggio che, con una straordinaria crescita, ha superato il gruppo dei Prodotti per l'alimentazione degli animali. Principali Paesi Extra-Ue28 destinazioni delle esportazioni marchigiane di prodotti Agro-alimentari Paesi extra-ue28 Export in 1 Emirati Arabi Uniti % 2 Stati Uniti 24-0% 3 Arabia Saudita % 4 Giappone 10-15% 5 Svizzera 10-24% 6 Albania % 7 Turchia 9 +1% 8 Corea del Sud 6 +16% 9 Canada 5-13% 10 Cina 4 +10% ecc.. Mondo % EXPORT DI PRODOTTI AGROALIMENTARI 6

7 IMPORTAZIONI delle MARCHE dagli Emirati Arabi Uniti ANNO Var. % Marche 1.106,8 903, ,2 +231% Italia % 2011 Import dagli EAU Import dagli EAU 2012 Var. % Pesaro-Urbino 636,7 327,2 243,0-25,7% Ancona 126,3 98, , ,0% Macerata 259,0 327,3 71,4-78,2% Ascoli Piceno 19,5 44,4 28,7-35,4% Fermo 65,2 106,8 141,2 +32,2% Andamento dei valori dell'import marchigiano dagli EAU (Valori dell'export in migliaia ) IMPORTAZIONI Settori merceologici di importazione Import Marche da EAU Anno Metallurgia e prod in metallo % Calzature e pelletterie % altro % Meccanica % Elettrodomestici % Tessile e Abbigliamento % Gioielleria; strumenti musicali; giochi e giocattoli % Computer e elettronica % Mezzi di trasporto % Prodotti chimici e farmaceutici % Articoli in gomma e materie plastiche Mobili e prodotti in legno Agro-Alimentare Carta e editoria 0-100% Vetro, ceramiche, terracotta, cemento 0-100% Petrolio, carbone, minerali da cave e miniere 0 - Derivati del petrolio 0 - Energia elettrica e gas 0 - Totale % 7

8 COMMERCIO ESTERO ITALIA EMIRATI ARABI UNITI- DATI Elaborazioni Maggio 2014 su dati ISTAT

9 ESPORTAZIONI dall' ITALIA verso gli EMIRATI ARABI UNITI ANNO Export ITALIA vs EAU Var. % Euro annua % % % Andamento dei valori dell'export italiano vs Emirati Arabi Uniti (in ) Importazioni dall'italia di prodotti "Belli e Ben Fatti" * Secondo uno studio Confindustria dal titolo "Esportare la dolce vita", i maggiori estimatori del "Bello e Ben Fatto" e cioè del prodotto tipico italiano sono: Russia, Emirati Arabi Uniti e Cina e da essi verrà nei prossimi anni un terzo della domanda mondiale aggiuntiva di prodotti di qualità. Per l'italia, gli Emirati si confermano il principale mercato di sbocco del nostro export verso l'intero mondo arabo. Al l'export verso gli Emirati Arabi Uniti è stato di 5 miliardi e mezzo, valore analogo a quello dell'anno precedente quando la crescita era stata del 17%; gli Emirati sono quindi al 7 posto tra i paesi di destinazione extra Unione Europea. La crescita dei rapporti commerciali italiani con tale destinazione ha avuto dal 2003 un buon trend di crescita, ha subito una battuta d'arresto tra il 2009 e il 2011, ma a partire dal 2012 il valore delle esportazioni ha ripreso i livelli pre-crisi. * I prodotti "Belli e Ben Fatti" (BBF) sono costituiti da beni di consumo di fascia medio-alta che si contraddistinguono per il design, la cura, la qualità dei materiali e delle lavorazioni. Fonte: Confindustria - Prometeia 2014 Esportare la dolce vita Il bello e ben fatto italiano nei nuovi mercati Cultura, strategie delle imprese e focus Russia Principali Paesi Extra-Ue28 destinazioni delle esportazioni italiane Paesi Extra-Ue28 Quota su totale Italia 1 Stati Uniti % +1% 2 Svizzera % -11% 3 Russia % +8% 4 Turchia % -5% 5 Cina % +9% 6 Giappone % +7% 7 Emirati Arabi Uniti % -0% 8 Brasile % +2% 9 Hong Kong % +6% 10 Arabia Saudita % +11% 11 Algeria % +13% 12 Corea del Sud % +10% 13 Australia % +1% 14 Messico % -12% 15 Tunisia % +2% 16 Canada % +5% 17 India % -11% 18 Libia % +20% 19 Egitto % -1% 20 Israele % +4% Mondo % -0% ESPORTAZIONI 2

10 I settori economici delle esportazioni italiane vs Emirati Arabi Uniti ESPORTAZIONI ITALIA vs EMIRATI ARABI UNITI Da "Rapporto Export " Rethink SACE Export ITALIA vs EAU Anno Gioielleria; strumenti musicali; giochi e giocattoli ,3% Meccanica ,4% Metallurgia e prod in metallo ,7% Mezzi di trasporto ,0% Elettrodomestici ,7% Computer e elettronica ,2% Prodotti chimici e farmaceutici ,6% Agro-Alimentare ,3% Tessile e Abbigliamento ,5% Calzature e pelletterie ,3% Mobili e prodotti in legno ,2% Vetro, ceramiche, terracotta, cemento ,1% Articoli in gomma e materie plastiche ,8% Carta e editoria ,0% Altro ,6% Totale ,3% Quote settoriali dell'export ITALIA vs Emirati Arabi Uniti Il settore dell arredamento negli Emirati Arabi Uniti mostra segnali di ripresa, dopo il collasso del settore immobiliare nel 2009 (-50% i prezzi degli immobili) e la maggiore prudenza dei consumatori che, negli anni più recenti, hanno speso in arredi solo quando necessario. Il ritorno di cittadini espatriati e l evoluzione positiva dei settori di sbocco per l arredamento traineranno la domanda nel paese, con un impatto apprezzabile sui prodotti esteri di qualità elevata: le esportazioni italiane di prodotti in legno verso gli Emirati cresceranno del 9,8% in media tra il 2014 e il Tra i settori finali di domanda vanno considerati quello delle costruzioni, con 45mila nuove unità abitative attese per il 2015, il segmento ricreativo della nautica (il paese è il nono produttore al mondo di super-yacht) e l alberghiero. L Italia è il secondo paese esportatore di prodotti di arredo destinati al settore turistico negli Emirati Arabi Uniti, dopo la Cina. Circa un quinto della domanda riguarda la mobilia e il 7% apparecchi elettrici per l illuminazione. Queste due categorie rappresentano rispettivamente il 58,6% e 22,8% delle esportazioni di arredamento italiane nel paese nel. Le prospettive settoriali sono ancora più promettenti grazie all Expo 2020 aggiudicato da Dubai: 17 di turisti sono attesi nel paese e oltre 81mila nuove stanze d albergo da inaugurare entro quell anno. I SETTORI ECONOMICI D ESPORTAZIONE 3

11 EXPORT ITALIANO DI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI NEGLI EMIRATI ARABI UNITI Export in euro Agro-Alimentare ,3% di cui: Foraggio e altri prod. di colture non permanenti ,6% Caramelle, Cioccolato, confetterie, caffè e altro ,5% Prodotti da forno e farinacei ,3% Frutta non confezionata ,5% Bevande ,6% Prodotti per l'alimentazione degli animali ,7% Frutta e ortaggi lavorati e conservati ,4% Prodotti delle industrie lattiero-casearie ,9% Pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati ,0% Oli e grassi vegetali e animali ,5% Granaglie, amidi e di prodotti amidacei ,6% Carne lavorata e conservata e prodotti a base di carne ,9% Animali vivi e prodotti di origine animale ,6% Piante vive ,7% Pesci ed altri prodotti della pesca; prodotti dell'acquacoltura ,7% Prodotti vegetali di bosco non legnosi ,4% Legno grezzo ,4% L export di prodotti agroalimentari italiani negli EAU ha mantenuto una costante crescita positiva nel corso degli anni. Nel con un valore di esportazione di 240, la destinazione Emirati Arabi risulta all'ottavo posto tra i paesi extra europei. Rispetto all'anno precedente la crescita è stata di 20 punti percentuali. Gli Emirati importano circa il 90% di prodotti alimentari, alimenti finiti e ingredienti. I prodotti italiani sono riconosciuti quali prodotti di alto livello qualitativo. Il principale prodotto alimentare finito italiano importato è rappresentato dalla pasta. Tra la frutta, in termini di quote di importazione, la fornitura italiana di kiwi è molto alta, rappresentando quasi il 42% del valore totale della specifica categoria del settore frutticolo. Altri prodotti che soddisfano la domanda degli Emirati sono le pesche (32%) e le susine (6%). La quota dei prodotti italiani importanti in questo settore rappresenta il 4%. La dipendenza dall importazione di prodotti ortofrutticoli quali i pomodori, i cetrioli e le fragole rimane importante, nonostante per tali prodotti sia in aumento la produzione interna. Fonte: Info Mercati Esteri - Ambasciata d'italia in EAU Principali Paesi Extra-Ue28 destinazioni delle esportazioni italiane di prodotti Agro-alimentari Paesi extra-ue28 Export in 1 Stati Uniti % 2 Svizzera % 3 Giappone % 4 Russia % 5 Canada 651-0% 6 Australia % 7 Cina % 8 Emirati Arabi Uniti % 9 Turchia % 10 Norvegia % ecc.. Mondo % ESPORTAZIONI DI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI 4

12 IMPORTAZIONI dell' ITALIA dagli Emirati Arabi Uniti ANNO Import dagli EAU Var. % di Euro annua % % % L' Italia nel corso del ha importato merci dagli Emirati Arabi Uniti per un valore di quasi 1.300, raddoppiando il valore dell'anno precedente. Il grafico di andamento delle importazioni mostra una particolare crescita di importazioni nell'ultimo anno. Andamento dei valori dell'import italiano dagli EAU (Valori dell'export in ) IMPORTAZIONI In riferimento ai settori merceologici, l'italia nel ha importato dagli Emirati Arabi 579 di prodotti del settore "Mezzi di trasporto"; tale settore rappresenta il 45% delle importazioni italiane da questo paese di provenienza, si tratta in particolare di prodotti della categoria "Costruzione metalliche e non metalliche per navi e per strutture galleggianti". Quote settoriali delle importazioni italiane dagli EAU in particolare: Costruzioni metalliche e non per navi e strutture galleggianti IMPORTAZIONI ITALIANE dagli EMIRATI ARABI UNITI Import ITALIA da EAU Anno Mezzi di trasporto ,0% Petrolio e prod. derivanti da raffinaz. del petrolio ,7% Metallurgia e prod in metallo ,6% Articoli in gomma e materie plastiche ,5% Meccanica ,5% Computer e elettronica ,4% Vetro, ceramiche, terracotta, cemento ,7% Agro-Alimentare ,0% Tessile e Abbigliamento ,5% Gioielleria; strumenti musicali; giochi e giocattoli ,5% Elettrodomestici ,9% Calzature e pelletterie ,9% Prodotti chimici e farmaceutici ,6% Mobili e prodotti in legno ,4% Carta e editoria ,6% Totale ,6% 5