Opinioni e atteggiamenti dei cittadini

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1 Il mercato del gas in Italia: Opinioni e atteggiamenti dei cittadini (Da Osservatorio Energia 3 monitor maggio 2011) Milano, 5 luglio 2011 (Rif. 1126v211)

2 Indice 2 Obiettivi e metodologia Pag. 3 Dati di scenario: il rapporto con i Paesi fornitori 4 I giudizi circa il gas naturale 8 La percezione del mercato 18

3 Obiettivi e metodologia della ricerca 3 I dati di seguito riportati sono il frutto della terza edizione dell'osservatorio Energia riguardanti: lo scenario energetico (i giudizi e i timori circa il rapporto con i Paesi fornitori); la percezione del mercato del gas (individuazione e giudizi circa il proprio fornitore, la conoscenza della liberalizzazione ed effetti potenziali, i driver di cambiamento e di non cambiamento) i giudizi circa il gas naturale (il livello di informazione e la valutazione delle diverse fonti. La ricerca è stata realizzata tramite interviste telefoniche su un campione di 805 individui, rappresentativo della popolazione maggiorenne (con oltre 17 anni di età per genere, età, professione, titolo di studio, provincia di residenza e ampiezza dei centri urbani di residenza). Agli intervistati è stato somministrato un questionario di tipo strutturato. I dati sono stati elaborati attraverso l utilizzo di pacchetti informatici statistici appositamente predisposti per questo tipo di ricerche, come SPSS. * Tasso di risposta: 37%. Numero di intervistatori coinvolti nell indagine: 71. Metodo di controllo degli intervistatori: presenza di un supevisor in sala ogni 15 intervistatori. Controllo minimo garantito: monitoraggio 5% delle interviste con ascolto di almeno il 50% dell intervista.

4 4 Dati di scenario Il rapporto con i Paesi fornitori

5 La dipendenza energetica dall estero: un tema molto preoccupante per gli italiani 55 La preoccupazione circa la dipendenza dell Italia dalla politica di altri Paesi (esempio la fornitura di gas dalla Russia o di petrolio dai Paesi Arabi) Voti 1-10 Non sa 1 Bassa Bassissima (voto 4-5) (voto 1-3) 5 1 Media (voto 6-7) 40 Alta (voto 8-10) 53 Voto medio (al netto dei non sa ) 7,5 93% Valori percentuali - Base casi: 805 TESTO DELLA DOMANDA: Alcuni sono preoccupati per gli aspetti legati alla questione energetica, altri invece non sono particolarmente preoccupati. Lei personalmente in che misura ritiene che ciascuno dei seguenti aspetti sia preoccupante?

6 Questo tema ha acquisito col tempo via via più salienza 66 La preoccupazione circa la dipendenza dell Italia dalla politica di altri Paesi (esempio la fornitura di gas dalla Russia o di petrolio dai Paesi Arabi) Voti 6-10 dati di trend 84% 90% 93% 73% (maggio) 2010 (novembre) 2011 (maggio) Valori percentuali - Base casi: maggio 2011 (805); novembre 2010 (801); maggio 2010 (800); 2006 (4.658) TESTO DELLA DOMANDA: Alcuni sono preoccupati per gli aspetti legati alla questione energetica, altri invece non sono particolarmente preoccupati. Lei personalmente in che misura ritiene che ciascuno dei seguenti aspetti sia preoccupante?

7 Sostanzialmente trasversale la preoccupazione (con l unica eccezione dei 45-54enni) Il profilo dei molto preoccupati (voti 8-10) Totale Maschi Femmine 18-24enni 25-34enni 35-44enni 45-54enni 55-64enni ultra64enni Elementare Media Diploma Laurea Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Sinistra/centrosinistra Centro Destra/centrodestra Apolitici Valori percentuali - Base casi: 801

8 I giudizi circa il gas naturale 8

9 Per la maggioranza il gas ha meno emissioni di sostanza inquinanti rispetto ad altri combustibili 9 Il gas naturale durante la combustione emette molte meno sostanze inquinanti di altri combustibili, quali carbone, gasolio e benzina Poco 21 Per nulla 2 Molto 10 57% Non sa 20 Abbastanza 47 Valori percentuali - Base casi: 805 TESTO DELLA DOMANDA: Parliamo ora in particolare di gas naturale (quali il metano e altri). Abbiamo raccolto in merito alcune considerazioni, indichi per cortesia il suo grado di accordo.

10 Il 61% ritiene il gas naturale una fonte poco impattante nei confronti dell ambiente 10 Il gas naturale è una fonte energetica a basso impatto ambientale Grado di accordo Poco 18 Per nulla 2 Molto 10 61% 76% al netto dei non sa Non sa 19 Abbastanza 51 Valori percentuali - Base casi: 805 TESTO DELLA DOMANDA: Parliamo ora in particolare di gas naturale (quali il metano e altri). Abbiamo raccolto in merito alcune considerazioni, indichi per cortesia il suo grado di accordo.

11 La maggioranza del campione ha una visione decisamente buona dell impatto del gas sull ambiente (ma un quinto non si esprime) 11 La posizione nei confronti dell impatto ambientale gas naturale* Non so 21 Hanno una negativa percezione dell inquinamento prodotto dal gas e non lo ritengono a basso impatto I detrattori 5 Incontentabili 14 I fan 53 Hanno una positiva percezione dell inquinamento prodotto dal gas e lo ritengono a basso impatto Cauti sostenitori 7 Hanno una positiva percezione dell inquinamento prodotto dal gas Hanno una negativa ma non lo percezione e ritengono a basso impatto dell inquinamento prodotto dal gas ma lo ritengono a basso impatto

12 I fan del gas sono più uomini, giovani e istruiti Il profilo dei Fan ulla alta Preoccupazione alta chi Femmin mine 18-24en nni 25-34en nni 35-44en nni 45-54en nni 55-64en nni ultra64enn nni Elementar tare Med dia Diplom oma Laure rea Nord Ove vest Nord Est Cent ntro Sud e Iso sole eoccupazione bassa/nul reoccupazione medio-al Preo Pre Tota tale Masc Valori percentuali

13 È più alta la quota di fan del gas tra chi si dichiara informato circa le fonti 13 La posizione nei confronti dell impatto ambientale gas naturale per livello di informazione sulle fonti I fan Cauti sostenitori Incontentabili Detrattori Non so Informati Non informati Valori percentuali

14 Per la maggioranza il gas naturale sarebbe l unica fonte a basso impatto ambientale disponibile nei prossimi anni, ma 1 su 4 non sa esprimersi in merito 14 In attesa che la ricerca scientifica sviluppi fonti davvero efficienti, il gas naturale è attualmente l unica fonte a basso impatto ambientale disponibile nei prossimi 5/10 anni in misura sufficiente a far fronte ai bisogni attuali Grado di accordo Poco 17 Per nulla 3 Molto 8 55% 72% al netto dei non sa Non sa 25 Abbastanza 47 Valori percentuali - Base casi: 805 TESTO DELLA DOMANDA: Parliamo ora in particolare di gas naturale (quali il metano e altri). Abbiamo raccolto in merito alcune considerazioni, indichi per cortesia il suo grado di accordo.

15 Tra i sedicenti informati, cresce l apprezzamento per il gas, ma rimane alta la quota dei non so 15 In attesa che la ricerca scientifica sviluppi fonti davvero efficienti, il gas naturale è attualmente l unica fonte a basso impatto ambientale disponibile nei prossimi 5/10 anni in misura sufficiente a far fronte ai bisogni attuali Accordo per livello di conoscenza delle fonti D'accordo Non sa In disaccordo Informati Non informati Valori percentuali

16 Più convinti dell essenzialità del gas nei prossimi anni gli uomini, i giovani-adulti e i più istruiti 16 In attesa che la ricerca scientifica sviluppi fonti davvero efficienti, il gas naturale è attualmente l unica fonte a basso impatto ambientale disponibile nei prossimi 5/10 anni in misura sufficiente a far fronte ai bisogni attuali Il profilo di chi è molto + abbastanza d accordo Totale Maschi Femmine 18-24enni 25-34enni 35-44enni 45-54enni 55-64enni ultra64enni Elementare Media Diploma Laurea Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Preoccupazione bassa/nulla Preoccupazione medio-alta Preoccupazione alta Valori percentuali

17 Il 57% si dice a conoscenza del fatto che vendita ed approvvigionamento del gas avvengano tramite società differenziate 17 Spesso la vendita di gas è gestita da aziende diverse da quelle che si occupano dell approvvigionamento e della distribuzione di gas Grado di accordo Poco 16 Per nulla 3 Molto 9 57% Non sa 24 Abbastanza 48 Valori percentuali - Base casi: 805 TESTO DELLA DOMANDA: Parliamo ora in particolare di gas naturale (quali il metano e altri). Abbiamo raccolto in merito alcune considerazioni, indichi per cortesia il suo grado di accordo.

18 18 La percezione del mercato I giudizi circa il proprio fornitore di gas e potenziali effetti della liberalizzazione

19 I cittadini sono soddisfatti del servizio complessivo del proprio fornitore di gas 19 La soddisfazione complessiva per il servizio offerto dal proprio fornitore di GAS Voto negativo (4-5) 2 Non sa 16 Voto molto negativo (1-3) 1 VOTO MEDIO: 7,8 Voto molto positivo (8-10) 51 Voto positivo (6-7) 30 81% Valori percentuali - Base casi: 805 TESTO DELLA DOMANDA: Pensi ora al suo fornitore di gas: Utilizzando una scala da 1 a 10 in che misura si sente soddisfatto

20 Alta anche la soddisfazione su singoli aspetti dell offerta 20 La soddisfazione per il proprio fornitore di GAS Voto molto positivo (8-10) Voto positivo (6-7) Non sa Voto negativo (4-5) Voto molto negativo (1-3) Voti medi (esclusi i non sa ) 77 Informazioni fornite su fonti e risparmio energetico ,6 Chiarezza delle bollette/delle comunicazioni ,4 Facilità di contatto in caso di bisogno (cal center ) ,6 Eventuali servizi complementari offerti (manutenzione caldaia, vendita componenti ) ,7 Valori percentuali - Base casi: 805 TESTO DELLA DOMANDA: Pensi ora al suo fornitore di gas: Utilizzando una scala da 1 a 10 in che misura si sente soddisfatto

21 È solo il prezzo a costituire (seppur in misura limitata) l aspetto non soddisfatto della fornitura di gas 21 Gli aspetti non soddisfatti della fornitura di GAS - Domanda aperta TOTALE RISPOSTE Prezzi eccessivi/aumento dei prezzi 8 10 Bollette e contratti poco chiari e complessi Difficoltà di comunicazione, mancanza di informazioni Errori o disguidi Altro VA BENE COSI' (novembre) 2011 (maggio) Non indica 7 7 Valori percentuali - Base casi: maggio 2011 (805); novembre 2010 (801) TESTO DELLA DOMANDA: Ci sono invece degli aspetti che la lasciano insoddisfatto rispetto alla fornitura di.? Quali?

22 È ormai diffusa la conoscenza della liberalizzazione del mercato del gas 22 La conoscenza della liberalizzazione del mercato del GAS Non conoscitori 15% Conoscitori vaghi 19% Conoscitori 85% Conoscitori certi 66% Valori percentuali - Base casi: 805 TESTO DELLA DOMANDA: Ed era a conoscenza del fatto che la liberalizzazione permette di scegliere anche il proprio fornitore di gas?

23 Un quinto degli intervistati si è attivato a seguito della liberalizzazione del mercato del gas (il 9% cambiando fornitore) 23 Da quando è stato liberalizzato il mercato del GAS Hanno cambiato fornitore almeno una volta 9% Non hanno ancora cambiato fornitore, ma intendono farlo Non hanno cambiato ma mi stanno informando 4% 4% Possibilisti 11% maggio 2011 Non hanno cambiato ma vorrebbero informarsi 3% Non hanno intenzione di cambiare fornitore 79% Altre risposte 1% Valori percentuali - Base casi: maggio 2011 (805) TESTO DELLA DOMANDA: In seguito ai processi di liberalizzazione, alcune persone hanno già cambiato il proprio fornitore di energia o gas, altri intendono farlo, altri ancora non si sentono interessati al cambiamento. Lei personalmente, da quando è stato liberalizzato:

24 Gli effetti della liberalizzazione del mercato sono relativamente stabili nell ultimo anno 24 Da quando è stato liberalizzato il mercato del GAS Hanno cambiato fornitore almeno una volta 7% 7% 9% "Possibilisti" 8% 11% 15% 2010 (maggio) 2010 (novembre) 2011 (maggio) Non hanno intenzione di cambiare fornitore 76% 79% 83% Altre risposte 2% 2% 1% Valori percentuali - Base casi: maggio 2011 (805); novembre 2010 (801); maggio 2010 (800) TESTO DELLA DOMANDA: In seguito ai processi di liberalizzazione, alcune persone hanno già cambiato il proprio fornitore di energia o gas, altri intendono farlo, altri ancora non si sentono interessati al cambiamento. Lei personalmente, da quando è stato liberalizzato:

25 Gli inerziali sono tendenzialmente fidelizzati, ma non mancano staticità dovute a una percezione indifferenziata del mercato 25 Può gentilmente dirmi per quali motivi non ha intenzione di cambiare fornitore? - Domanda aperta PRIMA RISPOSTA DATI DI TREND E' soddisfatto così 71% 73% Sostanziale uguaglianza di offerta o servizio 16% 20% E' complicato, non saprei come fare 2% 1% 2010 (novembre) Per paura, diffidenza, pigrizia 2% 2011 (maggio) Altre risposte minori 1% 1% Non sa 6% 7% Valori percentuali - Base casi: chi ha cambiato o non esclude di cambiare fornitore di gas maggio 2011 (632), novembre 2010 (666) TESTO DELLA DOMANDA: Può gentilmente dirmi per quali motivi NON ha intenzione di cambiare fornitore?

26 Il principale driver del cambiamento: la possibilità (auspicata) di risparmiare, ma acquisisce maggiore importanza la qualità del servizio 26 Cosa l ha spinta/la spingerebbe maggiormente a cambiare fornitore? - Domanda aperta PRIMA RISPOSTA DATI DI TREND La possibilità di risparmiare 83% 86% 86% Il servizio migliore/più efficiente 5% 11% 13% L'attenzione alle rinnovabili/ambiente 4% 1% 2% 2010 (maggio) 2010 (novembre) 2011 (maggio) La società più grossa/stabile 4% Altre risposte minori 1% 2% 2% Valori percentuali - Base casi: chi ha cambiato o non esclude di cambiare fornitore maggio 2011 (162), novembre 2010 (121); maggio 2010 (174) TESTO DELLA DOMANDA: Cosa l ha spinta/la spingerebbe maggiormente a cambiare fornitore?

27 Il campione intervistato 27 V. Ass. V. % V. Ass. V. % GENERE -Maschi Femmine CLASSI DI ETÀ anni anni anni PROFESSIONE -Lavoratore autonomo Lavoratore dipendente Operaio Casalinga Studente Pensionato In cerca di occupazione anni anni oltre i 64 anni TITOLO DI STUDIO -Nessuno/Elementare AREA GEOGRAFICA -Nord Ovest Nord Est Centro Sue e Isole Licenza media Diploma Laurea/Post laurea AMPIEZZA COMUNE DI RESIDENZA -Fino a 5000 abitanti abitanti abitanti abitanti oltre abitanti

28 Il questionario Alcuni sono preoccupati per gli aspetti legati alla questione energetica, altri invece non sono particolarmente preoccupati. Lei personalmente in che misura ritiene che ciascuno dei seguenti aspetti sia preoccupante? (Risponda ancora con un voto da 1 a 10, dove 1 significa per nulla preoccupante e 10 molto preoccupante; 0=non so). (RANDOM) la dipendenza dell Italia dalla politica di altri Paesi (esempio la fornitura di gas dalla Russia o di petrolio dai Paesi Arabi) 2. L Italia per far fronte al suo bisogno di energia compra gas e petrolio da alcuni Paesi esteri, quali Libia e Russia. Abbiamo sentito in proposito alcune opinioni, mi dica quale condivide di più... Random 1,2, 3 1. il rapporto di fornitura di Gas e Petrolio con i Paesi fornitori va bene così com è: ha sempre funzionato e riguarda Paesi con cui godiamo di ottimi rapporti 2. occorre cercare al più presto alternative per liberarci dalla dipendenza per la fornitura dai Paesi esteri 3. il vero problema non è tanto la dipendenza dall estero in generale, quanto i Paesi da cui dipendiamo che sono spesso instabili e con relazioni a rischio 4. non sa (non leggere) Pensi ora al suo fornitore di gas: Utilizzando una scala da 1 a 10 in che misura si sente soddisfatto: 3. in generale del servizio offerto 4. della chiarezza delle bollette/delle comunicazioni 5. della facilità di contatto in caso di bisogno (call center ) 6. di eventuali servizi complementari offerti (manutenzione caldaia, vendita componenti ) 7. di informazioni fornite su fonti e risparmio energetico 8. Ci sono invece degli aspetti che la lasciano insoddisfatto rispetto alla fornitura di gas? Quali? 9. Era a conoscenza del fatto che dal 1 luglio 2007, a seguito della liberalizzazione del mercato, lei può scegliere il suo fornitore di energia elettrica (come già oggi può scegliere il gestore del suo telefono di casa o cellulare o quello del gas)? 1. sì, ne ero a conoscenza 2. sì, ne ho solo sentito parlare, ma non so bene come funzionerà 3. no, non ne ero a conoscenza 10. Ed era a conoscenza del fatto che la liberalizzazione permette di scegliere anche il proprio fornitore di gas? 1. sì, ne ero a conoscenza 2. sì, ne ho solo sentito parlare, ma non so bene come funzionerà 3. no, non ne ero a conoscenza In seguito ai processi di liberalizzazione, alcune persone hanno già cambiato il proprio fornitore di energia o gas, altri intendono farlo, altri ancora non si sentono interessati al cambiamento. Lei personalmente, da quando è stato liberalizzato: 11.1 il mercato del gas 11.2 il mercato dell energia energia elettrica 1. ho cambiato fornitore almeno 1 volta 2. non ho ancora cambiato fornitore, ma intendo farlo 3. non ho cambiato fornitore ma mi sto informando sull offerta degli altri 4. non ho cambiato fornitore ma vorrei informarmi sull offerta degli altri 5. non ho intenzione di cambiare fornitore 6. altro (specificare) se d11=5: 12. Può gentilmente dirmi per quali motivi NON ha intenzione di cambiare fornitore? (non leggere) 1. è soddisfatto così 2. tanto sono tutti uguali 3. è complicato/non saprei come fare 4. altro (specificare) 13. Cosa l ha spinta/la spingerebbe maggiormente a cambiare fornitore? 13.1 (se d11.1 < 5) di gas 13.2 (se d11.2 < 5) di energia elettrica (aperta, precodifiche) 1. la possibilità di risparmiare 2. servizio migliore/più efficiente 3. attenzione a rinnovabili/ambiente 4. società più grossa, stabile 5. altro..

29 Il questionario 29 Parliamo ora in particolare di gas naturale (quali il metano e altri). Abbiamo raccolto in merito alcune considerazioni, indichi per cortesia il suo grado di accordo. (random) 14. ll gas naturale è una fonte energetica a basso impatto ambientale 15. il gas naturale durante la combustione emette molte meno sostanze inquinanti di altri combustibili, quali carbone, gasolio e benzina 16. il trasporto e la distribuzione del gas naturale genera molto inquinamento 17. Spesso la vendita di gas è gestita da aziende diverse da quelle che si occupano dell approvvigionamento e della distribuzione del gas 18. In attesa che la ricerca scientifica sviluppi fonti davvero efficienti, il gas naturale è attualmente l unica fonte a basso impatto ambientale disponibile nei prossimi 5/10 anni in misura sufficiente a far fronte ai bisogni attuali 19. la quantità di energia oggi prodotta da fonti rinnovabili è almeno uguale o maggiore di quella resa disponibili dal gas

30 30 NOTA METODOLOGIA E INFORMATIVA (in ottemperanza al regolamento dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa: delibera 256/10/CSP, allegato A, art. 5 del 9 dicembre 2010, pubblicato su G.U. 301 del 27/12/2010) NOTA METODOLOGICA COMPLETA Titolo: Osservatorio Energia 3 monitor Soggetto realizzatore: ISPO Ricerche S.r.l. Committente/Acquirente: Indagine multiclient con approfondimento per Anigas Periodo/Date di rilevazione: maggio 2011 Tema: energia Tipo e oggetto dell indagine: Sondaggio d opinione a livello nazionale Popolazione di riferimento: Popolazione adulta residente in Italia Estensione territoriale: Nazionale Metodo di campionamento: Campione casuale stratificato per quote Rappresentatività del campione: Rappresentativo della popolazione italiana in età adulta per genere, età, titolo di studio, condizione professionale, area geografica, ampiezza comune di residenza Margine di errore: 3,5% Metodo di raccolta delle informazioni: CATI (Computer Assisted Telephone Interview) Consistenza numerica del campione: 805 casi. Totale contatti: tti 2.159; totale t interviste i t effettuate t 805 (TASSO DI RISPOSTA: 37% sul totale dei contatti); rifiuti/sostituzioni (RIFIUTI: 63% sul totale dei contatti) Elaborazione dati: SPSS NOTA METODOLOGICA PER I MEDIA Sondaggio ISPO/C.C. Management S.r.l. (indagine multiclient con approfondimento per Anigas) - Campione rappresentativo popolazione italiana maggiorenne - Estensione territoriale: nazionale - Casi: Metodo: CATI - Rifiuti/sostituzioni: Data di rilevazione: maggio Margine di approssimazione: 3,5%. Indirizzo del sito dove sarà disponibile la documentazione completa in caso di diffusione: In caso di pubblicazione è obbligatorio riportare le informazioni della scheda indicata, a pena di gravi sanzioni. ISPO non si assume alcuna responsabilità in caso di inosservanza.

31 ISPO Ricerche s.r.l. Viale di Porta Vercellina Milano T F segreteria@ispo.it