Trend e strategie nel mercato nazionale

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1 «E PUR SI MUOVE»... LO SVILUPPO DELLA FIBRA IN ITALIA Trend e strategie nel mercato nazionale Roma, 9 aprile 27

2 GB GB Il mercato TLC Trend principali sui segmenti delle reti fisse e mobili -% Mercato delle TLC italiano complessivamente in linea con quello Europeo, con: -23% Rete Fissa -8% Impatto regolatorio Revenue Totali ( 6- ) -34% Rete Mobile Rete Fissa -26% Revisioni AGCOM su pricing e canoni d accesso Rete Mobile Revenue streams tradizionali in calo costante sia in relazione alla rete fissa che alla rete mobile L incremento dei volumi di utenti e dei ricavi dai servizi dati non compensa il calo dei fatturati Necessità per gli operatori di estendere il proprio portafoglio d offerta, aggiungendo soluzioni innovative in ambito Digital Traffico dati unitario mensile su 7 rete fissa (GB) Traffico dati unitario mensile su rete fissa (GB) Traffico dati unitario mensile su rete mobile (GB) 4, 3,5 3, 2,5 2,,5,,5, 22,8 Fonte: Elaborazioni EY su dati AGCOM Traffico dati unitario mensile su rete mobile (GB), Il traffico dati unitario mensile su rete fissa è aumentato del 3% nell ultimo anno Il traffico dati unitario mensile su rete mobile è aumentato del 33% nell ultimo anno Fonte: Rielaborazione EY dati Ovum e dati AgCom

3 Milioni Milioni Il mercato TLC L evoluzione dei volumi di rete fissa e mobile Accessi broadband e ultra broadband (mln) SIM broadband (SIM con traffico dati) e 4G/LTE ,5 3,8 4, 4,3 4,9 5, ,9 43,8 38,2 3,6 24,8 2, Accessi ultra broadband Accessi broadband Accessi ultra broadband Accessi broadband Nell ultimo biennio gli accessi broadband hanno registrato una crescita importante (+4% nel 25 e +5% nel 26), trainata dagli accessi ultra broadband, che a fine 26 ammontano a 2,5 mln (+75% nell ultimo anno). Le SIM broadband (SIM voce e dati e solo dati) mostrano una crescita lineare (+9% nel 26). Le SIM 4G/LTE si stanno progressivamente sostituendo a quelle 3G, a fine 26 sono circa la metà delle SIM broadband. Fonte: EY (27)

4 Quota ISP minori sul mercato complessivo accessi diretti Un mercato in crescita costante: il mercato degli ISP TREND PRINCIPALI MERCATO COMPETIVITO RETE FISSA Progressivo calo della quota di mercato di TIM Incremento quote mercato degli altri operatori: +,8pp +,7pp +,8pp in particolare, degli operatori alternativi (ISP) 3,7% 4,5% 5,5% Dic '4 Dic '5 Dic '6 * TIM, Fastweb, Vodafone, Wind Tre, Tiscali ISP Altri operatori* L incremento delle quote degli operatori di minori dimensioni è legato fra l altro alla dinamica degli accessi FWA Fonte: Rielaborazione EY dati AgCom

5 RETE DI ACCESSO (WIRED e WIRELESS) RETE CORE Evoluzioni della rete SCENARIO TECNOLOGICO Wired UBB Mobile UBB FWA - UBB SCENARIO TECNOLOGICO SDN LTE-Advanced WLL, LTE TDD, MU-MIMO NFV 5G e FWA UBB FTTx, Gfast, Vectoring Utenti mobili 5G con Gbps e latenza nella rete di accesso radio tra -ms Carrier aggregation SmallCell e Cloud-RAN

6 Come interpretare l attuale fase evolutiva Era del DIAL-UP Investimenti in colocation Mercato wholesale regolamentato (ULL) Digital divide geografico Era dell ADSL Banda ultralarga come «must have» Grandi investimenti infrastrutturali di pochi player Mercato wholesale competitivo Aggregazione o specializzazione Valore aggiunto digital Investimenti in POP e capacità internazionale Equivalenza a livello di infrastruttura Integrazione fisso/wireless in prospettiva 5G Era della FIBRA Ridotte barriere all ingresso sul mercato Ridotta differenziazione sui servizi Tentativi di differenziazione su servizi e QoS Poca innovazione sulla rete

7 Il mercato TLC Diversificazione del portafoglio d offerta a livello Global Cloud based services 2 Internet of Things (IoT) e M2M CAGR 6-9 CAGR 6-9 9% 7% I nuovi servizi Digital CAGR 6-9 CAGR 6-9 6% 3% Content e Video 4 3 Advertising & Big Data

8 Evoluzioni del mercato Verso soluzioni innovative in ambito Digital in Italia Anche nel mercato italiano i player TLC si stanno spingendo nell offerta di soluzioni innovative Servizi TLC (connettività fissa e mobile) Servizi ICT (Cloud+IoT+Legacy ) Content, Video e Advertising Revenue segmento (Mld/ ) Campione di c.a. 65 operatori TLC iscritti al ROC In ambito ICT (Cloud, IoT e M2M) 5% Presenta a portafoglio almeno soluzione Digital 6% 2 29E Servizi ICT Servizi TLC econtent e Digital ADV Soluzioni Digital Fonte: Rielaborazione EY dati Assinform Fonte: Data Base EY In ambito Content, Video ed Advertising 25%

9 Capabilities interne Customer Modelli di business Evoluzione modelli strategici/organizzativi degli operatori La Digital Trasformation Nuovi servizi digitali ed evoluzione della value-chain Esperienza personalizzata e migliorata Digital driven omnichannel Advanced Customer Analytics Sistemi IT e processi Risorse umane, organizzazione e cultura Gestione del rischio e cybersecurity

10 Digital e NG Wireless Tradizionali Vicinanza e specializzazione Servizi Fattori critici di successo Accesso e connettività fissa Vicinanza fisica Provisioning e Caring Mobile Risorse on demand Cloud-based Flessibilità e personalizzazione Content/Video Vicinanza logica: servizi orientati ai mercati verticali Consumer es. Contenuti, Smart Home... IoT/M2M PMI es. Sicurezza, Gestione documentale e dematerializzazione... Advertising/Analytics Large Business es. IoT, Smart Manufacturing, Logistica,... WiFi/FWA/5G PA es. Smart City, Amministrazione digitale,...

11 Conclusioni: l era della fibra È possibile sfruttare l esperienza pregressa (è stato già fatto passando dal dial-up al ADSL) Il mercato wholesale è competitivo La specializzazione e la vicinanza al cliente conteranno sempre di più È necessario modificare il modello di business

12 BACKUP

13 Analisi Zone Industriali Zone industriali Zone industriali per regione Livello di copertura di rete fissa Lombardia.873 Migliore tecnologia disponibile nelle zone industriali (%) Veneto 844 Emilia-Romagna 753 % 2% Toscana % 5% Marche 342 Friuli-Venezia Giulia 289 Lazio 223 Trentino-Alto Adige 29 54% Umbria 95 Abruzzo 86 Molise 28 Non coperta ADSL Lite ADSL Full Zone Industriali Totale ADSL2+ VDSL Zone industriali (#) Base: zone industriali Nota: per le regioni in grigio dato in elaborazione Fonte: EY Market Intelligence Hub Modulo Zone Industriali, 27