LA STRUTTURA DELL ESTRUSIONE FILM IN BOLLA. Riservato per: Assobioplastiche

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1 LA STRUTTURA DELL ESTRUSIONE FILM IN BOLLA Riservato per: Assobioplastiche

2 Indice 1. Composizione e consistenza del settore 2. Financials del settore estrusione in bolla 3. Focus sul segmento shopper 2

3 1. Composizione e consistenza del settore Determinazione del perimetro Universo di riferimento Classi dimensionali Occupazione e volume d affari

4 1. Composizione e consistenza del settore Determinazione del perimetro Universo di riferimento Classi dimensionali Occupazione e volume d affari

5 Determinazione del perimetro Metodologia Di cosa parliamo 1980 L attività di estrusione di film in bolla è il processo di trasformazione di materie plastiche fuse in un estrusore che termina con una filiera circolare al centro della quale si soffia dell aria. Si ottiene così una bobina tubolare ( bolla ), che viene poi riavvolta, tagliata, e trova sbocco in molteplici applicazioni (confezionamento merci, sacchi industriali, sacchi spazzatura, imballaggio alimentare, agricoltura, ecc) L attività di produzione di shopper è stata definita come l estrusione in bolla di film tubolare, che viene successivamente (direttamente dai produttori di film o da aziende di seconda lavorazione) tagliato, fustellato, saldato ed eventualmente stampato per la realizzazione di sacchetti per l asporto merci, inclusi i sacchetti con manici riportati.

6 Determinazione del perimetro Metodologia 1980 Serie storica di supporto L ultima rilevazione dettagliata e ufficiale sul comparto dell estrusione di film, realizzata per Federazione Gomma Plastica, risale al 2008 ed è relativa ai dati consuntivi Il numero totale di aziende del comparto al 2007 era di 450 società, di cui 400 produttori di film in bolla e 50 produttori di film cast. A seguito dell esplosione della crisi economico-finanziaria del biennio si è assistito a un fenomeno combinato di mortalità aziendale / fuoriuscita dal settore estrusione e di concentrazione delle attività (prevalentemente attraverso l acquisizione di impianti, macchinari e portafoglio clienti di società in liquidazione / business in dismissione).

7 Determinazione del perimetro Metodologia Aziende identificate 1980 Abbiamo effettuato un controllo incrociato tra database pubblici, database proprietari Plastic Consult, database di partner terzi, verificati con un consistente numero di fornitori di materie prime ed ulteriormente raffinati attraverso un esteso lavoro di campo che ha visto nel complesso il contatto diretto con oltre 160 aziende. Al completamento del lavoro di campo sono state identificate 321 aziende operanti ad oggi nell estrusione di film in bolla. Di queste, 95 effettuano attività di estrusione di film destinato al settore degli shopper. Ricostruzione della numerosità aziendale nel settore estrusione in bolla Avendo incrociato numerosi database ed effettuato un esteso lavoro di contatto con le imprese del settore, riteniamo di aver identificato tutte le aziende significative con operatività nel settore dell estrusione e nel segmento degli shopper, così come precedentemente definito. Abbiamo preferito comunque approssimare per eccesso con uno scarto del 15% circa sul numero di aziende, ritenendo operative non più di 380 società nel settore dell estrusione di film in bolla. Seguendo il medesimo ragionamento, la consistenza complessiva del settore shopper è stimabile in un totale di circa 110 aziende attive nel biennio considerato ( ).

8 Determinazione del perimetro Numerosità aziendale Fabbricazione articoli in gomma e materie plastiche aziende Fabbricazione articoli in materie plastiche aziende Estrusione di film in bolla 380 aziende Estrusione bobina / shopper 110 aziende 8

9 1. Composizione e consistenza del settore Determinazione del perimetro Universo di riferimento Classi dimensionali Occupazione e volume d affari

10 Universo di riferimento Dati di sintesi Numero aziende totali Fatturato* (mln ) Occupazione* (addetti) Kton lavorate *inclusi i ricavi e gli addetti non direttamente collegati alle attività di estrusione 10

11 Universo di riferimento Totale comparto estrusione film in bolla tipologie di società Società di persone 32% Società di capitali 68% Totale: 380 aziende 11

12 Universo di riferimento Totale comparto estrusione film in bolla tipologia di attività Estrusione bobina / shopper* 29% Altra estrusione 71% * Incluse le aziende che hanno, anche solo parzialmente e come attività accessoria, l estrusione di bobina destinata alla realizzazione di shopper Totale: 380 aziende 12

13 Universo di riferimento Totale comparto estrusione film in bolla società di capitali S.r.l. 67% S.p.A. 24% S.r.l. Unico socio 6% Soc. Coop a r.l. 1% S.p.A. unico socio 2% Totale: 260 aziende 13

14 Universo di riferimento Totale comparto estrusione film in bolla società di persone S.a.S. 27% S.N.C. 47% Impresa individuale 26% Totale: 120 aziende 14

15 1. Composizione e consistenza del settore Determinazione del perimetro Universo di riferimento Localizzazione e classi dimensionali Occupazione e volume d affari

16 Localizzazione e classi dimensionali Localizzazione regionale* Numero aziende % ABRUZZO 13 4,0 BASILICATA 1 0,3 CALABRIA 1 0,3 CAMPANIA 35 10,9 EMILIA ROMAGNA 26 8,1 FRIULI VENEZIA GIULIA 3 0,9 LAZIO 6 1,9 LIGURIA 5 1,6 LOMBARDIA 83 25,9 MARCHE 11 3,4 MOLISE 3 0,9 PIEMONTE 27 8,4 PUGLIA 12 3,7 SARDEGNA 5 1,6 SICILIA 18 5,6 TOSCANA 22 6,9 TRENTINO ALTO ADIGE 1 0,3 UMBRIA 8 2,5 VAL D AOSTA 0 0,0 VENETO 41 12,8 TOTALE ,0 Le prime 5 regioni: Lombardia Veneto Campania Piemonte Emilia Romagna Concentrano il 66% delle aziende del settore estrusione * Dati relativi alle aziende identificate e relativi alle sedi legali 16

17 Localizzazione e classi dimensionali Localizzazione per aree geografiche Nord Est 22% Centro 19% Nord Ovest 36% Sud e Isole 23% Totale: 321 aziende 17

18 Localizzazione e classi dimensionali Totale aziende classi di fatturato da 1 a 2 milioni 11% da 2 a 5 milioni 16% da 5 a 10 milioni 15% < 1 milione 30% da 10 a 20 milioni 14% > 20 milioni 14% Totale 321 aziende 18

19 Localizzazione e classi dimensionali Totale aziende classi di addetti da 10 a 24 32% da 25 a 49 20% da 0 a 9 34% oltre 150 4% da 100 a 149 2% da 50 a 99 8% Totale 321 aziende 19

20 1. Composizione e consistenza del settore Determinazione del perimetro Universo di riferimento Localizzazione e classi dimensionali Occupazione e volume d affari

21 Occupazione e volume d affari Totale comparto estrusione in bolla Dati 2010 Società di capitali Società di persone Totale Società di capitali (numero) Fatturato totale* (mln ) Occupazione* (addetti) Materie plastiche lavorate ( 000 ton) *inclusi i ricavi e gli addetti non direttamente collegati alle attività di estrusione 21

22 2. Financials del settore estrusione in bolla

23 Bilancio somma delle società di capitali Stato patrimoniale conto economico Totale comparto estrusione in bolla dati in migliaia di euro STATO PATRIMONIALE 2010 Totale attivo immobilizzato Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Attivo finanziario immobilizzato Totale attivo a breve termine Rimanenze Crediti di cui: verso clienti Altre attivita' Liquidita' Attivo Patrimonio netto Capitale versato Riserve Utile/perdita dell'esercizio Distibuzioni deliberate Debiti consolidati e fondi oes Fondi per rischi ed oneri oes Fondo tfr oltre es.succ Debiti consolidati di cui: debiti finanziari Debiti entro esercizio succ di cui: debiti finanziari di cui: verso fornitori Altre passivita' Passivo CONTO ECONOMICO 2010 Ricavi netti Var. rim. semilavorati e prodotti Altre partite Valore della produzione Acquisti netti e var.mat.prime Costi per servizi Valore aggiunto operativo Costo del lavoro Margine Operativo Lordo Ammortamenti immob. Materiali Svalutaz. e acc. operativi Margine Operativo Netto /- ricavi e oneri diversi Amm. Imm.immateriali Proventi finanziari netti Oneri finanziari Utile corrente /- Saldo partite straordinarie Ris.rettificato ante imposte Imposte Risultato Netto rettificato /- Altre componenti Utile/perdita d'esercizio Fonte: Cerved Group 23

24 Indicatori finanziari e di performance Società di capitali Totale comparto estrusione in bolla INDICATORI 2010 Roa (%) 3,9 Roe (%) 4,73 Roi ante com. straordinarie e imposte (%) 5,91 Marg. ante on.fin./ricavi (%) 3,46 Turnover (%) 1,13 Giorni medi di scorta (n giorni) 42,91 Oneri finanziari / Debiti finanziari (%) 3,55 Debiti finanziari EES / Debiti finanziari totali (%) 54,46 Patrimonio netto / Debiti finanziari totali (%) 78,7 Liquidita' immediata (%) 98,24 Liquidita' a breve termine (%) 126,67 Ricavi pro capite ( 000 Euro) 357,77 Val. agg.oper. pro capite ( 000 Euro) 64,36 Costo lavoro pro capite ( 000 Euro) 42,47 Giorni credito clienti (numero giorni) 114,78 Giorni credito fornitori (numero giorni) 88,93 Var. % ricavi (2010 / 2009) 18,18 Var % MOL (2010 / 2009) -0,86 Var. % attivo (2010 / 2009) 8,69 Var. % patrimonio netto (2010 / 2009) 5,37 Fonte: Cerved Group 24

25 3. Focus sul segmento shopper

26 3. Focus sul segmento shopper Universo di riferimento Localizzazione e classi dimensionali Dati settoriali

27 Universo di riferimento Estrusione bobina / shopper Società di persone 36% Società di capitali 64% Sono incluse le aziende che effettuano, anche solo parzialmente e come attività accessoria, l estrusione di bobina destinata alla realizzazione di shopper Totale: 110 aziende 27

28 Universo di riferimento Estrusione bobina / shopper società di capitali S.r.l. 80% S.r.l. Unico socio 6% Soc. Coop a r.l. 3% S.p.A. unico socio 3% S.p.A. 8% Sono incluse le aziende che effettuano, anche solo parzialmente e come attività accessoria, l estrusione di bobina destinata alla realizzazione di shopper Totale: 70 aziende 28

29 Universo di riferimento Estrusione bobina / shopper società di persone S.a.S. 27% S.N.C. 46% Impresa individuale 27% Sono incluse le aziende che effettuano, anche solo parzialmente e come attività accessoria, l estrusione di bobina destinata alla realizzazione di shopper Totale: 40 aziende 29

30 3. Focus sul segmento shopper Universo di riferimento Localizzazione e classi dimensionali Financials Dati settoriali

31 Localizzazione e classi dimensionali Estrusione bobina / shopper - localizzazione regionale* Numero aziende % ABRUZZO 5 5,3 BASILICATA 0 0,0 CALABRIA 1 1,1 CAMPANIA 15 15,8 EMILIA ROMAGNA 5 5,3 FRIULI VENEZIA GIULIA 0 0,0 LAZIO 2 2,1 LIGURIA 4 4,2 LOMBARDIA 13 13,7 MARCHE 5 5,3 MOLISE 0 0,0 PIEMONTE 5 5,3 PUGLIA 5 5,3 SARDEGNA 4 4,2 SICILIA 8 8,4 TOSCANA 4 4,2 TRENTINO ALTO ADIGE 0 0,0 UMBRIA 6 6,3 VENETO 13 13,7 VAL D AOSTA 0 0,0 TOTALE ,0 Le prime 5 regioni: Campania Veneto Lombardia Sicilia Umbria Concentrano il 58% delle aziende del settore estrusione * Dati relativi alle aziende identificate e riferiti alle sedi legali 31

32 Localizzazione e classi dimensionali Estrusione bobina / shopper - localizzazione per aree geografiche Nord Est 19% Centro 23% Nord Ovest 23% Sud e Isole 35% Totale: 95 aziende Sono incluse le aziende che effettuano, anche solo parzialmente e come attività accessoria, l estrusione di bobina destinata alla realizzazione di shopper 32

33 Localizzazione e classi dimensionali Estrusione bobina / shopper - classi di fatturato da 1 a 2 milioni 19% da 2 a 5 milioni 17% da 5 a 10 milioni 17% < 1 milione 23% > 20 milioni 8% da 10 a 20 milioni 16% Sono incluse le aziende che effettuano, anche solo parzialmente e come attività accessoria, l estrusione di bobina destinata alla realizzazione di shopper Totale: 95 aziende 33

34 Localizzazione e classi dimensionali Estrusione bobina / shopper - classi di addetti da 10 a 24 38% da 0 a 9 32% da 25 a 49 22% da 100 a 149 2% da 50 a 99 6% Sono incluse le aziende che effettuano, anche solo parzialmente e come attività accessoria, l estrusione di bobina destinata alla realizzazione di shopper Totale: 95 aziende 34

35 3. Focus sul segmento shopper Universo di riferimento Localizzazione e classi dimensionali Financials Dati settoriali

36 Bilancio somma delle società di capitali Stato patrimoniale conto economico Aggregato estrusione di bobina / shopper dati in migliaia di euro STATO PATRIMONIALE 2010 Totale attivo immobilizzato Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Attivo finanziario immobilizzato Totale attivo a breve termine Rimanenze Crediti di cui: verso clienti Altre attivita' Liquidita' Attivo Patrimonio netto Capitale versato Riserve Utile/perdita dell'esercizio Distibuzioni deliberate 829 Debiti consolidati e fondi oes Fondi per rischi ed oneri oes Fondo tfr oltre es.succ Debiti consolidati di cui: debiti finanziari Debiti entro esercizio succ di cui: debiti finanziari di cui: verso fornitori Altre passivita' Passivo CONTO ECONOMICO 2010 Ricavi netti Var. rim. semilavorati e prodotti Altre partite Valore della produzione Acquisti netti e var.mat.prime Costi per servizi Valore aggiunto operativo Costo del lavoro Margine Operativo Lordo Ammortamenti immob. Materiali Svalutaz. e acc. operativi Margine Operativo Netto /- ricavi e oneri diversi Amm. Imm.immateriali Proventi finanziari netti Oneri finanziari Utile corrente /- Saldo partite straordinarie -324 Ris.rettificato ante imposte Imposte Risultato Netto rettificato /- Altre componenti 0 Utile/perdita d'esercizio Fonte: Cerved Group 36

37 Indicatori finanziari e di performance Società di capitali Aggregato estrusione di bobina / shopper Fonte: Cerved Group INDICATORI 2010 Roa (%) 5,17 Roe (%) 7,61 Roi ante com. straordinarie e imposte (%) 8,13 Marg. ante on.fin./ricavi (%) 4,68 Turnover (%) 1,11 Giorni medi di scorta (n giorni) 40,8 Oneri finanziari / Debiti finanziari (%) 4,09 Debti finanziari EES / Debiti finanziari totali (%) 50,88 Patrimonio netto / Debiti finanziari totali (%) 117,59 Liquidita' immediata (%) 107,22 Liquidita' a breve termine (%) 133,57 Ricavi pro capite ( 000 Euro) 366,33 Val. agg.oper. pro capite ( 000 Euro) 65,68 Costo lavoro pro capite ( 000 Euro) 32,95 Giorni credito clienti (numero giorni) 116,85 Giorni credito fornitori (numero giorni) 92,66 Var. % ricavi (2010 / 2009) 22,93 Var % MOL (2010 / 2009) 2,36 Var. % attivo (2010 / 2009) 10,93 Var. % patrimonio netto (2010 / 2009) 10,12 37

38 3. Focus sul segmento shopper Universo di riferimento Localizzazione e classi dimensionali Financials Dati settoriali

39 Dati settoriali Importanza dell attività shopper sull operatività aziendale 2010 % 2011 % Fatturato totale* (mln ) 674,5 100,0 732,0 100,0 Fatturato specifico shopper 258,0 38,3 305,0 41,8 Occupazione totale* , ,0 Occupazione specifica shopper , ,3 Aziende specializzate** 25 26, ,4 *inclusi i ricavi e gli addetti non direttamente collegati alle attività di estrusione **che realizzano almeno il 50% del fatturato nel settore degli shopper 39

40 Dati settoriali Importanza degli shopper sul totale attività Totale: 674,5 milioni Fatturato altre attività 61,7% Totale: addetti Addetti altre attività 59,0% Fatturato specifico shopper 38,3% Addetti specifici shopper 41,0% Totale: 95 aziende 40

41 Dati settoriali Importanza degli shopper sul totale attività Totale: 732,0 milioni Totale: addetti Fatturato altre attività 58,3% Addetti altre attività 58,7% Fatturato specifico shopper 41,7% Addetti specifici shopper 41,3% Totale: 95 aziende 41

42 Dati settoriali Ripartizione della produzione in volume per polimero 2010 e Totale: ton 2011 Totale: ton HDPE/ MDPE 74% Polietilene additivato* 43% Biopolimeri * 8% LD/LLDPE 18% Polietilene tal quale 29% Biopolimeri ** 28% Totale: 95 aziende * Additivi per favorire la biodegradazione del polietilene ** Compostabili secondo la norma UNI EN 13432:

43 Dati settoriali Ripartizione della produzione in volume per tipologia 2010 e Totale: ton 2011 Totale: ton Personaliz zato 82% Personaliz zato 83% Neutro 18% Neutro 17% Totale: 95 aziende 43

44 Dati settoriali Ripartizione delle vendite in volume per destinazione 2010 e Totale: ton Vendite Italia 88% 2011 Totale: ton Vendite Italia 86% Export 12% Export 14% Totale: 95 aziende 44

45 Dati settoriali Modalità di vendita degli shopper in volume 2010 e Totale: ton 2011 Totale: ton A numero 76% A numero 80% A peso 24% A peso 20% Totale: 95 aziende 45

46 Dati settoriali Canali di vendita degli shopper in volume 2010 e Totale: ton 2011 Totale: ton GDO / DO 53% Grossisti 36% Grossisti 41% Negozi 8% Industria 3% GDO / DO 43% Negozi 11% Industria 5% Totale: 95 aziende 46

47 GRAZIE PER L ATTENZIONE