Le dinamiche recenti nel sistema agro-alimentare lombardo

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1 Le dinamiche recenti nel sistema agro-alimentare lombardo Daniele Cavicchioli DEMM - Università degli Studi, Milano Renato Pieri SMEA Università Cattolica, Cremona

2 La struttura del rapporto Il sistema agro-alimentare lombardo PRIMA PARTE Lo scenario competitivo TERZA PARTE - I fattori di produzione 2. Lo scenario internazionale 10. Il lavoro in agricoltura 3. Le politiche comunitarie 11. L impiego di mezzi tecnici 4. Le politiche nazionali 5. Le politiche regionali 12. Il credito agrario e il mercato fondiario SECONDA PARTE - Gli stadi del SAA lombardo QUARTA PARTE Le principali filiere 6. La distribuzione alimentare al dettaglio 13. I seminativi 7. Gli scambi con l estero 14. Le colture intensive 8. L industria alimentare 15. Le produzioni animali 9. L agricoltura 16. Le produzioni non alimentari PARTE MONOGRAFICA 17. Le cooperative agro-alimentari in Lombardia

3 Il peso del sistema lombardo (in % sul totale nazionale) 7,7% della SAU 16% della Popolazione Popolazione Superficie agricola utilizzata Numero aziende agricole Unità di lavoro agricoltura, silvicoltura, pesca (000) Valore produzione agricola e forestale (mio ) Val. agg. ai PB agricoltura e foreste (mio ) Numero aziende alimentari Occupati industria alimentare Val. agg. ai PB industrie alimentari (mio ) Totale produzione agroindustriale (mio ) Importazioni agroalimentari (mio ) Esportazioni agroalimentari (mio ) Consumi domestici ed extradomestici (mio ) % 5% 10% 15% 20% 25%

4 Caratteristiche PPB provinciali 2010 Brescia 25,7% Mantova 21% Cremona 16% Bergamo 8,9% Pavia 8,5% Lodi 6,4% Milano5,2 % Como 2,2% Varese 1,9% Sondrio 1,6% Lecco 1,5% 30% 17% 43% 45% 40% 60% 54% 48% 36% 34% 29% Monza 1,2% LOMBARDIA 18% 7% 5% 34% 23% 3% 10% 43% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Erbacee Foraggere Legnose Carni Latte Altri zootecnici Servizi annessi±secondarie

5 Lo scenario internazionale dei prezzi 450,0 INDICI DI PREZZO DEGLI ALIMENTI E DEI PRODOTTI AGRICOLI ( =100) 400,0 350,0 Alimentari Latte Olio Carne Cereali Zucchero 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 Fonte: Elaborazione DEMM su dati FAO

6 Milioni di euro Valore della produzione agricola (PPB) ,5% ,2% ,6% ,7% PPB prezzi correnti VAPB prezzi correnti PPB prezzi concatenati VAPB prezzi concatenati

7 % Lombardia/Italia Peso della produzione agricola lombarda 15,0% 15,0% 14,5% 14,5% 14,0% 14,0% 13,5% 13,5% 13,0% 13,0% 12,5% 12,5% 12,0% 12,0% 11,5% 11,5% 11,0% 10,5% 10,0% PPB prezzi correnti PPB prezzi concatenati VAPB prezzi correnti VAPB prezzi concatenati ,0% 10,5% 10,0%

8 Le produzioni agricole nel 2011 Andamento della PPB dell'agricoltura lombarda nel 2011 a prezzi correnti PRODUZIONI milioni di % su Variazione % 2011/2010 euro Italia Quantità Prezzi PPB COLTIVAZIONI ERBACEE % 0,7% 19,9% 20,8% - Cereali % 1,8% 28,8% 31,1% Riso 201 1% -1,3% 15,1% 13,6% Granoturco ibrido 654 4% 13,2% 33,7% 51,3% - Patate e ortaggi % -1,4% 3,8% 2,4% - Industriali 52 1% 0,1% 10,6% 10,7% - Fiori e piante in vaso 95 3% -0,1% -4,2% -4,3% COLTIVAZIONI FORAGGERE 488 4% -6,8% 11,4% 3,8% COLTIVAZIONI LEGNOSE % 1,2% 1,8% 3,0% - Prodotti vitivinicoli 160 6% 2,3% 8,4% 10,8% - Frutta 36 5% 0,1% -14,5% -14,4% - Altre legnose 128 3% 0,5% -0,6% -0,1% ALLEVAMENTI % 0,3% 11,0% 11,4% - Carni % 1,7% 10,2% 12,1% Carni bovine 792 7% 1,4% 5,4% 6,9% Carni suine % 1,3% 13,1% 14,6% Pollame 448 5% 3,2% 14,1% 17,8% - Latte % -1,8% 13,6% 11,5% - Uova 198 2% 1,2% 1,6% 2,8%

9 milioni di euro Evoluzione dei consumi intermedi in Lombardia Variazione annua prezzi impliciti Consumi intermedi (prezzi correnti) Consumi intermedi (prezzi concatenati) 25,0% 20,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%

10 Evoluzione dei prezzi dei consumi intermedi Evoluzione dei prezzi dei consumi intermedi Prodotti Var. % media annua Var. % Dicembre 2011 su: media 2005 Dic 10 Giu 11 Fertilizzanti 7,6 15,8 74,5 12,8 6,0 Fitofarmaci 5,8 2,6 37,3 2,9 1,1 Sementi 5,5 5,8 42,5 7,2 4,4 Mangimi 5,2 10,6 37,8-0,1-4,2 Spese veterinarie 3,0 1,8 17,3 0,4 0,0 Energia e lubrificanti 3,1 13,2 41,0 15,5 7,7 TOTALE CONSUMI INTERMEDI 4,4 8,8 35,4 4,4 0,2 Fonte: Elaborazione DEMM su dati Istat (Indici dei prezzi dei prodotti acquistati dagli agricoltori)

11 Incidenza % della spesa per l acquisto di fertilizzanti, fito-farmaci e sementi sulla produzione agricola vegetale lombarda 30,0 25,0 Sementi prezzi correnti Fitofarmaci prezzi correnti Fertilizzanti prezzi correnti TOTALE a prezzi concatenati 20,0 15,0 10,0 5, Fonte: Elaborazione DEMM su dati ISTAT

12 L occupazione agricola in Lombardia Anni Totale occupati agricoli (.000) % sul totale occup. agr. Italia occupati dipendenti (%) occupati indipendenti (%) occupati femmine (%) occupati maschi (%) % sul totale occupati Lombardia ,1 7,1 41,0 59,0 17,5 82,5 1, ,9 7,5 36,3 63,7 21,2 78,8 1, ,5 6,8 35,2 64,8 18,8 81,2 1,35 Valore aggiunto per occupato in agricoltura a prezzi correnti (.000 euro) e a prezzi concatenati (2008=100) Lombardia p.correnti Lombardia p.concatenati Italia p.correnti Italia p.concatenati

13 Le politiche regionali Di fronte alle dinamiche globali ed alla crisi mondiale le politiche nazionali e regionali possono fare poco, soprattutto in agricoltura dove le azioni sono concordate a livello sovranazionale (PAC) Le azioni regionali possono però fare molto per rendere più efficaci, efficienti e tempestive le misure di intervento. Ad esempio: Organismo pagatore regionale e SIARL Attuazione PSR Stimolo alla multifunzionalità Piano regionale ricerca

14 L attuazione del PSR Distribuzione % della spesa pubblica del PSR per misura (2011) Giovani (Mis. 112) 5,1% Diversificazione (Mis. 311) 5,4% Accrescimento VA (Mis. 123) 4,9% Altro 16,4% Investimenti (Mis. 121) 28,2% Agro-ambientali 22,2% (Mis. 214) Indennità compensative (Mis. 211) 10,1% Imboschimento (Mis. 221) 7,8% Nel 2011 sono stati erogati 133 milioni di euro

15 L attuazione del PSR Distribuzione % della spesa pubblica del PSR per misura ( ) Accrescimento VA (Mis.123) 4,3% Diversificazione Giovani (Mis.311) (Mis.112) 3,6% 4,4% Investimenti (Mis.121) 19,8% Indennità compensative (Mis.211) 11,7% Altro 6,2% Imboschimento (Mis.221) 11,9% Agro-ambientali (Mis.214) 38,1% Stato di avanzamento 420 milioni di euro su 1 miliardo di spesa pubblica preventivata (41%), maggiore della media nazionale (37%)

16 Lo sviluppo della multifunzionalità nel agriturismi autorizzati (+2,5%) terza regione italiana 6,6% sul totale nazionale 52,7% autorizzati all alloggio 72,4% alla ristorazione 7,4% alla degustazione 48,2% altre attività

17 Vendita diretta aziende con vendita diretta al consumatore (4,5% del totale nazionale) 80,0% 75,6% 74,7% 72,6% 70,0% 59,9% 60,0% 49,0% 50,0% 45,4% 44,5% 40,0% 35,7% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 28,4% 27,2% 21,8% 14,2% 10,7% 10,0% 8,8% % aziende con vendita diretta su totale aziende che commercializzano: LOMBARDIA 27,8% ITALIA 26,1% Fonte: Elaborazione DEMM su dati VI Censimento Generale dell Agricoltura

18 Vendita diretta Vendita diretta per tipologia di prodotto (2010) Aziende con vendita diretta: ,8% vende in azienda ,9% vende fuori azienda ,2% prodotti vegetali 34,3% prodotti animali Fonte: Elaborazione DEMM su dati VI Censimento Generale dell Agricoltura 35,4% prodotti trasformati

19 Il comparto agro-energetico Impianti di biogas in Lombardia nel 2011 Distribuzione percentuale degli impianti per classi di potenza Numero impianti Potenza elettrica installata (MW e) Potenza media (kwe) 60 Bergamo* 7 4, Brescia** 55 40, Cremona** , Lodi** 39 36, Milano* 4 4, Mantova* 35 28, Pavia* 23 20, Sondrio* 1 0, Lombardia , Fonte: elaborazione DEMM su dati CRPA* e Regione Lombardia** Nel 2011 gli impianti censiti risultano essere 286 (oltre il 40% degli impianti esistenti a livello nazionale) con una potenza elettrica installata pari a 226 MWe ed una potenza media di 792 kwe. Le sole provincie di Brescia e Cremona concentrano il 60% degli impianti regionali Oltre 1 MW

20 Gli scambi agro-alimentari con l estero

21 Scambi di prodotti agro-alimentari della Lombardia con l estero LOMBARDIA (milioni di euro) a prezzi correnti Import Export Saldo LOMBARDIA Var.% 2011/ ,68 5,92 Var.% 2011/ ,04 99,98 ITALIA Var.% 2011/ ,89 8,52 Var.% 2011/ ,63 91,54

22 Contributo % dei prodotti agro-alimentari alla formazione della bilancia commerciale in Lombardia Import Export LOMBARDIA ,17 3, ,36 3, ,36 3, ,51 4, ,66 4, ,47 4, ,40 4, ,63 4, ,24 4, ,06 4, ,17 5, ,49 4, ,81 4,66 ITALIA ,55 8, ,74 8,09

23 Contributo % della Lombardia agli scambi agro-alimentari dell Italia Import Export ,4 15, ,1 15, ,9 15, ,8 15, ,2 16, ,6 16, ,9 17, ,8 16, ,6 17, ,4 17, ,7 17, ,9 16, ,7 15,9

24 Composizione degli scambi Agro- Alimentari con l estero della Lombardia nel 2011 Import Export Saldo 23,2% 6,6% -40,1% Settore primario 76,8% 93,4% -59,9% Industria Alimentare e Bevande

25 Scambi con l estero della Lombardia nel Settore primario Import Altri 49,6% Cacao, caffè, tè, droghe e spezie 3,5% Export Altri 28,3% Cereali 15,6% Legumi ed ortaggi freschi 6,7% Altra frutta fresca 16,5% Cacao, caffè, tè, droghe e spezie 11,6% Cereali 5,2% Legumi ed ortaggi freschi 35,5% Saldo Altri 53,3% Cereali 17,3% Legumi ed ortaggi freschi 1,8% Altra frutta fresca 14,6% Cacao, caffè, tè, droghe e spezie 13,0% Altra frutta fresca 27,5%

26 Scambi con l estero della Lombardia nel Industria alimentare Altri 47,1% Import Carni fresche e congelate 16,1% Export Altri 72,6% Carni fresche e congelate 3,8% Prodotti lattierocaseari 12,7% Altri prodotti alimentari trasformati 9,1% Prodotti lattierocaseari 19,5% Olii e grassi 8,2% Olii e grassi 4,6% Altri prodotti alimentari trasformati 6,3%

27 Principali paesi di origine e destinazione di import ed export agro-alimentare della Lombardia nel 2011 IMPORT EXPORT Altri 40,6 Francia 21,3 Germania 13,3 Altri 48,4 Francia 15,2 Germania 13,2 Svizzera 8,2 Belgio 4,1 Spagna 9,5 Paesi Bassi 11,3 Regno Unito 7,1 Stati Uniti d'america 7,9

28 Quota % dei paesi UE negli scambi agroalimentari della Lombardia nel UE-15 UE Settore Primario Importazioni 59,11 54,74 66,35 62,91 Esportazioni 61,76 56,60 72,78 68,29 Industria Alimentare Importazioni 74,44 74,79 79,49 78,89 Esportazioni 60,12 59,72 66,79 66,59 Totale Agro-alimentare Importazioni 71,14 70,13 76,67 75,94 Esportazioni 60,24 59,51 67,23 66,71

29 Il credito agrario

30 milioni di Il credito agrario nelle province lombarde nel

31 Euro per ettaro di SAU Il credito agrario per ha di SAU nelle province lombarde nel 2006 e dic.2011 dic

32 Rapporto tra credito agrario (2011) e valore aggiunto agricolo (2010) 7,00 6,00 6,2 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 3,2 2,9 1,5 4,3 0,8 3,3 2,2 2,3 3,9 1,8 1,4 3,1 1,7 0,00

33 L andamento del credito agrario in Lombardia (2002 = 100) Cr.tot.Lomba. Cr.agr.Lomba Cr.agr.Ita Milioni di euro nel dic.02 dic.03 dic-04 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11

34 Consistenza milioni di euro, fine dic.2011 Tipologie di credito agrario nelle province lombarde nel inf. 1 anno 1-5 anni sup. 5 anni

35 % di credito agrario in sofferenza sul credito agrario totale in Lombardia e in Italia LOMBARDIA ITALIA ,3% 6,7% ,7% 8,9%

36 Credito agrario per ha di SAU in Lombardia e in Italia ( ) LOMBARDIA ITALIA

37 fine dic.2010=100 Tipologie di credito agrario in Lombardia per trimestre (2010=100) dic.2010 mar.2011 giu.2011 ett dic.2011 inf. 1 anno 1-5 anni sup. 5 anni Totale

38 consistenza in milioni di Il credito agrario in Lombardia per dimensione degli istituti di credito 3000 dic-10 dic maggiori grandi medie piccole minori

39 La distribuzione alimentare al dettaglio

40 Superficie ogni 1000 abitanti di Super+Iper nel 2011 in Lombardia (mq) 350,0 300, ,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0

41 Numero e superficie dei punti vendita della distribuzione moderna in Lombardia nel 2011 Numero Superficie totale Var. % superficie 2011/10 Superette ,0% Supermercati ,7% Ipermercati ,2% Discount ,3% Totale ,6%

42 Ripartizione della superficie di vendita della distribuzione moderna in Lombardia nel 2011 Altri 21,1% Centrale Cieffea 18,4% Esselunga 9,2% Esd Italia 16,2% Sicon 9,6% Centrale Auchan-Crai 10,8% Centrale Italiana 14,7%

43 Superficie per 1000 abitanti della distribuzione moderna in Lombardia e in Italia Lombardia ITALIA ,2 210, ,7 234, ,3 244, ,5 246, ,7 255, ,9 262, ,3 266,3