FM-CRM. Il CRM costruito con FileMaker Pro, facile, veloce, completo e personalizzabile. Presentazione sintetica del prodotto

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1 FM-CRM Il CRM costruito con FileMaker Pro, facile, veloce, completo e personalizzabile Presentazione sintetica del prodotto

2 Indice Videata di navigazione e gestione principale 3 Statistiche veloci 4 Funzioni di geolocalizzazione 6 Parametrizzazione dell ambiente di lavoro 7 Visualizzazione di FM-CRM su ipad 10 Riepilogo delle caratteristiche principali di FM-CRM 13 Domande frequenti e prossimi passi 14

3 INTRODUZIONE AL CRM Videata di navigazione e gestione principale FM-CRM presenta le informazioni in un unica videata, suddivisa in alcune aree funzionali, quali: Il menu di navigazione, posto a sinistra e sempre visibile Aree dati raggruppate in pratici tab panel per avere quante più informazioni possibili in un unica videata Pulsanti di azione facilmente riconoscibili e individuabili per le attività più comuni come la stampa e l annullamento dei record. 3

4 Statistiche veloci Selezionando il Tab Panel Fatturato l utente può visualizzare statistiche e grafici relativi al cliente selezionato. FM-CRM è dotato di alcune statistiche standard ed è espandibile liberamente con altri report su specifica richiesta dell azienda utilizzatrice. 4

5 Statistiche veloci I moduli statistiche già presenti in FM-CRM sono: Confronto fatturato globale su 3 anni Confronto fatturato globale mensile Fatturato globale al mese su selezione specifica dall utente Fatturato per categoria statistica (definita dall utente) Confronto su ultimi 3 mesi Confronto mensile su 3 anni Analisi vendite a criteri liberi (temporali data dal/data al, per codice articolo, ecc.) Conteggi liberi tramite l uso della funzionalità Ricerca Libera che consente di incrociare i dati di tutto il database con funzionalità avanzate ma di immediato utilizzo anche da parte di utenti inesperti 5

6 Funzioni di geolocalizzazione FM-CRM integra visualizzatori web in grado di accedere a motori di geolocalizzazione quali Google Maps e Bing Maps trasmettendo autonomamente i dati del database relativi all indirizzo del cliente selezionato. È anche possibile geolocalizzare un elenco di clienti a partire da una ricerca libera e visualizzare il risultato in Google Maps. 6

7 Parametrizzazione dell ambiente di lavoro FM-CRM si basa su tabelle di configurazione e parametrizzazione che gestiscono anche l aspetto grafico dell applicazione. Ogni utente è abilitabile all utilizzo dei singoli moduli ed è anche possibile assegnare privilegi diversi in base alla piattaforma in uso (client oppure dispositivo mobile). È possibile gestire e configurare più società, utenti, agenti, tipologie di anagrafiche (oltre a quelle standard imposte dal sistema), tipi di appuntamento, di statistica, e molto altro. 7

8 Tabella degli utenti Tabella delle società 8

9 Tabella agenti con associazione alle società per le quali lavorano e conseguenti abilitazioni. 9

10 Visualizzazione di FM-CRM su ipad FM-CRM è disponibile come client per ipad, con un interfaccia nativa pubblicata grazie all app gratuita FileMaker Go! L app è stata progettata per visualizzare i dati ergonomicamente, sfruttando le potenzialità dell interfaccia a tocco e sfioramento tipiche dell ipad. Schermata di consultazione della scheda cliente su ipad 10

11 Geolocalizzazione su ipad con possibilità di calcolo del percorso Esempio di grafico statistico riportato su ipad 11

12 Gestione e inserimento degli allegati in particolare con la possibilità di scattare fotografie e video, acquisire firme, registrare suoni. 12

13 Riepilogo delle caratteristiche principali di FM-CRM Con FM-CRM sul vostro computer e sul vostro ipad è possibile: Gestire l anagrafica dei clienti e dei potenziali clienti Gestire recapiti, registrare i dati delle telefonate Creare e spedire Allegare qualunque tipo di documento alla scheda cliente (Word, pdf, Excel, ecc.) anche in viaggio Inserire foto, audio e video anche in viaggio Creare appuntamenti e interagire con il calendario pianificando le attività future Visualizzare il cruscotto degli appuntamenti Consultare la bacheca aziendale Interagire con FM-EasyCom e FM-DBC per consultare dati statistici attraverso grafici Effettuare la geolocalizzazione dei clienti/fornitori Raccogliere e organizzare la modulistica aziendale per averla sempre con sè quando si è in viaggio FM-CRM sfrutta la potente piattaforma FileMaker e consente l importazione e l esportazione da/verso sistemi esterni, anche per tramite di web services dedicati oppure tramite le tradizionali tecnologie ODBC / JDBC. È anche possibile importare ed esportare i dati da fogli Excel e di testo. 13

14 Domande frequenti e prossimi passi D: Come possiamo ottenere una dimostrazione approfondita di FM-CRM? R: Contattateci per (info@solinf.eu), tramite il nostro sito ( oppure telefonando allo D: Dove posso ottenere informazioni sulla piattaforma FileMaker Pro? R: Visitate il sito oppure chiedete direttamente a noi! D: È possibile imparare a programmare in FileMaker per essere autonomi nella personalizzazione dei programmi e di FM-CRM? Quanto tempo richiede? R: Sì! Se richiesto FM-CRM può essere sbloccato nella modalità di progettazione garantendovi la possibilità di intervenire autonomamente sull applicazione. Effettuiamo corsi di formazione su FileMaker e sulla programmazione del nostro CRM in qualità di FileMaker Authorized Training Center, presso la nostra sede di Treviso o presso la vostra sede. D: Potete fornirci delle referenze? R: Sul nostro sito potrete visionare una lista di alcuni nostri clienti che utilizzano le nostre soluzioni gestionali sviluppate in FileMaker. Sul sito abbiamo anche raccontato dei casi di successo con una sezione dedicata che aggiorniamo frequentemente. 14

15 Contattaci per una demo online approfondita! Tutti i marchi sono registrati e di proprietà delle relative case. Solinf S.r.l. Soluzioni Informatiche Via Piave Treviso Tel Fax info@solinf.org