Consumer Credit 2002

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1 ServiziInterbancari Consumer Credit 2002 L evoluzione del mercato delle carte revolving Convegno ABI Roma, febbraio 2002

2 Indice Il settore del credito al dettaglio Carte di credito revolving Impiego delle carte revolving:analisi sui titolari CartaSi Gli obiettivi di S.I. La CartaSi Finanziamento L offerta di S.I. alle banche 2

3 Il settore del credito al dettaglio Il settore del credito al dettaglio da alcuni anni registra significativi tassi di crescita Trend del settore (consistenze, milioni di Lire) Consistenze in mio di Lit Fonte: nostre elaborazioni su dati Bankitalia, Assofin, Prometeia 3

4 Il settore del credito al dettaglio (cont( cont.) Contestualmente a tale crescita si registrano performance differenti tra banche e società Finanziarie. Banche e Finanziarie a confronto (consistenze, milioni di Lire) Banche Finanziarie Consistenze in mio di Lit: Fonte: nostre elaborazioni su dati Bankitalia, Assofin, Prometeia 4

5 Il settore del credito al dettaglio (cont( cont.) Alle differenti performance fanno riscontro diverse modalità di specializzazione degli attori sul mercato. Ripartizione dei crediti per tipologia di finanziamento (Flussi in %, anno 2000) Società finanziarie Banche Finanziamenti non finalizzati 9,0 72,3 Finanziam enti finalizzati 81,0 26,1 Carte di credito revolving 8,0 1,0 Prestiti c/cessione stipendio 2,0 0,6 Totale Fonte: nostre elaborazioni su dati Bankitalia, Assofin, Prometeia 5

6 Il settore del credito al dettaglio (cont( cont.) In questo contesto si è sviluppata l offerta di carte di credito revolving sia da parte delle società finanziarie sia da parte delle banche C.A.G.R. Totale Credito al Consumo 28,9% Trend di crescita delle carte di credito C.A.G.R. Totale con CDC % 31, Credito al consumo tramite cdc Credito al consumo tot. Fonte: nostre elaborazioni su dati Bankitalia, Assofin, Prometeia 6

7 Indice Il settore del credito al dettaglio Carte di credito revolving Impiego delle carte revolving:analisi sui titolari CartaSi Gli obiettivi di S.I. La CartaSi Finanziamento L offerta di S.I. alle banche 7

8 Le carte di credito revolving Principali vantaggi per il cliente Possibilità di effettuare acquisti quotidiani e occasionali (uso del fido disponibile e rimborso a rate) e di decidere la dilazione del pagamento nella fase conclusiva dell acquisto; Garantisce la non visibilità, rispetto al merchant, della scelta effettuata; Balance transfer (su finanziamenti accesi anche presso altri istituti) e riduzione tempi per ottenimento prestito; Consente l impiego della rateizzazione in un numero molto esteso di punti di vendita. 8

9 Le carte di credito revolving (cont.) Principali vantaggi ricercati dalle società finanziarie Utilizzo delle carte anche al di fuori dei punti di vendita direttamente convenzionati; Inversione dei flussi generati dalle fees; Strumento di credito rilasciato a clientela già conosciuta e propensa all indebitamento; Attività transattiva che consente elevata quantità di contatti con il cliente migliorandone la relazione e la stabilità nel tempo. 9

10 Le carte di credito revolving (cont.) Principali vantaggi ricercati dalle banche Rapido ingresso nel credito al dettaglio evitando alcune fasi tipiche: creazione forza vendita e struttura specializzata; convenzionamento reti distributive; flussi e procedure concessione credito. Riduzione dei tempi di analisi del merito creditizio del cliente (già noto alla banca) e contenimento del rischio di insolvenza; Creazione di occasioni di fidelizzazione nei confronti del cliente finale e del distributore (carte co-branded). 10

11 Indice Il settore del credito al dettaglio Carte di credito revolving Impiego delle carte revolving:analisi sui titolari CartaSi Gli obiettivi di S.I. La CartaSi Finanziamento L offerta di S.I. alle banche 11

12 Impiego delle carte revolving: analisi su titolari CartaSi Aree di spesa Modalità di utilizzo 12

13 Impiego delle carte revolving: analisi su titolari CartaSi (cont( cont.) Dall analisi per aree di spesa emerge che: gli importi medi nei diversi settori di spesa risultano in generale medio-alti, segnale dell utilizzo delle carte di credito revolving per la rateizzazione di acquisti di importo unitario rilevante; non esiste correlazione fra classi di importo transato annuo e importi medi delle transazioni per area di spesa. 13

14 Impiego delle carte revolving: analisi su titolari CartaSi (cont( cont.) Esistono delle differenze nella destinazione degli acquisti per sesso del titolare: nel segmento donne si registra una maggiore rilevanza degli acquisti nelle aree di spesa per la persona, per i beni di lusso e per i servizi sanitari; nel segmento uomini si registra una maggiore rilevanza degli acquisti nelle aree di spesa per divertimenti, viaggi e spese auto; le spese per la casa non presentano differenze significative tra i due segmenti La classe di età inferiore utilizza le carte di credito per transazioni di importo medio più ridotto rispetto alle classi meno giovani, ad eccezione dell area di spesa per la casa, mentre le classi di età superiore rateizzano maggiori volumi medi annui in tutte le aree di spesa. 14

15 Impiego delle carte revolving: analisi su titolari CartaSi (cont( cont.) L esame dei comportamenti di spesa delle classi evidenzia come le spese per la casa e per la persona sembrano rappresentare aree di ingresso per gli utilizzatori (vi si concentrano, infatti, gli UBF), mentre nelle aree di spesa più edonistiche si concentrano gli UAF. Non emerge alcuna correlazione rilevante tra aree di spesa ed anzianità di utilizzo, l incidenza delle transazioni risulta sostanzialmente stabile al crescere dell anzianità di possesso. 15

16 Impiego delle carte revolving: analisi su titolari CartaSi (cont( cont.) Gli UBF (che effettuano meno di 1 acquisto al mese): presentano un elevato importo medio acquisti; sono il 53.5% del totale utilizzatori e domandano il 35% del credito revolving; sono maggiormente concentrati nel Centro e NE; presentano una maggiore incidenza di uomini, di giovani e delle persone delle classi meno giovani; sono soprattutto neo-titolari; acquistano principalmente nelle aree di spesa per la casa e la persona. 16

17 Impiego delle carte revolving: analisi su titolari CartaSi (cont( cont.) Gli UMF (che effettuano da 1 a 2 acquisti al mese): presentano un importo medio per acquisto inferiore agli UBF e superiore agli UAF; sono il 34% del totale utilizzatori e domandano il 38% del credito revolving; sono maggiormente concentrati nel Sud; presentano una maggiore incidenza di donne e di adulti; si distribuiscono uniformemente fra neo-titolari e classi con alta anzianità di possesso; registrano una maggiore incidenza di acquisti nelle aree di viaggi e divertimenti, oltre che nelle spese per la persona e per la casa. 17

18 Impiego delle carte revolving: analisi su titolari CartaSi (cont( cont.) Gli UAF (che effettuano più di 3 acquisti al mese): Utilizzano correntemente le carte di credito revolving per importi medi inferiori; sono il 12.5% del totale utilizzatori e domandano il 27% del credito revolving; sono maggiormente concentrati nel Nord Ovest; presentano una maggiore incidenza di uomini e di adulti; appartengono per lo più alle classi con alta anzianità di possesso; registrano una maggiore incidenza di acquisti nelle aree spese per divertimenti, auto, servizi sanitari e casa, minore nell area delle spese per la persona. Emergono le seguenti correlazioni positive: anzianità di possesso e frequenza di utilizzo; classi di utilizzo e limiti di utilizzo; 18

19 Indice Il settore del credito al dettaglio Carte di credito revolving Impiego delle carte revolving:analisi sui titolari CartaSi Gli obiettivi di S.I. La CartaSi Finanziamento L offerta di S.I. alle banche 19

20 Gli obiettivi di S.I. Servizi Interbancari intende cogliere le opportunità che lo sviluppo del credito al dettaglio e delle carte revolving offrono, per rafforzare la propria posizione di mercato e quella delle banche partner. Per questo motivo nel corso degli anni ha messo a punto prodotti con differenti possibilità di accesso alla rateizzazione in funzione dell evoluzione del mercato e delle esigenze della domanda. 20

21 Gli obiettivi di S.I. (cont( cont.) Carte di pagamento con rata variabile (calcolata in percentuale sullo speso) e plafond standard Anni Carte di pagamento con rata fissa scelta dal cliente e plafond standard Fine 90 Carte di finanziamento con rata variabile o fissa, balance transfer e plafond elevato

22 Gli obiettivi di S.I. (cont( cont.) Nel seguire tale strategia Servizi Interbancari ha deciso di cogliere le opportunità provenienti dal mercato del credito al dettaglio per mettere a punto un prodotto in grado di consentire alle banche di sviluppare una nuova proposta in questo settore CartaSi Finanziamento CartaSi Finanziamento 22

23 Indice Il settore del credito al dettaglio Carte di credito revolving Impiego delle carte revolving:analisi sui titolari CartaSi Gli obiettivi di S.I. La CartaSi Finanziamento L offerta di S.I. alle banche 23

24 La CartaSi Finanziamento Target di riferimento Clienti con prestiti personali in corso presso la propria banca, altri istituti di credito e/o finanziarie; Clienti che hanno acceso un prestito personale in passato e che si trova in fase di estizione; Clienti che richiedono una carta con modalità di rimborso rateale; 24

25 La CartaSi Finanziamento: il prodotto Carta di credito rivolta ai titolari che preferiscono pagare a rate o che già usufruiscono di prestiti personali; Balance Transfer per il trasferimento sulla c.d.c di un prestito personale acceso con la banca, altri istituti di credito o istituti finanziari specializzati ; Fido massimo di Lit ( ) con possibilità di finanziare ogni spesa, grande o piccola, pianificata o improvvisa; Prodotto personalizzabile da ogni singola banca in termini di card design, nome e contenuti di prodotto. 25

26 La CartaSi Finanziamento: il prodotto (cont( cont.) La carta di Finanziamento si caratterizza come un tipico prodotto di credito. Viene utilizzata meno frequentemente delle carte a saldo, per acquisti importanti e con scontrini medi più elevati. Ticket medio (in Lit.) N movimenti annui Carta Finanziamento ,1 Carta a saldo

27 La CartaSi Finanziamento: speso per categoria merceologica Le carte di finanziamento spendono di più nei settori dei beni di consumo durevoli e nei T & E. Suddivisione dello speso per categoria merceologica Categorie Merceologiche Finanziamento Sistema ABBIGLIAMENTO 21,91% 27,55% ARREDAMENTO ARTICOLI CASALINGHI 15,26% 7,89% ALBERGHI E PENSIONI 13,70% 12,30% SUPERMARKET ALIMENTARI 12,23% 19,42% RISTORANTI 7,42% 9,11% CARBURANTI E STAZIONI DI SERVIZIO 7,39% 9,30% GIOIELLERIE 5,28% 3,37% AUTOACCESSORI AUTORIPARAZIONI 4,68% 2,26% AGENZIE DI VIAGGIO 4,56% 1,55% GRANDI MAGAZZINI 4,25% 5,07% HI FI PRODOTTI MUSICALI 3,33% 2,18% ACQUISTI TOTALE 100,00% 100,00% 27

28 La CartaSi Finanziamento: alcuni casi di successo Carta Desideria - Banca di Roma Carta Desideria - Banca di Roma Planning Card - Banca Popolare di Novara Planning Card - Banca Popolare di Novara BDS Open Credit - Banco di Sicilia BDS Open Credit - Banco di Sicilia Carta Banca Popolare di Milano Carta Banca Popolare di Milano 28

29 Indice Il settore del credito al dettaglio Carte di credito revolving Impiego delle carte revolving:analisi sui titolari CartaSi Gli obiettivi di S.I. La CartaSi Finanziamento L offerta di S.I. alle banche 29

30 L offerta di S.I. alle Banche La Carta di Finanziamento rappresenta un prodotto nuovo, potenzialmente profittevole per le banche. Al fine di assicurarne il servizio S.I. ha predisposto un bundle di offerta alle banche che comprende: studio del card design; progettazione e realizzazione campagne di comunicazione; sviluppo iniziative di sales promotion; loyalty e customer care. 30

31 L offerta di S.I. alle Banche (cont( cont.) Servizi Interbancari e le sue società controllate S.I. Servizi e S.I. Inec, offrono inoltre alle Banche partners una gamma completa di attività e di servizi che copre l intera catena del valore delle carte di credito. Credit scoring di accettazione Analisi Targeting Recupero Crediti Contact Center Acquisizione Titolare Produzione Carte Gestione Transazioni Gestione Titolari Gestione Rischio Contact Center IT Catena del valore delle carte di credito 31