Lettura della crisi del Commercio

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2 Analisi del comparto Terziario Lettura della crisi del Commercio Vie d uscita possibili e ruolo della Donna RECESSIONE ECONOMICA: OPPORTUNITA PER NUOVI MODELLI DI BUSINESS

3 Analisi del comparto Terziario 1 ANALISI DEL COMPARTO TERZIARIO

4 DUE COMPARTI: OSPITALITA E COMMERCIO

5 35,76% di tutte le imprese 52,9% di tutte le imprese 83,1% del valore aggiunto 13 miliardi di euro

6 Settore: Ospitalità Settore: Commercio al dettaglio

7 Status d impresa anni Fonte: Stock View Registrate Iscrizioni Cessazioni Attive Registrate Iscrizioni Cessazioni Attive

8 Dati di settore e Analisi dei bilanci (AIDA CCIAA Catania)

9 Dati di settore e Analisi dei bilanci (AIDA CCIAA Catania)

10 58 comuni 3.552,20 kmq ab 27 comuni 861,48 kmq ab

11 Analisi dei bilanci (AIDA Bureau Van Djik- periodo: )

12 1.539 imprese, di cui 24 > 10ml 175 imprese con > 2ml Imprese più grandi: < 250 x < 300 ml Ebitda/vendite: 4,21% Materie e servizi Costi del personale Ammortamenti 371 imprese Impresa più grande: 41ml Ebitda/vendite: 3,02% Materie e servizi Costi del personale Ammortamenti 1,75 1,86 2,44 2,13 2,24 1,83 2,44 1,95 2,6 2,62 2,23 2,08 1,77 2,45 2,26 7,91 7,99 7,67 7,93 8,25 8,39 8,73 7,89 7,99 7,58 7,31 7,3 7,31 7,94 9,29 86,81 87,25 86,43 86,16 86,80 87,18 86,60 86,3 86,11 87,05 87,11 87,48 87,77 86,76 85,11 a.2003 a.2004 a.2005 a.2006 a.2007 a.2008 a.2009 a.2010 a.2003 a.2004 a.2005 a.2006 a.2007 a.2008 a.2009 a

13 Analisi dei bilanci (CCIAA Catania periodo di osservazione: )

14 Media: 882 imprese Media: 228 imprese CATANIA Acquisti MP Servizi Godimento beni terzi Costi Personale Ammort.Svalutazioni RIMINI Acquisti MP Servizi Godimento beni terzi Costi Personale Ammort.Svalutazioni 7% 4% 9% 2% 4% 10% 8% 3% 78% 75%

15 Analisi dei bilanci (CCIAA Catania periodo di osservazione )

16 COMMERCIO - Indice di indipend. finanziaria (fonte:inbalance) Catania 19,39 22,72 Rimini 25,60 27,64 Altri Indicatori Finanziari (fonte: Aida Bureau Van Djik) Media Debiti su fatt Indeb.a breve Indeb.a lungo Catania 12-13% 0,75-0,80 0,15-0,20 Rimini 8-9% 0,75-0,80 0,15-0,20

17 Analisi dei dati (CCIAA Catania al 2011)

18 2% 20% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 12% 0 1 da 2 a 5 4% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0 6% 1 da 2 a 5 64% da 6 a 9 da 10 a 19 da 20 a 40 da 50 a 99 47% 42% da 6 a 9 da 10 a 19 da 20 a 40 da 50 a 99 da 100 a 249 da 100 a 249 da 250 a 499 da 250 a 499 oltre 500 oltre 500

19 Analisi dei dati (CCIAA Catania al 2011)

20 Dal 2010 al 2019 Dal 2000 al 2009 Dal 1990 al 1999 Dal 1980 al 1989 Dal 1970 al 1979 Dal 1960 al 1969 Dal 1950 al 1959 Dal 1940 al 1949 ntecedente al 1940 * n.c. Dal 2010 al 2019 Dal 2000 al 2009 Dal 1990 al 1999 Dal 1980 al 1989 Dal 1970 al 1979 Dal 1960 al 1969 Dal 1950 al 1959 Dal 1940 al 1949 Antecedente al

21 Analisi dei dati (CCIAA Catania al 2011)

22 Comunitaria Extracomunitaria Non classificata italiana Comunitaria Extracomunitaria Non classificata italiana

23 Lettura della Crisi del Commercio 2 LETTURA DELLA CRISI DEL COMMERCIO

24 Nati-mortalità delle imprese (CCIAA) Fallimenti Procedure concorsuali Liquidazioni e scioglimenti (CCIAA) Indicatori finanziari: indice di indipendenza finanziaria (bilanci) Altri indicatori della fragilità patrimoniale, finanziaria ed economica delle imprese (bilanci) Indice di rischiosità creditizia (Cribis-Confindustria)

25 Analisi per settori economici e dimensione organizzativa delle imprese LE CESSAZIONI

26 Cessazioni in provincia di Catania CATANIA - 1 TRIM addetti 1 addetto 2-5 addetti 6-9 addetti addetti addetti su totale cessazioni Agricoltura Attività manifatturiere Costruzioni Commercio Trasporto Alloggio e ristorazione ,53% 213 9,22% ,17% ,41% 52 2,25% 89 3,85% CATANIA - 1 TRIM addetti 1 addetto 2-5 addetti 6-9 addetti addetti addetti % sul totale cess Agricoltura Attività manifatturiere ,14% 162 5,87% Costruzioni Commercio ,29% ,64% Trasporto Alloggio e ristorazione ,81% 109 3,95%

27 Cessazioni in SICILIA SICILIA I TRIMESTRE addetti 1 addetto 2-5 addetti 6-9 addetti addetti addetti addetti add in % su tot.cess. Agricoltura ,38% Attività manifatturiere ,16% Costruzioni Commercio ,33% ,73% Trasporto ,95% Alloggio & Ristorazione ,14% SICILIA I TRIMESTRE addetti 1 addetto 2-5 addetti 6-9 addetti addetti addetti addetti add in % su tot.cess. Agricoltura ,41% Attività manifatturiere ,43% Costruzioni ,32% Commercio ,41% Trasporto ,58% Alloggio & Ristorazione ,31%

28 Cessazioni in ITALIA ITALIA I TRIMESTRE addetti addetto 2-5 addetti 6-9 addetti addetti addetti addetti add addetti > 500 add in % su tot.cess. Agricoltura Attività manifatturiere Costruzioni Commercio ,66% ,31% ,11% ,94% Trasporto Alloggio & Ristorazione ,35% ,91% ITALIA I TRIMESTRE addetti addetto 2-5 addetti 6-9 addetti addetti addetti addetti add addetti > 500 add in % su tot.cess. Agricoltura Attività manifatturiere Costruzioni Commercio Trasporto Alloggio & Ristorazione ,28% ,20% ,94% ,39% ,18% ,81%

29 Andamento storico delle imprese CATANIA

30 Attive Iscrizioni Cessazioni a2000 a2001 a2002 a2003 a2004 a2005 a2006 a2007 a2008 a2009 a2010 a2011 CATANIA

31 Attive Iscrizioni % Cessazioni % Saldo Iscr-Cess % CATANIA a ,09% ,65% ,56% a ,76% ,87% ,11% a ,86% ,67% ,81% a ,19% ,71% ,52% a ,58% ,68% ,10% a ,11% ,39% ,28% a ,36% ,71% ,36% a ,17% ,88% ,71% a ,38% ,57% ,19% a ,99% ,16% ,17% a ,23% ,38% ,15% a ,82% ,08% 606 0,74% Fonte: Ns rielaborazioni su dati Camera di Commercio di Catania

32 Andamento storico delle imprese SICILIA

33 Attive Iscrizioni Cessazioni a2000 a2001 a2002 a2003 a2004 a2005 a2006 a2007 a2008 a2009 a2010 a2011 SICILIA

34 Attive Iscrizioni % Cessazioni % Saldo Iscr-Cess % SICILIA a ,05% ,03% ,98% a ,20% ,53% ,34% a ,03% ,03% ,00% a ,41% ,31% ,90% a ,03% ,22% ,20% a ,92% ,63% ,71% a ,92% ,81% ,90% a ,76% ,04% ,28% a ,15% ,57% ,41% a ,40% ,76% ,36% a ,77% ,22% ,46% a ,58% ,09% ,51% Fonte: Ns rielaborazioni su dati Camera di Commercio di Catania

35 Andamento storico delle imprese ITALIA

36 Attive Iscrizioni Cessazioni a2000 a2001 a2002 a2003 a2004 a2005 a2006 a2007 a2008 a2009 a2010 a2011 ITALIA

37 Attive Iscrizioni % Cessazioni % Saldo Iscr-Cess % ITALIA a ,65% ,46% ,81% a ,10% ,37% ,27% a ,22% ,70% ,48% a ,54% ,13% ,59% a ,04% ,51% ,47% a ,85% ,24% ,39% a ,83% ,66% ,84% a ,05% ,62% ,57% a ,59% ,36% ,77% a ,09% ,01% ,92% a ,24% ,77% ,53% a ,14% ,54% ,40% Fonte: Ns rielaborazioni su dati Camera di Commercio di Catania

38 MOTIVI DELLA CRISI NEL COMMERCIO

39 Processi di concentrazione nei comparti e boom della GDO e dei centri commerciali nel territorio Inefficacia delle politiche pubbliche di valorizzazione del centro urbano (ZTL, decoro urbano) e nelle politiche di gestione delle infrastrutture logistiche Debolezza nella capacità aggregativa dei commercianti nel territorio (es: i centri commerciali naturali) e a livello di settore (es: reti associative, franchising) Debolezza competitiva (bassi margini, limitato assortimento, fitti passivi degli immobili, credito bancario, politiche dei fornitori) Inadeguatezza delle politiche di business degli operatori commerciali (capacità di servizio, sorriso, politiche di marketing, merchandising, layout espositivo, prezzi alti)

40 Vie d uscita possibili 3 VIE D USCITA POSSIBILI

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42 REVISIONE DEI MODELLI DI BUSINESS DELLE IMPRESE

43 NON PIU LA VENDITA MA LOGICHE DI VALORE CONDIVISO CON PIU SOGGETTI 43

44 ATTIVITA OPERATIVE ATTIVITA DI MARKETING COSTI RICAVI E PIU EFFICACE PERSEGUIRE UNA STRATEGIA DI VALORE CONDIVISO 44

45 IL RUOLO DELL IMPRESA FEMMINILE NELLA REVISIONE DEI MODELLI DI BUSINESS DELLE IMPRESE

46 STATUS DI IMPRESA FEMMINILE

47 CATANIA SICILIA ITALIA Sul totale delle imprese attive 24,5 % Sul totale delle imprese attive 25,82 % Sul totale delle imprese attive 24,19 %

48 GRADO DI IMPRENDITORIA FEMMINILE

49 CATANIA Esclusivo 22,21 % Forte 1,87 % Maggioritario 0,42 %

50 Ruolo della Donna Imprenditrice nel Cambiamento della Società Capacità Organizzativa e di Gestione Multi-Tasking Propensione al dialogo e capacità di mediare i conflitti Capacità di trasferire l Amore dalla sfera personale a quella relazionale

51 GRAZIE PER L ATTENZIONE!