NUMERI & TENDENZE VINO BIO

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1 NUMERI & TENDENZE VINO BIO SILVIA ZUCCONI Coordinatore Wine Monitor Nomisma Con il patrocinio di: Il mercato europeo del vino biologico, strategie per lo sviluppo e l internazionalizzazione 50 VINITALY

2 Biologico: trend e comportamenti di consumo FOCUS VINO Superfici vitate biologiche nel mondo Vino biologico: mercato interno TOPICS Vino biologico italiano all estero: i risultati dell indagine sulle imprese

3 IL BIOLOGICO Il contesto di riferimento

4 milioni di euro mln sul mkt interno 33% DOMANDA DI BIO PER CANALE IN ITALIA GDO 32% +10% Rispetto EXPORT BIO Negozi specializzati BIO 206 Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati ISMEA-Assobio MLN % 13% 14% Negozi tradizionali Food Service Altri canali 4

5 TASSO DI PENETRAZIONE PRODOTTI BIO Negli ultimi 12 mesi, per sé o per la sua famiglia, ha acquistato, in almeno un occasione un prodotto alimentare con marchio biologico? % % % 54,5% +2,5 milioni di famiglie acquirenti rispetto al 2014 Fonte: Consumer Survey Nomisma

6 FREQUENZA DI CONSUMO DEI PRODOTTI BIO Nella sua famiglia con quale frequenza si consumano, mediamente, prodotti alimentari con marchio biologico? Almeno una volta a settimana 42% FREQUENT USER 69% LA QUOTA DI FREQUENT USER BIO È PIÙ ALTA TRA CHI CONSUMA BIO DA PIÙ TEMPO (80% TRA CHI ACQUISTA BIO DA PIÙ DI 5 ANNI) 27% Ogni giorno o quasi CONSUMA ACQUISTA BIO BIO 25% 6% Qualche volta al mese Più raramente Fonte: Consumer Survey Nomisma

7 L ESPERIENZA DEL BIO: NOVIZI VS FEDELI Da quanto tempo per sé o per la sua famiglia acquista prodotti alimentari a marchio biologico? Diversi anni fa (oltre 5 anni) 35% 54% Da qualche anno (circa 2/3 anni) ACQUISTA BIO 5% 6% Nel 2013 Solo quest anno Fonte: Consumer Survey Nomisma

8 IL VINO BIOLOGICO I dati strutturali

9 La viticoltura biologica nel mondo: Fonte: WINE MONITOR Nomisma SUPERFICI MONDO Migliaia di ettari bio su tot 4,5% ,9 Var % % EUROPA Migliaia di ettari bio su tot 7,8% ,2 Var % % ITALIA Migliaia di ettari bio su tot 10,3% ,4 Var % % 9

10 Superficie vitata biologica per area geografica (2014) Nord America 5% America latina 4% Oceania 1% Africa 0% Altri Paesi 24,2% Spagna 26,7% Asia 6% Germania 2,4% MONDO Europa 84% Turchia 2,9% Francia 21,0% Italia 22,9% Fonte: WINE MONITOR Nomisma su dati FiBL Survey

11 Il «peso» della viticoltura biologica: Vite totale (uva da tavola + vino) la Top 10 (*) Messico Austria 10,7% 15,6% 2014 Italia Spagna Francia 10,3% 8,9% 8,7% % di ettari a vite bio sul totale della superficie vitata del paese Germania Nuova Zelanda Bulgaria Grecia 7,5% 6,7% 5,8% 4,3% Mondo Ue Italia 4,5% 7,6% 10,3% 0% 5% 10% 15% 20% 0% 5% 10% 15% (*) paesi con almeno Ha certificati Fonte: WINE MONITOR Nomisma su dati FiBL Survey

12 Superficie vite biologica in Italia L Italia ha perso il primato delle superfici vitate bio nel 2008 Vite - superficie biologica (ettari) Variazioni IL RUOLO DELL ITALIA IN EUROPA: secondo posto. guida la spagna (l Italia ha perso il primato dal 2009) SPAGNA +413% ITALIA +128% OK FRANCIA +307% Fonte: WineMonitor NOMISMA su dati SINAB Vite totale (uva da tavola + vino) 12

13 Suddivisione ettari vite da vino bio Italia (2014) Vite da vino - Suddivisione ettari biologico (2014) Altre regioni 20% Emilia Romagna 4% Abruzzo 5% Marche 6% Sicilia 38% % % Toscana 13% Fonte: Wine Monitor Nomisma su dati SINAB Puglia 14% 13

14 Superficie a vite bio da vino su totale superficie vitata Sicilia Calabria Marche Basilicata Toscana Puglia Abruzzo Lazio Umbria Molise Lombardia Emilia Romagna Sardegna Val d'aosta Trentino Alto Adige Veneto Friuli Venezia Giulia Campania Piemonte Liguria 11% 11% 8% 6% 5% 5% 5% 5% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 16% 15% 25% 23% 22% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Fonte: WINE MONITOR Nomisma su dati Sinab e Commissione Europea (2014) MEDIA ITALIA 10% ITALIA HA 14

15 Le aziende in Italia (*) AZIENDE CON VITE BIO 10mila 2010 LE CANTINE BIO Fonte: WINE MONITOR Nomisma su fonti diverse (*) cantine = trasformatori di vino, esclusi viticoltori che vendono l'uva ma non trasformano in proprio 15

16 I numeri chiave del mercato del vino bio

17 milioni di euro DOMANDA VINO BIO ,5% VENDITE INTERNE VINO ON + OFF VINO BIO mln 68 VENDITE ITALIA vino bio 67% Peso export su TOT MKT 137 EXPORT vino bio 9% SU EXPORT BIO AGROALIMENTARE +38% RISPETTO AL 2014 Fonte: Wine Monitor Nomisma 17

18 IL MERCATO INTERNO DIMENSIONI E INTERESSE DEL CONSUMATORE

19 ITALIA: vendite vino bio in iper + super (2015) VENDITE H+S 2015 TREND ,8 MLN +109% % VINO BIO SU TOTALE VINO 2015 % VINO BIO SU TOTALE CATEGORIA BIO ,3% 0,4% PREZZO ,9 LITRO DIFFERENZIALE +43% I.g.t. e da Tavola 38,8% +70% rispetto al % rispetto al 2014 D.o.c. e D.o.c.g. 59,0% Fonte: WINE MONITOR Nomisma su dati Nielsen +21% rispetto al 2014 Sparkling 2,3% 19

20 Consumer Base e occasione di consumo di vino BIO NEGLI ULTIMI 12 MESI, IN CASA, DA AMICI O IN BAR/RISTORANTI, HA BEVUTO IN ALMENO UN OCCASIONE UN VINO A MARCHIO BIOLOGICO? Si, away from home 6% Si, da amici 10% Popolazione over 18 che ha avuto almeno una occasione di consumo di vino BIO 21% 10,6 MILIONI DI WINE BIO USER Si, ho acquistato almeno una bottiglia 5% Non bevo vino 20% No, mai 59% Consumer Base by age group 27% 22% 16% Fonte: Wine Trend Italia Survey Wine Monitor 2016 Millennials Generation X Baby Boomers 20

21 Caratteristiche distintive del vino BIO Quando pensa alle caratteristiche distintive di un vino biologico, cosa Le viene in mente? Naturale 44% % calcolate su USER VINO BIO Qualità 17% Sano Autentico 13% 12% Semplice 8% Rustico Costoso Elegante 2% 1% 4% Prima risposta in ordine di importanza Fonte: Wine Trend Italia Survey Wine Monitor

22 Spesa per vino BIO È disposto a spendere di più per un vino con marchio BIO? Non sono disposto a pagare un sovraprezzo 25% 58% % calcolate su USER VINO Oltre il 20% in più 1% 7% User bio Dal 10 al 20% in più 9% 23% Wine User Bio Disposti a pagare di più Non User bio Fino al 10% in pù 32% 45% 75% Fonte: Wine Trend Italia Survey Wine Monitor

23 Vino BIO: motivazioni del non acquisto Per quale motivo negli ultimi 12 mesi, non ha acquistato vino a marchio biologico? Non trovo nessuna differenza rispetto al vino non bio Non c'è nei negozi/ristoranti in cui vado 19% 18% Non mi piace 14% Costa troppo Non mi fido delle garanzie offerte dal marchio biologico Non mi fido della qualità Le denominazioni che preferisco non hanno la linea biologica Fonte: Wine Trend Italia Survey Wine Monitor 2015 Altro 5% 10% 10% 10% 13% Prima risposta in ordine di importanza % calcolate su NON USER VINO BIO Non ha mai avuto occasione di provarlo 23

24 VINO A MARCHIO BIO ALL ESTERO SURVEY WINE MONITOR SULLE AZIENDE VITIVINICOLE ITALIANE

25 I NUMERI CHIAVE DELL EXPORT Bio - MKT ESTERO mln +38% Rispetto 2014 Var % 2015 SU 2014 EXPORT VINO TOTALE +5,4% PROPENSIONE ALL EXPORT DELLE IMPRESE Export su fatturato totale - % CONFRONTO CON IL COMPARTO VINO ITALIANO 67% 49% INCIDENZA EXPORT VINO BIO SU TOTALE EXPORT VINO ,3 MRD 2,6% Vino BIO (campione Nomisma) Propensione all'export Vino Totale* (totale ITALIA) Fonte: Survey Imprese Nomisma per Vinitaly Bio 2016 * Inclusi sfusi 4,2% INCIDENZA EXPORT BIO SU TOTALE EXPORT AGROALIMENTARE 25

26 % Fatturato Export Vino BIO per principali paesi di destinazione Germania USA Svizzera Svezia Canada UK Cina Giappone Altri Terzi Altri Paesi Europei 4% 2% 6% 6% 4% 6% 9% 10% Fonte: Survey Imprese Nomisma per Vinitaly Bio 2016 MERCATI DI DESTINAZIONE DEL VINO BIO ITALIANO % 5,6% CONSUMI VINO E BIO Francia, Benelux, Danimarca 38% 9 mln BIO WINE USER Europa 69% MKT TERZI 31% 26

27 MERCATI DI DESTINAZIONE PIÙ PROMETTENTI Secondo Lei, quali saranno, i mercati esteri più promettenti nel prossimo triennio per il vino biologico? Stati Uniti UE-28 Giappone Canada Svizzera Altri Paesi/aree Cina Centro e Sud America Altri Paesi asiatici 1% 1% 6% 5% 5% 11% 15% 21% 31% Prima risposta in ordine di importanza Fonte: Survey Imprese Nomisma per Vinitaly Bio % 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 27

28 PUNTI DI FORZA DEL VINO BIO ITALIANO SUI MERCATI ESTERI Quali sono, secondo Lei, le caratteristiche vincenti di un vino BIOLOGICO italiano sui mercati esteri? Qualità organolettica Marchio aziendale apprezzato, affidabilità dell'azienda Tracciabilità, garanzie ulteriori Presenza di altre certificazioni oltre a quella bio Provenienza italiana in generale 10% 9% 15% 17% 33% Prezzo Innovazione Packaging NR 5% 4% 4% 4% Prima risposta in ordine di importanza Fonte: Survey Imprese Nomisma per Vinitaly Bio

29 LE ASPETTATIVE DELLE IMPRESE Secondo Lei, la crescita media annua del fatturato estero dell azienda relativo ai vini a marchio biologico per i prossimi 3 anni sarà in Forte aumento (oltre il +10%) Aumento (tra +2% e +10%) 22% 57% 79% Imprese con fatturato Export Vino bio in crescita Sostanzialmente invariato (tra - 2% e +2%) 21% In diminuzione (tra -10% e -2%) In forte diminuzione (oltre il - 10%) 0% 0% Fonte: Survey Imprese Nomisma per Vinitaly Bio % 20% 40% 60% 29

30 MOTIVAZIONI DELLE IMPRESE CHE OGGI NON ESPORTANO Per quale motivo, l impresa non esporta i propri vini biologici sui mercati esteri? Non c'è interesse da parte dell'azienda 4% Non c'è interesse da parte del mercato estero 7% L'impresa non ha gli strumenti per commercializza re i suoi vini biologici anche all'estero 89% Imprese che NON esportano Fonte: Survey Imprese Nomisma per Vinitaly Bio

31 PRINCIPALI OSTACOLI DI SISTEMA PER LE IMPRESE CHE NON ESPORTANO Quali sono a suo parere i principali ostacoli di sistema a una presenza dell impresa sui mercati esteri? Mancanza di un coordinamento istituzionale sulla promozione dei vini bio italiani all'estero 26% Vincoli doganali/tariffari 26% Mancanza di informazioni adeguate sui mercati Nessun ostacolo di sistema Mancanza di un'adeguata capacità di promozione dell'azienda dei propri vini bio sui mercati esteri Problemi logistici Rischio (Paese, solvibilità clienti, di mercato, di prezzo, di cambio) 4% 4% 11% 11% 15% Imprese che NON esportano Considerand o la prima scelta Prima risposta in ordine di importanza Altro Fonte: Survey Imprese Nomisma per Vinitaly Bio % 31

32 SILVIA ZUCCONI Coordinatore Wine Monitor T. +39 (051) M