COMPANY PROFILE. AINVEST srl. Una overview sulla società Pag. 2. La mission e le caratteristiche distintive Pag. 2. Le attività Pag.

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1 COMPANY PROFILE AINVEST srl Una overview sulla società Pag. 2 La mission e le caratteristiche distintive Pag. 2 Le attività Pag. 3 Il management e il track record Pag. 4 La storia Pag. 6 I clienti Pag. 6 I progetti Pag. 6

2 CHI SIAMO AINVEST è una società indipendente al cui capitale partecipa il management. La società nasce nel 2001 dall idea imprenditoriale di un gruppo di promotori con una consolidata esperienza nel settore dei turnaround, nelle operazioni di private equity e negli IPO. Negli ultimi tre anni il team di AINVEST si è dedicato in modo particolare alle operazioni di ristrutturazione di società in situazione di crisi. LA MISSION E LE CARATTERISTICHE DISTINTIVE AINVEST assiste le imprese sia nel loro sviluppo sia nelle situazioni di crisi, mettendo a disposizione la propria esperienza e la rete di contatti attraverso operazioni di corporate finance. L approccio di AINVEST si caratterizza per: capacità di comprensione delle problematiche finanziarie e industriali utilizzo dei più efficaci strumenti finanziari ricerca di soluzioni innovative, che meglio si adattano alle diverse realtà industriali indipendenza 2

3 LE ATTIVITA Le attività di AINVEST a sostegno del risanamento e dello sviluppo delle imprese si esplicano attraverso operazioni di: Ristrutturazioni aziendali e reperimento di risorse finanziarie AINVEST assiste le aziende nei processi di turnaround elaborando e attuando i piani di ristrutturazione. AINVEST interviene inoltre quale advisor nelle operazioni di consolidamento dell indebitamento verso le banche e nell organizzazione di finanziamenti a medio-lungo termine. Private equity AINVEST assiste le imprese con elevato potenziale di sviluppo e condotte da un valido management nella ricerca di capitale di rischio, partecipando all attività di investimento. Assistenza nelle attività di pre e post quotazione in Borsa AINVEST assiste le imprese durante l intero processo di quotazione attraverso la definizione e lo sviluppo del progetto di quotazione. Merger & Acquisition AINVEST assiste la proprietà e le imprese nelle operazioni di acquisto o cessione delle aziende e nel collocamento di pacchetti azionari. 3

4 IL MANAGEMENT AINVEST può contare su un management che ha sviluppato approfondite competenze in operazioni di finanza straordinaria, in attività di investimento in capitale di rischio e in operazioni di quotazione in borsa. Giuseppe D Angelo Artefice dell'iniziativa è Giuseppe D'Angelo che ha sviluppato per oltre dieci anni l attività di acquisizione e di gestione di partecipazioni in Sofipa - Società Finanziaria di Partecipazioni. Successivamente si è occupato del rilancio di Mediosim, di cui ha creato e condotto per sei anni la divisione di Corporate Finance, impegnandosi sia sul fronte della consulenza strategica che delle quotazioni in borsa, curando come global coordinator il collocamento a Piazza Affari di Navigazione Montanari e di Bayerische Vita oltre che di Gruppo Formula sull EASDAQ. Membro di numerosi Consigli di amministrazione è stato per due mandati consigliere dell'aiaf - Associazione Italiana Analisti Finanziari - e dell'easdaq (NASDAQ EUROPE), il mercato telematico europeo per le imprese a forte crescita e ad elevata tecnologia. Nel febbraio 2001 ha dato vita ad AINVEST. Marco Corridori Dopo la laurea in Ingegneria Elettronica ha lavorato presso la Olivetti di Ivrea quale progettista di componenti elettronici. Conseguito il master in direzione aziendale presso l Università Bocconi di Milano ha in seguito operato per otto anni in Sofipa - Società Finanziaria di Partecipazioni - occupandosi di assunzione, gestione e dismissione di partecipazioni in aziende industriali e di servizi. Per quattro anni è stato responsabile del settore Mercato Primario di Banca Mediosim coordinando le operazioni di quotazione sia sul mercato italiano che sui mercati esteri. Ha lasciato Banca Mediosim per partecipare alla nascita di AINVEST. 4

5 Maurizio Fusetti Dopo la laurea conseguita all Università Bocconi di Milano ha operato per circa quattro anni in Sofipa - Società Finanziaria di Partecipazioni S.p.A. occupandosi di assunzione, gestione e dismissione di partecipazioni in aziende industriali e di servizi. In questa posizione ha avuto la possibilità di sviluppare esperienze diversificate e significative in operazioni di start-up e sviluppo. Dal 1996 ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nell area amministrazione, finanza e controllo in aziende industriali. Ha ricoperto il ruolo di Direttore Amministrativo e del personale di gruppo della società Vemer-Siber Group S.p.A., azienda quotata alla Borsa Valori Italiana. In tale ambito si è anche occupato dei processi di riorganizzazione aziendale di unità produttive, di liquidazioni e incorporazioni di società del gruppo. Ha recentemente lasciato Vemer-Siber per partecipare allo sviluppo di AINVEST Track record del management Nel corso degli ultimi anni il management di AINVEST ha svolto i seguenti incarichi: Attività di Corporate Finance Ristrutturazioni aziendali e societarie (6 incarichi) Ristrutturazioni dell'indebitamento bancario (4 incarichi) Global Coordinator in 3 quotazioni sulla Borsa Italiana e una sull'easdaq Studi di fattibilità per investimenti ed acquisizioni (7 incarichi) Acquisizioni di aziende (3 incarichi) Valutazioni aziendali (3 incarichi) Organizzazione di finanziamenti in pool (12 incarichi) Securitization (1 incarico). Operazioni in capitale di rischio Concluse 18 operazioni, conseguendo un IRR medio del 24%, suddivise in : 11 Expansion capital 4 Management by out 2 Replacement capital 1 Start up 5

6 LA STORIA Il marchio AINVEST è di nuovo conio, ma l esperienza dei promotori è il risultato di oltre vent anni di attività di private equity e di corporate finance al servizio delle imprese. Il salto di qualità è stato compiuto nel 2001 con la decisone di Giuseppe D Angelo di lasciare Banca Mediosim, quando alla fine di un fortunato processo di ristrutturazione il nuovo azionista - Banca di Roma - ne decise la trasformazione in banca telematica. Era l occasione giusta per avviare in proprio una nuova iniziativa che mettesse a frutto la lunga esperienza maturata nel settore e che consentisse di sposare la consulenza strategica alle imprese con la capitalizzazione delle stesse. In particolare si decise di indirizzare l attività di AINVEST verso quelle società che, pur attraversando situazioni di difficoltà, avessero le carte in regola per essere risanate. L attività di AINVEST non è pertanto un attività su larga scala, quanto piuttosto di boutique: gli interventi nell impresa si sviluppano in profondità attraverso un assistenza continua nel lungo periodo. I CLIENTI Tra le ultime operazioni di successo di AINVEST c è la consulenza a SNAI, società quotata alla Borsa Valori italiana. In questo caso AINVEST ha messo a punto il piano di ristrutturazione e la sua successiva realizzazione insieme al management. E stata inoltre l artefice del consolidamento dell intero debito bancario pari a 60 milioni di euro. Anche grazie a questi interventi dopo aver conseguito perdite per circa 75 milioni di euro nel biennio , SNAI ha conseguito un risultato netto di oltre 8 milioni di euro nell esercizio Ma non è l unico caso di successo. Nel recente passato sono stati fatti interventi di ristrutturazione in aziende operanti nel settore dei materiali compositi per lo stampaggio delle materie plastiche (David) e nel settore dei componenti per autoveicoli (TGS ex controllata di Ferfin). I PROGETTI I processi di ristrutturazione vanno spesso accompagnati e sostenuti con nuove risorse finanziarie, sotto forma di capitale di rischio, per il rilancio definitivo dell impresa. I fondi chiusi italiani non hanno ancora trovato negli investitori istituzionali del nostro paese la capacità di rischiare su situazioni aziendali difficili. E nei progetti di AINVEST proseguire nell attività di turnaround alla quale affiancare in futuro la gestione di un fondo per poter investire nei casi più interessanti. 6