tramite investimenti diretti esteri

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1 L internazionalizzazione delle imprese toscane tramite investimenti diretti esteri Commercio estero della Toscana Presentazione del rapporto IRPET Firenze, 29 aprile 2009

2 L oggetto della ricerca La ricerca ha riguardato l internazionalizzazione (attiva e passiva) di natura equity (partecipazioni azionarie di maggioranza e minoranza in sussidiarie, filiali, affiliate, joint venture, incroci azionari a supporto di alleanze strategiche). Non solo IDE registrati nelle bilancia dei pagamenti. Le informazioni relative a tali imprese sono estratte della banca dati Reprint, sviluppata nell ambito delle ricerche sull internazionalizzazione produttiva dell industria italiana promosse dall ICE. Settori esclusi: comparto finanziario, agricoltura, servizi immobiliari, distribuzione al dettaglio, turismo, servizi sociali e alle persone Sono escluse le forme non equity L'internazionalizzazione della Toscana 2

3 I flussi mondiali di IDE, (dati in miliardi di dollari) PVS Paesi avanzati Fonte: L'internazionalizzazione elaborazioni e stime della Toscana su UNCTAD, World Investment Report 2008 e altre fonti. 3

4 Le partecipazioni italiane all estero ed estere in Italia, 2007 Partecipazioni italiane all estero Partecipazioni estere in Italia Soggetti investitori Imprese partecipate Dipendenti delle imprese partecipate % partecipazioni di controllo (sul n. dipendenti) 75,4% 91,1% Fatturato delle imprese partecipate (mn. Euro) Grado di multinazionalizzazione (%) 15,1% 9,6% L'internazionalizzazione della Toscana 4

5 Le partecipazioni toscane all estero ed estere in Toscana, 2007 Partecipazioni toscane all estero Partecipazioni estere in Toscana Soggetti investitori Imprese partecipate Dipendenti delle imprese partecipate % partecipazioni di controllo (su n. dipendenti) 89,0 93,7 Fatturato delle imprese partecipate (mn. Euro) Grado di multinazionalizzazione (%) 10,2% 6,9% minor numero medio di imprese partecipate per investitore; inferiore dimensione media delle imprese partecipate L'internazionalizzazione della Toscana 5

6 Grado di multinazionalizzazione attiva (dipendenti delle imprese partecipate all estero / dipendenti interni imprese a capitale italiano) Piemonte 34,1% 47,7% Lombardia 24,5% 35,0% Veneto Emilia-Romagna 15,8% 19,2% 17,2% 24,8% Toscana Umbria 12,7% 10,2% 7,0% 4,3% Marche Lazio Italia centrale Sud e Isole 5,0% 3,1% 15,0% 13,7% 19,8% 20,5% 25,5% 25,0% 34,5% Industria manifatt. Totale Italia 16,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% L'internazionalizzazione della Toscana 6

7 Grado di multinazionalizzazione passiva (dipendenti delle imprese a partecipazione estera / dipendenti delle imprese domestiche) Piemonte Lombardia 13,7% 16,9% 18,6% 19,0% Veneto Emilia-Romagna Toscana 5,6% 4,9% 6,2% 6,9% 9,1% 9,1% Umbria Marche Lazio 2,1% 1,8% 6,0% 9,4% 9,7% 24,4% Italia centrale Sud e Isole Italia 3,9% 7,6% 7,4% 11,3% 10,5% 12,7% Industria manifatt. Totale 0% 5% 10% 15% 20% 25% L'internazionalizzazione della Toscana 7

8 Grado di multinazionalizzazione attiva, per comparto, (dipendenti delle imprese partecipate all estero / dipendenti delle imprese domestiche a capitale italiano) 16,3% Industria estrattiva Industria manifatturiera Energia elettrica, gas e acqua Costruzioni Commercio all'ingrosso Servizi ICT 5,5% 12,7% 12,0% 18,0% 6,7% 11,9% 19,2% 21,9% 25,0% 40,0% 54,4% Toscana Italia Logistica e trasporti Servizi professionali Totale 4,8% 3,1% 0,3% 3,3% 10,2% 16,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% L'internazionalizzazione della Toscana 8

9 Evoluzione delle partecipazioni toscane all estero, (numero di dipendenti delle imprese estere partecipate) Industria estrattiva ,6% Industria manifatturiera ,8% Costruzioni, energia, gas e acqua Commercio all'ingrosso ,7% ,4% Servizi ICT Logistica e trasporti ,2% +30,6% Servizi professionali ,3% ,8% Totale L'internazionalizzazione della Toscana 9

10 Le partecipazioni delle imprese toscane all estero nell industria manifatturiera, (n. imprese investitrici) 200 9% % 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0 0% N imprese investitrici % su Italia L'internazionalizzazione della Toscana 10

11 Le partecipazioni delle imprese toscane all estero nell industria manifatturiera, (n. imprese partecipate all estero) 350 7% 300 6% 250 5% 200 4% 150 3% 100 2% 50 1% 0 0% N imprese partecipate all'estero % su Italia L'internazionalizzazione della Toscana 11

12 Settori manifatturieri a più elevato grado di multinazionalizzazione attiva in Toscana (dip. all estero / dip. imprese toscane a capitale italiano) Metalli e loro leghe Chimica e farmaceutica 80,5% 101,4% Carta e prodotti in carta Abbigliamento Altri mezzi di trasporto Materiali da costruzione Legno e prodotti in legno Tessile e maglieria Macchine e app. elettriche Prodotti in gomma e plastica Elettronica Alimentari e bevande 29,1% 24,9% 17,3% 13,7% 11,5% 10,0% 8,8% 7,4% 6,6% 5,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%110%120% L'internazionalizzazione della Toscana 12

13 Analisi shift-share sul grado di multinazionalizzazione attiva della Toscana (calcolato in base al numero dei dipendenti all estero) Totale Industria manifatturiera Grado di internazionalizzazione attiva Toscana 10,2% 12,7% Grado di internazionalizzazione attiva Italia 16,7% 25,0% Differenza ( Toscana Italia ) 6,6% 12,3% Componente mix-settoriale (o strutturale ) 0,7% 1,9% Componente differenziale 7,4% 12,0% Componente allocativa 0,1% 1,6% L'internazionalizzazione della Toscana 13

14 Ripartizione geografica dei dipendenti delle imprese estere partecipate da imprese toscane Asia e Pacifico America Latina 8,9% 4,9% Nord America 4,6% Africa 9,1% Paesi UE-15 46,4% Altri paesi Europei 3,1% Europa centroorientale 23,1% L'internazionalizzazione della Toscana 14

15 Grado di multinazionalizzazione attiva, per provincia (dip. all estero / dip. imprese domestiche a capitale italiano) Toscana 10,5% Firenze 20,6% Pistoia 14,4% Lucca Prato Pisa Arezzo Massa-Carrara 5,3% 4,6% 4,5% 7,8% 10,8% Siena Livorno Grosseto 0,9% 0,4% 3,5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% L'internazionalizzazione della Toscana 15